就在周瑜想扣下劉備時，李嚴帶着禮物已到了營中。而周瑜也在大帳裡是設下了酒宴，並款待李嚴一行。當李嚴在酒宴上提出要帶諸葛亮回去時，周瑜卻找了藉口並留住了諸葛亮，同時還告訴李嚴讓劉備來三江口共謀破曹大計。
當李嚴回見劉備並將周瑜的話告訴給他後，劉備想都沒想就準備動身去三江口。而一旁站立的關羽卻制止了他，道：“大哥，那周瑜詭計多端，軍師又沒有帶信回來，恐怕這其中有詐吧。”
而劉備爲了兩家的聯盟，是不能不去的。所以他吩咐張飛和陳到留下來守寨後，便帶着關羽就坐船直下了三江口。當劉備在三江口上得岸來時，就見東吳的水陸兩軍是旌旗招展、實力強盛，這更讓劉備的心裡是歡喜了起來。
當呂蒙親自將劉備與關羽帶入周瑜的大帳後，周瑜是早已在大帳中設下了酒宴來款待劉備一行。而此刻的諸葛亮在聽說了劉備來到三江口後，頓時是嚇了一大跳。當他也趕到了大帳外時，就看見在兩邊的壁衣中隱藏了不少的刀斧手，這頓時就急得諸葛亮是不停地說道：“這該如何是好！”
當他又小心地朝帳中望去時，就見劉備是談笑自若，而在劉備的身後還站着一位手按寶劍，器宇軒昂的武將。當諸葛亮看清那武將的樣子後，頓時就安下了心來。原來這員武將正是關羽關雲長，所以諸葛亮也沒有進去打擾他們，反而是轉身到了江邊，並在那裡是等候着他們的歸來。
果然過了好一會兒，劉備和關羽就來到了江邊，並直接就登上了諸葛亮準備的一艘小船裡。當三人見面後，諸葛亮就搖着頭說道：“主公可知道今天的危險嗎？”
劉備聽他這麼一說，頓時就感到有些莫名其妙了起來。而諸葛亮又接着說道：“那周瑜請主公來三江口就沒安好心，幸好有雲長跟着，才讓那周瑜不敢下手加害於你，否則你是走不出他的大帳的。”
聽了諸葛亮的解釋後，劉備又想了想剛纔在酒宴上的情景，頓時就嚇出了一身冷汗來。同時他也有些膽顫地說道：“難怪那周瑜向我敬酒時，一看到我背後站立的雲長，就立刻變了臉色，而且對我也是客氣了許多。”
就在劉備準備讓諸葛亮隨他一同回樊口時，諸葛亮卻搖了搖頭說道：“我雖然住在這虎口裡，卻是安如泰山。不過爲了防備萬一，主公回去後可叫叔至駕小船在南岸等候着。另外要預備好船隻與軍馬，等我回來時調用。”
卻說周瑜在送走了劉備後，他此刻的心裡也是一陣的煩躁。剛纔要不是顧忌着那關羽，他早就將劉備是拿下了。而就在周瑜鬱悶之時，忽報有曹操的使者來下書，於是周瑜便將那名使者是請了進來。
當週瑜在接過了那封書信，並仔細看了一遍後，頓時是大怒地就將書信是撕了個粉碎。接着他又叫來了侍衛並將那名使者是拖出去斬了，並且還命令將使者的人頭交給從人帶回去向曹操示威。
第二天一早，周瑜就派陳武爲先鋒，韓當爲左翼，丁奉爲右翼，而自己在後接應。於是四隊戰船扯起篷帆，並擂鼓吶喊着就朝西北駛去。
當戰船纔剛駛出三江口不久，就看到對面也駛來了黑壓壓一片的曹軍戰船。原來曹操在接到周瑜毀書斬使的消息後，是勃然大怒，於是也立即派出蔡瑁、張允等一班荊州降將爲前部，而他自己爲後部就朝三江口是殺了過來，並很快就與江東軍是相遇在了三江口的江面上。
此時做爲江東先鋒軍的陳武，站在戰船上就向曹軍是發起了挑戰，而蔡瑁也命令他的弟弟蔡壎是上前迎戰江東軍。當兩條船快要靠近之時，陳武是拉弓放箭地就將蔡壎射倒在了甲板上。而陳武的部下們也是一陣的亂箭齊發，並很快就將曹軍的氣勢是壓了下去。
而這時候左邊的韓當、右邊的丁奉也趁勢是衝進了曹軍的船隊裡，並將曹軍殺得是無處可藏。這些曹兵大多都是來自兗、豫二州的人馬，他們可是從未參加過水戰，所以每當戰船搖晃不止時，他們連站都站不穩了，又如何能與江東軍廝殺呢。
很快有不少的曹兵是中箭並掉進了江河裡，就算沒掉下去的也被江東軍是砍死在了戰船上，所以這一戰讓曹兵們是死傷慘重。
同時這一仗也從巳時殺到了未時，周瑜雖然打了勝仗，可是當他看到曹軍的戰船還有很多時，也不敢再打下去了，於是便鳴鑼收兵了起來。
當曹軍敗退回去後，曹操就把蔡瑁和張允是叫了過來，並當場是大罵他們一通。說東吳兵少，反而還被他們打敗，這都是兩人不肯用命的結果。而此時的蔡瑁不得不硬着頭皮說道：“荊州的水軍好久沒有操練，而北方兵又不會水戰，所以纔會被打敗。如果現在先立起水寨來，並讓北方兵與荊州兵一起操練，等他們都熟練以後，必能打敗那江東軍的。”
聽了蔡瑁的建議，曹操立即就讓他擔負起了訓練水軍的責任來。而周瑜在打了勝仗後，當天晚上就登高望向了對岸，只見西面半邊是紅光透天。就在他感到驚奇之時，旁邊的人就告訴他道：“大都督，這都是曹軍營帳內的火光。”周瑜一聽，心裡頓時就有些驚惶了起來。
第二天，周瑜乘坐樓船是親自前往了曹軍的水寨。當樓船距離水軍營寨不遠處的時候，周瑜就命令了停船，同時他也登上閣樓並向曹軍的水寨是瞭望了起來。
周瑜一邊看着曹軍的水寨，一邊又向其他人問道：“曹操的水軍都督是誰？”當其他人告訴他是蔡瑁和張允兩人時，周瑜不由得是暗想道；如果不先把這兩人除掉，那曹操的水軍可就不容易攻破了。
就在周瑜想着除掉蔡瑁和張允的主意時，忽然見到水寨裡的旗號在不停地搖晃，他知道這是曹軍戰船出動的信號，於是立刻下令是起碇回營。當兩邊的水手一起搖起櫓來後，樓船是飛一般地就朝東海方向駛去。等到曹軍的戰船出來時，周瑜的樓船已經駛出了十多裡，就是想追也追不上了。