陳翎得報之時，正在攻擊莒縣。
手握着書信，陳翎心在滴血，雖然早有預料，卻不想這麼慘痛。
二萬士卒皆因呂布一念化作塵土，陳翎心中抑憤不已，繼續看着，信中說道：呂布據城而戰，一戰敗、二戰再敗，…退守呂縣，孫觀提兵相助，大戰於平原之地，…數萬人葬身於此，…河水爲之堵塞，浮屍飄至下邳，城中飲水不便，掘深井而取用。
陳翎被深深驚怵到了，用力攥緊着，汗水溼透了紙張。
呂布退入呂縣之後，孫觀帥大軍趕至。
孫觀於城下縋上臧霸書信，盡言其事，願與溫侯呂布締結盟約共討曹軍。
呂布大喜，打開城門將孫觀迎入城中，設宴款待，而吳敦、尹禮、昌豨三將則紮營城外，以防萬一。
此時呂布勢弱，臧霸強橫，孫觀一路進城之時，見呂布殘部止有千餘人，士氣低迷，心中輕視之意頓起。孫觀遂不提歸附一事，且語言中多有藐視之意，許褚、魏續等將聞之皆憤慨不已。
孫觀道：“曹操疲軍遠來，我欲與其決戰於城下，溫侯、諸位將軍可願助我一臂之力？”
孫觀談吐間傲視衆將，視己與布並列，頤指氣使，儼然以一軍主帥自恃，衆將皆欲上前與之爭鬥，陳宮見之進曰：“仲臺入城，不攜重兵部從前來，足見其心志坦蕩，言行或有狂悖之處，然汝等何必擿抉細微，吹毛求疵，輒欲陷人，以成威福？”
衆將聽陳宮所言，皆面露慚色默然而退。
陳宮此語，呂布同樣聞之，暗忖現在局勢不容自己逞強，遂忍聲道：“仲臺若有此心，某當助之。”
孫觀悅之，自言道：能與溫侯並舉共擊曹，有此一事，足已誇耀世人面前，不虛此生矣。
自此衆人對孫觀稍有改觀，秉着成大事者不拘小節的氣量，由得孫觀揚威曜武一番，不作他想。
翌日，孫觀撥一軍予呂布率領，引爲左軍；自領大軍帥吳敦、尹禮、昌豨三人將一萬二千衆，是爲右軍，互爲犄角之勢，排兵佈陣以待曹操大軍。
曹操先鋒大將夏侯惇、典韋、于禁三人率八千軍士先行抵達，見呂布、孫觀嚴陣以待，本不想就此展開攻擊，只想等到曹操帥大軍而來，再進行決戰。
未料此時對面的大軍主帥是孫觀，而非溫侯呂布，眼見曹軍至，竟立刻令擊鼓進軍而戰。
陣中陳宮、許汜、王楷等文臣，張遼等武將，各個苦笑不已，不過既然已經下令了，那麼就開始作戰罷。趁着曹操大軍未至，滅其一軍，再行決戰，不失爲一上策。不過曹操多謀，士卒精銳，豈會如此簡單，懷着這般心思，呂縣之戰開始了。
呂布按捺了好一陣的怒氣，在一刻爆發出來，加上孫觀爲人或有引人詬言
之處，但他將麾下二千騎卒全交付予自己率領，卻值得激賞，值得爲此而一戰。
呂布一馬當先，身先士卒，衝向夏侯惇中軍。
魏越、成廉兩將跟上，兩千騎卒個個懷着崇敬之情追隨其後，前面可是威震天下的溫侯呂布呂奉先啊！曹操雖厲害，但相比之下，溫侯的名頭更大一些，曹軍兵勢雖利，自己這方應更強。
高順、許褚、張遼等將在呂布衝出陣的那一剎那，跟着也發起了進攻；吳敦、尹禮、昌豨三人平時玩個劫掠什麼的還行，在這種數萬人戰場上，早已昏了頭腦，見己方人多勢衆，數倍於對方，激動萬分喲喝着喊道：“給我衝！給我搶！不要放過任何一人！”
“衝啊！殺啊！搶啊！”戰場上的喊聲嘈雜萬分，夏侯惇、于禁吃驚非小，當下扎住陣腳，準備穩步抵擋對方大軍的侵襲。
“射箭！”見呂布已經突入一箭之地內，于禁令道。
“長槍準備!”見呂布已經撥開箭矢，衝了過來，三五息間就能來到身前，夏侯惇令道。
“某上了！”典韋雙戟相鍘，擰身砍向呂布胯下赤兔。
“典韋！你這個匹夫！”呂布滿面猙獰着喝道，彭城正是這廝將自己拖住，纔會落得城陷的下場，不報此仇，枉爲人也！
呂布畫戟疾抵，藉着衝擊之力，一下就將典韋壓翻在地！
“哈哈…”呂布暢快的笑聲傳來，典韋惱羞成怒，大喊着道：“三姓家奴！莫走！”喊着同時，狼狽的從地上爬起身來，追向呂布。奈何呂布赤兔之快捷，豈是他典韋雙腿能夠追趕上的？
