公元215年（建安二十年）曹操降服張魯後，便留張郃、夏侯淵、徐晃等守漢中。曹操走時留下命令讓張郃別督諸軍南下進攻巴東、巴西二郡，要將當地百姓遷徙到漢中。劉備此時見曹操勢力不僅進入漢中，而且進入三巴地區，便派遣部將黃權出兵三巴，擊平投降曹操的真人酋帥樸胡、杜蒦、任約等人。劉備得知張郃消息派徵虜將軍張飛爲巴西郡太守，抗擊張郃。張郃進軍宕渠，矇頭、蕩石。張飛軍一萬人，張郃軍兵力共計5000人馬，雙方相持五十多日。張飛無計可施就在山前扎住大寨，每日飲酒；飲至大醉，坐于山前辱罵。劉備差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報劉備。劉備大驚，忙來問諸葛亮。諸葛亮笑道：“原來如此！軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前與張將軍飲。”劉備說：“我弟自來飲酒失事，軍師何故反送酒與他？”諸葛亮笑道：“主公與翼德做了許多年兄弟，還不知其爲人耶？翼德自來剛強，然前於收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所爲也。今與張郃相拒五十餘日，酒醉之後，便坐山前辱罵，傍若無人：此非貪杯，乃敗張郃之計耳。”劉備說：“雖然如此，未可託大。可使魏延助之。”諸葛亮令魏延解酒赴軍前，車上各插黃旗，大書“軍前公用美酒”。魏延領命，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。張飛拜受訖，分付魏延、雷銅各引一枝人馬，爲左右翼；只看軍中紅旗起，便各進兵；教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來，張郃自來山頂觀望，見張飛坐於帳下飲酒，令二小卒於面前相撲爲戲。郃曰：“張飛欺我太甚！”傳令今夜下山劫飛寨，當夜張郃乘着月色微明，引軍從山側而下，徑到寨前。遙望張飛大明燈燭，正在帳中飲酒。張郃當先大喊一聲，山頭擂鼓爲助，直殺入中軍。但見張飛端坐不動。張郃驟馬到面前，一槍刺倒，卻是一個草人。急勒馬回時，帳後連珠炮起。一將當先，攔住去路，睜圓環眼，聲如巨雷：乃張飛也。挺矛躍馬，直取張郃。兩將在火光中，戰到三五十合。張郃只盼兩寨來救，誰知兩寨救兵，
已被魏延，雷銅兩將殺退，就勢奪了二寨。張郃不見救兵至，正沒奈何，又見山上火起，已被張飛後軍奪了寨柵。張郃三寨俱失，只得奔瓦口關去了。張飛大獲勝捷，報入成都。玄德大喜，方知翼德飲酒是計，只要誘張郃下山。張飛和魏延進軍至瓦口關連日攻打關隘不下。飛見不濟事，把軍退二十里，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探小路。忽見男女數人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飛於馬上用鞭指與魏延說：“奪瓦口關，只在這幾個百姓身上。”便喚軍士分付：“休要驚恐他，好生喚那幾個百姓來。”軍士連忙喚到馬前。飛用好言以安其心，問其何來。百姓告道：“某等皆漢中居民，今欲還鄉。聽知大軍廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜釿川入漢中，還家去。”張飛說：“這條路取瓦口關遠近若何？”百姓說：“從梓潼山小路，卻是瓦口關背後。”張飛大喜，帶百姓入寨中，與了酒食；分付魏延：“引兵扣關攻打，我親自引輕騎出梓潼山攻關後。”便令百姓引路，帶軍前進張郃爲救軍不到，心中正悶。人報魏延在關下攻打。張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：“關後四五路火起，不知何處兵來。”張郃自領兵來迎。旗開處，早張飛。張郃大驚山道迮狹，前後不得相救，張飛遂破張郃。張郃帶十餘人棄馬爬山逃跑，之後收攏敗兵，撤回南鄭。
公元215年（建安二十年）五月，韓遂被部將曲演、蔣石等斬殺，將其首級獻與曹操，曹操認爲解除了自己的心腹之患。公元216年（建安二十一年）五月漢獻帝冊封曹操爲魏王，邑三萬戶，位在諸侯王上，奏事不稱臣，受詔不拜，以天子旒冕、車服、旌旗、禮樂郊祀天地，出入得稱警蹕，宗廟、祖、臘皆如漢制，國都鄴城。王子皆爲列侯。他名義上還爲漢臣，實際上已是皇帝。代郡（今山西陽高西南）烏桓三部大人皆自稱單于，專制郡事，故太守不能控制。五月，曹操改以裴潛爲代郡太守，欲授以精兵征討烏桓，裴潛說，代郡戶口衆多，烏桓騎兵動輒萬數，其單于因自己專斷郡中之事，心中本就不安，如果率兵至郡，他
們一定會起兵阻攔，應該以計降服，不能輕加兵威。於是，裴潛單身至郡，安撫烏桓，三部單于大出意外，將所掠婦女、財物等退還，向裴潛表示服從。代郡稍定，裴潛將郡中大吏與單相勾結者郝溫、端等十餘人斬首，一郡震驚。代郡隨即平定。
曹操做了魏王楊訓上表稱讚太祖功績，誇述曹操的盛德。當時有人譏笑楊訓虛僞地迎合權勢，認爲崔琰薦人不當。崔琰從楊訓那裡取來表文的草稿一看，寫信給楊訓說：“讀表文，是事情做得好罷了！時代啊時代，總有變化的時候。”崔琰的本意是諷刺那些批評者好譴責呵斥而不尋求合於情理。有人卻報告說崔琰這封信是傲世不滿怨恨咒罵，曹操發怒說：“諺語說‘不過生了個女兒耳’。‘耳’不是個好詞。‘會有變的時候’，意思很不恭順。”從此罰崔琰爲徒隸，派人去看他，崔琰言談表情一點也沒有屈服的意思。曹操的令文說：“崔琰雖然受刑，卻與賓客來往，門庭若市，接待賓客時鬍鬚捲曲，雙目直視，好像有所怨忿。”於是賜令崔琰死。本來，曹操性格忌刻，凡是他所不能容忍的人，如魯國人孔融、南陽人許攸、婁圭，都因仗着自己是曹操的老朋友，有所不恭被誅殺。而崔琰最被世人所痛惜，至今爲他抱冤。
陳壽對其評價：“崔琰高格最優，鮑勳秉正無虧，而皆不免其身，惜哉！大雅貴“既明且哲”，虞書尚“直而能溫，自非兼才，疇克備諸！”曹操也對其評價說過：“君有伯夷之風，史魚之直，貪夫慕名而清，壯士尚稱而厲，斯可以率時者已。故授東曹，往踐厥職。”公元215年（建安二十年），呂岱督率孫茂等十將跟隨孫權進取長沙三郡，而安成、攸、永新、茶陵四縣的官吏一道進入陰山城，聚合兵衆抗拒呂岱，呂岱進攻圍寨，這些人衆全都投降，三郡於是平定。孫權留下呂岱鎮守長沙。安成縣縣長吳碭及中郎將袁龍等響應關羽，再爲反亂。吳碭佔據攸縣，袁龍守在醴陵。孫權派遣橫江將軍魯肅攻打攸縣，吳碭突圍逃走。呂岱進攻醴陵，於是生擒袁龍並將其斬殺，呂岱升爲廬陵太守。
（本章完）