決戰當日上午，李嚴又接到姜述來信，教導剋制蠻軍象兵之策及其藥箭解藥。李嚴當即派隨軍醫師去配解藥，派兵到戰場挖掘壕溝，又令部下將火油等物盡數安頓利索，然後挑選兩萬精兵，又從張遼部借了一萬精騎。三萬兵馬挑選完畢，李嚴召見各軍校尉，一一詳細講解，分配各將任務。
木鹿大王聽說漢軍援軍到達，認爲中了李嚴奸計，正在帥帳大發脾氣，大罵漢軍奸詐，不守信用。部下忽來報道：“漢軍已經出城，正在列陣。”木鹿大王不由轉怒爲喜，道：“漢軍信譽不錯，趕快通知象兵、藤甲兵出戰。”
到了午時，兩人軍陣已經排列整齊，漢軍排列玄囊之陣，盾兵在前，駑手、手雷手其次，長槍手第三，騎兵壓後。軍陣層次分明，六千人一個小陣，分爲前後左右中五軍，正好三萬人。蠻兵卻無陣法，只見三萬藤甲兵盡出，核心卻有五百餘戰象，每頭戰象上面皆固定有坐欄，上面坐着三四名弓手。
到了約定時刻，兩軍同時鳴起號角，木鹿大王將令一下，只見蠻兵往兩邊分開，中間象軍涌上前來。象是龐然大物，戰馬見了戰象，皆畏服不敢上前。戰象在象兵驅使下往前急奔，三萬藤甲兵緊隨於後。
李嚴見象兵距離戰陣將近三百餘步時，旗令下達，只見前陣後移，露出陣後數十個彩色假獸，只見這些假獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，下邊皆有車輪，在步卒推動下，歪歪斜斜向前，似是張牙舞爪的怪獸。
這些假獸外觀非常粗糙，徵集十餘木匠一日便成，將鼻嘴之處開上數洞，再讓油漆工塗上嚇人的色彩形狀便成。煙火更是簡單，用火藥配成少量煙花，點燃後扔在裡面，就成了噴着火煙的怪獸。
漢卒初見假獸尚且害怕，蠻兵自是嚇得不知所措，礙於軍令，不敢後退，大象是動物，最怕煙火，不敢前進，反往後走，頓時將蠻兵衝倒無數。
破了象軍，漢卒不由大聲歡呼，蠻兵卻士氣低迷。南洞蠻族不懼生死，但是卻怕鬼神，漢軍搞出假獸，頓時將蠻兵弄得猜神疑鬼。木鹿大王心中雖然生懼，卻不願失了面子撤軍，當下揮動軍令，驅動藤甲兵上前，還想勝這一局。
其實這些藤甲，製成的確不易，其藤生於山澗之中，盤於石壁之上，蠻人採取下來浸於油中，半年方取出曬乾，曬乾復浸，十餘遍後，才用來製造鎧甲。其甲極輕，穿在身上渡江不沉，又經油浸，所以沾水不溼，硬澀度極高，普通刀箭皆不能入。南洞蠻族歷經數十世，方積累藤甲三萬套，攻城時藤甲兵死了不少，蠻兵將屍體運回，剝下藤甲換一人穿上，因此藤甲兵數量在於藤甲多少。
藤甲兵首領名喚兀突骨，是烏戈部首領，也是南洞蠻族第一勇士，與木鹿大王是結義兄弟。兀突骨獨領最驍勇的一萬藤甲兵，下面還有兩位統領，皆是木鹿大王心腹，一名土安，一名奚泥，各引一萬兵。
被象兵踐踏死了數百藤甲兵，此時早被剝下衣甲，挑選健壯蠻兵穿上，隨着藤甲兵主力復攻上來。這邊漢軍士卒見着，紛紛高呼，大罵木鹿大王違規。三萬藤甲兵人死甲在，換甲充丁，南洞蠻人皆習以爲常，聽到漢卒一齊大罵，木鹿大王這才明白確實有違規之嫌，但數百藤甲兵已衝了上去，只好權作充耳不聞。
藤甲兵衝上前去，漢軍陣前卻有不少壕溝，下邊還積有不少草木，爬上爬下甚是費力，進攻速度頓時慢了下來，如此上下爬坡，蠻兵逐漸積聚，不斷往兩側擴散，最後幾乎變成了三五列一字橫陣。
最後一道壕溝距離漢軍前陣還有百米，李嚴見大多數藤甲兵已經過了這道壕溝，右手猛然往下一揮，部下士兵皆拋出一個個瓷罐，因爲距離甚近，砸在人身上很痛，但是至多頭破血流，卻無性命之虞。蠻兵逐漸上前，間或有弓手開始放箭，漢軍卻能忍耐得住，弓弩卻是不發，只是投擲這種瓷罐，空氣中瀰漫着一種怪怪的味道。
李嚴見火油彈基本投擲完畢，蠻兵前鋒已與前軍接戰，猛得下令道：“火箭發射。”
