戰爭的勝負，往往在於主帥一念之間的決策。
曹操當時的決策，便非常關鍵，因爲袁、曹兩軍的對壘，已到了勝敗轉折的關頭，亦是最艱苦的時刻，誰能堅持下去，誰便會爭取到主動權，若曹操放棄官渡，退守許昌，便會造成先退而勢屈的不利局面，一退即潰，將給袁紹捕捉而聚殲的機會，後果是十分可怕的。
而袁紹方面，在戰役考量上，袁紹僅僅實施正面突破，不知採取戰役、戰術上的迂迴、包圍、奇襲等計謀，調動曹軍脫離既設的堅固陣地，以求合圍聚殲，造成兩軍相持對壘的局面。這種相待對壘局面，對於與後方脫離，運輸線過長的袁軍來說，是十分不利的，只要運輸線或糧草出現危機，袁軍便必敗無疑。
袁軍這等不利，袁紹軍中並非無人預料得到，在少年時曾與曹操爲同伴的許攸，作爲袁紹的謀士，便曾於官渡兩軍相持不下的關鍵時刻，向袁紹獻計道：“曹操兵少，今日已傾全力以抗拒我軍，許昌留守兵力必虛。若派軍輕騎突襲，則許昌必可攻陷，攻下許昌，便可以奉迎天子以擊曹操，軍心大振，曹操必敗無疑，就算未能攻下許昌，也必令曹軍首尾難顧，疲於奔命，則曹操亦必敗也。”
不料袁紹不但不聽，反懷疑許攸受了曹操的賄賂，故意使計，騙他進軍許昌以殲滅。當下袁紹怒斥許攸道“你心懷不軌，與曹深交，故獻此奸計，本當斬你人頭，今暫且寄於頸上，待我生擒曹操，再一併斬你祭旗，你快走，今後不許進我營帳。”
許攸所獻之計，分兵突襲許昌，是一條令曹軍分兵變弱。
更易被袁軍各個擊破的妙計，因許昌是漢獻帝所在的都城，許昌被襲，不論是否被攻陷，對曹操均是一個致命的重創。
此時曹操僅佔挾天子以命諸侯的天時之利，絕不容有失，曹操非救許昌不可。如此一來，曹軍在官渡預早建立的堅固防線，便必因分兵變弱，以至必被袁軍攻陷，官渡防線一破、許昌被圍，則曹操便大勢去矣。
但袁紹於此關鍵時刻，卻因許攸是曹操少年時代的好友，懷疑他與曹操通謀，不但斷然拒絕，而且將許攸怒斥逐走。袁紹這等多疑寡斷的性格，便把他的十萬大軍及他本人辛苦創立的基業斷送了。
許攸一怒之下，投奔官渡曹軍。
曹操聞報許攸來降，他正解衣歇息，也來不及穿鞋子，光着腳便奔迎出來。遠遠的見到許攸，曹操便撫掌大笑道：“君遠道而來，我大事可成了。”因爲曹操深知許攸甚有計謀，又熟知袁軍的內情、兵力部署，有許攸來助，曹操便如虎添翼。
破袁軍有望了。
曹操甚至向許攸下拜，令許攸也受寵若驚，慌忙雙手扶起曹操，連聲道：“您是漢朝丞相，我一介布衣，怎敢承此大禮？”
其實此刻曹操所迎，所拜的，並非許攸，而是他那正處於風雨飄搖中的大業而已。
許攸受曹操如此厚待，大爲感動，很快便向曹操透露了袁軍的一個致命弱點。
原來早在半月前，袁紹爲求正面突破曹軍的官渡要塞，已命淳于瓊率兵萬人，從河北運了一大批糧草到來，屯積於袁軍官渡大營以北四十里的烏巢。當時許攸亦曾建議袁紹派將率軍駐紮於糧庫外面，以防曹軍的偷襲，但袁紹以爲，曹軍被他攻打半年之久，已疲於奔命，哪有餘力偷襲？若分兵守糧，則正面攻打官渡曹軍的兵力，便會削弱，因此竟拒絕了許攸的建議。
曹操又知許攸曾獻計出奇兵偷襲許昌，以令曹軍首尾不能相顧，卻被袁紹拒絕，曹操不由仰天嘆道：“若依你之計，曹操死無葬身之地了，袁紹剛愎自用，拒此妙計乃天要亡他埃”許攸被曹操的真誠感動，便決然的向曹操獻計道：“曹公孤軍獨守，外無救援，而糧草已盡，十分危急。袁紹的糧草物資，均屯積於烏巢，守軍防備並不嚴密。若派精兵突襲烏巢，出其不意斷其糧草，則不出三日，袁紹必敗。”
