上文書說道，蠻王之妻祝融夫人施飛刀生擒了漢軍大將護羌校尉張嶷。漢軍寧朔將軍董淵和戊己校尉吳班雙雙出馬來救。
蠻王其弟帶來洞主截住董淵，一時間戰得是難解難分。倒是吳班早有察覺，見祝融夫人假敗，遂一箭將祝融夫人射落馬下，亦是生擒歸陣。
蠻王孟獲在城上看的清楚，見愛妻負傷被人所擒獲，心中甚是難受，口中喊了一聲“哎呀！”，身體猛然往回一躺，急暈了過去。
孟優在一旁，急忙扶住，連聲將他喚醒。
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孟獲悠悠醒來，口中慌不擇言的說着：“三弟，快，收兵收兵！”
孟優遂使士兵鳴金收兵。
聞聽城上傳來鑼聲，帶來洞主將手中的九環追魂叉一晃，喝了一聲：“呀呔！漢將聽真，某家主將召喚，待我回來再戰！”
董淵遂持刀勒馬，冷冷的說道：“汝且回去，來日再戰。”
帶來洞主遂撥馬往回走。他這一邊往陣中撤退，一邊在尋思：剛纔交手一直騰不開機會用飛叉，何不趁此機會給這漢將一叉。
想罷，他掏出小叉，回頭朝着董淵一抖手就射了出去。
再說董淵見那帶來洞主撥馬回陣，遂撥轉馬頭往自己陣中而去。正在途中，就聽見身後一陣金鐵相撞的聲音，又看到自己陣中士兵紛紛指着後面，他從聲音傳來到方向，立時確定身後乃是一種箭矢之類的暗器直奔自己的後心。
說時遲，那時快，就在那柄小叉距離他不足三尺的時候，他猛然一個鐙裡藏身，“嗖”的一聲沒入了馬肚子底下。
那柄小叉從馬背上就飛了過去，射到了馬兒前面的草地上。
帶來洞主心中真是暗道可惜；而兩軍士兵卻同時喝彩，無人不高聲叫好，剛剛肅靜的戰場竟然被董淵這一個躲避搞得沸騰了起來。
且說董淵、吳班二人押解祝融夫人回到寨中，來見洪武皇帝。
皇帝見祝融夫人手臂受傷，狼狽不堪，遂親下帳前爲其解開繩索，又使隨軍御醫引夫人到旁邊營帳之中上藥療傷。
等上好藥之後，祝融夫人來見天子。
天子言道：“夫人，朕連番赦免蠻王，但蠻王尚不知情！朕此番若是攻下三江城，試問汝等還有何處可躲避？”
祝融夫人言道：“陛下，臣妾只知爲夫效命而已。夫君若是不服陛下之統御，自然有夫君的道理。若是陛下攻下三江城，臣妾夫君或許肯服！然，陛下何不以臣妾爲要挾，是臣妾夫君來降？”
天子冷笑道：“夫人此言差矣。朕擒孟獲舉手而！然孟獲不服，南荒難定。孟獲，蠻族之能人也，頗具統御才華。故，朕需孟獲爲朕坐鎮南方。朕幾番放縱與他，乃是欲使其心中臣服也！”
“但不知陛下意下如何處置臣妾？”祝融夫人問道。
“雖然朕麾下大將護羌校尉張嶷被汝所獲，如今陷於三江城內；但是朕相信蠻王不會爲難於他。今，朕使御醫爲卿上藥療傷，想必還能騎馬御兵。汝便領了馬匹兵刃，迴歸三江城去吧！”天子說完，甩袖起身，不在看那祝融夫人。
夫人遲疑片刻，遂磕頭謝恩，正欲離開。
此時自打帳外進來四人，入賬後撩衣跪倒，口呼萬歲。
洪武皇帝回頭觀看，見是木鹿大王、烏戈國主兀突骨、孟獲麾下的第三洞元帥阿噲喃和一個老者。
“衆位快快平身！”皇帝忙使四人起來。
忽然一旁的祝融夫人驚呼道：“大伯，你如何在這裡？”
洪武皇帝十分吃驚的順着祝融夫人的視線看過去，只見那個老者，竹冠草履，白袍皁絛，碧眼黃髮，黃鬚半尺捶胸，正在冷眼看着祝融夫人。
天子滿是狐疑的問道：“敢問老丈……？”
不等天子問完，那黃鬚老者言道：“某乃孟獲之兄孟節是也。”
見天子與丞相諸葛亮等人皆驚愕不已，他接着說道：“陛下休疑，容伸片言：某一父母所生三人：長即老夫孟節，次孟獲，又次孟優。父母皆亡。二弟強惡，不歸王化。某屢諫不從，故更名改姓，隱居於此。今辱弟造反，雖屢遭陛下恩赦，亦不知悔改，孟節合該萬死，故先於陛下面前請罪。”
“老丈休要自擾。蠻王早晚有歸順之心，然尚需諸位勸諫！”天子言道。
左丞相諸葛亮在後面看的真切，上前問道：“敢問四位莫非得知夫人再次，欲同夫人一起前往三江城勸諫蠻王不成？”
“某等正有此意！”孟節、木鹿大王、烏戈國國主兀突骨和阿噲喃齊聲說道。
祝融夫人見狀，遂上前向天子跪拜道：“陛下，臣妾願爲陛下勸夫君納降！”
“很好！朕自當等候你等佳音！你等去吧!”天子遂使五人歸去。