已經做好準備的火箭手頓時發作，一時間萬箭齊發。藤甲本是油浸之物，又被潑上許多火油，蠻兵頓時變成一個個火球，部分藤甲兵往後奔跑，又引燃壕溝內的草木，而這些草木下面埋着大量火藥，中間有藥線相連，頓時藥線皆着，就地火藥炸起，聽見戰場上火光亂舞，但逢藤甲，無有不着。將這三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，少於逃脫性命者。可憐兀突骨、土安、奚泥三位勇將，尚未來得及大展雄姿，卻在此被燒成灰燼。
蠻兵見族人被火燒的伸拳舒腿，有的被火藥炸得頭臉粉碎，死者不計其數，又聞巨響如巨雷轟鳴，不由驚得手足無措。木鹿大王臉色由紅變紫，再由紫變黑，此時已經變成白色，手指指着戰場，渾身顫抖，道：“妖法，漢軍會妖法……”
那邊漢軍完成任務，見戰場上餘燼未消，並不適合大戰，蠻兵又人多勢衆，也未趁勝追擊。李嚴派一員小將，騎馬馳到陣前，高呼道：“木鹿大王，我家將軍說，這次是我們勝了，就此各自收兵回去。若是你們不服，明日午時再來此大戰。”
小將說完，不等木鹿大王答話，策馬從道路平坦處繞回軍營。木鹿大王被駭得魂還未飛回來，待聽到左右提醒，欲要答話之時，小將早已走遠。兩方均無戰意，各自引兵回去。只是士氣卻是不同，漢軍大戰之後興高采烈，蠻兵大敗之後士氣低迷。
李嚴回城不久，使者奉木鹿大王之命前來，道：“我家大王說，今日你軍用妖法取勝，心中不服，明日午日只派步卒，不得使用妖法，再行決戰。”
李嚴讓左右先送使者去客房奉茶，使人請張遼過來，道：“木鹿大王心中不服，明天還要約戰，還說只許步卒參戰，不得使用妖法。我軍守城，佔得地利，與敵野戰，地利與敵共之，因此猶豫不決。”
張遼道：“經此一役，我軍火油、火藥幾近耗盡，炮彈還未送來，所謂妖法欲施也不夠。漢軍步卒戰陣，又豈是蠻兵能擋？”
李嚴笑道：“如此再殺三萬蠻兵，嚇破敵膽再說。需借你部神刀步卒一用。”
李嚴與張遼議定，喚使者過來，道：“明日我軍派士兵前去，既然只派步卒，相約兩軍只用刀槍，不需使用弓弩。不過有一條件，我軍不少士兵中了貴軍藥箭，尚請送些解藥過來。”
木鹿大王聞言，心道漢軍除了妖法厲害，這弓駑也遠勝己軍，若是光用刀槍，應當能勝一場，至於些許解藥，倒未放在心上。木鹿大王再派使者入城，順便送些解藥過去，約定明日午時，每方派三萬步卒決戰。
步卒相戰重在軍陣，蠻兵不識軍陣，如何與漢軍抗衡？何況李嚴還有大殺器在手，然而木鹿大王自恃勇力，又好面子，越是敗得慘，越想賭鬥勝得一場，不知越賭輸得越慘。
入夜之時，廖化、韓忠統領兩千刀鋒營精兵入城，李嚴、張遼大喜，連忙迎接兩將入府述話。廖化道：“主公擔心這邊安危，讓我等前來相助，聽從兩位將軍調遣。”
廖化、韓忠皆是刀鋒營營將，刀鋒營是特種兵，立下無數大功，人數雖然不多，但是諸將級別卻高，高順如今已是揚威將軍，廖化等五人皆領中郎將。若論軍銜，四將之中以李嚴最低，以張遼最高，但是姜述知道李嚴才能，又熟悉南蠻邊事，讓張遼、廖化、韓忠皆服從李嚴指揮。
李嚴說道：“三位將軍皆我上司，因我在此日久，熟悉情況，丞相才讓我暫時主持戰局。正好明日與蠻族賭鬥步卒，刀鋒營士兵均可以一擋百，明日上場亮相，必能大振我軍軍威。”
李嚴又問各地戰況，廖化道：“如今孟獲主攻益州，次攻荊州，如今荊州諸蠻皆被程遠志、鍾會諸將領兵誅盡，鞠義將軍又統領交州精兵馳援，情況相對穩定。如今戰爭焦點皆在益州，孟獲、木鹿大王、唐羌、蘭羌俱重兵出擊，我軍數路野戰軍團悉數參戰。關羽部、張燕部兩路兵馬均與敵人相持，姜維部戰果顯著，已經屠滅一郡叛逆，正在北上汶山。主公目前移駕成都，就近指揮各軍戰鬥。主公言，南洞蠻人不習山北氣候，只須驚走此路兵馬即可。集中兵力滅了孟獲以後，再慢慢跟他算賬不遲。”