通過第一關考覈的哭手衝擊第二關：鐵匠。
淡竹原始森林有一個迷魂谷，搭建着一個巨大的烘爐，供鐵匠鍊鐵和鍛打兵器之用。每個鐵匠要去伐木燒炭、取石鍊鐵，鍛打殺人之武器：竹葉青。
快樂門門主允許鐵匠之間可以互相幫忙，但鐵匠們怕影響本人成績，都是自掃門前雪，不管他人瓦上霜，因爲淘汰出局，需做回哭手，再經歷一次撕心裂肺的哭泣，他們基本流光了眼淚，無法再哭出一滴血來，等待他們的下場就是當別人的活靶子。
迷魂谷雖遍佈天然的鐵礦石，但離烘爐較近的鐵礦石都被手捷眼快的鐵匠劃地爲牢，搶先搬至自己的鐵匠鋪。
這可苦了那個瞎了一隻眼的女鐵匠，她搭建鐵匠鋪的速度比別人已經慢了半截，等她辛辛苦苦完工，附近的鐵礦石蕩然無存。這還不算，周邊可用來燒炭的樹木也被鐵匠們伐光，光禿禿一片。
第一個通過哭手這道關的男鐵匠備足鐵礦石和柴火，回頭幫女鐵匠準備材料，發現形勢相當不樂觀：迷魂谷下游已無鐵礦石可採，無樹木可伐，需到上游的瀑流背搬運和砍伐。時間迫在眉睫，容不得細想，倆鐵匠起早摸黑，冒着生命風險，從瀑流背往下運送鐵礦石和樹木。男鐵匠採好礦、伐好木，一筐一筐、一根一根在上面放，女鐵匠一筐一筐、一根一根在下面接。
天公不作美，中間下起了暴雨，倆人只好中斷材料運輸，心急火燎地等天晴，這一下雨就是好幾天，好不容易見到太陽，鍊鐵的日子臨近，不允許鐵匠再往鐵匠鋪堆積材料。
門主傳授每個鐵匠低溫冶鐵的工序後，每個鐵匠分到一點可憐的食物。鍊鐵開始，每個鐵匠必須煉出足夠重的鐵，否則，需用食物換取其他鐵匠多餘的鐵。
男鐵匠最早煉出足夠的鐵，多餘的饋贈給女鐵匠，但女鐵匠缺少鐵礦石，無論怎麼幫，都達不到要求的重量。
男鐵匠拿出自己從牙縫裡省下的食物，向其他鐵匠交換鐵水，勉強湊足女鐵匠的鐵量。
鍛造兵器嘗待幾天，男鐵匠空腹渡日。女鐵匠分食物給男鐵匠，男鐵匠不想女鐵匠捱餓，偷偷將食物送回，然後躲進迷魂谷深處，餓了食野果，渴了喝澗水，等待鍛造兵器的日子。
鍛造兵器的日子來臨，每個鐵匠同樣分到一點可憐的食物，門主要求每個鐵匠鍛造五十把短刀，每把短刀的長、寬、扁、尖等尺度定死，不得逾越，超過誤差的短刀重新回爐。如最後一個鐵匠不能鍛造出五十把合格的短刀，淪爲活靶子。
同樣，食物可以流通，交換合格的短刀。
這一次，女鐵匠瞎了一隻眼反幫了她的大忙，獨目聚焦，下手精準，掄錘、淬火、回火恰到好處，女鐵匠提早完成了任務，多出來的短刀換來不少糧食。她和達標的男鐵匠再一次躲進迷魂谷深處，打發空餘的時間。
有了足夠的食物，本應無須採摘野果，可這一次他倆偷食的是禁果。孤男寡女，獨處深山，加上相互之間的愛慕和感激，生理上的渴求，他倆再也無法控制原始的慾望，將快樂門天條丟在一邊，瘋狂地糾纏在一起，歇斯底里地愉悅。
走回鐵匠鋪，他們對視的眼神悄然起了變化，空氣中都帶着幾分曖昧，這一切全被門主看在眼裡。
鍛造兵器結束，鐵匠們依照門主的吩咐製作刀柄，刀柄取自第一關血淚染紅的毛竹。初看之下，世上沒有比竹柄短刀更醜陋的兵器，門主卻賦於其一個可怕的名字：“竹葉青”
