南陽，宛城，南陽太守府。關羽正在大廳內掩卷長思。
其實他的心中也是頗爲自傲的，因爲他剛剛逐走了劉琦派來的使者諸葛瑾。相比那個諸葛瑾無論如何都想不明白，自己爲何連看都不看主公的來信就直接扯碎。
其實這個原因很簡單，自己的主公給自己下達命令，哪有讓他一個外人給帶過來的道理？而且這心中還涉及到歸還土地的重大問題，萬一被人給篡改了該怎麼辦？
正是因爲自己相信所謂的歸還土地乃是主公爲了應付諸葛瑾的權宜之計，至於爲何應付，那其實不用想都明白，絕對是諸葛瑾仗着與諸葛亮的兄弟之情，挑撥諸葛亮去求助主公的，所以自己纔敢一上來就扯碎了書信，因爲他知道，主公劉備無論如何都是絕對不肯把土地交給劉琦的，他跟隨劉備近二十年，豈會連這點默契都沒有？
而對於接下來的事情，關羽其實也不擔心，他相信憑藉着自己的威名和才能，守住南陽是絕對沒有任何問題的，劉琦只不過是一個黃口小兒，周瑜更是不足一提，更何況如今周瑜還回襄陽養病了，如今負責新野守軍的是一個叫做呂蒙的小將，像這樣的小將比自己的兒子關平年紀相仿，能成什麼氣候？
現在的關羽倒是擔心劉琦不敢率軍進攻自己呢，他在暗暗盤算，只要劉琦敢率軍而來，自己一定先斬他手下幾員將，給他來個下馬威。
過了沒幾天，在關羽的太守府外就來了一個自稱是呂蒙使者的人，恭恭敬敬的持着呂蒙的書信，來見自己，一見面之後就是大禮參拜。
只聽得那人說道：“下官乃是呂蒙都督派來的使者闞澤，奉我家都督之命爲將軍送來書信，還請將軍覽閱。”
闞澤一邊說，一邊把袖中書信恭恭敬敬的遞給關羽。
關羽接過書信，拆開一看，卻見信中寫道：“末將受主公所託，鎮守新野，其實這哪裡是鎮守，完全是休假，因爲仰仗將軍的威望，曹軍根本不敢派兵前來。頭幾日諸葛瑾不識時務，力勸主公收回南陽，主公受子瑜所惑，便命其前往長安討地，結果被將軍虎威所驚，抱恙在牀，末將知將軍神勇，雖奉命，卻不敢與將軍對敵也。況我家主公與玄德公俱爲漢室宗親，怎可互相攻伐？”
關羽見心中滿是恭敬之辭，心中得意，繼續往下看去，但見信中寫道：“今有國賊曹操，幸與袁紹拒於官渡，兵疲將乏，無暇分身，若將軍以神勇之師，攻克許昌，則將軍真乃匡扶漢室之臣也。不僅深受朝廷嘉獎，袁大將軍也定會感念玄德公相助之功。而我家主公也能達成與袁大將軍之約。末將向將軍保證，只要將軍提師襲取許昌，末將定然不再提南陽之事。”
關羽見落款之人正是劉琦軍中統帥呂蒙，不由得更爲得意，這封信的意思很簡單，就是呂蒙求自己攻打許昌，以便完成劉琦對袁紹的約定，只要自己攻打許昌，劉琦就再也不提歸還南陽的事情了。
當然，關羽也相信，憑藉着自己在曹操軍中的威望，只要攻打許昌，就絕對能夠輕易拿下。
關於本來就看不起呂蒙，如今見對方主動示好，又求自己攻打許昌，便也覺得如今正是攻打許昌的天賜良機。
雖然呂蒙求自己替劉琦攻打許昌，可是打下來之後不會自己要嗎？憑藉自己的實力威望，直接把許昌給吞併了，恐怕劉琦那小兒連個屁都不敢放。
“只要攻下了許昌，主公的勢力就能滲透到兗州了，離洛陽也都不遠了，到時候自己只要和主公的關中兵將共同夾擊，便可輕易奪取洛陽。而也只有再奪取了洛陽，主公的司隸校尉名號才能稱得上是實至名歸。”
關羽對闞澤好生安慰了幾句，然後便命他回去對呂蒙說，這一次一定會滿足他的要求，率軍征討許昌，不過還請劉琦一定要說話算話，日後不要再提征討南陽的事情了。
闞澤立刻毫不猶豫的答應了下來，並且拍着胸脯說道：“請將軍放心就市，我家主公早已經對呂將軍交待過，只要將軍肯幫我們攻打許昌，我們定然信守諾言，閉口不再提南陽之事。”
“既然如此，那本將就剋日起兵，一定會在最短的時間內攻克許昌，給你們呂將軍一個交代滿意的答覆，小火球，相信我，絕不會讓你們失望。”
關羽那雄渾的笑聲充斥在大廳之內，在這笑聲中透出了無比濃厚的自信。
在送走闞澤之下，關羽的笑容竟然還沒有止歇。
這時候，從事士仁忽然說道：“將軍請三思，如今對方卑辭厚幣，力勸將軍攻取許昌，其中必然有詐，還請將軍不要中計，只是謹守許昌便可。”
