風波過後，墨子風和曲採桑的生活又恢復了往常的平靜。軍統局和日軍陸軍參謀總部在雲州損兵折將之後，知道鐵甲師加強了防範，也就暫時放棄了刺殺、策反墨子風的計劃，鐵甲師的日子也漸趨平靜。但是墨子風清楚，日軍恨透了鐵甲師，肯定患有更大的報復在後面，他一點也不敢掉以輕心。
按照曲採桑意願，那個長相迷人的賽貂蟬最終被送回老家，隱名埋姓生活在北平。珍妮、傅雪、冉玉被關押在雲州監獄，一直到抗戰勝利後才重獲自由。
秋天了。鐵甲師經過幾個月的整訓，部隊面貌煥然一新，士氣高昂，墨子風開始尋找新的戰機，整天面對軍事地圖思索，準備籌劃一場新的戰鬥。
進入十一月，情報機構傳來消息，南寧失陷。與此同時，蘇雲也接到內線報告，日軍集合兩個軍準備襲擊雲州。
墨子風知道，桂南會戰打響了，可是日軍還想攻擊雲州，看來胃口不淺。看來，只要鐵甲師調兵增援桂南，日軍肯定會對雲州實施偷襲。墨子風想了半天，決定召集高級指揮員召開作戰會議，研究桂南、雲州戰情。
在作戰室，墨子風說：“情報顯示，十一月，日軍第5師團、臺灣混成旅團、第5艦隊等部隱蔽集結於海南島南端的榆林港，於十一月十五日清晨風雨交加之時，閃電般出現在欽州灣，疾速登陸，攻陷防城。目前，日軍佔領南寧、龍州等地。看來，我們這一仗要在這裡開場了！”
左令支說：“這場戰鬥不比往常，日軍這次出動了陸海空混編部隊，兵力強悍。我軍雖然陸戰、空戰頗具優勢，但是海戰還缺乏堅船利炮，這是我們的劣勢，該怎麼打還需要仔細思量！”
墨子風說：“南寧的位置太重要了，它位於邕江與桂越公路之交點，是控制國際交通線的戰略重鎮。日軍戰略意圖很明顯，就是爲截斷越南河內至南寧的西南國際補給線，奪取向中國內地實施航空作戰的基地。我們不參戰則罷，既然參戰就要破壞日軍的軍事企圖，確保西南國際交通線。國際交通線關係着抗戰外援，不容有失，這一場不僅要打，還必須打贏。我們雖然沒有海軍，但是我們的空軍完全可以遏制日本海軍的攻勢。”
肖振山說：“情報顯示，****已經從湖南、廣東、江西方面抽調14個師、100架飛機，計15萬人向桂南集結，看來就是要收復南寧。目前軍力對比，****還略佔優勢，我看咱們固守雲州吧，畢竟我們身邊也出現了敵情？”
墨子風說：“先聽我說，桂南會戰的重要性除了收復南寧，恢復國際交通線，我還有一層考慮，就是要利用桂南會戰的機會練兵。這場戰鬥是諸兵種聯合作戰，機會難得，我們鐵甲師就是需要這樣的機會，不僅要在陸地稱王，還要加強海戰、空戰的聯合作戰能力，我們就把桂南會戰作爲磨刀石，提高部隊的聯合作戰能力。”
肖振山說：“看來你已經考慮清楚了，既然如此你就下達命令吧！不過千萬別忘了，我們的背後還有日軍。”
墨子風說：“我自然知道，不過我相信日軍還不敢襲擾雲州，咱先不管他！其實，昨天我已經向國防部提出了作戰報告，準備出動戰機四百架，三個混成旅，加上炮團和坦克團，近期發兵南寧。國防部回電說，白崇禧已經派人修整了飛機場，我們的戰機可以先行到達參加戰鬥，其他部隊隨後趕到。我乘轟炸機先行前往，其餘部隊由左令支統領，儘快趕赴桂南，我會在那裡爲部隊準備好營地！鐵甲師離開之後，根據地由肖振山政委統管軍政事宜，蘇雲協助。”
