天魔怒髮衝冠，他決定要幹件大事，於是他急忙把太始天、邪星、惡星恨星還有罽仙女都請到魔宮，實行他的最周密的計劃，一個天大的陰謀，他們都到魔宮，邪星道：“天王有何要事？能進天王魔宮實乃我等之榮幸也”，天魔道:“上次給大家講萬主是真兇，大家可能信也可能不信，但這次我需要大家幫我，諸位相助，本天王能讓大家親眼看到天兇作案，大家願意幫這個忙嗎？”邪星四人齊聲道：“抓拿天兇我們義不容辭，但萬主聰明過人也許天王你我們都不是他的對手”，天魔道：“我不是讓你們幫我去擒拿他，讓你們請所有的神仙前來觀看萬主是如何行兇如的，如何取仙者生命之能的，”天王讓我去我這就去,”恨星道：“天王讓我往東絕不向西，做什麼請說吧”，其他幾位齊聲道:”對對對,天王請吩咐吧”,天魔道:“現在我就給大家分工，太始天佛你負責通知靈山大雄寶殿的如來及你們所有佛界的弟子，惡星負責通知天界所有仙民，罽仙女負責通知瑤池,特別告訴始帝,他的天王我已經抓到真兇讓他親眼觀看,最關鍵的就是邪星天神,因爲本天王已經算到明天萬主要取你性命,吸取你的法力和生命能,所以你必須得聽我指揮”，邪星道:”一切聽天王的,”天魔道:”明日午時邪星你必須站在西天門，然等我到了我另給你任務,必須等我不要亂動,否則你小命就不保了,通知他們觀看天兇作案的時爲天黑之前,地點是南天門,不得有誤,聽清楚了嗎”?他們同時回答:”聽清楚了!”罽仙女道:“那正義宮由誰通知?”天魔道:”千萬不能讓他們三位知道,那三頭豬隻會幫萬主,只會幹壞事,但必須得讓他們親眼看才行,那就我本王親自通知吧,爲了明天的大事，各位天神請回吧”.於是他們離開了四魔官，他們走後天魔拿出一架白骨與天魔自己身高相當，然後天魔拔下一根頭髮，這時太始天又回來了,太始天道:“天王你莫非要...”天魔道:“對，就是用他們四人的鮮血，剛纔我飛出的頭髮已經將他四人的鮮血吸到頭髮內，他們都不知道，實話告訴你這次萬主他死定了，這架白骨上點上你我的血還有四位天神的鮮血，這架白骨可同時擁有我們六人的法力和仙功，可以把萬主玩得團團轉”，於是太始天和天魔兩人開始在白骨架上點血施法，一會兒一個假的天魔誕生了，他和天魔一模一 樣,天魔怎麼想他就怎麼做，天魔想明天去西天門取邪星的命，假的天魔馬上說:“明天我將去西天門取邪星的命”，天魔纔想說話，假天魔道：“萬主一定算到，只要他一來我們就大功告成，但是即便我們讓萬主頂罪兩日後，我們也仍然《天理》難容啊，”太始天道: "我有一絕招，不知天王敢不敢爲，"天魔道:“有何神招快快請講”太始天道:“你沒看到始帝他是何等的信任萬主，你還記得他說的那句話嗎?”天魔道:“記得那簡直就是刺入我的心臟，你給朕住嘴,聯向你保證,萬主絕對不是真兇，誰是真兇還不一定呢?”太始天道:“也好吧，先把明天的事情辦好再說。”第二天,天魔心裡故意想要殺掉邪星來增強自己的法力和神功，於是故意向西天門走去，萬主回到天堂，真理道:“後天我們就迎接花仙嫂了,今天我們應該把天堂好好佈置佈置，”萬主道:“你不知道，我總有一種感覺，要有大事發生了”，於是萬主又開始算，一算算出天魔要在西門行兇，遭劫難者既然是邪星，如果再抓不到他等他吸了邪星的生命之能，他的法力就大增，到那時抓他就難了，這次必須得抓住他，如果真理和自己配合那就是天地之合陰陽之合天魔這次是逃不了了，萬主道:“明天魔要在西天門行兇作案，這次絕對不能再讓他跑了，真理你必須得幫我，但必須我聽你指揮，才能抓住天魔 ，別再讓他禍害天界。”真理道：“好！我一定聽你的，天魔絕對蹌不了”，於是第二天他倆趕往西天門，到西天門果然看到邪星，他好像在等什麼人，還有一點緊張，在人羣中不停的東張西望，不一會兒天魔出現了，他跟邪星交談了兩句，兩人就向僻靜的山林走去，萬主和真理緊隨其後，但突然間身後有人大叫，怪物來了！