馬超把銀川的事情全都丟下，他只帶了聶隱兩個人悄悄的趁夜出了銀川奔潼關，等到了潼關也沒跟麴義打招呼兩個人直接就奔了荊州地界。等到進了荊州馬超這麼一看，現在的荊州和原來比起來差太遠了，諸葛亮雖然會治國，但是你再能耐□□的年代也不如原來和平時期百姓的生活過的好哇。原來劉表在的時候荊州那是物富民豐，現在經過這些年的大戰，荊州大不如前了。
一提到諸葛亮馬超就有氣，諸葛亮很是無恥，他得回成都之後收降了蠻王孟獲，然後想賺馬超一下子，命孟獲派人去向馬岱要錢要糧，說現在我們正跟諸葛亮大戰呢，缺衣少食沒東西，你們不是跟我們結盟了嘛，支援我們點兒東西吧！馬岱早就得着馬超的信了，告訴他孟獲要是來要錢要糧絕對不能給他，不過可以答應出兵助他。因此馬岱就跟蠻使說了，我們這裡錢糧也很困難，北方鬧了蝗災了，可能你們還不知道呢吧，本來我大哥還打算派我去向你們買糧呢！你來跟我們要糧我們哪兒有啊，要不這樣吧，我們出兵幫你們去抄諸葛亮的後路，得了糧草我們分你們一部分。
蠻使一聽慌忙拒絕了，說這個我做不了主，您等我回去問問啊！說完了他就跑回去問去了，結果不言而喻，這個使者肯定是屬打狗的那個肉包子的。諸葛亮見漢中的馬岱不上當，就把目標放在了羌胡身上，他跟孟獲演了一出七擒七縱的戲，想引迷當上當，孟獲裝作讓諸葛亮打的很慘的樣子連戰連敗退往羌地，同時他派人向羌王迷當求援，說我們現在被逼的走投無路了，求你們劃一塊兒地盤兒讓我們暫時息身，迷當很仗義，把喜馬拉雅山劃給孟獲了，說你們去那裡種青稞去吧，氣的孟獲差一點兒瘋了。
見羌人也不上當諸葛亮很是奇怪，說不能夠啊？孟獲被我收服的的事情是天大的機密，馬超怎麼會知道的呢？他怎麼就不上當呢？他哪兒知道馬超早就知道他和孟獲兩個人的那點兒破事兒啊。見徒勞無功，諸葛亮也不在折騰了，讓孟獲把蠻人帶出山來，在川南四郡住下然後挑選精壯充入軍中以備使用。另外諸葛亮接了水鏡先生的班，司馬德操把南支司馬的勢力全都交給了諸葛亮，諸葛亮一時之間也是勢力大漲。
諸葛亮勢力大漲之後首先就是剷除異已，現在李嚴他們這些人都用不着了，自己絕對強勢了，用不着怕他們了，因此諸葛亮把李嚴遠遠發配到了祁山去砸石頭去了，李嚴不服想造反，結果諸葛亮直接就把他給免職了，諸葛亮做的很絕，把李嚴免職之後讓他的兒子接他的位子留在自己身邊聽用，這下李嚴算是徹底沒招兒了，如果自己想乍翅兒自己的崽兒就先讓諸葛亮做湯喝了，因此只能向諸葛亮屈膝投降。
擺平了李嚴之後季漢的大事小情全都取決於諸葛亮，他成了實際上的一把手，從這一點上來說諸葛亮真是嘔心瀝血了，蜀國所有的大事小情完全都取絕於他，大到家國天下，小到雞毛蒜皮，諸葛亮是事必躬親，誰給他打工他都不放心，怕人家分了他的權，因此所有的活他都幹，什麼接見個外賓啦，出去談個業務啦、陪客人吃個飯啦，打掃個衛生掏個廁所啦，都是他這個總經理負責，這讓上頭那個劉永劉董事長非常滿意，一門心思的吃喝玩樂去了。
進了荊州走水路一路奔建業，等走到半路上的時候馬毛接了來了，說主人咱們好些年不見面了，如今我也老了，落葉歸根，我想回銀川去，不知道您能不能準啊？馬超明白他的意思，說你馬毛你放心，你是我馬家的老人了，我不會懷疑你，如果你真的是想家了想回去看看，那你就詐死埋名然後把這裡的事情全都交給你兒子負責吧，他的才智足以擔當此任。馬毛聽了心中大喜，說既是如此那我就去死了啊！
等到了建業之後，馬超暫時到了劉懷水那裡，馬超到了劉懷水那裡的時候正好劉懷水剛剛收到了重要的消息。許都曹操大喪之時周不疑兄弟突然出現偷襲把曹家所有人等全都給劫持了，說是劫持反到不如說是救了的好。原來打曹家滿門主意的不僅僅是馬超，司馬家族也在打他們的主意，有一羣黑衣刺客準備要火燒皇陵，把老曹家一門老小全都燒死在陵中，幸好周不疑他們趕到了把老曹家一門老小救出來了，不過很不幸的是曹昂“不小心”被大火給燒死在皇陵了，曹家滿門只有一個曹丕逃出生天。