入門第三關：去掉鐵匠的稱呼，成爲刀客。門主根據每個刀客不同的身體特點，創造出不同的刀法，這些刀法歸納成快樂門刀宗。
刀客熟練刀宗後拿活靶子演練，迷魂谷作爲演練場。每個刀客只配備一名活靶子，活靶子藏匿在規定的範圍內，如能躲開刀客的致命一擊不帶傷口，活靶子榮升鐵匠，如受傷，養好傷繼續當活靶子，斃命的只有怪自己第一關打退堂鼓。
每個刀客需事先定下精準打擊的部位，因活靶子緊缺，無法補充，每個刀客只有一次機會，一擊不中或擊斃活靶子，失去刀客資格。一擊不中的刀客降爲鐵匠，擊斃活靶子的刀客淪爲哭手。
瞎眼女刀客和暗戀她的男刀客不約而同選擇相同的一個部位：活靶子的頭髮。這是一個奇妙的選擇，擊中目標，活靶子最多掉幾根頭髮，卻不帶傷口，按照規則，活靶子榮升鐵匠。如一擊不中，他倆最多降爲鐵匠。
有了愛，他倆選擇的打擊目標也頗具愛心。
快樂門門主將竹柄短刀取名爲“竹葉青”的本意，是刀客形同冷血動物，沒有眼淚，沒有感情，沒有愛。門主看出這對男女刀客心中有了愛，有了愛，已違反了殺手天條。因大規模刺殺還未實施，門主暫將天條束之高閣。
這對男女刀客不出意外出關，做他們活靶子的二個孤兒如願以償升爲鐵匠，其中一個還是小孩，即後來的茶師樣子。
門主給所有出關的刀客下達任務：“用你們的刀去殺你們最想殺的仇人，哪怕你的仇人躲到天涯海角也要殺死他。”
所有出關的刀客面無表情離開快樂門，無一例外回到出生村寨，無一例外殺死跟災民爭搶朝廷“一杯羹”、害他們家破人亡的頭人。
完成任務的刀客回到迷魂谷，他們享受認領徒弟的權利，徒弟越多，得到的食品越多。
兩名鐵匠自願加到男女刀客麾下，他們曾做過男女刀客的活靶子，少年樣子成了男女刀客的徒弟。
時光荏苒，女刀客的肚子漸漸大起來，紙包不住火，這一下觸及了快樂門所有刀客的神經，防微杜漸，快樂門決定對他倆執行天條。
事不湊巧，門主患了風寒，此事拖了下來。
門主彌留之際，突發善心，吩咐執事饒男女刀客不死，逐出師門，以示懲罰。
其時，快樂門又殺了一批罪孽深重的地方貪官污吏。官方追查到是快樂門所爲，於是四處通緝快樂門刀客。
男女刀客被逐出師門，無異將他倆推到風口浪尖，隨時都有傾覆的可能。越危險的地方越安全，他們冒險來到長安，於郊外隱姓埋名。
快樂門門主死後，刀客的殺人目標不再單一，只要給錢，什麼樣的人都殺。無論是罪大惡極的強盜，還是手無寸鐵的無辜百姓。
官方派了一支精悍的力量直搗迷魂谷。迷魂谷地形複雜，竹林到處埋伏着真正的毒蛇竹葉青，人生地不熟的官兵未到達迷魂谷，就被毒蛇奪去了十多條性命。官兵心膽俱裂，止步原始森林。
嚐到苦頭的官方抓緊對活躍在民間的快樂門刀客追捕，有人告發了金盆洗手的男女刀客，官方派重兵包圍男女刀客的居所，男女刀客自知難逃厄運，求官兵放過他們襁褓中的兒子，然後雙雙咬斷舌根自殺。
這個襁褓中的兒子被南莊的一戶人家收養，這戶人家有着驚人的背景，待男女刀客的兒子懂事後，這戶人家教刀客兒子馳馬試劍、舞槍弄棒，力求將其訓練成一名特殊的死士。