甘寧部水軍擴編以後，在南州、印州、貴州、阿州陸續建立十餘座軍港，繼而又沿非洲海岸往南拓展，在非洲東海岸擇地建立大型港口兩處，水軍補給點十餘處。漢商跟隨水軍在駐軍旁側建設城鎮，與附近部落通商，在非洲海岸自發形成十餘座漢人城鎮。因爲黑奴較爲馴服，體質又好，還能吃苦，在大漢諸州很有市場，漢人捕奴營開始大量進入非洲，捕捉黑奴販運回國。
大漢內州原本多是黃種人，現在田地裡耕種的農民，工坊裡勞作的工人，港口裡的搬夫，黃種人的比例越來越低，貴霜人、波斯人佔據比例很高，黑種人所佔比例也迅速增加。
其實無論是滅貴霜還是戰波斯，殺戮皆不是很重，數次包抄圍殲，最後也以逼降敵軍爲目的。百姓若不反抗，漢卒基本不會傷其性命，因爲在漢卒眼中，青壯年或少年都可以賣錢，算是值錢之物。
貴州、印州和阿州境內，山林或荒蕪之處還藏有不少成建制的敗軍，當初無暇剿滅，這些敗軍也知道漢卒厲害，根本沒有膽子與漢卒正面爲敵。大量漢人平民遷來以後，敗軍成爲地方隱患，近一段時間，各營漢軍和建設兵團，集中精力剿殺敗軍，肅清地方治安。在歸附部落協助下，各地肅清任務進展順利，捷報頻傳，敗軍主力幾乎全部剿除，只有少數潰兵逃亡山林之中，已不足以給漢人村落造成威脅。
貴州、阿州皆屬西部元帥府轄區，參與肅清的兵馬分爲三類，一是隸屬元帥府直轄的野戰軍團，如關羽直轄的徵虜營、趙雲統領的追風營、馬超統領的攻堅營、徐晃統領的護北胡營、姜維統領的山地營、周瑜統領的南洋營等，這些部隊皆是大齊正規序列野戰營，裝備齊整，士兵皆是百戰老卒，戰鬥力十分強大。二是兩州兵曹管理的軍團，田疇統領的貴州軍團、夏侯淵統領的阿州軍團以及境內的建設兵團，除了夏侯淵部原是正規野戰部隊，貴州軍團和建設兵團組建時間不長，但將校皆是漢人老卒，軍紀嚴明，令行禁止，戰鬥力也不容小視。三是拔那族、律衍族、月城族、克族等很早依附漢軍的部落，按照人口比例，徵發隨軍的兵馬伕役，這些部落人馬裝備落後，不通戰陣，自由散漫，只能用爲輔兵。
此時肅清地方，僅動用的附從異族人馬數量就多達十萬之衆，在指揮協同上有很大難度，但因西部元帥府準備工作充分，派遣老卒到異族人中擔任軍官，一邊執行任務一邊訓練兵馬，效果雖不盡如人意，但至少未拖後腿。
因爲西部元帥府新建，軍團之間相互比較陌生，通過此次肅清地方，磨合各軍團各兵種，找出不足之處加以改進。這次肅清成績不錯，不像軍事行動，更似軍事演練，基本完成了行動前制訂的各項任務。
麥加城中，一名將領帶着部分校尉，正在送別即將歸鄉的將士。這些將士分爲數類，或是超過服役年齡，或是因傷退伍，或是水土不服，或因爲思鄉情重申請回鄉。此次退役的上千名將士，大半人選擇留在本州，他們依照軍功，將得到豐厚的封賜和土地，部分士兵退役以後，將在本地官府民兵司或賊曹衙門任職。
肅清過程中，一些潰兵對周圍漢人村鎮或異族部落發起進攻，但是規模很小，並未造成太大的損失。由於外部戰事結束，內州十分安定，這次行動整合了西部元帥府絕大部分資源，其間雖然有些波折，但是效果十分顯著。
忠於波斯薩珊散落在阿州境內的潰兵，在四國和議之後皆被召回國內，隱藏在荒蕪之地消息閉塞的部分潰兵次第被尋找出來，通告之後依然敵對者皆不赫，生俘者皆貶爲奴隸。
忠於貴霜王室的地下勢力此次被連根拔起，除了潰兵，窩藏者、知情不報者皆被扣上謀逆的大帽子，貴州境內受到牽連的異族部落多達二十餘個，除了軍屬之外，餘者皆貶爲奴，被販賣到內州。
往西攻找紅海東岸區域的軍隊，奉行速戰速決之策，所有敵對勢力皆被迅速清空。敵對部落和城鎮受到致命打擊，短短月餘時間，佔領區南至大海，西至蘇伊士地區，羅馬新建的紅海行省區域基本被大齊佔據。
羅馬朝堂接到消息，對於是否因此與大齊開戰形成兩派：一派認爲大齊侵略紅海行省，嚴重侵犯了大羅馬帝國的利益和尊嚴，不戰會使名譽掃地；另一派認爲紅海地區本非羅馬本土，是波斯薩珊的傳統勢力範圍，城邦、部落大多依附波斯薩珊，大齊兵馬佔領波斯薩珊南部地區，兼併這些附庸城邦和部落是順其自然。