呂布衝了過去，畫戟在手中揮舞着，奪取一個接一個曹軍士卒的性命。呂布自忖，曹操不知何時就會趕赴過來，趁着這個時機，能殺多少就殺多少，不然等曹操一至，人數上的劣勢將會顯示出來，這二萬士卒將會陷入危局。
戰鬥就在孫觀的號令中開始，在夏侯惇、于禁、典韋三將措手不及之下展開。
孫觀站在中軍麾蓋之下，不耐煩的跺着腳，喃喃道：“曹操也不過如此，早知我也上去廝殺了。”此時在孫觀眼前，由於呂布的率先突陣，夏侯惇、于禁、典韋根本沒辦法阻擊呂布，由得其身後的許褚、高順、張遼等衆將肆意大殺，軍陣已陷頹勢，無復精兵強將之相。
呂布麾下大將衆多，夏侯惇無力抵擋，步步後退；于禁協助着指揮軍陣阻擋諸將突進，還得分心注意夏侯惇的安危，費心勞力，苦不堪言；只有典韋沒有了呂布這一目標，找上同樣身材健碩的許褚，兩人一戟一刀相互廝殺着，在這裡，雙方沒有任何一士卒敢進入丈內。
時至隅中，夏侯惇前鋒軍八千士卒，頑強抵抗着呂布、孫觀聯軍。在倒下一半軍士之後，曹操大軍才姍姍而來，夏侯淵、
曹純、曹休作爲騎軍率先來援。
曹操大軍的來到，給以雙方士氣帶來不同的影響。
夏侯惇這一方自然是氣勢大振，就憑着八千軍士抵抗數萬敵軍，尚能戰而不敗，更兼現在援軍來助，各個都爆發出潛在之力，力拼孫觀之軍。
孫觀這一方，本來眼見將要消滅曹操先鋒大軍，可惜功虧一簣，援軍已至，孫觀心中念道是否退兵再說？覷見吳敦、尹禮、昌豨三人協助呂布軍勢將夏侯惇圍了起來，只要再過一會時間，就能全殲其軍，此等良機，怎容錯失？
孫觀心中發狠，拔出配刀，喝道：“衆將努力，全給我上！殺了夏侯惇，我們再言退兵！”說完飛身躍上高頭大馬，彷如一陣風似的襲向夏侯淵。只要擋住夏侯淵片刻，就能斬了夏侯惇頭顱，那時你夏侯淵只有撿回無頭屍身的份！
卻說夏侯惇單戰張遼，兩將戰有四、五十合，不分上下。
此時曹性在側，覷見孫觀率中軍而去，心道此時不是孤戰纏鬥之時。便向夏侯惇看去，暗地拈弓搭箭，覷得親切，一箭射去，正中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一聲，急用手拔箭，不想連眼珠撥出，乃大呼曰：“父精母血，不可棄也！”遂納於口內啖之，仍復挺槍縱馬，直取曹性。
兩邊軍士見者，無不駭然。
夏侯惇此舉，面前之張遼惡寒不已，幾欲揮戈直斬夏侯惇頭顱，又忖夏侯惇乃是曹操大將，此時斬殺卻是不妥。曹操本來就誓言戮盡徐州百姓，夏侯惇命喪此地，曹操不會退兵，反而更加會激怒曹操，令其生欲殺之而後快的決心。
張遼遂急趕，追逐夏侯惇而來，打算擒住夏侯惇再言其他。
曹性見夏侯惇拔矢啖睛，早已嚇呆，夏侯惇趕至，正待一槍搠死此賊，張遼破天戈及時趕到，擋住了夏侯的長槍。兩將復戰，夏侯惇勇不可擋，張遼勉力抵擋幾合之後，見曹性逃脫了性命去，也不再勉強爲之，知夏侯惇此時已陷狂亂之境，非一般人所能敵，遂撥馬就走。
夏侯惇左目失明，曹操聞之逾怒，發令今日不將呂布擊殺，誓不回營！
而孫觀更不退讓，拼命阻擋夏侯淵、曹純、曹休三將援夏侯惇。
隨着曹操步卒進入戰場，呂布、孫觀與曹操之間，陷入混戰，昌豨死於亂軍中，吳敦遇上樂進，“來將何人？…”尚未喊完，就被一槍刺死。呂布麾下諸將各個負傷，曹操麾下除去夏侯惇之外，裨將、偏將死損無數。
呂布、孫觀見勝出無望，遂棄呂縣，向下邳退去。
戰後，計算得失，曹操四萬大軍，死傷將近二萬，呂布、孫觀軍勢已殘，止剩四千。
曹操由是大怒，繼屠彭城之後，又將呂縣付與一炬，臨近村落百姓皆被殺戮之後棄於野，任野獸分食。
（本章完）