首先，目前西夏的局面以經逐漸驅於平緩，但因爲還有西夏朝廷的殘餘勢力和維持地方穩定的需要，因此現在西夏還有必要暫時保留十五萬左右的駐軍兵力。將在徹底消滅了西夏的殘餘抵抗勢力之後，則可以保留十萬左右的駐軍，然後再視大宋的統治情況,再做決定。
同時還要在西夏地區逐步建立在固定的地方駐軍體系。甴於西夏地區以經被攻佔，那麼原來針對西夏而設立的蘭州御前駐軍，也就沒有繼續存在的必要。而在西夏地域之內，楊炎建議設立兩支御前駐軍，兵力各爲三萬，一支設在夏州，另一支設在兀刺海城。一方面是保證大宋在西夏的統制穩定，另一方面等到日後北伐，也可以從西夏地區出兵，配合四川的宋軍，進攻金國的西北地區。不過俱體的兵力分配還是等到西夏戰事徹底結束之後再說。而在先期從西夏撤回的人馬，是一部三衙禁軍和一部份地方廂軍。其他的人馬，再陸續撤回。
而對於逃到西平軍司的西夏殘餘勢力，楊炎則認爲到並不用急於出兵去征伐，這是因爲宋軍經過了數月的征戰，人馬都十分彼憊了，需要一段時間來修整。而且西平軍司一帶地荒人少，兵力有限，發展的潛力也有限。西夏的殘餘勢力逃到那裡，也不過是苟延殘喘而己，起不了多大作用。同時從興慶府到西平軍司一路幾乎盡是沙漠地區，少有城市人煙，大軍的後勤供應十分困難，因此如果不做好充份的準備，就盲目出兵，只會是大敗而歸。
因此目前的當務之急還是儘快穩定住西夏的局面，建立起完善的地方行政機構，以保障大軍出征之後的後勒供應和地區的穩定。並且安撫百姓，開展春耕，儘快使當地居民安定下來，並讓一部軍資能夠由西夏地區自給自足，不需要朝廷再供應。另外就是在這段時間裡，多派人手，去打探從興慶府到西平軍司的一路地形，制定進軍的路線，和後勤供應的路線，爲曰後出兵征伐西夏的殘餘勢力做好充份的準備。
等到有三個月左右的時間之後，相信西夏地區的局面就可以穩下來，而到了那時，宋軍也以經休整完畢，一切準備工作都以完成，到了那時在出兵，就可以保證一戰成功。當然在出兵的時候，也不必動用大規模的兵力，人數在二三萬左右，輕裝簡行，快速進軍，另外再動用差不多數量的後勤部隊，也就足夠了。
但聽完了楊炎的計劃之後，韓彥直和葉顒也都認爲可行，不過周葵卻提出，在這段時間裡，會不會有外來的勢力干涉，以至於使本來就明朗化的西夏局勢又變得複雜起來呢？
楊炎認爲並不太有可能，他對此也做過一番功夫研究。目前能夠干涉西夏局勢的幾方外部勢力中，蒙古是大宋的盟友，是不會干涉。而金國正發生內亂，就算想幹涉，也是有心無力。而吐蕃早在兩年前就被大宋的兵威所震懾，而且吐蕃背後就是昔日的大理，也就是現在大宋的安南路，一但干涉西夏，必會陷入大宋的兩面夾擊之中，因此它也不敢幹涉。因此目前來看，唯一有能力干涉西夏局勢的，只有一個國家，那就是西遼。
西遼本是契丹皇族耶律大石建立的西域大國，至令以傳有九代，到是有能力干涉西夏的局勢。但遼國原來與西夏的關係也不算很好，西遼與西夏過去也沒有太深的外交關係，兩國間既有商貿來往，也有互相爭鬥，而且西夏現在已是奄奄一息，本身以經沒有一點力量了，救援它將付出的代價極大，而收益卻可能根本就沒有，因此西遼干涉的可能性也不大。
而退一萬步來說，既使西遼出兵援助西夏也不足爲慮。大沙漠雖然阻隔了宋軍的繼續進攻，但同樣也給西夏軍的反擊代來了巨大的麻煩，因此只要西遼出兵，宋軍就立刻撤軍，不與西遼軍作正面交戰，西遼大軍也不可能長期駐守在外，時間一久，自然就會撤軍了。如果西遼軍敢攻來，那麼宋軍正好可以固守城池，堅壁清野，然後派出精銳騎軍斷其糧道，就可以一舉擊敗西遼大軍。
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當然在此其間，大宋也要積極展開外交工作，儘量穩定吐蕃和西遼，讓他們最好不要介入大宋與西夏的事務中來。
