片外語：天下大勢，分久必合，合久必分，週末七國之爭，併入於秦。及秦滅後，楚漢之爭，又並於漢。漢自高祖斬白蛇起義至今，一統天下。後光武中興，傳至獻帝，遭逢中涓弄權，造至百姓遭殃，又逢天災，瘟疫橫行，民亂不久矣！
話說鉅鹿郡有一落第秀才，喚作張角。一日入得深山採藥，張角遇見一位老道。道士招呼張角進入一個洞內，取出一部書交給張角。此書名曰“太平要術”，又名“太平經”。道士謂之曰：“此書名曰太平要術，又喚作太平經。你得到了他，要認真學習，用它講得知識來教化天下，救助天下百姓；如果你違背了這個道義，用這本書交給你的東西來害人，你必定會遭到上天的懲罰的。”說完，老道自化作一道清風而去。張角急忙問其姓名，風中出來“我乃是此山中修士，朋友稱爲南華老仙”。
張角取此書，歸家後，日夜操練。竟然練就一番，呼風喚雨、撒豆成兵的法術。法術有所成後，在他的兩個兄弟的幫助下，張角就開始着手傳道太平經，成立了太平道。太平道以《太平經》爲主要教宗，以“中黃太一”爲其奉祀之至尊天神。太平道的綱領、目標、教義、稱號、教區組織、口號、宗教儀式、活動內容、傳教方式等，皆據《太平經》而來。
張角常持九節杖，在民間傳統醫術的基礎上，加以符水、咒語，爲人治病。並以此爲掩護，廣泛宣傳《太平經》中關於反對剝削、斂財，主張平等互愛的學說、觀點，深得窮苦大衆的擁護。
張角有徒弟五百餘人，雲遊四方，到四面八方去宣傳教義。發展徒衆，“以善道教化天下”。他到處散佈“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”。
根據《太平經》“衆星億億，不若一日之明也；柱天羣行之言，不若國一賢良也”，張角自稱大賢良師，爲太平道的總首領；他的兩個弟弟，張樑、張寶則自稱大醫，亦爲太平道的首領之一。凡太平道成員及其信徒，若犯有過失，只要跪拜在首領面前，承認錯誤，保證不再犯，便給以寬恕。
十餘年間，太平道勢力遍佈幽、青、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州，徒衆達數十萬人。張角將教徒劃分爲三十六方，大方萬餘人，小方六、七千人，每方設渠帥負責。教衆主要是窮苦農民，也有城鎮手工業者，個別官吏、甚至宦官，八州之人家家侍奉大良賢師張角。
張角又按《太平經》中“順五行”的思維方法，按照五行相生相剋的理論，選定於甲子年甲子日、即靈帝中平元年三月五日舉行大起義。
二月初，各方渠帥組織手下徒衆分別向鄴城、官渡、陳留、定陶、許昌、譙、汝南、宛城等城市運作，更是派出界橋大方渠帥馬元義進入洛陽城聯絡常侍封婿、徐奉爲內應，共約定三月五日黃巾大軍入城，共同起事。
二月二十五日，太平道濟南大方的信徒周唐，受渠帥辱罵，心中氣惱，向官府上書揭示甲子日起義等事項。朝中權貴大驚，整合洛陽禁軍，在洛陽城內抓捕馬元義，車裂於午門外，並捕捉洛陽信徒上千人。接着朝廷傳令冀州抓捕張角家眷。此諸多事情被城中太平道信徒將此信息傳出。
界橋城外的一個士族府內宅，裡面坐了十餘個人。正中跪坐之人，面容端正、鬚髯五縷，一副道骨仙風的樣子。此人不是旁人，正是大賢良師張角。兩旁跪坐十餘人，身上穿着各不相同，有身穿葛布麻衣的、有身穿布衣頭戴綸巾者、還有頭髻道冠身着道袍的，看來是各大方的渠帥了。
張角手中拿着剛剛接到的信報，面露沉思，忽然看向兩旁的人說道：“我們的事情敗露了！必須馬上發動起義！各位兄弟，洛陽暫時是無法攻取了。你們馬上回去，組織自己手下的即刻發動起義，先攻取周邊的城郡。暫時聚攏在界橋的兄弟們立即攻取鄴城、平原兩地作爲基地。另外傳令給張樑、張寶、張曼成、波才、彭脫等人分別就近佔領官渡、陳留、定陶許昌、汝南和宛城。”
各方相自領命，是故黃巾起義開始了。
中平元年二月二十八，張角依據太平經》中關於“有天治、有地治、有人治，三氣極，然後歧行萬物治也”的理論，自稱“天公將軍”，其弟張寶自稱地公將軍，其弟張樑自稱“人公將軍”。其以漢王朝（蒼天）大數已盡，作爲土德（土色黃）、黃天的代表，太平道應當取代漢王朝爲起義宣言。起義時，起義軍皆頭裹黃巾，史稱黃巾軍。這段歷史稱之爲黃巾亂世。
