諸葛亮平定南中後，朝中衆官數十里設道迎逢，這些官員的年位多在費禕之上，而諸葛亮卻特請費禕同載，由是衆人對費禕莫不改變其看待。諸葛亮以剛從南歸之由，遣費禕爲昭信校尉，出使東吳以通款好。在招待宴上，孫權爲人性既滑稽，向費禕嘲啁無方，而諸葛恪、羊茞等吳臣以才博果辯，也紛紛論難，辭鋒不絕，而費禕以順暢的言辭及篤信的義理，據真理以作答辯，終不爲所屈。費禕別傳載道：孫權與衆吳臣別酌好酒以灌費禕，視其已醉，然後問以國事，並論及當世之務，辭鋒問難累重而至。費禕便辭以酒醉，退而撰想其所問之事，然後事事條答，最終並無所失誤。
孫權曾大醉問費禕道：“楊儀、魏延，皆爲牧豎小人。二人雖常有鳴吠之益於時務，但既已任之，其勢必不得爲輕，若一朝無諸葛亮，二人必爲禍亂矣。你們這樣胡塗，不知防慮於此，如何爲將來打算呢？”費禕愕然不能即答。其時襄陽人董恢以宣信中郎副費禕使吳，於是看着費禕說：“可速指楊儀、魏延之不協純起於私忿而已，二人並無黥布、韓信等難御之心。如今正要掃除強賊，混一國內，功以才成，業由才廣，若果舍此不任，輒爾防其後患，那不就等於害怕風波而廢其舟楫嗎？這並非長計。”孫權方纔大笑而樂。對於費禕使吳時的應對，《吳書》亦有相關記載：費禕使吳，於廷上受接見，東吳公卿待臣皆在坐。酒酣時，費禕與諸葛恪相對嘲難，言及吳、蜀。費禕問道：“蜀字云何？”諸葛恪便道：“有水者濁，無水者蜀。橫目苟身，蟲入其腹。”費禕復問：“吳字云何？”諸葛恪道：“無口者天，有口者吳，下臨滄海，天子帝都。”
孫權曾設食招待蜀使費禕，先逆令羣臣：“蜀使來時，伏食勿起。”不久費禕來到，孫權停食迎之，然而羣下卻自不起。費禕嘲之道：“有鳳凰飛來了，麒麟懂得吐哺停食，奈何驢騾無知，只是伏食如故。”諸葛恪便答：“我們種植梧桐，本欲等待鳳凰，現下一些甚麼燕雀，竟也自稱來翔？我們何不彈而射之，讓它返回故鄉！”費禕停食餅，索筆而作一篇麥賦，諸葛恪亦請筆作磨賦，互相稱善。
孫權對費禕甚表器重，向費禕道：“先生是天下之淑德，將來必成爲蜀朝的股肱重臣，恐怕不能常來東吳了。”費禕別傳載：孫權以手中常所執寶刀贈予費禕，費禕答道：“臣不才，何堪當明公之任命？然而刀是用以討不庭、禁暴亂之物，但願大王可以勉建功業，同扶漢室，如此則臣雖闇弱，也不負這次東顧貴國之行。”費禕回國後，遷爲侍中。
魏黃初六年（225）三月，曹丕以水師徵吳。御史中丞鮑勳認爲勞兵襲遠，日費千金，不可伐吳。曹丕怒，左遷勳爲治書執法。五月，曹丕至譙（今安徽毫縣），八月入淮。尚書蔣濟上表謂水道難通，曹丕不從。十月至廣陵（今江蘇揚州）故城，臨江觀兵。郭女王則被留在了曹氏故里譙縣的行宮。當時，郭表留在行宮當警衛，便想動用公家的建材築壩攔水捉魚。郭女王知道後便勸阻他說：“河流首要的應當保證運輸軍糧的船隻暢通，況且現下又缺少木料，家中負責經辦這些事的奴客不在，而你卻又要私取官府的竹木建造攔水的堤壩。如此說來，你這個奉車校尉不就是‘捕魚校尉’了嗎？”戎卒數十萬，旌旗數百里，有渡江之志。是時天寒結冰，船不得入江，吳人又嚴兵固守。曹丕見大江波濤洶涌，嘆道：“嗟乎，固天所以限南北也！”遂還師。吳楊威將軍、廣陵太守孫韶見曹丕還，遣將高壽率敢死之士五百人，於徑路夜間襲擊之，曹丕大驚。壽等獲副車羽蓋而還。這是曹丕的第三次南征。經過雍丘，到曹植處所，與曹植見面，增其戶五百。
