事前誰也沒有想到英法聯軍的第二次遠征會如此收場，六萬多人的陸軍部隊，數百艘各式船隻組成的龐大艦隊，精銳老練的將帥指揮層，精心準備了大半年的時間，最後繞了大半個地球趕到遠東，結果不到一個月的時間六萬陸軍就全部被殲滅。這場失利在英國被描繪成遠東的薩拉託加慘敗，在法國則被描述成遠東的滑鐵盧。
英國巴麥尊內閣倒臺了，法國則是十餘名高官引咎辭職，兩國都不同程度的爆發了反對遠東戰爭的遊行。商人們舉着“我們需要遠東貿易”“我們需要遠東市場”的牌子游行，士兵家屬們高舉着“讓孩子們回家”“我們需要父親、丈夫和兒子”的牌子游行，其他民衆則是舉着“我們需要和平”“我們不能再爲遠東而流血”的牌子游行。歐洲的各大媒體也是爭相報道這一事件，英法兩國國內媒體對政府、軍隊發動的這場愚蠢戰爭進行了體無完膚的批判，而國外媒體則多是一副幸災樂禍的嘴臉。
就在英法遠征軍戰敗消息傳回歐洲的第五天，普魯士高調宣佈與遠東太平天國的外交關係提升到大使級別，雙方互派大使，並且開始就中普兩國擴大貿易範圍進行新的貿易條約磋商。然後奧匈帝國、意大利、挪威、瑞典等國也相繼做了普魯士同樣的事情，讓英法兩國感到像吃了蒼蠅一般的難受。
既然英法兩國都失敗了，那麼俄國人呢？要知道這次遠征行動是三國參與的啊。歐洲人民沒有等待太久，幾天之後首先是奧斯曼帝國的幾家報紙媒體曝出了俄軍在遠東東北地區的失敗，俄國人的三萬精銳哥薩克騎兵被殲滅，赤塔、尼布楚等地相繼丟失，加上這些地方的俄國守軍，俄國人一共損失了五萬多人。
這一下三國聯軍最後一絲遮羞布也被撕掉了，俄國人的失敗消息因爲遠東東北地區交通不便、消息閉塞，加上俄國人有意隱瞞，所以纔會到英法失敗的消息傳來之後。歐洲人民才知道這個消息。
好吧，三國的遠征行動全跪了，英法還剩下遠東特派艦隊在支撐場面，放在英法俄三國面前的問題就來了。是戰是和呢？
巴麥尊內閣倒臺之後，兩院議會經過數天激烈的辯論後，英國第十四代德比伯爵愛德華?傑弗裡?史密斯?斯坦利再次出面組閣，斯坦利是英國保守黨的領袖，保守黨通過這次戰爭總算是推翻了輝格黨的內閣。重新掌握了英國的政壇。上任伊始，放在英國新內閣面前的首要問題也就是遠東戰爭如何收場的問題。
英國人一開始還是不樂意放棄他們高大而尊嚴的面子問題，在兩院議會辯論中，新內閣首先拋出的議案還是戰爭持續的議案，斯坦利提出的方案是通過海軍艦隊持續不斷對遠東進行封鎖和各處港口的襲擊，最後迫使中華太平天國政府投降。
當然這個議案在上院討論的時候就已經被駁斥得體無完膚，新內閣想什麼呢？這個議案要是通過了那還得了？英國還要不要遠東的市場了？還要不要那些被俘將士回家了？還要不要其他殖民地的控制了？反對最爲強烈就是商人集團，他們在這兩年的戰爭時間裡，損失可是非常巨大的。而且歐洲其他國家開始趁着英國和太平天國戰爭的當口，都在努力擴大自己在華貿易。要是戰爭再打下去，英國的商人就將會被擠出中國市場了。
同時，一些議員也從軍事角度駁斥了這個方案，中國數千公里長的海岸線和數量衆多的港口城市，聯軍需要動用多少艦隻才能實現封鎖？好吧，就算英國真的封鎖了遠東，那麼勢必會帶來其他國家的強烈抗議，你自己不做生意了，可別人還是要做的嘛。
而且現在美國內戰已經開始，英國可不希望美國先進的工業集團爲代表的北方政府取得勝利。那樣美洲將會出現一個和英國爭奪美洲市場的強大工業國家，所以英國必須儘快從遠東抽身出來，加強對美國內戰的干預，而不是在遠東越陷越深。
於是乎。斯坦利的第一個議案被否決了，接着內閣成員們只能坐下來討論出一個比較合乎實際的方案，通過美國進行結束戰爭的和平談判，但英國的利益不能夠受損，太平天國要保證恢復戰前的態勢，爭取能要到一些戰爭賠款。哪怕最後因爲戰爭失敗，人家太平天國不給，也不能出現英國賠款的情況。而這一切談判的保證就是以那支龐大艦隊封鎖遠東爲保證，假如太平天國不答應這個和平條約，英國將試探性的威脅用艦隊對中國進行封鎖。
好吧，這個議案雖然還是有些腦洞大開，但起碼看到了和平的曙光，而傲慢自大的大多數英國人也較爲認同這個體面結束戰爭的提案，因爲他們還有最後的保障，那就是海軍強大的艦隊。
法國的解決方案也差不多，他們打算尾隨英國後面撿現成的，他們沒有什麼保障，因爲拿破崙二世現在已經坐在了火山口上，國內的大變革隨時可能爆發，怎麼結束戰爭，法國跟在英國後面就是了。