天公將軍張角盡起界橋十方教衆，共計十萬餘人，一舉攻下鄴城，之後揮師北上平原、樂陵。
又有小方渠帥鄧茂和齊桓率麾下兩方教衆取廣陽。程遠志、杜空和張義率麾下三方教衆取南皮。
地公將軍張寶，大方渠帥嚴正和嚴綱佔領官渡、陳留。
大方渠帥波才、卞喜攻克穎川。
大方渠帥周倉、高升取定陶。
人公將軍張樑，大方渠帥張瀾、何儀、何曼攻克譙。
大方渠帥劉闢、龔都、管亥佔領汝南。
大方渠帥張曼成、彭脫、黃邵、韓忠、趙弘、孫仲、孫夏取下宛城後，彭脫、黃邵、韓忠、趙弘領兵四方向北進發。
一時間，太平道教衆盡皆揭竿而起，四方百姓頭裹黃巾從其反者，四五十萬。i此番賊兵之衆近百萬之勢，席捲中原。賊兵勢大，官軍望風而靡。
大漢王朝岌岌可危。
大將軍何進奏報聖上，火速降詔，令各處備禦討賊立功。又遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱雋各引精兵分三路討之。然，靈帝一直以來只知與內侍相戲，洛陽禁軍人數不過十萬，如何對抗數倍於己的起義軍。
中郎將盧植率兵五萬去救鄴城一線，對抗張角二十餘萬大軍。
左中郎將皇甫嵩驅兵兩萬與張寶對峙於官渡。
右中郎將朱雋引兵三萬戰張樑等於汝南。
至於波才、劉闢、張曼成等部，暫由地方諸侯以郡兵馬與之相對抗。
各路諸侯徑自召募義軍，且說幽州太守劉焉置下兵將不過兩萬，幾年前派給劉騫的三千兵馬至今未還，見黃巾數起，其駕下校尉鄒靖進言說道：“明公，現在賊兵太多，我們郡中兵馬不過兩萬，如何能敵？現在敵軍還沒有到我們這裡，募兵還是來得及的。”
於是劉焉准許鄒靖下去募兵。卻引出了涿縣中的一位英雄。此人不甚好讀書，性寬厚、寡言語、喜怒不形於色；素有大志，專好結交天下豪傑；生得身長八尺，面如冠玉、脣若塗脂。誰呀這是？劉備劉玄德呀！有人要說了，劉備不是兩耳垂肩、雙手過膝嗎？劉備耳朵是大，胳膊是長！但是也沒那麼長！各位想想，兩耳垂肩，那得多大的耳朵呀？不成了豬八戒了嗎？還有雙手過膝，你見過誰的手那麼長呀？站直了身子，你的兩手到什麼地方呀？不就是剛過臀部嗎？要是過來膝蓋，那是什麼呀？不是長臂猿也是大猩猩？
劉備看過榜文，甚是嘆息。不過，關羽、張飛現在已經不是白衣了，都做將軍了。沒人在這裡跟他來那個桃源三結義了。劉備獨自嘆息一陣，見沒人理他，只好自己向招兵的地方去報名了。畢竟這是他走向發達的第一步。
劉備來見鄒靖。鄒靖引見太守劉焉。通報完姓名，劉備說起宗親，劉焉聽後大喜，遂認劉備爲侄，授劉備爲俾將，入軍佐鄒靖。
不日，程遠志統兵五萬進犯涿郡。劉備引軍五百先發，於敵戰於大興山前。玄德誅殺張義，程遠志大怒，遣鄧茂出陣。鄧茂與劉備戰至數合，不分勝負。程遠志等的不耐，揮軍直衝。玄德勢弱，引軍退至城內。城內兵不過萬人，勢弱於敵，玄德與靖固守之。
程遠志所領黃巾賊衆，全部披頭散髮，以黃巾抹額束系，除將領以外，士卒無一身着片甲。是故，賊兵攻城數次，均被玄德率衆以弓箭怒射而壓退。
程遠志乃一村夫，胸無點墨，更無智謀所出，是以受鄧茂所脅。鄧茂給其出謀劃策，程遠志言聽計從。鄧茂見久攻不下，謂程遠志道：“渠帥不如圍而不攻，待他們的糧草耗盡，再攻不遲。”
程遠志立即傳令麾下五方賊衆圍城紮營，圍困涿州城。城中所剩糧草僅夠維持半月餘，劉焉甚是着急，與鄒靖、玄德商議對策。鄒靖建議派人進北平取救兵，來回十天即可，到時裡外夾擊必可破敵。劉備請纓，前去搬兵救援。劉焉深感其情，三人商議夜晚三更，趁夜深人靜之時，劉備從北門突圍，會北平搬兵。
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*三國演義中寫道，劉關張緊500人就破人家程遠志五萬人馬，說道太過誇張。是故，在這裡我就將這個超大限額的以少勝多給平改過去了。怎麼說，一個人打一百個，他也打不過。畢竟咱這不是玄幻！對不？就好比在三國中曹操勝袁紹，也不過是三萬勝十一萬而已。也不是五萬勝五十萬。一挑十都不是，那裡來的一挑一百呢？所以，咖啡在這裡增加了劉焉的兵力。你試想一下，偌大的一個州郡，連一兩萬的士兵都沒有，那什麼幹活呀？對吧？