人死之後，靈魂都要輪迴兩界,天界或者地獄。天神和惡魔的使者在這裡等待着這些靈魂，聽完他們的真心自白而裁斷他們魂歸何處。之後，靈魂會在他們的指引下繼續走下去，享受天神的庇護或者惡魔的懲罰。
墨楚是上帝的使者，卻也是惡魔使者遼劍的朋友，彼此之間無話不談。兩個使者每天都忙碌着，聽着靈魂的訴說，有誠實的則快些，有想欺騙的則慢些。兩個使者各斯其職，安排着他們的歸處。使者墨楚曾親手把一個自以爲是好人，卻賣了幾十個小孩的女人打進了地獄，也曾親手把一個僞善的卻殺人無數毒販子從天堂的路上拉了回來。他見過了太多的邪惡與醜陋，甚至比魔鬼的使者還要多，因爲他們中竟無恥的不知罪惡，妄圖混入天堂。魔鬼使者遼劍那裡，只走過那些心中已有愧念和那些尚有良知的準惡人。相對於墨楚這裡的那些惡人們，遼劍處的還要誠實而可愛些。
兩個使者這麼一年年的下來，已經聽到了無數的故事，好的壞的。兩個使者也經常的吵架，在沒事的時候。在使者墨楚的眼裡，絕大多數人該進天堂，雖每人都心有污點，卻尚有良知，在上帝的身邊，他們的靈魂會得到解脫。魔鬼使者遼劍不這麼看，他覺得每個靈魂都是醜陋的，每個人都自私，要不是有個魔鬼的準則和地獄的容量限制，他要把每個靈魂丟進地獄。甚至有一天，使者墨楚對遼劍說，我覺得你可以升入天堂，因爲這麼多年下來，你心底裡已經沒有惡念了。
有一天，魔鬼使者遼劍給墨楚拖來一個鼻青臉腫的小孩，打算讓這個小孩走天堂之路。墨楚問，他怎麼了，犯了什麼過錯，這是被誰打的？遼劍惡狠狠的說，被我打的，他只偷了別人200塊錢，就妄圖進入我們的地獄，這簡直是對地獄的褻瀆。墨楚看了看可憐的小孩，心想，他一定是有了一個重重的心結。這樣的孩子太過於苛責自己的過錯本身，卻不去想着如何去面對新的生活。墨楚告訴小孩，偷東西是不對的，是個壞習慣。但那並不是什麼不可原諒的過錯，只要知錯，真的不再去想偷了，是可以進天堂的。墨楚用一面神奇的鏡子讓小孩看到了整個的世界，原來，這個世界上有不記其數的小偷，有的甚至是賊王，但他們也有安享晚年的。最後墨楚送小孩上了天堂之路後，對小孩說，我也是小偷，今天我還偷了天神們的新底褲拿來穿，咱們是同類，以後這裡我罩你。你最好可以教教我怎麼才能把天神們的褲衩都偷光。
有一天，魔鬼使者遼劍又送來一個少婦琪纖，遼劍已經被氣的無可奈何了。墨楚問了那些同樣的問題。遼劍說:她偷了別人的老公，還欺騙了她的男朋友，她還貪圖那些淫慾享樂之中不能自拔。琪纖覺得自己是該下地獄的，我有些拿不定主意，所以來問問你。墨楚想了想說，我還是讓你看看整個世界吧，說完，又拿出了那面鏡子。鏡子裡，琪纖看到了世界裡千奇百怪的事情，有殺了親兄弟謀了他的財產和老婆的，有把自己姐姐的老公變成自己男人的，有和自己的親屬們**通姦的。最後墨楚對她說，心有惡念並不可怕，可怕的是你心有心結，或知錯卻依然去頑固着，其實每個人心中都有對這些東西的齷齪念頭，因爲人是動物，那源自本能。你去天堂吧，那裡讓你心靈澄淨。如果你願意，我還缺一個第n房的小老婆，改天咱們聊聊。
又一天，遼劍又送來了一個司機，司機又是那種死賴着要下地獄的傢伙，遼劍被氣快崩潰了。墨楚詢問之下，司機說是因爲自己無意中撞死了一個人，自己逃跑了。後來因爲愧疚自殺，想到地獄裡去接受懲罰。使者墨楚大笑，給司機講了一個故事。有一年懸下落人間，去拯救一個靈魂，就化身爲一個小孩子。在一條公路邊，親眼目睹了一場車禍，司機把一個騎車的女人撞死了，正想逃跑發現了墨楚。司機楞了一下，開着車子就朝墨楚撞了過來，墨楚大驚失色，慌不擇路的跑進了一條小河溝裡纔算逃過了他的車軲轆。後來，司機跑了。再後來，他下了地獄，也僅僅是剛剛夠資格。墨楚對自殺的司機說，你覺得你夠這個資格進地獄麼？你當地獄給你家開的。趕快滾到天堂裡面去，去給我的四老婆開車。
完成了這天的抉擇工作，遼劍忽然對墨楚說，我覺得你比很多人都壞，是應該下地獄的。然而爲什麼你會成爲天神們的使者呢？難道你們的天神們都是糊塗蛋？!
使者墨楚一本正經的說，因爲我的老婆多吧，我經常把他們送到天神們那，天神們沒機會娶老婆。
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墨楚:冤啊爲什麼要我去客串?我是專一的我只有一老婆!
遼劍:我們都是死跑龍套的!!