莫斯科電臺又一次否認加盟共和國烏克蘭的首都基輔已落到德國人手中，只是通過廣播向全蘇以及全世界傳遞一個消息——蘇軍仍然在頑強的抵抗着德國軍隊的進攻，在基輔激烈空前的城市保衛戰正在進行着，可是這些日子裡德國宣稱的每一次勝利，不出一個星期，蘇聯人總是七折八扣地承認；現在他們已經證實了德國軍隊正在朝莫斯科洶涌推進。
而在另一方面，全世界都知道，蘇軍已經沒有後多的後備力量用於抵抗德國人的進攻——在遠東，近百萬日軍的進攻，牽制了蘇俄最一線希望，似乎戰敗是不可避免，至少在外國觀察家的眼中，一但投入近百萬生力軍的基輔戰役以德國的勝利而宣告結束，那麼，莫斯科將很難再阻擋德國的進攻。
“俄羅斯的命運將在未來的兩個月中被徹底改變！”
在莫斯科，幾乎所有的駐蘇大使都一至認同這一觀點，但是他們的這一觀點卻又與克里姆林宮和大多數莫斯科人是相左的，至少在戰爭剛剛爆發的時候，無論是作爲領袖的斯大林和政治同委員們甚至普通的公民們，都對紅軍的戰鬥力都深信不疑。他們毫不懷疑可以在最短的時間內把敵人擊退，趕出蘇聯國境去——邊防部隊奮不顧身抵抗和烏克蘭前線的軍隊堅強防禦的消息，似乎證實了他們的信心是對的。
在沙烏利亞和臘瓦—魯斯卡亞方面，侵入我國土的敵軍被擊潰並趕出邊界。在西南方面，蘇聯軍隊奪回了被德軍佔領的普熱米什爾……
至少在戰爭剛剛爆發的時候，點點滴滴地從廣播中報道的新聞，一點點的積累起來了一些——勝利的消息。
這是因爲在敵軍進攻的當天，國境線各部隊就接到命令——要在敵軍的主要進攻方向堅決採取攻勢的命令。在接下來的二天之中，就顯得很清楚：這次所採取的反攻雖然毫無疑問地阻擋了敵人的推進，但是顯然沒有達到預定的目的。紛至沓來的戰報證明，反攻並把戰事轉入敵方領土的意圖是不可能實現的。遭受重大損失而削弱了的蘇聯軍隊，儘管奮勇作戰，但不能阻止敵軍，也不能消滅敵軍的縱深突破。
甚至因爲斯大林命令部隊立即反攻，從而導致了前線的形勢惡化——遭受嚴重損失的部隊在反攻中，遭受了前所未有的損失，反而更輕易的被德國人擊敗，烏克蘭、白俄羅斯等地因爲沒有足夠的防禦力量，形勢的惡化在接下來的一個月中得到了充分的顯現——越來越多的國土淪喪。
8月1日，在戰爭爆發58天后，在日本對蘇聯宣戰的第十天，深夜時分，斯大林和陪同他的幾位政治局委員忽然來到伏龍芝街的國防人民委員部大樓。
斯大林走進人民委員辦公室時，整個人顯得極爲鎮靜的，而且依如過去一般的自信。然而正是在這裡，在全國軍事領導中心，他第一次具體感覺到現在所而臨的危險的規模。德國人的坦克軍團，正在向基輔以東進攻，如鐵鉗般的兩隻坦克軍團正在對基輔形成包圍，一但德國人對基輔形成了包圍，那麼被圍困的近百萬蘇軍的命運也就將被決定了……
平常外表鎮靜、講話和行動都很緩慢的斯大林，這一次也忍不住了。面對立即撤出保衛基輔部隊的要求，他對國防人民委員和總參謀部的領導人作了憤怒的斥責之後，否決了這一命令——世界在看着基輔，我們必須要在那裡阻擋德國人的腳步！同時又命令向基輔投入更多的部隊。
在作出這一決定之後，斯大對誰也不看一眼，低着頭，弓着背，出了大樓，坐上汽車，到他孔策沃的房子裡去了。
……沒有人知道斯大林在以後幾十個小時裡在想些什麼。沒有人看到過他。他沒有到克里姆林宮來。沒有人在電話耳機裡聽到過他的聲音。他任何人都沒有召見。這幾天裡時刻等候他召見的那些人中間，也沒有人敢不等召見就去見他……
在那些政治局委員，人民委員，國防人民委員部、總參謀部和紅軍總政治部的領導人的肩上，有關全國、有關前方的軍事部署的實施的大大小小事情，立刻堆積了千萬件。
可是從早起一直到深夜忙着這些事的人，不只一次問自己：斯大林究竟在哪裡？爲什麼他不說話？
這個看來無所不能、無所不知的人，在那長久而可怕的時間裡究竟在做什麼呢，想什麼呢？這一點，只好猜測了。
這天深夜裡，斯大林走出國防人民委員部大樓時有點心神不定，什麼東西什麼人都看不見。坐上了汽車。交通信號燈一閃一爍，汽車的喇叭嘟嘟低鳴着，同路的汽車聽到喇叭聲都讓到旁邊。孔策沃別墅的大門悄悄地打開來了……
可能，他默默地走進他那兼作餐廳和辦公室的房間，把桌上堆的文件和報紙移到一旁，坐下來覺得心區一陣劇痛。他懷疑地注意這陣心痛。他難得生病，而且是用健康結實的人的輕視態度來看待醫生的。