俄國人反而最爲可笑，沙皇亞歷山大二世表示，暫時的失敗俄國能夠承受，俄國在遠東北方地區已經擋住了太平軍前進的腳步，稍後便會組織反攻。對此歐洲各國都嗤之以鼻，俄國那是自恃中國威脅不到他們歐洲的土地才這麼說。赤塔、尼布楚這些地方丟失了也不怎麼樣，俄國反正地大物博的，況且穆拉維約夫的遠東集團軍還有四個師的部隊在，也不算全面失敗，大家就先這麼耗着唄。擋住太平軍腳步的其實是嚴寒，但俄國人認爲太平軍不太可能敢於深入俄國腹地。
經過一個多月的辯論，英國議會總算給遠東的全權公使考靈頓爵士發去了指示，也就是斯坦利首相的第二個議案，核心內容就只有三條，第一雙方結束戰爭，交還英國戰俘。第二，恢復英國戰前在遠東的一切利益。第三，反過來要求太平天國進行一定的戰爭賠款。
廣州戰役失敗過去整整三個多月，已經到了1862年的春天。考靈頓爵士纔得到了國內的指示，當拿到這份指示的時候，考靈頓爵士也不知道是該哭還是該笑，因爲三個多月的時間裡還發生了其他的事情。
首先就是嚴寒過去之後。太平軍在北方地區繼續發動攻勢，在接到國內指示前一天，考靈頓爵士得到美國人送來的情報，稱俄國人在北方再次遭到重大打擊。俄軍在遠東最大的據點要塞雅庫茨克被太平軍攻陷，四個師的俄軍全軍覆沒。俄國西伯利亞總督穆拉維約夫做了階下之囚。俄國人在遠東最後一點軍力也消失了，太平軍聯合蒙古騎兵在廣袤的西伯利亞土地上任意馳騁，俄國人的勢力幾乎快要被趕到貝加爾湖以東去了。
其次就是聯軍艦隊，太平天國海軍雖然弱小，但他們聯合遠東地區的海盜對聯軍艦隊展開了無限制的海上襲擊戰，落單的英國艦船一定會遭到攻擊，攻擊的範圍甚至擴大到了馬六甲海峽。而鄧達斯上將不得不派出艦隊爲商船和補給船護航，於是雙方在南中國海爆發過幾次海戰，雖然都是以英軍獲勝告終，但每一次艦隊的船隻數量都會減少。而太平軍損失的只是一些紅單船或是大型商船改裝的武裝商船，這種零敲碎打的戰術令聯軍艦隊頭痛不已。
然後就是水雷對香港島的封鎖和九龍半島對香港島的炮擊作戰一直沒有停過，聯軍對於這些夜間出沒的佈雷小船一直沒有太好的辦法。有幾次聯軍發狠，夜間派出艦隊驅逐這些小船，而後這支六艘戰艦組成的艦隊被那些小船引導一處暗礁海域，因爲是夜間冒險開船，所以英軍海軍也沒留意這個陷阱，雖然他們擊沉了大部分的小船，但最後自己被困在這片海域，隨後被聞風而至的太平軍海軍主力給全殲了。是以後來英國海軍再也不敢追擊那些佈雷小船。只是夜間一旦聽到有什麼動靜，他們就發炮驅趕而已，然後天亮了又得派船去清理航道上的水雷，否則香港島不能得到船隻補給。只怕很快就會自己亂起來。
所以考靈頓爵士覺得國內給出的指示非常不合時宜，以封鎖太平天國全部港口爲威脅，要求對方答應自己開出的條件，難道他們沒搞明白是誰戰敗了嗎？現在考靈頓爵士還有一個巨大的擔憂，那就是說不定哪天敵人就從九龍半島打過來了，要不是鄧達斯的艦隊還在維多利亞灣苦苦支撐着。一旦艦隊退出這片水域，相信對岸集結的太平軍便會渡過維多利亞灣攻入香港。香港島一旦陷落，英軍在遠東最好的一處落腳點將會失去，那麼封鎖敵人海岸線就需要大量的補給船跟隨。而且因爲陸戰隊和陸軍損失殆盡，海軍也可能再打下任何一座港口作爲補給落腳點了，因爲只要英國人一登上大陸，等待他們的將會是敵人的人海戰術。
但國內的指示又不能不執行，考靈頓爵士只能約見了美國公使之後，提出了想要美國進行斡旋調停的方案。美國公使一開始還很高興，想着英國佬總算是明白了，肯恢復遠東的和平了，但聽完考靈頓爵士後面的要求之後，美國公使馬上沉下臉說道：“請閣下注意一點，一旦英國敢於封鎖遠東海岸線，我們美國是絕對不會答應的，我們需要中國的貿易！”
考靈頓爵士當然知道美國人想要什麼，美國北方政府現在需要和中國貿易來賺取軍費，還需要中國的一些物資支援，封鎖中國海岸線，美國是一定不幹的，其他國家也不會答應。但考靈頓爵士只能說：“公使閣下，我希望能先展開談判，然後我們一起爲和平而努力。”
考靈頓爵士說了一大堆話，最後美國公使也明白了考靈頓爵士的難處，無論如何，先把英國人願意坐下來談判的信息透露給太平天國，至於最後談成什麼結果，天知道了……(。)