十二月，曹丕一行從譙經過樑，派遣使者用太牢祭祀已故的漢朝太尉橋玄。曹丕領水、陸兩軍到江淮，後從壽春回軍，經過陳留郡。陳留太守孫邕拜見皇帝，並順道探望鮑勳。當時營壘還未建成，只樹立了營標，而孫邕從側路而不走大路，被軍營令史劉曜發見並檢舉他違反軍令，鮑勳認爲壕塹營壘還沒建成，調解了這件事情，沒有舉報。大軍返回洛陽，劉曜犯了罪，鮑勳上奏要求將他廢黜遣派，而劉曜卻秘密上表，說了鮑勳私下解脫孫邕一事。
曹丕於是下詔：“鮑勳指鹿爲馬，逮捕交給廷尉。”廷尉依法議決：“治罪刑罰，剃髮戴枷作勞役五年。”三官駁回：“依照律條罰交金子二斤。”文帝大怒說：“鮑勳沒有活的資格了，但你們竟敢寬縱他！逮捕三官以下人員交付刺奸官，讓你們十鼠同穴，一網打盡。”太尉鍾繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳羣、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等人一同表奏“鮑勳的父親鮑信在太祖時有功勞”，請求赦免鮑勳的罪過。文帝不許可，於是殺了鮑勳。鮑勳內心修養行爲本來就美好，廉潔而能施捨，死的時候，家裡沒有多餘的財物。鮑勳被處死後二十日，曹丕就逝世，人人都爲鮑勳感到惋惜。
孫權任吳王在釣臺飲酒大醉，讓人用水灑向羣臣說：“今日酣飲，只有醉後落入水中，才能停止。”張昭正色不言，外出坐於車中。孫權遣人呼張昭還，謂曰對他說：“大家一起高興，您又何必發怒？”張昭回答：“以前紂王作糟丘酒池一夜宴飲，當時也以爲只是高興而已，不認爲有什麼不對。”孫權默然而感到慚愧，於是罷酒。黃武四年（225）六月，孫權設丞相，人選被提上議題。很多人提名張昭來擔任，可孫權推託說：“現在
事多，丞相責任很重，這不是優崇他的舉措。”於是任命孫邵任丞相。孫邵去世後，大家又提出讓張昭擔任丞相，孫權這才說出一部分的真實原因：“孤怎麼是對子布吝嗇呢，只是考慮到丞相的事務繁雜，而他性情剛烈，他的話要是沒有被聽從採納，就會產生怨忿詰難，這對他並無益處。”於是任命顧雍爲丞相。
顧雍爲人低調，公元221年（黃武元年），孫權爲吳王，顧雍任大理、奉常，又領尚書令，封陽遂鄉侯。顧雍受封之後，家人根本不知道，直到後來聽說才大吃一驚。公元225年（黃武四年），顧雍在吳縣迎接其母至武昌。抵達武昌後，孫權親自祝賀，在庭上拜其母，公卿大臣都參加宴會，後太子孫登又前來慶祝。