曹操一聽，不由大喜，暗道：此計正合我出奇制勝之法。
於是不理部分幕僚的反對，決心夜襲烏巢。他留曹洪、荀攸堅守大寨，親自率領精銳騎兵五千人，使用袁軍的旗號，利用夜晚悄悄從小路去偷襲烏巢。
半夜到達後，曹操卻下令圍攻放火，袁軍守烏巢將領淳于瓊只好退入營壘堅守。
曹操夜襲烏巢的消息傳到袁紹處，謀士沮授勸袁紹速派兵救援。袁紹卻企圖以進爲守，他對他的兒子袁譚道：“即使曹操奪我烏巢，我卻奪其大營，曹操又有老家可歸嗎？”袁紹決定，派張郺去攻打曹軍官渡大營。
張郺甚有智謀，主張先救烏巢，道：“曹操親率精兵攻襲烏巢，烏巢守軍必定不敵，若烏巢被破，我軍糧草盡毀，軍心必亂，則大勢去矣，請先去救援烏巢。”
謀士郭圖卻附和袁紹，道：“攻打曹操的大營，勢必迫使曹操引軍回救，如此則烏巢之圍自解也。”
張郺一再申辯，力主先救烏巢，袁紹後來採取折衷辦法，決定依然派主力大軍，由張郺率領，進攻曹操的大營，而派小部輕騎去救援烏巢。
張郺無奈，只好率三萬大軍，前去攻打曹軍的官渡大營，但曹軍官渡大營十分堅固，張郺屢攻不下。
另一面，曹操在烏巢，正全力攻打淳于瓊，忽報袁紹的輕騎已逼近，有將領請求分兵阻擊，曹操卻毅然決然說道：“不可。先集中全力攻陷烏巢，待敵軍到達我軍背後，再來報告吧。”
曹操指揮將士，拼命衝殺，終於大破袁軍，殺了淳于瓊，把烏巢的袁軍糧草物資，全部燒燬。
烏巢糧草被毀的消息傳到前線，袁軍將士知糧草已斷，軍心動搖，內部立刻分裂，謀土郭圖主張先攻曹操大營，爲推卸罪責，競惡人先告狀，向袁紹進讒言道：“張郺對烏巢之敗幸災樂禍，出言不遜，辱罵主公。”袁紹大怒，欲殺張郺。
張郺十分氣憤，下令將進攻曹軍的器械全部燒燬，向曹操投降。曹操乘勢出擊，袁軍大敗，袁紹和他的兒子袁譚，僅帶了八百親兵逃返河北。
在曹操夜襲烏巢的當晚，本來被袁紹拘禁于軍中的謀士沮授，仰觀天象，忽見大白星逆勢而行，直犯鬥、牛二宿，光華灼灼、嘯嘯銳鳴。沮授見狀，暗道：大白逆行而犯鬥、牛，乃主北面之主必遭敗亡，景象已呈凶兆，我等的奇禍到了，亡在旦夕，我的屍首也不知落於何處？
不久袁紹果然兵敗如山倒，十萬大軍全軍覆沒。沮授本人，亦被曹軍俘虜，因欲逃走而被殺。天象之奇，玄妙萬分。
此次大戰，曹操在兵法上起碼有三點優於袁紹。其一是出奇制勝，曹操抓住糧草是雙方勝敗的關鍵，不惜冒險夜襲烏巢，而袁紹不知防範，用錯兵力，以至烏巢彼毀；其二是英勇果決，曹操在夜襲烏巢未克，袁紹的援救輕騎逼近時，並不驚惶失措分兵阻擊，而是集中全力，且先行攻陷烏巢，取得決定性的戰役勝利；其三是捕捉戰機，曹操善於捕捉戰機，敢於向敵之軟腹命脈處出擊，而袁紹卻錯失戰機，在大好優勢下，不敢奇襲許昌，直擊曹操的軟腹命脈之地，令曹操得以集中全力，於官渡要塞捕捉夜襲烏巢的戰要。
天機運勢的演行軌跡，兵法人謀的優勝，造成了三國官渡之戰的結局，曹操以三萬兵力，一舉戰勝袁紹南攻的十萬大軍，令袁紹全軍覆沒。
官渡之戰後，曹操己奠定了統一北方的大局，袁紹在河北只剩下殘餘勢力，曹操採用了郭嘉“急之則相保、緩之則內亂生”的分析，故意在大軍壓境，圍而不攻，任由袁紹的諸子自相殘殺，到時機成熟，即逐一擊破，在六年間共進行了黎陽、鄴城、南皮、幽州、壺關等五個戰役，均大獲全勝，袁紹在北方的青、翼、並、幽四州，全部落人曹操的手上。
