實驗室內，杜克親自操刀着手阿拉斯加犬馬克的魔改，將一隻家養雪橇犬改造成加魯魯獸，其難度不言而喻，牽扯到的技術和難關數不勝數。因爲沒有前車之鑑，只能靠自己摸索，所以實驗剛開始就遇到了瓶頸。
數碼寶貝說白了就是二進制數據，純粹的虛擬數據集合體，和血肉之軀的人間生物，完全是兩種意義上的生命。杜克可沒本事在漫威世界憑空製造這類生物，所以他只能選擇魔法改造。爲了這些，法爾蘭大陸的元素法師還專門進修了很多專業方面的書籍，否則他連從哪下手都不知道。
阿拉斯加犬在狗類中智商也就中上游，算不上是很聰明的犬種，雖然馬克本身充滿靈性，但狗就是狗，它的腦容量太小。戈爾德的靈魂加入後，馬克的狗身就居住了兩個靈魂，這對一隻狗來說，實在是太擁擠了。一體雙魂遠沒有想象中那麼輕鬆，帶來的結果就是無法共存。
杜克獨闢蹊徑讓兩個靈魂換班共同駕馭這具狗身，當馬克的靈魂沉睡時，戈爾德的靈魂便會自動醒來，反之亦然。這種模式能增加戈爾德靈魂匹配的概率，畢竟身體是馬克的，戈爾德只是外來戶，還是杜克硬塞進去的。如果狗子的靈魂消散或被驅除，戈爾德瞬間就會被排斥出體外，變成一個遊魂。
因爲狗子的腦容量問題，戈爾德佔據主導的時間很短，只有短短兩個小時，時間再長就會因機體自我保護而下線。在這兩小時內神奇的狗子能和人類一樣思考，經過聲帶改造，已經可以做到口吐人言，但過了這段時間馬克的靈魂便會奪回主動權，這時它纔是一條真的狗，劃分地盤是最大的樂趣。
順便一提，因爲杜克的逐步改造，阿拉斯加的狗身強度遠超獅虎，雖然看着普普通通沒什麼肌肉，但即便是大型猛獸也幹不過它。於是它成功打敗了所有正值壯年的雄犬，將附近兩條街區劃入了自己的地盤，打下了大片後宮。
爲此杜克沒少頭疼，他每天都能收到附近居民的投訴，他們怒斥馬克欺男霸女，強奪了他們愛犬的交一配權，導致他們的愛犬無處發泄，像得了狂犬病一樣，在家裡四處破壞。
當然還有人比杜克更頭疼，那就是戈爾德，醒來之後的戈爾德發現自己的新身體竟然是馬克的，這讓他近乎崩潰。雖說白撿了一條命，又能再活一次，但做了三十幾年人類，突然變成四腳着地的狗，這種衝擊可不是一般人能承受得了的。
好好的人變成了狗，世界上還有比這更殘酷的事嗎？
還真有！
戈爾德很快就發現，在他沉睡的兩個小時內，精力旺盛的馬克四處播種，留下了一大批風流債。承接記憶的戈爾德每次醒來都要吐上半小時，說到底他終究是個人，還是取向正常的人，和狗什麼的……他根本適應不了。哪怕幹出這些事是馬克，不是他本意，但現在兩者共用是一個身體。
悲催的戈爾德只有兩個小時的控制權，他改變不了什麼，但他又不想繼續下去，於是拼命延長自己清醒的時間。也許是因爲馬克親近自己的主人，在戈爾德的據理力爭下，他靈魂竟然和馬克的靈魂趨於融合。杜克沒有阻止也沒有試圖加快這種趨勢，只是默默記下了靈魂融合的數據，畢竟靈魂相容也算是適應環境一種的進化，也許這種變化會起到決定性的作用。
戈爾德的女兒，雀斑臉的小女孩，在福利院住了兩天，很幸運被一對銀行家夫妻領養，目前居住在曼哈頓區，全紐約最富裕的區域。當然了，這裡面也有杜克的暗中操作，在他的幫助下，這對夫妻對女孩視若己出，像小公主一樣寵愛她。
小女孩剛失去父親，來到新家明顯很不適應，但新的父母對她百般呵護，很快就瓦解了她內心的抗拒，讓她走出失去親人的陰影。小女孩除了偶爾晚上躲在被子裡哭泣，已經適應了新的生活。
杜克帶着戈爾德在遠處看過幾次小女孩，見女兒融入新的家庭後，戈爾德原本因爲變成狗，產生的怨氣徹底消散。他把靈魂賣給了杜克，對杜克的話唯命是從，再也沒有過任何怨言，他的無慾無求反而加快了靈魂融合的速度。
魔改的過程是複雜的，沒有海量的基礎和技術支持，基本就是白日做夢，幸好杜克自己也是一隻加魯魯獸，無形中降低了不少難度。現在實驗雖然面臨不少難關，但最終的大方向他心知肚明，只需把握好細節，剩下的就水到渠成了。
