自樊城兵分兩路，劉備統軍西去討漢中；關雲長和典子滿兵發夷陵取巴郡。這一路上，過荊山、經長阪坡，絕大多數的時間依山而行。然，劉玄德已經打敗張徽，攻佔上庸。關雲長才帶領所部三萬之衆通過宜都郡，朝着巴郡的門戶——涪陵進發。
直到許定、土轟二人統領萬人前去上庸鎮守時，他們纔到達了涪陵城外的關隘——涪陵關。
涪陵關中守將喚作嚴顏，字希伯，年方三十四五，善開硬弓，手持大刀，有萬夫不當之勇。原本在五斗米教內跟隨張修，是爲奸令。此番巴郡一衆漢朝官員營私舞弊、欺壓百姓，搞得巴郡民不聊生，使得諸多百姓流離失所。張修夥同張魯在巴郡與漢中一同造反。益州刺史統兵至此，圍剿張修於江陽鎮。張修使嚴顏統兵出戰。嚴顏上陣斬殺刺史，使得官軍打敗而歸。張修趁勢收服降兵三萬餘，分兵又佔據了德陽郡。
聞聽朝廷新派刺史出兵三萬前來攻打，張修便派嚴顏據守巴郡門戶涪陵，屯兵三萬，麾下大將進去三分之二。
關羽部衆來到涪陵關外，並沒有着急攻打關隘。而是聽從了田豐的建議，屯兵關外，查探敵情，瞭解地形地勢。
義勇軍大營。
中軍大帳內，主將遊擊將軍關羽，副將遊擊將軍許褚，軍師偏將軍田豐，偏將軍劉鞭、楊懷，俾將軍裴安裴元紹，護軍趙宏、劉闢，戎護軍李順、孟桐、元白，和戎護軍狄山、戰鷹、墨印、韓孫、孟凡、馮驥，一衆人等正在探討出戰方案。
“二將軍，此城守將名叫嚴顏，善用強弓，手中一把大刀，據說有萬夫不當之勇。前任刺史就是這廝一刀斬殺的，武力非凡。”裴安裴元紹說道。
“無妨！有我兄弟二人在此，何懼之有？此匹夫可有三英之勇？”關羽手捋長髯，嘴角上翹，毫不在意的說道。看來，這多次戰鬥還是把他的傲氣養了起來。
“不錯！有我和二哥在此，即便是三英也無妨！”典韋在一旁附和道。
這真是：
常勝將軍真武藝，一勝一榮傲氣生。
真主擔憂多教誨，奈何不曾露敗績。
傲然之氣亦凜然，真主自有知曉時。
亂世尚未到來時，苦心只爲弟兄親。
田豐聞聽二人話語，心中感嘆不已。主公在出徵之前多次叮囑自己，二位將軍皆是萬人不敵之將，常勝之後自然會滋生傲氣，要時常提醒二人“天外有天，人外有人”，不得因傲氣失去理智。看來主公識人之道深厚，人未至、時未到，卻早已知曉。
他微微一笑說道：“二位將軍所說的不錯。豐跟隨主公時日不多，但主公有句話說得非常好。‘獅子搏兔需盡全力’，意思是說草原上有一種比老虎還要厲害的動物在捕殺像兔子一樣弱小的動物時也需要出全力而爲。”
“嗯！”關羽聞聽有些不高興，但見他收起笑容，雙目眼簾下垂，說道：“偶，軍師所言極是。然某現在就帶兵前去挑着嚴顏。”看來，田豐這個直人一句話就把關羽給惹了。只不過關羽本身就是大紅臉，是否因爲田豐的話臉紅了倒是看不出來。倒是典韋兩隻大牛眼瞪的很圓，臉色微紅。
“二將軍出戰，豐與衆將給將軍壓陣。”田豐可不管你高興不高興。主公交待的事情就一定要做。這就是一個直筒子的玩意，要不他上輩子怎麼會死在袁紹的手裡呢？
關羽起身出帳，提刀上馬。早有馮驥點起三營兵馬，雖關羽一衆將領出營。
涪陵關內。
身穿青素戰袍的嚴顏，正在和十餘名將領圍着地圖研究着如何作戰。突然，外面跑進一名城防士兵。
“稟報大人，關前有敵軍討陣。”
“來人，備馬擡刀。”嚴顏聞聽，立刻決定親自出戰。
點起三千兵馬，從關內出來，擺好陣勢，嚴顏來到兩軍陣前。
見到嚴顏出陣，關羽交待典韋、田豐衆人在後壓陣，便拍馬持刀來到陣前，要會一會這個傳說中勇武非凡的大將。
他來到兩軍陣前，點指嚴顏，喝道：“呀呔！對面主將可是嚴顏？你等爲何不好好的守教佈施，倒做了與那太平道妖道張角一樣的叛國逆賊？”
此番關羽倒是一反常態，沒有依仗馬快刀快，連招呼都不打，上了就是交手。原來，他們自夷陵至巴東，然後到涪陵這裡，到沒有看到像黃巾軍那等暴亂現象。倒是聽說巴郡官員上自郡府太守，下到縣衙縣令一個個都貪髒枉法、搜刮民脂民膏頗爲厲害。五斗米教首張修、奸令嚴顏等人不堪忍受，便夥同漢中的張魯等人揭竿起義，先後在巴郡、漢中斬殺朝廷命官，佔據郡府縣衙。
五斗米教佔取郡府、縣衙之後，張修、嚴顏等人便出榜安民、清楚民治、嚴懲惡霸豪強，倒是把巴郡之地治理的井然有條。
關羽聞聽此事，心中早已有了收服嚴顏和張修等人的想法。是故，他上陣來，一方面要試試嚴顏是否如同民間傳言一般；另一方面要向嚴顏傳遞一個信息，一個關於新任刺史大人劉騫的信息。
敵方陣中出來一人，身高九尺，丹鳳眼、臥蠶眉，面色赤紫，二尺長髯垂胸前的魁梧大漢，頭戴綠色綸巾，身穿鑌鐵戰甲外罩綠色英雄氅，坐下熾焰青鬃獸，手中一把九尺青龍偃月刀。嚴顏一看便猜到這位就應該是前不久探馬傳報的新任刺史劉騫之義弟關羽關雲長了。他打馬來到關羽對面，大刀一橫，說道：“想必這位就是此番征討我等的義勇軍主將關羽關雲長了？”
但不知關二爺戰嚴顏，勝負如何？羅本之中並未提及關二爺與嚴顏之間的孰強孰弱，但張蠻子和嚴顏對陣之時，嚴顏已經年過五十，而張飛則是當打之年……