初平二年，大漢十三州風雲翻涌，無數諸侯開始嶄露頭角。
初平二年正月，冀州牧韓馥與渤海太守袁紹以及山東諸將以劉協年幼且被董卓控制在手中爲由，意圖廢掉劉協，推舉大漢宗室、幽州牧劉虞爲帝。於是袁紹遣前樂浪太守張岐等人上尊號與劉虞。劉虞堅辭不受。
韓馥等人見劉虞不肯稱帝，又請劉虞領尚書事，以便給韓馥、袁紹等人封官，可惜再度被劉虞所拒絕。
時被董卓挾持道長安的劉協想要逃脫董卓的控制，東歸，因此派在劉協身邊擔任侍中的劉虞之子劉和偷偷潛出洛陽，去找劉虞讓劉虞領兵救回劉協。
劉和途徑南陽，卻被別有用心的袁術所扣留，袁術得知劉和來意，心中便起了別樣的心思，派遣使者找到劉虞，說要和劉虞一起出兵援救劉協。劉虞信以爲真，派遣數千騎兵到達袁術所在，可惜這數千騎兵卻被袁術暗自吞併。
公孫瓚得知袁術派遣使者找到劉虞之後，與宗澤、長孫無忌等人商議之後認爲袁術別有用心，堅決制止劉虞派兵，而劉虞並未聽從公孫瓚的建議，仍然堅持派兵。
而公孫瓚得知劉虞派兵前往袁術之處後還怕自己勸阻劉虞的事情被袁術知道後自己會得罪袁術，派遣自己的堂弟公孫越率領一千騎兵到袁術處，暗地裡又讓袁術扣留劉和併吞並劉虞派去的兵馬，而劉虞得知公孫瓚所作所爲之後與公孫瓚之間的仇怨更深了。
之後青州黃巾由於有了洪秀全、陳玉成、楊秀清三人的臨時加入，在年初之時就發動了圍攻渤海的戰爭。而之後卻在東光被公孫瓚領兵擊敗，損失慘重，退回青州。在退回青州之後，洪秀全在青州黃巾軍中提拔了尤俊達、石秀等人才，憑藉黃巾的底蘊，再度將青州黃巾的實力壯大起來。青州之地頓時到處是黃巾，百姓苦不堪言。
而袁紹在見識了公孫瓚的強大實力之後與公孫瓚修好。並且開始謀劃讓自己擁有更大是勢力。而在麾下三大謀士許攸、逢紀、蘇逢吉的建議之下將目光看向了冀州。
冀州牧韓馥部將麴義反叛，韓馥派麾下大將潘鳳攻打麴義卻是久攻不下。袁紹見狀派人與麴義結好，一面暗地裡開始謀劃冀州。
袁術在十八路諸侯討董之時兵力並未有多少損失，之後又是佔據南陽郡，以南陽郡爲根基，招募得十萬大軍，麾下又有閻象、楊弘、紀靈、雷簿、陳蘭等人。之後袁術出兵豫州，僅僅用了兩個月的時間便佔據的豫州，成爲天下諸侯中最爲強大的一路。
曹操在洛陽追擊董卓之時由於有公孫續率兵援救因此損失並沒有歷史上的那麼多，而曹操在脫離關東十八路諸侯聯盟之後到達東郡在東郡屯兵。
後來有潁川才子，有“神智”之稱的戲志纔來投奔曹操，曹操極爲器重，拜爲軍師。之後李典向曹操引薦其族兄李定國，曹操見李定國謀略不俗，武藝超凡，對李定國極爲倚重，當場拜李定國爲軍司馬一職。
而與戲志才同爲好友的郭嘉郭奉孝則是北上前往渤海見袁紹，看看袁紹是否是自己的主公。荀彧荀文若則是在董卓自稱相國之時便棄官歸家，之後將家族遷到冀州避難。
孫堅號爲江東猛虎，在洛陽得到了傳國玉璽，心生野心，回到江東之後四處征伐，並且在迴歸江東之時收服了長江之上的幾員水賊，分別是杜伏威、周泰、蔣欽、張順、輔公拓，闞棱，王雄誕幾人，這幾人中，周泰蔣欽都是三國本土人物，在原本的歷史之中也是赫赫有名的存在，而杜伏威與張順是因爲公孫續召喚人物而出世的人物。其中，杜伏威是公孫續召喚羅成之時出世的人物，而張順是公孫續召喚黃信之時出世的人物，至於輔公拓，闞棱，王雄誕三人則是杜伏威攜帶而出的人物。