再說蠻王孟獲見妻子被漢軍擒獲，而妻弟帶來洞主則押解着漢將張嶷來見。帶來洞主請蠻王下令斬殺張嶷以振聲威。
蠻王言道：“漢天子幾番擒獲於我，皆恩赦我歸來。今番斬殺其將，是爲不義。且放其歸去吧！”
帶來趕忙攔住言道：“大王，夫人尚在敵手，萬萬放不得！”
“汝姐不會有事！漢天子既然肯放我歸來，夫人自然毋庸擔心！”孟獲此時倒是有些吃透了漢天子洪武皇帝的心思了。
原來，孟優將其架回洞中之後，將這幾番天子恩赦之事一一將來，確實將孟獲擔憂的心思說開了。亦是使孟獲有些感激天子之情誼了，只是如今尚有三江城未破，一時間沒有臺階下而已。
果然，當日不及傍晚時分，夫人祝融竟然在木鹿大王、兀突骨國主、阿噲喃的陪同下回來了。而陪同回來的竟然還有多年不見的大哥孟節。着實把孟獲高興壞了。
孟獲使人設席慶賀。
孟節言道：“昔日，汝兵戰四方，爲兄多次勸阻不住。就連老三也和你一起胡鬧，想想當時死了多少人。今日，漢天子兵臨蠻荒，屢次恩赦於你。然，你不遵王化，再三使兵相抗，又是爲何？”
“大哥，日前弟只是逞強好勝，不願降服！今日城上歸來之時，三弟已然使弟醒悟。只是現在出城歸順，豈不顯得我蠻荒服軟不成？若是他能夠攻下我三江城，臣弟必然親自前往漢軍寨中請罪，投誠！”孟獲十分難得在再次見到大哥的時候沒有和大哥爭執。
他們再次爭執討論暫且不提，單說今夜中的漢軍寨中。
丞相諸葛亮向漢天子請了軍令，傳令給三軍十萬將士：“每人領衣襟一副，限一更時分應點，無者立斬。”
諸將皆不知其言下之意，雖各依軍令安排下去。
初更時分，諸葛亮又傳令下去：“每軍衣襟一幅，包土一包。無者立斬。”
衆人深感奇怪，卻無人敢違抗，遂都用衣襟包了土方，嚴陣以待。
二更時分，左丞相又傳下令來：“諸軍包土，俱在三江城下交割。先到者有賞。”
衆軍得令，一個個扛起土方，飛奔城下。一瞬時，積土成山，連接到了城上。一條數十丈寬的大道徑直通往城內，五十餘匹快馬並駕齊驅亦是可行。
一聲暗令傳出，一隊隊騎兵呼嘯而出，徑直登城，朵思引兵相戰，竟被姜維捉住。衆蠻兵見主將被捉，紛紛投降。
是故，三江城落入了漢軍手中。蠻王此時尚在銀坑洞宮闕中與衆人飲酒相慶！
敗殘蠻兵逃回見孟獲說：“朵思大王被漢軍所擒。失了三江城。”
孟獲大驚。
孟節言道：“汝此時不去請罪，更待何時？”
孟獲滿面羞愧，遂帶衆人前去面見漢朝天子。
孟獲帶着孟優、祝融夫人、帶來洞主、董荼那、金環三結等一衆宗黨，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：“陛下天威，南人不復反矣！”
陛下笑着問曰：“公今服乎？”
孟獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”
天子乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永爲洞主。冊封孟獲爲蠻荒一番七十二洞洞主；冊封木鹿爲蠻荒一番九曲三十六洞洞主；納另一番烏戈國爲屬國，冊封兀突骨爲烏戈王。且着使其三人安頓三番可不日入成都面見太上皇。
隨即，天子統領十幾萬大軍退出所得之地，返回盧津關，稍作休整。見漢天子將所奪之地盡數歸還，孟獲、木鹿、兀突骨三部蠻兵百姓，無不跳躍歡呼，奔走相慶。
監軍賈穆進諫道：“陛下，目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”
“愛卿此言差矣！如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今朕不留人，不運糧，與相安於無事而已。”天子遂將出徵前太上皇劉騫所交代的話講了出來。
自此，蠻荒衆人皆服！於是蠻荒之人皆感洪武皇帝恩德，乃爲天子立生祠，四時享祭，皆呼之爲慈聖天帝；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
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