十一月初李茂班師回國，水陸並進，於十一月中抵達遼東城。秦鳳棉提前三天趕到遼州迎候，向李茂詳細稟報了渤海國情況。
月末，高蘇來遼州述職，李茂道：“金秀宗殘害忠良，暴虐百姓，又煽動羣氓對抗上國，我督師征討，渤海國暗中相助，處處阻撓，如之奈何？”
高蘇道：“彼國王跟新羅王乃一丘之貉，太尉若興兵征討，某願爲先鋒將。”
李茂大喜道：“高都統忠勇可期，國家之幸也。”
十二月中，李茂回到幽州，朝廷因李茂平定新羅之亂，功高蓋世，加太保，再遣使者赴幽州冊封親王爵，李茂道：“冊封親王須到長安謝恩，今邊境多事，恐難動身。”
中使道：“今秋南北災害頻仍，流民四起，朝廷詔令各地藩帥不得離鎮，太保可遙向長安稱謝，改日形勢緩和再入長安叩謝。”
李茂問左右是否合乎禮儀，衆皆曰合規，李茂這才拜受冊封。
燕地冬季苦寒，百姓無事可做，常聚衆生事，李茂約談文書丞道：“城中游手好閒的太多，容易滋事，何不找點什麼事讓他們做做，既能賺錢補貼家用，也能去去他們的邪火，省得無事生非。”文書丞道：“河渠、水庫、道路這幾年都修的差不多了，再修難免浪費。倒是幽州人口三年間增長了一倍，城區逼狹，亟需擴建新城。”
李茂道：“營建新城規模浩大，猝然動手，只怕不妥，你們可做有規劃？”
文書丞笑道：“規劃四年前就有了，只是你一直沒同意。如今你是燕王，親王的王府太過狹小，既顯不出王家的氣派，也有違定製。我算過來，按照我朝定製，現有的府邸還要擴大一倍，周邊要劃禁區，這樣一來城區就顯得更加狹小，這營建新城是刻不容緩。”
文書丞隨身帶着一份新城規劃圖，這份圖是四年前製作的，最近做了一次大的修改，突出燕王府在城區的中心地位，軍民一體要爲王府讓路。
李茂看完圖，笑道：“營建新城的目的是解決城區面積狹小，軍民居住生活不便，不應該是爲我騰地方。兩年前聽你們的，新修了郡王府，至今還有人說我奢侈揮霍，其實人家說的也沒錯，怎麼看我的這座王府都有些鶴立雞羣，格格不入，這宅子才住了兩年，又要重修新宅，別人會怎麼想？”
文書丞道：“奉詔營建新府邸，誰敢有異議？再說前幾年幽州就你一位三品以上高官，眼下都好幾位了，你的府邸不升格，他們的也不敢動。”
李茂搖搖頭道：“情、理、法，營建新王府合理合法，但人情上講不通，太浪費了，這樣吧，郡王府總體格局不動，殿堂不合規的再改造。營建新城的工程可以着手，起牆、挖溝暫緩，先把地塊平整起來，道路修通，給排水管道修好。這次地塊怎麼分配？”
文書丞道：“老一套，拍賣，價高者得。”
李茂道：“營建新城是爲了解決老城區的用地不足，臨街商業用地拍賣，其餘地塊定一個合理價格，明碼標價，人多了就抓鬮，也允許用老城區的地塊置換，這樣一來，上下都有好處拿，你這位總管做事就便利多了。”
文書丞笑道：“這樣辦事雖快，收入卻少了一大塊。”
李茂道：“我們不在衣食住行上掙錢，不僅我們不能掙，還要平抑物價，打擊奸商，衣食住行價格太高，誰還願意到幽州來，沒有了人什麼都是空談。”
又問文書丞：“前些日子說的那條運河，怎麼沒有動靜了，都好幾年了吧。”
文書丞笑道：“那條運河不必再挖了，倉城南移了，就靠在河邊，無須再勞師動衆。”
李茂道：“我怎麼聽說是那個什麼玄壯觀的大德天師給你們出的主意，說那是龍脈動不得，你們就把倉城南移了。”
文書丞道：“沒有那事，是那道士自己往自己臉上貼金，他還說你能受封燕王，是他每日三次禱告得來的呢，你信嗎？
午後，李茂到將要營建新城的城東北看了一趟，地塊平整，四四方方，西南接舊城，東北有桑乾河支流環護，西北是一片樹林，地勢不錯。
一般營建新城都是先修城牆，挖掘壕溝，然後才整治城內道路水溝，最後起屋建宅，先有宅邸然後修城牆的例子也不是沒有，但那一般都在治安狀況良好的內地，安居無憂自然不急着修建城牆。
這座新城就像是一杆秤，可以一下子稱量出他在幽州百姓心中的分量。
……
一切準備就緒後，史憲誠還是露出了猙獰面目，他策動牙軍發動兵諫，逼着田懷禮讓位於他，田懷禮不敢不讓，又擔心讓位之後不得善終，便向李茂求救。在李茂的斡旋下，史憲誠放田懷禮和嫡母元氏入朝，田氏在魏州的私產能變賣的變賣，不能變賣的給予保護。
田氏盤踞魏州五十餘年，忽然來朝，象徵意義還是有的，王守澄妙筆生花，將此事粉飾爲地方藩鎮畏懼天威主動歸朝的典範，宣達內外臣工知曉，作爲自己的一樁功績。
李涵則拜田懷禮爲左金吾衛將軍，用一份高官厚祿把這個失意人兒養了起來。
何進滔接受齊王封號後，雖然引起鄰近藩鎮普遍不滿，但沉痛的經驗教訓讓大夥都學精了，爲了一個虛名而起干戈，只會便宜了做局的野心家。鄆州素來富庶，何進滔又是個聰明且大方的人，懂得如何運用手中的財富，於是他得了虛名，鄰居得了實惠，各方都保持了理性的剋制。
淮南、江南、嶺南等地這年因水旱災害而致流民四起，地方疲於應對，長安的壓力也驟然增大，百萬軍民要吃要喝，再加上無底洞般的皇室消耗，足以讓任何當政者喝一壺的了。
天下暫時無事，東征渤海的計劃便悄然提上了日程。與打新羅不同，打渤海的目的是練兵，域內無敵，每戰必勝，將士難免懈怠，統兵多年，李茂自然明白沒仗打對軍隊意味着什麼，那是墮落的開始，而一支軍隊一旦開始墮落，就像跳崖的絕症病人，簡直不可救藥。
打新羅用精銳，因爲新羅又窮又硬，大規模用兵會造成不可承受的傷亡。
打渤海要用重兵，渤海地大物博，可以實現以戰養戰。
渤海內部四分五裂，重軍臨境，可以加劇其內部分裂，達到不戰而屈人之兵。
此番東征，李茂決定發兵六萬，分作三路，高蘇爲北路，史憲忠爲中路，石雄爲南路，以常木倉爲諸軍統帥，協調三軍動作。
大的戰略方針已定，李茂把戰役指揮權授權給前線將領，戰情瞬息萬變，相隔千里親自指揮戰役甚至具體戰鬥，這很不現實，此其一。其二，這些年右廂深耕渤海，對渤海的一草一木都有深刻的研究，東征渤海就像是自己擔任總導演的軍事演習，就像左右手互博，李茂實在想不出有打敗的理由。
大軍臨境，渤海必敗，能滅其國最好，不能滅其國便重創之，使其在十年之內不會成爲遼東的威脅。只有後院穩固，他才能從容應對國內的風雲變幻。