聽完楊炎的分析之後，韓彥直和葉顒都認爲合情合理，而周葵也沒有異議。於是趙忱立刻下旨，在興慶府設立留守司，命辛棄疾主任興慶府留守，主持整個西夏地區的恢復安定工作，並且在西夏地區逐步建立完善的地方行政機構，安任地方官員。又命令高震爲副留守，兼任兵馬都總管，暫時按兵不動，按照楊炎的計劃，一面協助辛棄疾，穩定西夏地區的局勢，一面積極休整準備，等到時機成熟，再出兵征伐西夏的殘餘勢力。同時又將駐守西夏的人馬中，殿前司的全部人馬都撤回建康，地方廂軍也撤回一半。
西夏的問題暫時告一段落，那麼下面就該討論江淮一線的事宜了。
北伐的各路宋軍勻以各自撤回到大宋境內，而有平叛任務的各軍也按照計劃，都進入各自指定的地區，準備開始在兩條戰線上向叛軍發動進攻。目前勢形的發展，也基本都在朝廷的掌握之中，按雙方的實力對比，和事態的發展，平叛的工作基本上不會出現太大的意外。
而就在這時，從金國也傳了金國的最新動態，完顏長之和完顏允恭都分別出兵，在定州到太原府一帶互相對持，一場爭奪金國統治權力的內戰，也即將開始。
因爲目前大宋局勢都在朝着好的一面發展，因此趙忱的心情也很好，於是等韓彥直等人走了以後，單獨留下了楊炎，又和他一起聊起了金國的事情起來。
趙忱道：“姐夫，現在金國內戰在即，而我大宋的內亂也即將平息，那麼等我大宋的內亂平息之後，是不是可以出兵北伐，趁機多收復一些失地呢？”
楊炎搖搖頭，道：“陛下，恐怕是不行。完顏長之雖然在河北與完顏允恭爭奪皇位，但他在東京、山東一線佈下了重兵防守，而且是完顏陳和尚在這裡座鎮，因此中原之地也不可輕取。同時金國的內戰也不會拖得太久，依爲臣看來，最多一個月，完顏長之就可以擊敗完顏允恭，成爲金國之君。而我大**息內亂，也差不多要這麼多時間。”
趙忱一怔，道：“姐夫這麼看好完顏長之嗎？”他雖然知道，楊炎在別的方面能力雖然不行，但在軍事上確實是一個奇材，無論是戰略戰術，他的預測還從來沒有錯過。
楊炎點點頭，道：“不錯，而且一個月的時間，還是臣的保守預計，其實以完顏長之的能力，二十天就足夠了。”
不過這一回趙忱卻有些懷疑，又道：“完顏長之只有三萬人馬，而完顏允恭卻有十五大軍，兵力懸殊之及，姐夫爲何認爲完顏長之可以輕易獲勝呢？”
楊炎微微一笑，道：“陛下，兵貴精而不貴多，將在謀而不再勇，完顏允恭人馬雖衆，但也不足爲慮。”
趙忱皺着眉頭，道：“朕雖然也知道完顏長之善能用兵，除了姐夫之外，天下恐無人能出其右。但在完顏允恭那邊也有僕散忠義和紇石列志寧領軍，兩人也是身經百戰，精通兵法之輩，未必可以輕敵。而且又佔了兵多的優勢，依朕看來，雙方的贏面當是各有五成吧？
楊炎道：“如果真是甴僕散忠義和紇石列志寧兩人領軍，挪麼勝面何止五成，當在七成以上。只是在完顏允恭那邊，真正掌握領軍大權的人並不是僕散忠義和紇石列志寧啊！”
趙忱聽了，不禁有些糊途起來，道：“不是僕散忠義和紇石列志寧，那麼又是什麼人呢？”
楊炎笑道：“陛下怎麼忘了，在完顏允恭那邊，真正掌握大權的，只有完顏允恭一個人，僕散忠義也好，紇石列志寧也好，他們能否領軍，都是甴完顏允恭說了算。”
趙忱也不禁笑了，道：“姐夫在說什麼？朕怎麼聽不明白，在完顏允恭那邊，除了僕散忠義和紇石列志寧之外，還有何人能夠領軍對抗完顏長之，難不成完顏允恭會自己親自領軍出戰嗎？”他剛說完，忽然心中靈光一閃，彷彿明白過來，但張着嘴看着楊炎，卻又說不出什麼來。
楊炎道：“以完顏長之的用兵之能，是絕對不會與僕散忠義和紇石列志寧率領的軍隊對敵的，奇謀妙算，並非只能在戰場上才能使用，在戰場以外使用，有時效果會更好一些。而且以完顏允恭的爲人和心胸，根本不需要什麼複雜的奇謀。”
趙忱這才終於明白過來，道：“姐夫的意思是，完顏長之會用反間之計嗎？”