一連大半個月，杜克連實驗室的門都沒出，一樓的診所留了個分身，提神的咖啡也是讓史蒂夫三人代買的。
說道史蒂夫三人，他們每天一安分守己做着各自的工作，卡特女士也沒有提出離開的意思。不過暗地裡，她還是和神盾局聯繫上了。
卡特沒有離開的理由其實很簡單，一來，義骸每隔半月都要補充一次靈子，她想走也走不了。二來，神秘的杜克讓她難以安心，哪怕不需要補充靈子，她也不敢讓杜克離開自己的視線。
卡特爲世界和平貢獻了一生，哪怕已經退休了，也從未卸下肩頭的重擔。現在她面前出現了一個無所不能的……外星人，她首先要確定這個外星人來地球的目的，是度假還是征服地球，她迫切要確認這一點。雖然知道杜克真想避開她，她也發現不了，但心理上能自我寬慰一下。
短短個把月的接觸後，她驚人的發現，杜克整天大門不出二門不邁，活得比家裡蹲都宅，完全打破了她對外星人的印象。沒有毀滅世界的佈局，也沒有到處旅遊評估地球的賣價，一直守在實驗室……研究一條狗。
卡特刷新三觀的同時，也鬆了口氣，和神盾局非酋的聯繫越來越頻繁，在尼克弗瑞接受她身份的情況下，將杜克那裡得來的情報全部透露給了對方。兩人秘密會晤了幾次，立即確認了計劃，卡特繼續留在杜克身邊監視，而非酋則全力清洗神盾局裡的九頭蛇。
正所謂攘外必先安內，尼克弗瑞和卡特雖然不一定聽過這句話，但同樣的道理他們明白。自家亂成一鍋粥，哪還有心思和外星人接觸，當務之急是剷除內部的隱患。
尼克弗瑞沒有大張旗鼓，暗中讓最信任的下屬科爾森組織了一個秘密小組，組員全是沒有背景沒有名氣的新人，專門負責排查誰神盾局內部。不調查還好，這一調查，尼克弗瑞的心頓時涼了半截，三叉戟總部，十個神盾局特工，有八個疑似九頭蛇。
於是當年被前任局長皮爾斯提拔的人員，不論職務高低全部上了他的黑名單，並讓科爾森的小組調查的更加隱秘了。雖然這種偷偷摸摸的調查會有不少漏網之魚，但病入膏肓的神盾局沒有別的選擇，處於弱勢的情況下，這是最安全也最穩妥的辦法。
非酋的計劃並不複雜，先羅列出神盾局內部九頭蛇成員的清單，發動雷霆之勢清掃三叉戟總部，再輻射周邊挨個掃除其餘分部。他沒有第一時間抓捕皮爾斯等高層，隱忍不發只爲大清洗後能更多保留神盾局的元氣，不至於讓這個組織解散。
當然了，非酋也不是沒有調查過杜克，他雖然沒和杜克見面，但杜克有據可查的資料，上到祖上三代，下到超市購物單，一個不落全部被他調了出來。和卡特一樣，非酋在看到杜克18歲考取正式駕照，第一次上路還被交警罰款時，他的內心是崩潰的。
你一個外星人不好好策劃毀滅地球，整天不務正業真的好嗎？還因違反交通規則被罰款，難道地球的汽車比宇宙飛船還難開？還是說那個交警真實身份，是宇宙警備隊在地球的人間體？
尼克弗瑞開始懷疑卡特欺騙他，因爲怎麼看，杜克的卷宗都很清白，除了他自小就遠超同齡人的成熟心智，其他都和地球人一般無二。
不過，繼續看下去他就不這麼想了。
杜克的養父，一個沒什麼名氣的老牙醫出車禍死去，嫌疑人沒過多久在媒體面前自曝，然後抖出了一大幫人，引發了震驚北美的政壇醜聞。
尼克弗瑞記得這件事，當時鬧得沸沸揚揚，連總統都氣瘋了。他立馬就反應過來，這件事是杜克乾的，爲的就是給養父報仇。非酋關心的不是杜克用的什麼手段讓兇手認罪自殺，而是杜克的做法，先是花了一大筆錢打官司，無果之後才動用自己的能力。
這說明什麼？
這說明外星人杜克雖然有着強大的實力，卻甘願默默無聞，選擇尊重地球的法律。尼克弗瑞甚至在想，如果不是那個白癡商人下黑手，而法律又沒有伸出援助之手，杜克很可能一輩子‘平庸’下去。
“這是一個愛好和平且低調的外星人，他沒有持強凌弱，只要不招惹他，他基本沒有危害。等九頭蛇的事情告一段落，或許……我可以試着接觸他一下。”將杜克的檔案銷燬後，非酋摸了摸黝黑的光頭，對杜克做出了評價。
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