馬超得信之後說如此甚好，既然是這樣我就得趕快去見曹衝了，你馬上給我安排。劉懷水領命下去安排去了。等到了當天晚上，馬超帶着聶隱進了建業城去見曹衝，這一路上劉懷水都安排好了，馬超很容易的就到了曹衝所住的鄧王府外，劉懷水說這裡原來是孫權的王宮，現在是曹衝住着，裡頭戒備森嚴您得多加小心，馬超點頭答應讓劉懷水走了。
找了個陰暗的角落，馬超和聶隱兩個人抖身形躥到牆上，然後抓了塊石頭扔下去來了個投石問路，石頭掉到院子裡啪嗒一響，等了半天沒有狼狗衝過來，兩個人飄身跳到院子裡頭，等進到府裡頭抓了個舌頭問清楚了曹衝的住處兩個人把舌頭打暈了穿房越屋奔了曹衝的寢宮。以他們兩個人的能耐一路之上的虎衛軍就形同虛設的一般，很輕鬆的就到了曹衝的寢宮。
等到了外頭馬超衝着聶隱一使眼色，聶隱會意藏身起來給他望風，馬超飄身從房上跳下來幾步到了曹衝的房外頭。此時曹衝房中還燈火通明，都定更天了他還沒有睡呢。到了房外頭馬超來到穿外捅破穿棱紙往裡看了看，見房中只有曹沖和兩個隨侍的家奴，曹衝手裡捧着一卷書坐在燈下出神，實際上他不是在看書，他是在發楞。
自從奪了江東之後曹衝就傾盡全力要在最短的時間內把江東安頓下來，這樣自己才能進可攻退可守，曹衝給於禁去了信了，無論如何也要死守宛城，只要守住宛城，那他就能屈能伸了。曹衝跟于禁說了，如果曹昂不調你離開宛城，你完全可以向他孝忠，只要他不讓你離開怎麼着都行，于禁也是這麼做的，曹昂稱帝之後于禁立刻就上表稱臣，表示臣服於曹昂，讓曹昂封自己爲鎮南將軍宛城侯，曹昂見於禁這樣反倒安心了，說這個傢伙就是個小人，要官給他，因此就沒有調于禁離開宛城讓他繼續看南門。
有于禁做鎮宛城，曹衝重用收降過來的張昭、顧雍等江東衆臣，一個個全都加官晉爵，僅用了不到一個月的時間就把江東安定下來了，孫權在的時候的政策大部分都不變，只是原來的苛刻之處全都改了，另外也減租減息，曹衝向馬超學習，把江東大部分的高門大閥全都處理了，現在他手握重兵，這些高門大閥也翻不起多大的浪來，至於剩下的那些，曹衝全力拉攏，讓他們也從這場大清洗之中獲利，把他們綁到了自己的戰車之上，另外就是重新劃分土地，把下層的民心也收攏過來了，最少讓他們不會造自己的反了，這其中孫匡幫了忙了，曹衝也重用孫匡，讓他襲孫權吳王之爵，還從荊州要回來了孫權父子的屍首厚葬，這讓孫家的人對他敵意大減。
江東的事情曹衝處理的井井有條，但是他的心思並沒有完全放在這裡，他有一大半的心思全都在許都呢。曹操到底死沒死曹衝心裡沒底，他把他手底下最精銳的特務組織發動了，讓他們暗中查探曹操的生死，結果沒查出曹操的生死來，查出來有好幾批人在查這件事情，曹衝怕打草驚蛇，傳令暗兵不動等看看風向再活動。
就是在這麼個時候，曹操的信到了，曹操把情況全都跟曹衝說了，說我被你大哥暗算了，恐怕凶多吉少，另外我查到你二哥曹丕也被司馬家利用了，他還矇在鼓裡呢，我本打算要連鍋端把咱們背後的這些黑手們全都搞定，結果天不隨人願，看來我是要完了，現在我把曹家的基業託付給你了，從現在開始你就是曹家的家主了，咱們老曹家背後的勢力都有哪些我也全都告訴你，你把他們都用好了。
曹衝接信之後又是難過又是高興，命人暗中把張頜、高覽、李典、樂進等人全都找來了，把曹操的信給他們看完了，這些人全都大哭，表示要向曹衝效忠。曹衝跟他們說了，你們放心，只要你們真心爲我，我保證你們高官得坐駿馬得騎，另外你們的家小也全都放心，不出一個月，我就全都把他們安全的接來。這些人一聽這才把心放下，只要家小無事，向誰效忠不是效忠啊，反正你們都姓曹。曹衝收降了衆將之後，他一狠心下了毒手了。