肖振山說：“此戰規模不小，還是等咱們所有部隊集結之後再行動吧。和國民黨打交道，咱們的戰機進了人家的地盤，警衛部隊都是****，小心人家打你的注意。”
墨子風說：“諒他們也不敢，咱們是幹什麼的？是去幫助****拼命的，不是去吃宴席！他們要是敢自相殘殺就會大失人心，中國老百姓會將他們罵死！放心吧老肖，那裡是白崇禧的地盤，軍統也不敢胡作非爲。好了，除了左令支留下，其他人各忙各的！”
肖振山等人見墨子風胸有成竹，知道再說也沒什麼意義了，也不再繼續勸說，只是讓墨子風萬事小心纔好。
墨子風和左令支在作戰室密謀了一個晚上，天亮之後纔出了作戰室。
黎明時，墨子風趕到機場，登上一架轟炸機準備前往桂南。這時，蘇雲送來電報，日軍第五師團、臺灣師團已經佔領崑崙關。日軍原計劃乘虛由貴州直攻重慶，不過中國方面旋即調集了二十多個師包圍了日軍，日前激戰正酣。
墨子風當即命令飛行編隊起飛，直飛崑崙關。接到命令，四百架戰機陸續起飛，墨子風乘坐的063號轟戰機轟鳴着直衝雲霄。
下午，戰機編隊飛臨崑崙關上空，墨子風透過舷窗看到地面上硝煙瀰漫，隨即命令戰機編隊對日軍陣地進行轟炸。
此時，第5軍在軍長杜聿明的帶領下正在組織反攻，****傷亡慘重。看到一排排戰士倒在血泊之中，杜聿明眼睛都紅了，提了一挺衝鋒槍就要衝出指揮部上陣殺敵。參謀長****抱住杜聿明，大聲喊道：“鈞座，你是軍長，必須在這裡指揮，還是我上去吧！”杜聿明說：“此戰關係重大，日軍第5師團據險堅守，我們傷亡重大，只有指揮官親臨前線才能鼓舞士氣。”說罷，不顧****的阻攔，帶着衛隊參加反攻。
與此同時，日軍第5師團師團長阪垣徵四郎也難以承受第5軍的猛烈攻擊，親自趕到戰場指揮戰鬥。三萬多日軍看到師團長親臨戰場，士氣大振。****和日軍展開了激烈搏殺，崑崙關戰火瀰漫，殺聲震天。
雙方激戰正酣，忽然，空中忽然響起了轟隆隆的馬達聲，杜聿明以爲是敵機增援，正在氣惱之際，卻見日軍戰場上響起了爆炸聲，成千上萬顆炸彈傾瀉在日軍陣地。第一波轟炸之後，日軍傷亡三分之一。墨子風命令戰機編隊繼續狂轟濫炸，日軍陣地頓時變成了火海，一時間屍橫遍野，殘肢斷臂亂飛，慘叫聲更是此起彼伏。
杜聿明看到一架飛機在自己陣地上投下了降落傘，連忙派出士兵過去看看是什麼東西。不一會兒，士兵擡着一個木箱走了過來。打開木箱一看，只見裡面裝了十幾瓶葡萄酒和玻璃酒杯。
****說：“這是什麼意思？難道是我們的空軍？”杜聿明笑了笑說：“要是沒猜錯的話，這應該是鐵甲師出手增援我們。這個鐵甲師還真是不簡單，一通狂轟濫炸就滅了第五師團的囂張氣焰。黃參謀長，我們先喝杯酒，然後直取崑崙關！”
轟炸之後，墨子風命令戰機編隊在臨時機場降落，戰機加油、補充彈藥之後，隨即飛上了天空。不過，此時戰機分隊不是轟炸崑崙關的日軍，而是直飛雲州。此時，墨子風已經得到情報，偷襲雲州的日軍部隊知道雲州空虛，已經開始行動了。飛行編隊已經完成了誘敵任務，必須儘快趕赴根據地殲滅日軍。