至此，大一統的曹魏之國，已雄武地呈現於中華九州的大地上了！
另一方面，當日投在袁紹軍中的劉備，因已與關公、張飛失散，手下無兵無將，根本不被袁紹放在眼內，當劉備得知關公的消息後，預料剛愎自用的袁紹，必敗於善於用兵的曹操手下，便先謀退路，趁袁紹命他率兵偷襲曹操的後方時，趁機溜走，不知所蹤。袁紹當時雄心勃勃，一心要消滅曹操，一統天下，因此對劉備的遁逃，只是輕蔑的罵了一句：“敗軍之人，留此又有何益。”根本不以爲意。
而此時關公已過五關、斬六將，千里奔波，抵達北方的一座小城。沿途又收降了周倉，以及義子關平等人。小城原來已被張飛佔領，他當日與劉備在徐州失散後，帶着一千兵馬，無處容身，便乾脆攻下一座小城，暫且居祝張飛初時懷疑關公已反叛了劉備，大怒欲殺關公。後來獲悉真相，才向關公大哭迎接，拜伏於地。不久，劉備聞訊，趕來小城，桃園結義的劉、關、張三人，歷盡劫難，終於又再度重逢聚首，兵馬合計有四五千人。
這或許是三分天下的天機大勢演行的必然結果。因爲當時若劉備失去關公、張飛二人之助，就有如失去左、右手，根本不可能立足於天地之間，也根本不可能再走向創基立業的坦途，三分天下的奇格，也就不會發生了，這便是天機大勢演行的奇妙之處。
與此同時，在南面的長江一帶，曾得歷代傳國玉璽，其祖墓被天機隱俠龐德公判斷爲赤龍地脈的孫堅、果然難以抵禦赤龍地脈的殺氣，在攻打荊州時，被據佔荊州的劉表部將黃祖一箭射死。孫堅的長子孫策，懷着爲父報仇的決心，投靠到袁術手下，攻打劉表。後來又以助袁術平定江東爲藉口，從壽春出發，沿途招兵買馬，到安徽的歷陽時，兵力已達五、六千人。此時周瑜亦帶兵前來投奔孫策，孫策如虎添翼，於是大舉向長江東南面進軍。
孫策一路上勢如破竹，擊敗江東的衆多割據諸侯，先後佔領會稽、丹揚、吳郡、豫章、廬陵、廬江等六郡廣大地域，統稱爲江東。
孫策文有張昭、張溫、張肱等人爲謀士，武有周瑜、程普。
黃蓋等爲大將，割據江東，聲勢浩大。就連曹操在當時因正與袁紹爭鋒，也不得不主動與孫策交好，將曹仁之女許配孫策幼弟孫匡，兩家爲姻親之好。更表奏朝廷，封孫策爲奇都尉、會稽太守。不過，孫策向曹操求封爲大司馬時，因威脅到曹操的丞相地位，便遭堅決拒絕了，孫策因此大怒，常有襲擊許昌的念頭。
曹操聞悉，便利用吳郡太守許貢，挑起孫策與許貢的矛盾，孫策把許貢殺了，許貢的親隨爲替許貢復仇，亦把孫策暗算重傷。
孫策臨危，把江東交託其弟孫權。孫策對孫權道：“論舉江東之力，與天下爭鋒，於戰陣之間決戰取勝，你不如我；舉賢任能，使之盡心竭力相助，以保江東，則我不如弟，你須繼承我志，於江東好好幹一番大業。”孫策不久便去世了。
孫堅、孫策父子二人，均抵受不住其祖宗赤龍地脈的熾烈殺氣，均先後夭亡，而孫策死時，更僅得年二十六歲。
孫權接掌江東，時年僅爲十八歲。江東人心不穩，有人懷疑孫權的能力，有人更欲另尋新主。幸得張昭、周瑜等人的全力輔佐，江東的局勢才漸漸穩定下來。孫權也果然十分善於用人納材，連諸葛亮的兄第諸葛謹以及魯肅等人，亦於此時先後投奔。武將呂蒙、甘寧等人，亦投到孫權的旄下，孫權終於在江東站穩了腳根。
