賈詡說我來就是爲了和諸葛亮比劃比劃，您就讓我去吧！馬超見賈詡堅持，只好同意，就這樣賈詡到了陽平關。他到的時候正趕上諸葛亮退兵，黃忠和張繡放鬆了警惕，賈詡來了一問忙說這是諸葛亮的詭計，你們千萬不能上當！接着他就來了個將計就計，吩咐楊任、張衛、任岐三將各帶人馬去站了三座山寨，然後又派黃忠、張繡出城去埋伏，果然諸葛亮來偷□□了，結果偷雞不成反失一把米。
張飛等人敗回來之後把情況跟諸葛亮一說，諸葛亮大吃一驚，說這是誰看破了我的計了？正說着呢，突然之間營中亂作一團，中軍官跌跌撞撞衝進中軍大帳，說啓稟軍師，大事不好，涼州軍攻入營中來了，現在整個的大營都被點着了！諸葛亮驚的一下子立起來了，傳令下去不要慌亂，命張飛、太史慈各帶本部人馬四下戒備，又命孟達、劉封等衆將帶人去平亂滅火，一直亂到了天光大亮，涼州軍蹤跡不見了，最後諸葛亮細一分析，倒吸了一口冷氣。
實際上昨天晚上殺入自己營中的涼州軍總共纔不到一千人，但是這一千人分的很散，火是從孟達、劉封、吳班三人的營中燒起來的，不用問，肯定是他們敗回來的時候人家涼州軍早就準備好了趁亂混在他們的亂軍之中進了營了，要不然不會事先一點兒查覺都沒有。就昨天晚上這一亂，營寨被燒了大半，軍兵折損過萬，這對於諸葛亮來說可是奇恥大辱。等到第二天諸葛亮帶着人馬殺到了陽平關下往關頭上一看，明白了！諸葛亮長嘆一聲，說馬超帳下能人何其多也！
關上多了一面大旗，上面寫着安國公、軍政大將軍賈，諸葛亮一看就知道這是賈詡到了。馬超手下的幾個能人諸葛亮也早有了解，馬超手下有六大軍師：賈詡、郭嘉、荀諶、沮授、徐庶、龐統。有六大能臣：管寧、荀悅、邴原、王烈、田豐、田疇，這六文六武哪個拉出來都非同小可，今天他一看旗號就知道了，來的是賈詡，知道賈詡到了這裡了，諸葛亮長嘆一聲，說收兵吧！再打下去得不償失了，諸葛亮對賈詡可是頗有了解，這個人號稱毒士，用計陰狠毒辣不留餘地，十分的難纏，就像昨天晚上，他的安排簡直就是絕戶計。
先是三座山上偃旗息鼓，等到孟達他們到了殺入寨中之後突然堵死寨門放火，要不是孟達手下的軍兵拼死撞塌大寨保着他逃了下來，上去的三千人馬一個都跑不了。實際上他們逃出來也是賈詡故意放的，張任、鄧賢他們早就埋伏好了，混在敗軍之中混入了諸葛亮的軍營，然後趁其不備放起一把大火來燒了他的連營殺出大營跑回陽平關。這也就是碰上賈詡了諸葛亮撿了個便宜，馬超也撿了個便宜，如果要是換了郭嘉或者龐統，那諸葛亮和馬超就全倒了黴了。
要是換了那二位，肯定會做的更絕，那二位都好劍走偏鋒，他們肯定會盡出陽平關的人馬來偷襲諸葛亮，趁他營中大亂大殺一陣，如果那樣的話，蜀軍的損失就更慘重了，不過陽平關也就保不住了，諸葛亮肯定會壯士斷腕棄了大營去奔襲陽平關，最後是個兩敗俱傷的結局，不像現在，賈詡陰了諸葛亮自己沒什麼損失偷着樂。
加上黃忠半路上打伏擊，就一晚上，諸葛亮手下的人馬就死傷了將近三萬！這下可把諸葛亮痛苦壞了，原來都是他欺負別人，現在被人欺負那感覺別提多不舒服了，欺負人是快樂之本，被人欺負是痛苦之源，特別是陽平關這根眼中釘肉中刺除不去，更是讓諸葛亮痛苦萬分。但是現在有賈詡坐鎮，陽平關可以說是萬無一失了，因此諸葛亮只好退兵。
賈詡命人打探，諸葛亮是真的退兵了，這次他的人馬一直退回了漢中，這下賈詡放心了。他這一放心，結果就倒了黴了，諸葛亮退是退走了，只不過他半路上用了加竈之法，兵全都悄悄的回來了，但是軍竈旌旗還是那麼多，把賈詡給胡弄了，諸葛亮也是趁夜發動了突然襲擊，雖然沒能拿下陽平關來，但是把三座山給奪回來了，讓賈詡也損失了五千餘的兵馬，把賈詡也痛苦的要死，等到拿下這三座山來之後，賈詡正想辦法呢諸葛亮是真正真正的退兵了，這回沒有假了，原因很簡單，關羽不安生了。
