鮮卑族軻比能由於他作戰勇敢，執法公平，不貪財物，所以被鮮卑民衆推舉爲大人。自從袁紹佔據河北，中國人有很多逃奔軻比能。軻比能教會他們使用兵器，同時他自己也學到不少中原文化。所以他統率部下，摹效中國。出去打獵，高舉軍旗，以擊鼓作爲進退的口令。建安年間，軻比能通過閻柔向朝廷進貢。公元211年（建安十六年），曹操西征關中十一路諸侯，田銀、蘇伯在河間反叛。軻比能率三千騎兵隨閻柔平定叛亂。公元218年（建安二十三年）四月，代北烏桓無（能）臣氐等反叛，請求歸順扶羅韓。扶羅韓統率一萬多騎兵前往迎接。到了桑乾縣，能臣氐等人商議說，扶羅韓部隊威信並不很高，恐怕不能成就事業，於是另外派人向軻比能送信。軻比能馬上派萬餘騎兵前來迎接，並與能臣氐一起對天盟誓。軻比能於是在宴會上殺死扶羅韓。扶羅韓的兒子泄歸泥及衆部下都歸順軻比能。因爲考慮到自己殺死了泄歸泥的父親，軻比能對泄歸泥特別友善。步度根因此埋怨軻比能。之後，軻比能率軍協助烏桓作戰，曹操任鄢陵侯曹彰爲驍騎將軍，率兵北征，大敗鮮卑、烏桓聯軍。軻比能由此退出塞外。後來他恢復向中原政權貢獻。
公元220年（延康初年），軻比能派人向朝廷獻馬。曹丕封軻比能爲附義王。自此野心膨脹，公元221年（黃初二年），軻比能將住在鮮卑的五百餘家魏國人驅遣出來，讓他們回代郡居住。公元222年（黃初三年），軻比能率部落三千多騎兵，驅趕牛馬七萬多口與中原通商，並派遣一千多家魏國人居住在上谷。後來軻比能與東部鮮卑首領素利及步度根三部互相鬥爭。素利向烏丸校尉田豫求救。田豫，字國讓，漁陽郡雍奴縣人，初爲公孫瓚部將，依附於劉備，後任豫州刺史，田豫以母親年老爲理由請求回鄉，劉備涕泣着與他告別，說：“只恨不能與君一起建立大業。”公孫瓚命田豫爲守東州縣令，公孫瓚的部將王門背叛公孫瓚，爲袁紹率領一萬餘人前來進攻。衆人恐懼，準備投降。田豫登上城牆對王門說：“你受到公孫將軍厚待，卻離開他，想必有不得已的原因；如今卻回來爲敵，這才知道你是個犯上作亂的人。人們雖然只有提瓶打水的才智，也知道守護自己的瓶子。我已接受了公孫將軍的委任，你爲什麼不趕緊來進攻？”王門慚愧地退走了。公孫瓚失敗後，鮮于輔爲屬下官民所推重，代行太守之事，他與田豫素來關係很好，任命田豫爲太守府長史。當時羣雄並起，鮮于輔不知依從誰好。田豫對鮮于輔說：“最終能夠安定天下的，一定是曹操。應該趕緊投奔他，不要等着以後遭禍。”鮮于輔聽從了他的建議，因而受到曹操的重用和封官、尊寵。曹操召田豫爲丞相府軍謀掾，任命爲穎陰、郎陵令，遷升爲弋陽太守，所到之處，都得到很好的治理。元218年（建安二十三年）四月，代北烏桓無（能）臣氐等反叛，鄢陵侯曹彰征討代郡，以田豫爲相。軍隊進抵易水北岸，烏桓埋伏下騎兵偷襲，軍人亂成一團，不知
如何是好。田豫根據地形，用戰車圍繞成圓形戰陣，弓弩手拉滿弓守在裡面。胡人攻不進來，便潰散了。大軍乘勢追擊，大破烏桓軍。田豫於是揮兵前進，擊敗前來支援烏桓的鮮卑軍隊，軻比能逃往塞北，平定了代郡，這些都是田豫謀劃的。又遷升爲南陽太守。先前，郡里人侯音反叛，率衆數千人在山中作盜匪，給南陽造成極大禍患。前任太守收捕了侯音的黨羽五百餘人，上表奏請全部處死。田豫召見全體在押囚犯，加以安慰曉諭，爲他們指明悔過自新之路，打開刑具，一次全部釋放。各位囚犯都叩頭感恩，希望爲田豫效命，當即互相轉告，各部盜賊一天之內便都解散了，郡中得以清靜安定。田豫如實向上彙報，曹操予以表揚。
此次軻比能叛亂，田豫擔心因此互相兼併，造成更大的危害，認爲應該救助善良、懲治兇惡，向各部族顯示威信。牽招、解俊同爲護鮮卑校尉認同田豫看法。於是田豫單獨率領精銳士兵，深入到胡虜控制的地區，胡人很多，在官兵前後進行抄掠，截斷退兵之路。田豫遂率軍挺進，距胡人十餘里時，紮下營寨，收集許多牛馬的糞便燒了起來，從另外一條路撤走了。胡人見煙火不斷，以爲田豫的軍隊還在，便離去了，走了數十里之後；才發現田豫已撤走。他們又追擊田豫至馬城，將其重重圍困，田豫嚴密防守，令司馬樹立起旗幟，奏起鼓樂，率步騎兵從南門殺出，胡人把注意力集中到哪裡，便向哪裡攻擊。