孫氏祖宗赤龍地脈的王者之氣，終於在孫權這位第四代孫兒身上旺發出來。孫權的運命演變，也開始進入三分天下天機大勢的演行軌跡中了。
而三分天機大勢的另一主角人物劉備，此時卻仍處於向天機演行軌跡邁進的艱難時候。
在黃河以北的一座古城，劉備終於與失散多時的關公、張飛二人會合。劉備、關羽、張飛三人，連同關公的義子關平，部將周倉，以及劉備的幕僚孫乾、簡雍、糜竺、糜芳等人，帶着匯合的兵力亦達四、五千人。這一干人等，便成爲日後劉備創天下的本錢了。
經一番商議，劉備深知，他目下唯一可以投靠的，便只有分屬同室宗親的荊州劉表。於是便率衆離開古城，一路轉向東南，向荊州進發。
人馬行進間，前鋒周倉忽然帶傷奔回，報道：“前面伏牛山間，有一英雄少年，與我一言不合，打將起來，我與數十親兵，皆非其敵手。”
關公大奇道：“此處荒僻山野，何來這般武藝高強之士？
不可與之硬拼，待我前去觀看。”
關公騎赤兔馬、飛奔前去，只見一位少年俠士，十分英武，手執一柄寒光閃閃的寶劍，身側各有一男一女，男的是一位年方十四五歲的大娃兒，七分似人，三分如猴；女的卻俏麗如仙，笑意盈盈，令人目睹心曠神怡。
關公一見少年俠士，似曾相識，不知在何處見過，但身形與臉貌均已不同，因此不敢魯莽，按下青龍刀，和顏向那少年俠士道：“少俠爲甚打傷我的部將？”
少年俠士尚未答話，那七分似人，三分似猴的娃兒已尖聲道：“這位紅面大哥哥，剛纔那位黑麪大漢前來，說我是猴兒託世，我便加敬他一句‘黑蠻降生’，彼此扯平罷了！不料他竟欺我年少，持槍刺我，子龍哥哥，欲勸解平息，反被那黑麪大漢一槍刺來了！激怒了我子龍哥哥，這黑麪大漢自然吃虧溜逃啦。”
關公一聽，心中不由又好笑又好氣，暗道：這必定是周倉武功平平，若換了三弟張飛，這一場惡戰便必驚天動地了！
接而心中又不由一動，暗道：這猴兒口中的子龍哥哥，怎地如此耳熟？莫非真的是三年前的那位少年將領麼？
於是關公在馬上向那少年俠士拱手道：“請問少俠，是否名喚‘子龍’？”
那少年俠士卻仍認得關公，向關公欣然一笑，拱手還禮道：“關將軍一別三年，不認識我趙子龍了麼？”
關公一聽，果然是三年前曾助救徐州陶廉的公孫贊部將趙子龍，不由大喜，連忙滾鞍下馬，與趙子龍執手相握，道：“原來是趙將軍！但不知趙將軍爲甚競以民間俠士勁裝打扮呢？”
少年俠士果然是趙子龍，他見師門之事已了，便欲赴義兄諸葛亮隆中之會。天機僧和獨臂神尼，均認爲趙子龍也屆參與天機大勢演行的時候，便允他下山。更讓他帶同師妹司馬芝、小弟笑猴兒二人一同下山歷練，三人一路向荊州隆中進發，恰好在此遇上同樣欲赴荊州的劉備兵馬了。而那少女，便是司馬芝，那三分似猴的大娃兒，自然便是鬼靈精笑猴兒了。
當下關公連忙告知劉備，因爲他知道劉備與趙子龍一見如故，十分掛念。
劉備聞訊，急忙飛馬上前，又連忙下馬，與趙子龍殷殷相見，猶如兄長見了小弟似的。
劉備問起趙子龍的去向，趙子龍把三年來的歷練，簡單的說了，又道：“子龍正趕赴隆中義兄之約呢。”
劉備一聽，忙道：“子龍的義兄是誰？能否向劉備引見？”
趙子龍知義兄諸葛亮淡泊名利，一派仙人奇格，未知他的心思之前，不敢隨便暴露他的來歷，便淡淡的一笑道：“義兄乃世外之人，無意惹塵世紛爭，小弟不便泄露他的行止，請劉將軍原諒。”
劉備一聽，不便勉強，只好退而求次，忙道：“既然如此。
暫且不提罷了。但子龍既是赴隆中之約，恰好與我同路，何不一同前往呢？”