顧雍不飲酒，沉默寡言，舉動得當。孫權曾經感嘆：“顧君不說話，只要說了言必有中。”在衆臣飲宴歡樂之際，大家都唯恐自己酒後失態被顧雍看見，所以不敢盡情。孫權也說：“顧公在坐上，讓我們無法開心。”他讓人敬畏到如此。同年，改任太常，進封醴陵侯，他代孫邵爲丞相、平尚書事，顧雍爲相後，他仿效漢初的治國方法，選擇文臣武將時必選稱職的，從不以個人愛好去選擇。而一旦派任後，他便會全心全意地委託他們。他常常訪問民間，收集建議，秘密上疏孫權。如果被採納，就推功於孫權；如果不被採納，就一直不說。孫權因此很看重他。
然而他在朝廷上有所陳述與建議，言辭表情雖然恭順，但所堅持的原則正直不屈。孫權曾諮詢朝政得失，張昭趁時將自己收集到的意見陳述出來，頗以爲法令太嚴，刑罰過重，應該有所減損。孫權聽了不作聲。他回頭問顧雍：“您認爲怎樣？”顧雍回答說：“臣聽到的，就是張昭所說的。”於是孫權才討論訟獄減輕刑罰。
當時駐守前線的各位將領紛紛獻上討敵之策，孫權爲此詢問顧雍，顧雍回答：臣認爲他們都是爲了自己的私利功名，因此不應該聽從。
孫權對顧雍很尊敬，也很信任，每有難題時便會派中書郎前往請教他。每當顧雍贊成孫權的意見時，顧雍就會請孫權的秘書吃飯，把問題研究個透徹，然後再送秘書離開；如顧雍不贊成孫權的意見的話，那麼他就不會請客了，也不多說話，這樣孫權就會知道自己的觀點有待改進。因此，孫權派秘書請教顧雍後便不是問秘書：“顧公怎麼說？”而是問：“你吃飯了沒有？”
魏黃初六年（225）六月，魏利成郡（今江西贛榆西）兵蔡方等起事，殺太寧徐質，推郡人唐諮爲主。曹丕詔屯騎校尉任福、步兵校尉段昭等出兵鎮壓。唐諮兵敗，從海道投奔東吳。
公元224年（黃初五年），夏侯尚改封昌陵鄉侯。夏侯尚有個愛妾，其對她的寵愛程度超過了正妻，而正妻是曹氏之女，於是魏文帝曹丕派人絞殺了這個愛妾。夏侯尚很是悲傷，生病至精神恍惚，埋葬愛妾後仍然忍不住思念，又外出去墓地看她。曹丕聽說後發怒，說道：“杜襲看不起夏侯尚，是有道理的。”但仍以夏侯尚是舊臣，對他恩寵不減。公元225年（黃初六年），夏侯尚病重，回到洛陽，曹丕曾多次親自去看他，握着他的手痛哭流涕。
公元226年（黃初七年）四月，夏侯尚病逝，諡曰悼侯。兒子夏侯玄繼嗣，又賜夏侯尚侄子夏侯奉關內侯，公元243年（正始四年），夏侯尚得享從祀於曹操廟庭。夏侯尚與曹丕早年交好，深爲曹丕所愛，甚至在尚擔任徵南大將軍時賜其“作威作福，殺人活人”之權，但之後因蔣濟以爲恩寵過度而被勸止。杜襲早年即鄙視夏侯尚，稱尚“非有益之友”，然曹丕不以爲意。後來夏侯尚因愛妾被殺借精神恍惚，曹丕才覺得杜襲看不起夏侯尚並非沒道理。
吳黃武五年（226）正月，孫權因戰事日久，致百姓離農，父子夫婦，多有離散，令“方外無事，其下州郡，有以寬息。”時陸遜以所在少谷，上表令諸將增廣田畝，孫權認爲甚善，表示要親自受田，改駕車之八牛爲四耦牛，以“與衆均等其勞也。”或以此爲吳屯田爲始。公元226年（黃初七年）正月，驃騎將軍曹洪舍客犯法，曹洪本人下獄當死。曹洪家富但性格吝嗇，曹丕少時曾對其有所求借而不獲，因此意常恨曹洪，欲藉此事將曹洪處死。羣臣並救皆不能得。卞太后便對郭女王說：“如果曹洪今日身死，我明日便敕令皇帝廢去皇后了。”於是郭女王向曹丕泣涕屢請其命，遂使曹洪免官削爵土代替死罪。