怪物來了！只見空中飛來綠色光球，球壁上轉動着十二怪物，光球正張開一張大嘴巴把小仙們吸入光球內，這時萬主道:“真理你去對付光球但要速戰速決，然後回來支援，我，這次咱們絕不能讓天魔跑了。”真理亮出金棒向光球飛去。光球一破變成一個鼠頭仙身的怪物手拿魔杖與真理打了起來，真理雙手握棒連續閃電般的向鼠頭打去都被鼠怪擋了，真理一轉身橫掃鼠怪的左右兩肋，鼠怪左右兩肋連續中幾棒，這時真理瞬間轉身向鼠怪右肋一棒，卻打出十二怪獸，鼠怪瞬間變成十二怪獸把真理圍在中間，十二怪物分別是鼠頭仙身的鼠怪，牛頭仙身的牛怪，虎頭仙身的虎怪，兔頭仙身的兔怪，龍頭仙身的龍怪，蛇頭仙身的蛇怪，馬頭仙身的馬怪，羊頭仙身的羊怪，猴頭仙身的猴怪，雞頭仙身的雞怪，狗頭仙身的狗怪，豬頭仙身的豬怪，真理本來想掩護小仙們離開，然後他去支援萬主，想不到十二怪把他圍住，他無法脫身了。
天魔和邪星繼續向森林走去，天魔道: "萬主就在附近，等會兒我兩一交手你就馬上逃回南天門，一定要快否則我可保不了你性命。”他把邪星給弄害怕了， 邪星連忙答道:“是是是"天魔走在邪星身後，他知道萬主就跟在身後，於是天魔從假天魔的腳底鑽入地下跑了，萬主盯住假天魔爲保護邪星，沒察覺天魔是真是假，如果真理在他一眼能看出真假，假天魔故意在邪星身後將身體越變越大，然後張開大嘴裝出想吃掉邪星的樣子，這時萬主急大聲叫道:“這回我看你哪裡逃?”於是便亮出大刀砍向天魔，邪星嚇得飛快逃回南天門，由於白骨有太始天等幾位天神的血並且還做過法，所以萬主在短時間內無法擒住他，白骨天魔邊打邊把萬主引向南天門，兩人從地面打到空中，從空中打到地面，萬主一刀將他砍倒在地，假天魔瞬間消失，萬主認爲他又逃走了，突然間幾十米的地皮向上捲了起來將萬主裹在其中，只見一球在空中旋轉，萬主兩刀將土球砍開，假天魔瞬間變成一棵樹,樹枝象許多蟒蛇記萬主捆住，萬主百變無形刀一出，樹枝斷碎落地，落到許多小石上，小石瞬間飛向空中，變成一個石巨人，向萬主射出許多石珠，然後大步衝向萬主，萬主騰空飛起用無形刀幾刀把巨石人手腳砍斷，假天魔從石頭中變回原樣，向南天門逃去。
真理被十二怪獸圍住想脫身也難，真理想瞬間解決十二怪獸，可是十二怪曾擺出各種陣法，先由四怪進攻真理，八怪在外圍成一個小圓圈，真理揮舞着金棒，一棒個一腳個，將進攻的四怪砸向後面的八怪身上，奇怪的是怪獸相碰就融爲一體，十二怪只剩下八怪獸圍住真理，瞬間圍成兩圈，四個怪獸進攻，四怪防真理逃跑飛快的以圈旋轉，激戰幾十回合後只剩下一怪獸，此時真理想跑，他擔心萬主，可一逃，怪獸又瞬間變出許多怪圍住他，時而成四怪時而八怪，時而又變成十二怪瞬間又變成四怪讓真理眼花繚亂。
就在時假天魔已將萬主引向南天門，開天始帝等衆神仙都在南天門看天魔陰謀中的真兇,這時萬主追着假天魔剛好追到南天門上空，假天魔滕空變成真正被害小仙的模樣，假天魔故意放慢步子，讓萬主追了上來，假天魔故意被打敗,萬主這時心裡很高興，心無論你變成誰我都要抓住你，讓衆仙們看你的真面目。就在此時小仙抱住萬主的脖子，在南天門的所有仙民們，始帝和七位公主都看到萬主在追一小仙，突然抓住小仙，萬主一時不知道假天魔在幹麻，就在此時在南天門的天魔一運功，只見小仙的血被萬主吸入嘴中，萬主把嘴一閉，弄得他全臉是血，此時小仙的白骨從萬主身上落了下來，萬主睜開眼，始帝和七位公主還有那麼神仙，他恍然大悟，上當了。天魔大聲道：“終於抓到你了，你還有什麼話要說？”就在此時，十二怪獸突然消失，真理到南天門，真理道：“萬主是抓天兇的，被天魔陷害”。萬主道：“對不起始帝，我是真兇”。