趙子龍見劉備意態甚誠，與關公、張飛等又一見如故，便欣然答應了。趙子龍此時也並未意識得到，他這一答應，他的運命，從此便直接捲入三分天下天機大勢的演行漩渦中了。
劉備當下又將戰馬、戰袍、銀槍，親手交到趙子龍手中，趙子龍無法推辭，只好披掛上馬，恢復當年的戰將身分。但司馬芝則堅決不肯披上戰衣，笑猴兒也不慣馬上征戰，因此仍作平裝打扮，劉備也不便勉強，任由二人的心意行事。劉備於此艱難時刻，無意中竟多了趙子龍這一員戰將，又知他武藝超羣，與關公、張飛二人亦不相伯仲，心中因而十分欣慰。
劉備一路人馬，向荊州進發，忽聞有大軍攔住去路，正是剛戰勝了官渡袁軍，空出手腳前來對付劉備的曹操兵馬。
劉備此時自負兵力有近四五千人，又有大將關公、張飛、趙雲、周倉等人，也並不如何驚慌。他下令軍分三隊，關公守東南角，張飛守西南角，他自己則和趙雲於正面立寨。
曹操親自率軍攻至。劉備於正面迎戰。曹操令許褚先出戰，欲向劉備施下馬威。劉備身邊並無大將，欲自行出戰，趙雲慨然道：“曹操欺人太甚，我代劉將軍先戰一陣。”
劉備道：“許褚乃曹操虎將，子龍小心。”
趙雲從容一笑，提槍躍馬，馳出陣前，迎住許褚便大戰一番，直鬥了三十回合，仍難分難解。
此時忽然殺聲大振，東南角上，關公衝突而來；西南角上，張飛引軍攻來。曹軍心寒，紛紛退卻，加之遠道而來，兵馬疲睏，曹操只好下令退軍。
劉備也不敢追殺，下令紮下營寨，待明日再戰。
第二天，劉備派趙雲先去挑戰，曹軍無一敢出應戰。雙方相持三日，曹軍毫無動靜，劉備進也不是，退也不是，十分無奈。
此時忽報運糧軍被曹操圍攻，劉備大驚，連忙派張飛去救；又報夏侯惇率軍從背後偷襲，劉備只好又派關公率兵迎擊。兩人已帶走了二千兵馬，劉備的正面，只剩不到二千兵力。
就在此時，曹操派出許褚、于禁、李典等大將，率二萬大軍攻來，劉備知勢危，慌忙退走，但又無路可逃，正慌張之際，趙雲、司馬芝、笑猴兒等，已來到身邊。趙雲吩咐司馬芝、笑猴兒在劉備身邊護衛，他自提槍上馬，奮然道：“劉將軍不必驚慌，且跟子龍突圍。”
趙子龍一馬當先，衝殺出去，正遇大將許褚，兩人又惡戰起來。酣戰之間，曹操的另外二員大將於禁、李典亦率軍殺到，劉備只好回馬而逃，不久便與大隊失散，身邊只有司馬芝和笑猴兒二人跟隨護衛。
劉備正在荒野小路惶急奔走，前面一通鼓響，殺出一路人馬，當先一員大將，是新降曹操的袁紹大將張郺，張郺與劉備在袁紹軍中同受排斥，對劉備有點同情，並不想殺他，只大叫道：“劉備快下馬受降。”
劉備撥轉馬頭，往後奔逃，不料後面山腳又殺出一員大將，對劉備可並無半點同情，一言不發，挺槍躍馬，直刺劉備。
劉備近年屢遭重創，身心疲睏，此時但見曹操用兵如神，自己雖有關公、張飛之勇，竟仍處處受制，前後受敵，不由心灰意冷，仰天長嘆道：“大亡我也，事勢如此，爲免受辱，不如速死。”說時，手執的雙股劍一橫，便欲自荊司馬芝和笑猴兒二人，此時分別在左右護衛着劉備，見狀欲制止已然不及，笑猴兒心思靈慧，腳尖疾速向下一踢，一顆尖石便呼嘯而射，把劉備手中的雙股劍擊落。他閃電般一掠而上，拾起雙股劍交到劉備手上，尖聲叫道：“你這人好沒勇氣！怎的未戰便欲先死？我子龍哥哥九死一生，尚充滿鬥志，這纔有幸遇上那諸葛亮大哥哥，以無尚救助！你可知若要人救，必先自救的道理麼？”