魏帝曹丕郭皇后無子，曹丕使黃爲平原王睿養母。曹睿事郭後甚謹，後亦愛之。黃初七年（公元226年）正月壬子，曹丕回到洛陽的宮殿。黃初七年（226）五月，曹丕攻吳還，屯陳留（今河南開封東南）界。太守孫邕見曹丕，出見鮑勳。時營壘未成，僅立有標誌，邕邪行，未走正道。軍營令史劉曜欲罪之，勳以塹壘未成，勸止不舉報。曹丕聞之，詔：“勳指鹿作馬，收付廷尉。”廷尉引法而論：“正刑五歲。”三官駁：“依律，罰金二斤。”曹丕大怒，說：“勳無活分，而你等欲縱之！收三官以下付刺奸，當令十鼠同穴。”太尉鍾繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳羣、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等並表勳父信有功於太祖（曹操），求請鮑勳罪，丕不許。高柔固執不從詔命，丕怒甚，召柔至尚書檯，遣使者至廷尉殺勳。勳死，乃遣歸高柔。五月丙辰（6月28日）曹丕病重，詔令陳羣、曹真、曹休、司馬懿受領遺詔，
共同輔佐嗣主曹叡。讓後宮淑媛、昭儀已下的都各自歸其家。6月29日曹丕去世，時年四十歲，按其生前的文告，不樹不墳，葬於首陽陵。就這樣做爲曹操的繼任者，又與自己父親理想道路的魏文帝曹丕結束了自己的一生。山陽公夫婦早已不計前嫌，想要爲其醫治，但曹丕害怕山陽公夫婦藉機報復害死自己，拒絕了他們的要求。
曹丕在位時間只有短短七年，雖然不出彩，但還是兢兢業業做了很多事的。在即位魏王之初，曹丕便出臺兩項新政：
第一項新政是廢除中常侍和小黃門，改設散騎常侍，散騎侍郎兩種官職，定員各四人，同時又宣佈：嚴禁宦人干政、宦人爲官，最高只能充任”諸署令“，從制度上剷除宦官干政的根源。爲了傳之久遠，他還依照”國有大事則鏤於金版“的古訓，命人把上述政令鐫刻在金屬的簡策上，然後珍藏於石室之中。
第二項新政是採納陳羣的意見，確立九品中正制，成功緩和了曹氏與士族的關係，取得了他們的支持，爲稱帝奠定基礎。他推行九品中正制後，用人權從地方收歸了中央，但也導致魏國的統治實權逐步被士族壟斷。
曹丕於黃初元年果斷稱帝，結束漢朝四百年統治，開創士族政治之先河。登基之後，堅持大權獨攬，設立中書省，其官員改由士人充任，原由尚書郎擔任的詔令文書起草之責轉由中書省官員擔任，機要之權漸移於中書省。定令婦人不得預政，羣臣不得奏事太后，後族之家不得當輔政之任，又不得橫受茅土之爵”。削奪藩王權利，曹魏藩王的封地時常變更，沒有治權和兵權，舉動受到嚴格監視，形同囹圄。這個政策雖然吸取了漢朝諸侯國作亂的教訓，卻留下隱患，導致宗親勢單力薄，日後無力阻止外臣奪權。在經濟方面，曹丕繼續發展屯田制，施行谷帛易市，穩定社會秩序。黃初末，魏國國庫充實，累積鉅萬，基本解決戰爭造成的通貨膨脹問題。同時，採取戰略防守，恢復生產。除禁令，輕關稅，禁止私仇，廣議輕刑，與民休養，使北方地區重現安定繁榮局面。