劉備奪了漢中之後，他手下的衆大臣都來忽悠他，說現在曹操稱王了，馬超也稱王了，您是漢室宗親，真正的老劉家的人，更應該稱王了，想當年高祖劉邦可就是在漢中巴蜀發的家，如今您也已經據有漢中巴蜀了，應該稱王了，劉備聽完了十分激動，就自已給自己晉位爲漢王，他手底的謀士提醒他，你的老祖宗劉邦是漢王，你直接就叫漢王這不是告訴衆人你要謀朝篡位嘛，於是劉備就在漢和王之間加了箇中字，譯爲中興之意，自稱爲漢中王，然後上表給許都的漢獻帝，加封關羽爲前將軍，加封張飛爲後將軍，加封李嚴爲左將軍，加封魏延爲右將軍。
關羽得知之後坐不住了，說張飛、魏延取了漢中立了大功了，我也不能閒着呀！因此他再次給劉備上表，他要攻打樊城，拿下樊城之後就要兵進許都把曹操宰瞭然後迎回漢獻帝來。對此劉備自然是不同意，把漢獻帝迎回來自己就多了個婆婆，他可是準備着要自己幹皇帝呢，所以就沒答理關羽。關羽見劉備沒理他這下他可急了，不管劉備同不同意，提兵就去攻打樊城去了。
劉備得着信兒的時候，關羽已經拿下安衆來了，並且兵進樊城，這時候劉備也沒有辦法了，只好給諸葛亮去信，讓他回師鎮守漢中，劉備準備親自去鎮守荊州，因此諸葛亮這才退了兵了。等諸葛亮到了南鄭之後跟劉備一商量，說您現在是漢中王了，位高身貴，怎麼能親自去守荊州呢，您應該回成都坐鎮，國不可一日無主啊！劉備一想也對，於是就派糜芳統軍去鎮守荊州幫關羽的忙，命孟達、劉封鎮守漢中，命張飛守巴郡順便看着陽平關，既然打不死他那就困死他！
然後劉備、諸葛亮在太史慈的保護之下回轉成都大封文武官員，正式晉位漢中王。大封了文武大臣，把諸葛亮封爲丞相、武鄉侯，讓他執掌軍政大權，任命許靖爲太傅，法正爲尚書令。爲了安撫荊、益兩州的官員，加封魏延爲漢中太守，南鄉侯，加封李嚴爲中都戶、都鄉侯，其它的文武百官也各有封賞加官進爵，封孫夫人爲王妃，劉禪爲太子，定都成都。
他們這裡折騰的時候，馬超、孫權、曹操都沒有閒着，首先就是曹操秘密的依曹衝之計都佈置好了，就等着關羽上鉤了，孫權這裡也一樣，他得到了曹操的保證之後心中大喜，厲兵秣馬準備着圖謀江東，這時侯的江東大都督就不是魯肅了，魯肅都督已經蒙主招寵了，在他臨死的時候推薦的呂蒙接任了他的位子，繼任了江東大都督之職。呂蒙上任的頭一件事兒就是想奪回荊州來，因此他一直就注意着荊州的動向呢，現在得了孫權的命令呂蒙大喜過望，開始準備偷襲荊州。
而此時最忙的一個就是馬超，關羽出兵再攻樊城的消息傳來之後，馬超立刻吩咐下去，第二階段的部署開始進行。得報之後馬超治下的兵馬就開始悄悄的準備，這回馬超是下定決心了，一定要給劉備個好看，就算不能滅了他，也要讓他在短時間之內無力他顧，只要等到自己治下的新一代長起來了，那就是自己一統天下的時候了。
首先就是張遼、呂布暗中從西域往武威郡開拔，然後是徐晃軍團接管了北地的防禦，馬超親掌天龍軍團向雍州移動，趙雲的銀龍軍團向武都集結，當然這些都是秘密進行的，加之現在馬超斷絕了與劉備的一切來往，就連正常的商路都斷絕了，因此劉備想要知道馬超的消息只能通過那些藏身在各地的細作發回來的飛鴿傳書了，但是現在整個涼州都實行軍管，這些細作也不敢有大的動作，因此馬超的行動很秘密。
他們這裡集中人馬的時候，馬鑠帶着沙摩柯親自趕到了南蠻，與蠻王孟獲搭上了線，呼悠蠻王孟獲起兵攻益州南部的兩個郡，現在萬事俱備，就等着關羽和曹操之間的大戰暴發了，現在最提心調膽的就是馬超了，他不知道歷史還會不會按照他知道的發展，如果這時候孫權沒能搞死關羽，那自己的計劃可就全都泡湯了，到時候不但漢中取不回來，恐怕就連雍州都不安全了。就這樣等着盼着，時間到了建安二十四年的九月，關羽水淹七軍，生擒于禁，攻破樊城，曹仁奪路而逃兵退魯山，關羽提大兵急進，直逼許都，曹操得報之後立刻命滿寵出使涼州，去聯合馬超，讓他參戰，滿寵這一去涼州，大戰開始了。