兩派爭論的焦點從是否佔據大義，拓展到兩國實力對比，當一系列數字擺在羅馬帝國君臣眼前之時，衆臣集體失聲，與大齊帝國相比，羅馬帝國無論是人口、財富、裝備、兵力皆明顯落於下風，這給不可一世的羅馬人當頭一棒，羅馬皇帝也在朝堂上說，與大齊交戰羅馬或會失敗。
因爲大齊異族政策十分強硬，順從者也要聽從大齊徵召，成爲沒有自主權的附庸，敵對者下場只有一個，就是族滅人亡。在大齊兵威之下，中東範圍內的許多地方勢力，已經失去與大齊爲敵的勇氣，許多百姓對城主或首領失去信心，開始向羅馬境內逃亡。
大齊軍隊早在要道上設立軍卡，一是徵收商稅，二是隔絕羅馬與境內部落、城邦的聯繫，三是抓捕逃亡的潰兵。逃亡百姓沒等進入羅馬境內，大半做了大齊俘虜，企圖反抗者則淪爲刀下之鬼。
趙雲、馬超兩將主持中東之戰，獲得了足夠的戰功，部下也繳獲價值不菲的戰利品，但是並未讓他們停下腳步，兩將從南往北、從東到西，漸次攻打城邦與部落，直到與羅馬東部戰區接壤，這才暫且休兵。
康茂德是位侵略性很強的皇帝，但與大齊爭奪紅海區域時卻猶豫不決，北方日爾曼人虎視眈眈，內部西班牙、高盧、大不列顛等地叛亂不斷，與大齊帝國開戰，若勝則諸事大吉，諸族在威壓之下不敢異動，但是萬一失敗，內憂外患則會一旦迸發，若是處置不當，大羅馬帝國會有四分五裂的危險。
因爲其中厲害關係，康茂德最終決定暫且忍耐，除了在北方留下大量兵馬防備日爾曼人，調集重兵往剿蠢蠢欲動的西班牙、高盧、不列顛等族。
各族生死存亡之際，十分珍視外援，西部元帥府派出的小分隊皆被奉若上賓，參與諸族軍事籌劃，在小分隊穿針引線下，諸族從地中海商社採購到大批軍械物資。
地中海商社總部原來設在開羅，趙雲、馬超引兵攻佔紅海地區，便遷至耶路撒冷。姜珍剛送走前來拜訪的西班牙人特使，對方希望高價購買大批長兵器、弓箭，至於投石車、馬匹等緊俏物資，直接由地中海商社開價。
地中海商社的主要任務，是給羅馬帝國製造障礙，庫房儲存的大量兵器軍械，本就爲了援助羅馬境內的反政府部族，當然不會放過這種一舉多得的好事，賣給西班人的物資中，甚至還有大齊軍械司新近仿造的“希臘火”。
羅馬帝國調兵遣將的同時，在大齊特遣小分隊的引領下，日爾曼人、不列顛人、高盧人、法蘭西人、毛里塔尼亞人、達西亞人、亞美尼亞人、波西米亞人，陸續派人到耶路撒冷與地中海商社聯繫，購買了大批兵甲。這些大齊特遣小分隊，以漢人僱傭兵的名義進入各族軍隊，幫助各族訓練兵馬。大齊帝國雖然沒有正式介入，但是這種物資支援和人員支持，給羅馬帝國帶來嚴重騷亂。
康茂德是羅馬歷代皇帝威信最低的皇帝之一，御下相對寬鬆，從而導致管理混亂，地方上文武重臣多有陰奉陽違者，羅馬朝堂對邊疆的影響力已經減弱。康茂德就任皇帝以來，只是在文學藝術方面有所振興，從福壽膏進入羅馬境內開始，只有短短一年時間，與大齊貿易已經出現大量逆差。隨着地中海商社知名度的提升，羅馬商人開始衰敗和萎縮。地中海北岸沿海港口，成爲漢人商品的傾銷地，實行工廠化生產的各種物資，成本明顯低於羅馬本地產品，低成本傾銷讓羅馬本地工坊遭受毀滅性打擊，羅馬境內城鎮失業者漸多。福壽膏在羅馬境內風行，換回了大量金幣，讓羅馬金幣的流通嚴重停滯，甚至金幣在市面上出現緊缺，大漢紙幣開始出現在羅馬境內。
貴族們壓榨和剝削而來的大量財富，換回福壽膏和大漢奢侈品，而工坊和農莊無法自行消耗的產品，在大齊產品的衝擊下，只能大量積壓，最終不得不低價賣給漢商。在這個大背景下，姜珍只用了一個冬季，便用福壽膏、軍械物資和大量漢商工坊的工業品，獲取了讓人不可置信的驚人收益。
開羅城外遮天蔽日的旗幟隨風飄揚，守軍士氣低沉，若不是緊急前來救援的數千名羅馬水軍登上城頭督戰，只怕負責城市防衛的埃及貴族們早已經棄城而逃。
努比亞人軍營的旗幟都是金黃色，這是漢教傳道士爲其占卜的吉祥色，而利比亞人軍營的旗幟都是草綠色，也是依照傳道士占卜的吉祥色製成。爲了獲得漢人支持，努比亞人和利比亞人皆奉漢教爲族教，傳教士並非完全摒棄兩個部族原先的宗教，而是將原來宗教信仰略做改變，其信奉的太陽神和火神皆成爲漢教的護法大神，不過祭祀儀式與以前大不相同，改爲更爲隆重的道家祭祀大法。