提倡節儉、薄葬，下詔禁止厚葬、淫祀。預作《終制》。曹丕重視文教。黃初二年，下令人口十萬以上的郡國每年察舉孝廉一人，如有特別優秀的人才，可以不受戶口限制。黃初五年，封孔子後人孔羨爲宗聖侯，重修孔廟，在各地大興儒學，立太學，置五經課試之法，設立春秋穀梁博士。在短期內使封建正統文化復興。與諸胡：曹丕在擔任魏王時，令蘇則平定武威三種胡、酒泉和張掖的叛亂；稱帝之後，命曹真督軍大破羌胡聯軍，平定河西，遣使復通西域，恢復了中原王朝在西域的統治，並設置了西域長史府。因北狄強盛，侵擾邊塞，於是曹丕任命田豫爲持節護烏丸校尉，牽招、解俊同爲護鮮卑校尉，田豫、牽招、樑習等將領在北疆表現出彩，多次擊敗鮮卑。
與蜀漢：曹丕在延康元年命夏侯尚、徐晃招降孟達，大破劉封，收復上庸三郡。
與孫吳：孫權曾向魏稱臣，接受吳王封號。經過多次斡旋，魏吳最終走向敵對，曹丕三次親征東吳，均沒有取得太大的效果。
總體來說，在位六年，統治期間，曹魏國力進一步增加，版圖得以擴大。曹丕的《典論·論文》是中國最早的文學理論與批評著作，寫於曹丕爲魏太子時，文中要點有：①評價孔融、陳琳、王粲、徐幹、阮瑀、應瑒、劉楨的文風和得失，“建安七子”的說法來源於此；②提出“文以氣爲主，氣之清濁有體，不可力強而致”，認爲作家的氣質決定作品的風格；③肯定文學的歷史價值，“蓋文章，經國之大業，不朽之盛事”。魯迅在《魏晉風度及文章與藥及酒之關係》中稱“他（曹丕）說詩賦不必寓教訓，反對當時那些寓教訓於詩賦的見解，用近代的文學眼光來看，曹丕的一個時代可說是‘文學的自覺時代’，或如近代所說是爲藝術而藝術的一派。”
魏黃初七年（226）五月十七日，曹睿即魏皇帝位，是爲魏明帝。改明年（227）爲太和元年。
公元226年（黃武五年），交阯太守士燮去世，孫權以士燮的兒子士徽爲安遠將軍，兼任九真太守，以校尉陳時接代士燮。呂岱上表分析南海三郡設置交州，以將軍戴良爲刺史，海東四郡另置廣州，呂岱自任爲刺史。孫權派遣戴良與陳時南往，而士徽不服從命令，發兵防守海口以抵拒戴良等人。呂岱於是上疏請求征討士徽抗命之罪，督領兵卒三千人日夜渡海進軍。有人對呂岱說：“士徽憑藉幾代的恩寵，被全州人所依附，不可輕視他。”
呂岱說：“如今士徽雖說心懷反計，但未曾料到我會猝然殺到，如果我軍輕裝悄然疾進，攻其無備，一定能打敗他。如果我軍滯留不疾速挺進，使他產生疑心，固城堅守，七郡百蠻，到時雲集響應，即使有智謀之人，又有誰能圖謀他們？”於是進軍，過合浦時，與戴良合兵共進。士徽聽說呂岱前來，果然大爲驚懼，不知如何是好，當即率領兄弟六人赤膊跪迎呂岱。呂岱將他們全部斬首，並送首級至京城。士徽大將甘醴、桓治等率領官吏百姓攻打呂岱，呂岱奮擊將他們打得大敗，晉封爲番禺侯。於是取消廣州，仍恢復交州如前。呂岱平定交州後，又進軍討伐九真，斬首與俘獲賊兵數以萬計。又派遣從事南往宣傳國家的有關政策教化，招引境外扶南、林邑、堂明諸國王，各自派使者前來進貢。孫權嘉賞呂岱的功績，晉升他爲鎮南將軍。
（本章完）