關羽聞言，頓時怫然不悅，冷冷說道：“士大人這是何意？難道你認爲劉琦小兒和呂蒙小兒這些小輩還能威脅得了本將嗎？”
士仁的面色頓時有些發紫，但還是拱手說道：“將軍，不怕一萬，就怕萬一，我們最好還是留下一些人手，否則的話，一旦完成遭到劉琦的突襲，恐怕我們連退路都沒有了。”
“嘿嘿，好大的膽子，本將還未出徵，你竟然敢惑亂軍心，來人，與我推出去，斬。”關羽見士仁竟敢如此說話，心中不由大怒，立刻命人將士仁推出去斬首。
一旁的關平見狀，連忙說道：“父親息怒，大軍尚未出徵，先斬大將，于軍不利，還請父親暫且饒他一命，待得將來破了許昌，再來問罪也不遲。”
關羽餘怒未息，對着士仁說道：“待得攻破了許昌，再來治你怠慢之罪。”
接下來關羽令糜芳與士仁守宛城，龔都守穰縣，劉闢守汝南，以昌豨爲先鋒，關平爲副將，率大軍一萬五千人直趨許昌。
關羽統率大軍浩浩蕩蕩而來，當來到昆陽的時候，遇到了潁川典農中郎將任峻。此人乃是曹操帳下名將，在驚聞消息之後，一方面派人速速向坐鎮許昌的荀彧報告，請求派援兵，另一方面率隊堅守，並乘機夜襲敵營，大破關羽前鋒昌豨。
關羽見昌豨被打敗，心中大怒，便下令要斬昌豨，卻被關平求情，關羽又考慮當初劉備佔領了南陽之後，昌豨背叛曹操，從徐州遠道而來投奔，憐其忠義，便饒昌豨一名，然後親自督率麾下將士攻城。
任峻雖然拒城堅守，可是昆陽兵少，關羽又素有威名，大軍盡皆膽寒，之後關羽仗着人數衆多，親自率軍攻城，一時之間，關羽麾下大軍士氣如虹，勇不可擋，只用了不足兩個時辰的功夫就攻破了城池，將任峻俘虜。
關羽知道任峻忠勇，親自解開綁縛，勸降任峻，卻被任峻拒絕，無奈之下還好下令將其斬首。
在殺了任峻之後，關羽率收編降兵，共得三千餘人，連通之前的本部兵馬一萬三千人，又留下一千老弱殘兵鎮守昆陽，依舊統率一萬五千人，兵不血刃拿下了潁陰，然後大軍圍困了許昌城。
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關羽來到許昌城下，首先率軍將城四面圍住，然後命人向城**入箭書，箭書中寫道：“我乃河東關雲長，我主司隸校尉、車騎將軍劉備奉天子密詔討伐漢賊曹操，迎立天子，凡城內士庶擁立天子、忠心漢室者可起而攻曹，如有抗拒天兵、反助逆賊者，一律殺無赦。”
箭書一射入城內，立刻引起了城中一部分士大夫的贊同，那些忠心漢室、不滿曹操威懾天子的士大夫盡皆心動，暗暗聚集在一起，密謀打開城門，現出許昌。
這些士大夫有太醫令吉本、少府耿紀、司直韋晃、金禕等人。
因爲數月前車騎將軍董承、長水校尉種輯、昭信將軍吳子蘭、越騎校尉王子服等人聯結劉備、馬騰等人，受天子密旨討伐曹操，卻不幸秘密泄露，結果董承、吳子蘭、種輯、王子服等人被夷三族，董承之女，天子寵妃董貴人也被賜死，當時董貴人懷有身孕，曹操卻不顧天子哀求，拔劍刺死董貴人，這讓朝廷忠義之士盡皆憤慨，只是鑑於曹操勢大，一時不敢採取行動而已。
如今許昌被圍，有司隸校尉麾下大將關羽率軍征討曹賊。這些忠義之士見機會到來，再次活躍起來，準備獻城。
他們幾個商議了一下，便推舉耿紀爲首，以四人的名義給關羽寫了一封信，與其約定好，待得三天之後，以在城頭上舉火爲號，令人打開城門，放關羽入城。
在寫好信之後，四人又全都簽上了自己的姓名，然後派金禕的心腹攜帶密信縋城而下，將信送到關羽手上。
四人本以爲做事天衣無縫，可是他們根本就沒有想到，他們的身邊早已遍佈曹操的線人，在把信送出去之後，立刻就有人把這個秘密通報到了荀彧的案頭。
其實荀彧在知曉關羽率軍進攻許昌之後，就立刻下令做好堅守城池的準備，同時還下令陽安太守李通立刻率軍回援許昌，並向駐守官渡的曹操派兵進行支援。
與此同時，荀彧也知道，只要關羽大軍兵臨城下，城內必然會有亂黨響應，所以他與城內守將、輔軍中郎將李典商議了一下，決定利用亂黨投誠之際，安排好伏兵，待得亂黨開門投降、關羽率軍入城之際，下令伏兵盡出，將其打敗，挫一挫對方的銳氣。