在前世，杜伏威與輔公拓以兄弟相稱，而闞棱，王雄誕二人則是杜伏威的義子。杜伏威出世之後，身份爲水賊，而輔公拓，闞棱，王雄誕三人的身份也是水賊，與周泰、蔣欽、張順三人一起在江東境內稱雄。這七人都是一夥，其中輔公拓爲被其餘六人尊稱爲大哥，杜伏威派第二，周泰排第三，蔣欽排第四，闞棱排第五，王雄誕派第六，張順排第七。
在孫堅回江東之時遇到這七人，一番交戰之後，孫堅收服七人以及七人麾下的水賊。而孫堅在收服這七人之後對這七人也是十分重用，讓這幾人在自己麾下擔任軍司馬一職，地位上僅次於程普、黃蓋、韓當三名孫堅手下的老人。之後，在杜伏威與程普的共同建議之下佔領吳郡，割據江東。而並非像原本的歷史一樣在袁術麾下，而正因孫堅不再袁術麾下才避過了一次死劫。在原本的歷史軌跡中，孫堅被袁術派遣前去攻打劉表，不僅大敗而回，而且還被劉表麾下將領黃祖設計伏擊孫堅，致使孫堅被萬箭穿心而死。
而孫堅在佔據吳郡之後，又有妻弟吳景與族弟孫安以及吳郡餘杭人凌操領兵來投，在加上原先就在孫堅麾下效力的朱治，孫堅手下一時之間人才濟濟。
劉表單騎入荊州，得到了荊州蔡、蒯、龐、黃四大世家的支持，其中蔡家蔡瑁，蒯家蒯越、蒯良兄弟，黃家黃祖，龐家龐籍幾人都在劉表麾下效力，劉表又有文聘王威等大將，荊州軍戰力亦是不俗。
至於長安，倒是暫時相安無事。不過呂布憑藉在虎牢關下打出的天下第一武將的威名，在董卓麾下威望愈來愈重。而因爲董卓出身西涼的緣故，在麾下西涼系與幷州系兩大派系人馬的爭鬥中董卓愈發偏向西涼系，引起其麾下幷州系大將呂布、張遼、高順等人的不滿。而李儒賈詡二人知道董卓麾下這樣的危害，不過二人對於這樣的情況卻是無動於衷，不知道是不是有什麼謀劃。
而董卓在到達長安之後已經忘卻了當初在西涼之時的宏圖壯志，變得貪圖享樂起來。董卓在長安之外修建鄔堡。將無數的金銀珠寶，綾羅綢緞以及年青貌美的女子藏於其中。
而此時長安之中開始有一些忠於漢室的老臣例如蔡邕、王允等人開始謀劃除掉董卓之事。
時益州牧劉焉佔據益州，身爲漢室宗親，在十八路諸侯討董之時卻拒不出兵，使益州處於半獨立的狀態。之後更是建造乘輿千輛，有稱帝的意圖。只是最後被劉表上書朝廷，稱劉焉有着不臣之心。
而佔據漢中的張魯與劉焉之間的關係也是勢如水火。張魯字公祺，乃是西漢留侯張良的十世孫，天師道教祖張陵之孫。張魯原在劉焉麾下，後被張魯派遣道漢中，殺害原漢中太守蘇固，之後佔據漢中，不再聽從劉焉調遣。而自此之後，劉焉張魯二人由此結怨。而張魯憑藉其族弟張巡之能，很快便穩定了漢中，與劉焉分庭抗禮。
而此時的交州已經被士燮與其弟士壹、士武等人佔據，割據一方。
天下大亂，諸侯四起。神州大地又陷入了戰亂之中。只是不知誰能夠在這樣的戰爭之中最後存活下來，登上那九五至尊之位。而天下世家也紛紛派遣子弟出門尋找那適合的主公，爲了世家的傳承以及即將到來的更大的戰亂做準備。