不錯，他每年畢竟有一、兩次准許醫生來檢查身體。在飯廳的碗櫥裡，放着幾瓶急救藥。可是斯大林從來沒有求助過藥物。
現在，也許是多年來的第一次，他走到飯廳裡的碗櫥前面，開了櫥門，看看藥瓶，沒有去動，又用純粹機械的動作關上了櫥門。
斯大林用了一種在他是不平常的的腳步在厚軟多絨的地毯上慢慢走去，這地毯大約是唯一準許拿進這座房子的奢侈品，他定到窗前站定了，向花園裡望去。他喜歡在一天的開頭坐在這四面是櫻桃樹的亭子裡閱讀，喜歡看白色的蘋果花，看一簇一簇紅多汁的西紅柿。
斯大林打開窗，深深地吸了一口空氣，但是沒有聞到平常那種各種花草混合的香味。他覺得彷彿空氣裡充滿了刺鼻的焦臭。他關了窗，踱到長桌邊，重新坐下。
“怎麼會這樣呢？怎麼會呢？……爲什麼會這樣？”
斯大林暗暗地對自己提出這個問題。形勢比他想象的更爲惡劣——德國人在進攻、日本人在進攻！德國的進攻是突然的，日本的進攻同樣也是突然的，而最令人可恨的是，德國進攻前，他無視了各個方面的警告，但在日本進攻時，他卻鄭重其事的選擇了相信從日本傳來的情報，甚至無視遠東的警報，而結果呢？
現在蘇聯正遭受着史無前列的東西兩個方向的進攻，龐大的蘇軍在戰場上損失慘重，部隊一潰再潰，他可以想象，在這種情況下，全世界都將會認爲蘇聯必定會失敗，戰敗、簽署屈辱的投降協議，似乎是唯一的選擇了。
他握着菸斗走到了地圖的面前，雙眼死死的盯視遠東，如果日本沒有進攻遠東的話……但現在這種假設卻不存在了，因爲日本已經進攻了遠東，在約瑟夫正在調動一切可以調動的力量，在遠東組織防禦，但是約瑟夫手中的力量太過薄弱了，斯大林並不懷疑約瑟夫的能力，但是，他的力量太達弱小了，在他的手中，僅僅只有130萬軍隊，而且還有30萬軍隊被牽制在蒙古，而他所需對的卻是日本上百萬軍隊，甚至還有中國人……
中國……
盯視着地圖上的中國，在斯大林的腦海中，過去的十幾天間，中國的局勢變化不斷的在他的腦海中浮現着，突然，他那雙原本微閉的雙眼猛的一睜，死死的盯視着地圖，盯視着中國。
濃濃的煙霧從斯大林的口中吐出，似乎，在這一瞬間，他看到了希望。
“如果……”
在默默的思索中，遠東的形勢不斷的在斯大林的腦海中浮現着，他不停的思索着各種可能，思索着遠東下一步的形勢發展，最後當菸斗內的菸絲燃盡時，他默默的握着菸斗吸了一口，在意識到菸絲燃盡時，他又裝了一斗煙，在點燃菸斗之後，他走到了桌邊拿起了電話。
“立即請莫託洛夫同志過來，對，就是現在！”
一個小時之後，隨着外交人民委員莫託洛夫進入這個房間，斯大林看着走進來的莫託洛夫說道。
“莫託洛夫同志，根據我們掌握的情報，在過去的一個月間，中國的華北軍正在向蒙古邊境集結，這是中國和日本勾結的前兆，他們很有可能會在未來一段時間內，向蒙古發起進攻。”
斯大林的話只讓莫託洛夫光潔的前額冒出了絲絲汗跡，他甚至感覺到自己的掌心在冒汗。
沉默！
面對這個糟糕至極點的壞消息，莫託洛夫出人意料的什麼都沒有說，而斯大林也只是靜靜的叼着菸斗，但莫託洛夫可以看到，他並沒有吸菸。
一種前所未有的緊張情緒在這個別墅的房間裡醞釀着，莫託洛夫甚至緊張的看到，斯大林握着菸斗的手指有些細微的顫抖，他似乎比自己更加恐惶。
“我認爲，在當前的這種情況下，你現在有必要立即前往中國！”
前往中國！
在莫託洛夫詫異中，斯大林又繼續說道。
“在中國政府之中，存在廣泛的親蘇派，你作爲我本人的特使前往中國時，駐華大使將會與他們進行直接接觸，在你抵達中國之後，必須要遊說中國放棄與日本共同進攻蘇聯！”
說話時，斯大林突然轉過身來。
“現在我們和中國人的問題是蒙古與新疆，你可以明確的告訴他們，我們……蘇聯並沒有控制蒙古或者佔領新疆的意願，蘇軍將會撤出蒙古，並歡迎中國恢復在蒙古的統治，包括新疆……”
斯大林的話只讓莫託洛夫不禁瞪大眼睛，他幾乎不敢相信自己的耳朵，這是從斯大林的口中說出來的話嗎？
“斯大林同志……”
在莫託洛夫驚訝的試圖說些什麼時，斯大林卻打斷他的話，盯視着莫託洛夫說道。
“莫託洛夫同志，現在我們唯一的使命就是贏得這場戰爭，不惜一切代價，在中國，你可以同意中國人提出的一切條件！即便是在領土問題上，甚至可以在蒙古之外的領土作出讓步！只要中國人同意和我們簽訂新的條約！”