田豫則率領精銳騎兵從北門衝了出來，擂鼓呼叫衝殺，兩面發起衝擊，胡人措手不及，陣腳大亂，都丟棄弓、馬逃走了。田豫率兵連擊二十餘里，胡人的屍體佈滿了原野。胡族只好撤退。步度根不斷與軻比能相互進攻，其勢力日益衰弱，只得率領部下萬餘人保守太原、雁門郡。步度根又派人對泄歸泥說：“你父親被軻比能所殺，你不想法替父報仇，反而歸順仇人。他今天雖待你不薄，其實那是在想日後殺死你的計謀。還不如迴歸我方，我和你是骨肉至親，怎能和仇人相同呢？”從那以後，泄歸泥率其部下逃奔步度根。軻比能想派兵追趕，可是沒有追上。[3]步度根、泄歸泥率三萬多戶百姓來到雁門郡內，請求歸附曹魏。雁門太守牽招下令還擊軻比能，殺死了軻比能的弟弟苴羅侯。軻比能與烏丸歸義侯王同、王寄等，結下怨仇。因此，牽招又親自率領歸泥等攻打軻比能，在雲中故郡打敗軻比能。公元224年（黃初五年），軻比能再次侵犯素利。田豫率輕騎牽制了軻比能的後部。軻比能派部將瑣奴抵禦田豫，田豫出奇兵擊退瑣奴。
軻比能只好撤退，再尋戰機。
蜀國長水校尉廖立三十歲就被提拔爲長沙太守劉備入蜀，諸葛亮鎮守荊州地方，孫權派遣使者與諸葛亮進行友好交往，順便問到蜀國士人中都有誰與他一起治政，諸葛亮回答說：“龐統、廖立，都是楚地優秀人才，他們能同我一起共興治國大業。”呂蒙偷襲荊州時，脫身逃出，徑自逃歸劉備身邊。劉備一向賞識和禮待他，故沒有過於責備，讓他
做了巴郡太守。廖立自認爲才能名氣應當在諸葛亮之次，但實際上卻遊散在李嚴等人的位次下，所以心中常怏怏不樂。
長謀劃軍事。過去先主不取漢中，而前去與東吳爭奪南方三郡，結果還是被吳人奪去，白白地勞累軍士，無功而歸。後失掉漢中，使夏侯淵、張郃深入巴地，幾乎丟失整個州。後到漢中，又使關羽死後連骨頭都收不回來，上庸又遭慘敗，白白丟失一方土地。這是關羽仗恃自己的勇威聲名，帶兵作戰無方，主觀臆斷任性而所致，故此前後幾次喪師失衆。如向朗、文恭，都是平庸之輩。文恭任職治中毫無章法；向朗過去信奉馬良兄弟，吹噓他們是聖人，現在任職長史，一向善於和稀泥。中郎郭演長，是盲目隨別人打轉轉的人，不可與他共謀大事，卻讓他當上了侍中。如今處在衰微之世，要任用這三個人，確實不當。王連乃流俗之人，一旦聚斂貪狠，使百姓困苦不堪，以致鬧到今天這種地步。”李邵、蔣琬把這些話全告訴了諸葛亮。諸葛亮寫了一份彈劾廖立的奏章，說：“長水校尉廖立，坐井自大，貶論廣大朝士，公然指責國家不任賢達之士而用平庸之人，又說萬軍統率者都是些不中用的混小子；誹謗先帝，詆譭羣臣。當有人說到國家軍隊簡練、建制分明時，廖立傲慢地仰着臉望着屋頂，勃然變色叱責那人說：‘有什麼可稱道的！’諸如此類情況不可勝舉。一羊亂羣，都能造成危害，何況廖立官任高職，中層社會以下誰能分辨他的真僞？”於是下詔廢廖立爲平民，流放汶山郡。建興十二年（234年），廖立聽說諸葛亮去世，他雙淚長流嘆息說：“我們最終要成爲異族的奴役呵！”後來監軍姜維率領偏師經過汶山，前去看望廖立，稱讚他意氣不減當年，言談自若。廖立於是老死流放之地，妻小返回蜀地。
魏黃初五年、吳黃武三年（224）七月，曹丕欲大舉進軍伐吳，侍中辛毗認爲無利，應養民屯田，十年然後用之。曹丕不納。八月，爲水軍，郭女王留在許昌永始臺。當時大雨接連百餘日，樓臺城牆多數被洪水淹沒沖垮。大臣們奏請郭皇后離開皇宮，換個地方住。郭女王卻說：“從前楚昭王出遊，妻子貞姜留住漸臺，江水暴漲，昭王就派人去接她，可匆忙中卻忘了帶令符，貞姜便堅決不肯離開，直到被大水淹沒。如今皇帝身在遠方，我很慶幸自己沒有那樣的危險，爲什麼要換地方呢？”大臣們聽後，誰也不敢再勸了。曹丕親御龍舟，循蔡水，潁水，入淮河至壽春（今安徽壽縣）；九月，至廣陵（今江蘇揚州東北）。吳安東將軍徐盛設計，以木爲幹，外罩以葦，作疑城假樓，自石頭（今江蘇南京）至江乘（今江蘇句容北），連綿數百里，一夕而就；又大浮舟艦於江。諸將認爲這樣做沒什麼意義，但徐盛堅持己見，完成了一系列設置，時江水盛漲，曹丕臨望，嘆道：“魏雖有武騎千，無所用之，未可圖也。”丕乘龍舟，遇暴風漂盪，幾至覆沒。駐軍數日，乃還師。諸將這才明白徐盛有先見之明，紛紛拜服。
（本章完）