申心尊者一行人繼續沿着金沙江向南，穿過十萬大山，終於抵達四境天中的南蠻境。這裡到處是低矮的山丘，氣候還是悶熱，瘴氣更是讓普通人無法適應。
沿着河道既有人族部落，也有妖族部落，涇渭分明。又過了兩個月，終於抵達一處大城，衡陽城。此時的衡陽城附近的村落早已空無一人，申心一行人來到城門口。此時城牆上早已風聲鶴唳。一位隊長模樣的戰士問道：“閣下等爲何來衡陽城。”
申心道：“阿彌陀佛，我們是沿着河流從十萬大山北方來的，到南蠻境後爲何還有這有這麼多妖族？”
隊長看到衆人不似作僞，而且衣着口音等都不是本地的，也就放下了戒心。就開了一個小門讓申心等人進去。
隊長有些尷尬地說：“只要不是妖族，進來再說吧。”申心一行人進入到城內，先找到一家上號的旅館，好好休息了一天。第二天，隊長來道旅館裡。看到煥然一新的申心師徒等正在做早課，就耐心等待。大約一個時辰後，早課結束。隊長等聽到梵音，感覺心完全清空了一樣，神清氣爽，頓覺這些人來歷非凡。於是態度更加恭敬。隊長對申心行了一禮，說道：“前輩，我是守門隊長郭易，城主大人請您去市政大廳。”
申心見對方態度恭敬，道：“阿彌陀佛，多謝檀越，讓檀越久等了。現在過去方便嗎？”
郭易看到申心態度如此之好，更加佩服。恭敬地道：“謙卑，我給您帶路，請隨我來。”
大約兩刻鐘時間，衆人來到大廳前，此時城主早已恭候多時。雙方寒暄過後，衆人進入大廳。城主包城說道：“幾位貴客遠道而來，有失遠迎。如今城中情況危機，還請前輩多多擔待。”
城主也是見過市面之人，知道遠道而來都有重要事情，也不敢多問，而且這些人一看就不是等閒之輩。
申心問道：“包道友，現在城中什麼情況？” 申心可以提供一些幫助，但也不希望被人當槍使。
城主也看出來沒那麼好糊弄，暗地嘆了一口氣，道：“幾百年來，隨着金沙江突然通航，人族和妖族都看重了航道的價值。剛開始兩族都和平利用航道，但人族技術發展更快，對航道的利用更高，更多的人族城市在江邊建立起來。尤其是一些大宗門和家族聯合壟斷了航道，這導致妖族深受其害，所以不斷沿江騷擾城鎮，但航運更加暴利，所以反而刺激了兩邊人類城市的發展。妖族也開始建立一些城市，但好地方都早已被佔領，所以只能佔據一些邊角料。如今衡陽城要面臨新的一輪妖族攻擊，不知道要死多少人。”
申心等人心中非常詫異，自己的原因導致金沙江的通航，但如今也成了是非之地，但他也沒有感慨什麼。 他對城主說，“城主大人，可以在城中建設佛祖聖像，只要人們誠心祈禱，就會得到保佑。同時如果有妖族靠近時，也會被感化。”
城主想說什麼，也沒說。
隨即出手在城市最中心廣場上建立了佛祖聖像，頓時金光大勝。人們紛紛出門祈禱，祈禱過的人身心否發生了很大改善，於是更加誠心。出城航行的妖族也不攻擊他們。有了這個發現，更多人開始祈禱佛祖。 隨着信徒越來越多 ，人門再也不緊張與迷芒的生活。
一月後一千妖族準備攻城，但當他們距離城市越來越近時候，體內的煞氣被一點點融化，而心靈則被不斷地洗禮。隨着城中梵音入心，人們在無殺氣，而是平和地開始跪地祈禱。妖族心靈更加純粹，被洗禮之後修爲和心境都有了提升。城中軍隊和百姓更加狂熱，與城外妖族形成共同祈禱。 城主帶人打開城門，迎接妖族城中祈禱。
妖族首領不可思議地看向城主。不可置信地問道：“包城，你們什麼時候請到了一位大尊？我牛剛第一個不信。”
城主心中大駭，原來自己居然面對一位大尊。有些尷尬地道：“佛主只是路過此地，他老人家慈悲爲患，不忍見到人妖兩族刀兵起，這才停下暫住降下法身。”
妖族們更加感動了，有幾人甚至哽咽起來。這是申心的幾位徒弟出來迎接，兩族人紛紛讓開道路。道之看到了妖族等人。說道：“阿彌陀佛，小僧道之。城主大人，妖族頭領，佛主在市政廳等你們。”妖族和城主等人紛紛還禮，隨後衆人跟隨道之等人來到大廳。
衆人落座之後，申心道：“阿彌陀佛，多謝牛施主給貧僧面子。”
牛剛有些不好意思：“尊者客氣了，我們佩服尊者的慈悲之心。”
申心道：“包城主，牛統領，你們說下合作的難度，能在商場上競爭高下，不必再戰場上動刀兵。”
包城有些不知所措，其實這些城市的商貿都有大宗門，大家族控制。有些支支吾吾地道：“商路都由大宗門等控制，同時城市建設的好地帶都被人族早已佔領，所以沒有好地帶了。不過我可以給妖族在城市中劃一片地方，讓他們做生意等。”
牛剛也不知道咋辦，這也夠意思了，畢竟之前那可是湯都喝不了。
申心也瞭解了情況，於是道：“兩族能夠和平相處，那太好不過。”然後轉頭對道相吩咐：“河對岸那一出山丘不太高，可以在上面建設城市，道相，你留下來在這裡建一所雷音寺。我用秘法讓聖城來人，沿着河流多件幾所雷音寺，護佑河道平安。”隨後手一招，爭做山丘逐漸變小，變成了一尊佛陀像。然後空出來一大片平底可以建設城鎮，船塢碼頭。
彷彿做了一件微不足道的事情，隨後道：“相見即是緣門，你們兩族都可以去對面的城中購買地產！以後你們兩位要好好協同雷音寺維護好黃金水道。”
牛剛等人也非常感激，然後掏出最貴重的東西給申心，包城見狀掏出幾種寶物。申心分別挑了一個遠古玉牌和一個不起眼的珠子。對於其餘一些寶物，申心也看不上。隨後道：“你們只要時時祈禱，我的法身的力量會不斷增強，護佑你們平安。我已經給你們種下善根善種，只要你們誠心祈禱，以後即使沒有我的法身，一樣可以聆聽到汝等心聲。我等也搞告辭了。”
兩族人紛紛出來相送申心等人離去。