那姬軒轅一統了姬水之後，聲威遍傳人族，加上整個姬水平原都在他的控制下，沒有其他部族的掣肘，軒轅部落的發展是一日千里，勢力急劇膨脹。而在東南方卻也出現了一名雄主足以與軒轅相抗，這人名喚蚩尤，乃是東夷部族的首領，一身武藝無人能敵，而且生有異象，他頭生牛角，背生雙翼，另有兄弟八十一人，皆生得銅頭鐵額，勇武非常。
這蚩尤統領着驍勇善戰的兄弟們在南疆南征北戰，將那東夷九大部族一統，合稱九黎，聲勢浩大，漸漸西進而來。
卻說這蚩尤非是凡人，正是當初洪荒之時被孔宣斬殺的大巫九黎之子，巫妖大戰之時，蚩尤並沒有跟上戰場，而是被風伯雨師帶進了巫道之中。在巫道中這許多歲月中，蚩尤憑藉自己的出色資質成爲了年輕一輩的巫人中的翹楚，收攏了八十一個兄弟，十分的風光。
但是蚩尤無時無刻不想着爲父復仇，他深知自己奈何不得徐縉和孔宣，所以他就把主意打到了人族的身上。這次玄冥的兩片殘魂輪迴轉世，帶動着整個冥界的煞氣動盪，蚩尤和八十一個兄弟趁這個機會潛進了人道，投胎爲人，但是因爲他們沒有被消除前世記憶和法力，所以在他們可以影響下一起投生在了東夷，因爲他們巫力強大，出生之後根本無法限制在人體中，所以便有各種異象。
蚩尤一統東夷之後，以自己的部族之名將東夷九族稱爲九黎，便打起了揮軍西進的主意，他要在人間挑起無窮的戰端，他要人族不斷地內耗，所以他根本不顧惜九黎族人的生命，完全把他們當成是戰鬥工具來訓練。消息傳出，蚩尤在西方部族眼中就成了魔王在人間的化身，聽聞蚩尤北上，俱是心慌意亂，齊齊派出使者前往姜水神農城請求當代人王炎帝出兵。
這炎帝名喚姜炎，乃是當年玄都大法師所收的記名弟子，傳了些法術神通，雖不得大道，卻也是延年益壽，如今也是八十多歲的老人家了，卻是身子骨硬朗不下當年，他這人王之位也是憑藉自己的本事生生當了幾十年了，天下莫有不服。如今聽聞蚩尤想要進犯中原，當下大怒，便帶上人馬，前去迎戰蚩尤的大軍。
閒話不說，這一日，炎帝軍與蚩尤軍在黃河主幹的河灘平原上遇見了。準確來說，是炎帝在這裡駐紮等待了蚩尤三天，炎帝雖然脾氣火爆，但是畢竟也是上了年歲，考慮事情十分的全面，卻也不曾小視了蚩尤，故在此養精蓄銳等待蚩尤到來。蚩尤的軍隊發現前方有人擋路，立刻前去稟告蚩尤。蚩尤本在中軍壓陣，聽了稟報之後便帶了八十一名兄弟前去前軍。
待到蚩尤趕到前軍之時，炎帝早已等候在那裡了，只見他身材魁梧，頷下一副鬍鬚，手中拿一柄兩掌寬的石劍，端的是威風凜凜。
蚩尤看着意氣風發的炎帝，淡淡一笑，問道：“你就是炎帝？”
炎帝輕撫了一下鬍鬚，傲然道：“不錯！蚩尤小兒，中原不是爾等東夷可以踏足之地，乖乖撤兵回去，尚能保全性命，否則······”說到這，炎帝冷哼一聲，手中石劍往地上一頓，只見以劍尖爲中心擴散出一片裂痕！
蚩尤看着炎帝示威的成果，不禁搖頭嗤笑，這等本事在他看來實在是不值一提。看着耀武揚威的炎帝，蚩尤冷哼一聲道：“你這匹夫，休得猖狂！這等小小手段也敢在某面前賣弄，今日留爾一條性命，回去告訴中原衆部族，乖乖等待我九黎大軍前去血洗！”話音未落，蚩尤已經來到了炎帝面前，探手抓向了炎帝的左肩！
蚩尤這一抓乃是九黎巫族的武技，已經是蘊含了天地至道的招數，那裡是炎帝能夠抗衡的。炎帝就覺得蚩尤這一抓不疾不徐，自己分明能夠看出所有的行動路徑，但是偏偏就是無從閃避和抵抗，眼睜睜看着蚩尤抓住了自己的左肩。
只聽見“刺啦”一聲，在雙方部族戰士衆目睽睽之下，炎帝的左臂被蚩尤生生撕了下來！
看蚩尤那輕鬆的模樣，就好像是撕開一片樹葉一樣簡單。鮮血迸濺，炎帝慘叫一聲摔倒在地上，斷臂處流出的鮮血瞬間就在泥土上暈染開來。
蚩尤甩了甩手上的鮮血，對着跟隨炎帝而來的姜族戰士說：“把他帶回去吧，別忘了提醒他，把我的話帶到。”說完，蚩尤轉身走回了東夷大軍之中。這時，他手下的八十一名巫人仰天大吼：“無敵！無敵！無敵！”成千上萬的東夷族戰士跟隨着他們發出狂熱的吶喊，聲浪甚至吹散了天上的浮雲！
在東夷戰士的吶喊聲中，姜族戰士懷着無比憤恨的心情將炎帝擡了回去。在隨軍的醫師的治療下，炎帝憑藉超人的體質甦醒了過來，受到重創的炎帝充分的認識到了蚩尤的可怕，他強打精神派出了最精銳的戰士趕回去報信，並且嚴令一定要讓所有部族聯合起來。隨後，炎帝招來姜族的大祭司，淡淡道：“焚信香，告知神農帝，人間浩劫來了！”
大祭司看着重創之後迅速衰老的炎帝，什麼也沒有說，從貼身的豹皮囊中取出了一根信香，張口吐出一朵火花點燃了這根神農留下的信香。
香菸嫋嫋飄起，等了大概一刻鐘之後，一個超然的聲音響起：“赴姬水，請軒轅，此戰艱辛，需百敗不餒。”聲音散去之後，信香無聲折斷，顯然已經無法再用。炎帝聽到神農熟悉的聲音之後，思索了許久，終於決定聽從神農吩咐，率軍趕赴姬水。
逍遙山中，徐縉正在湖邊垂釣，烈炎站在他的身後。
“師尊，我已經按照您的吩咐讓炎帝前去姬水了。”烈炎低聲說到。
徐縉淡淡一笑，道：“沒想到爲師當年收下你們倆竟然能有這般成就，只是你要坐鎮火雲宮，真身不得自由，每次來我這裡都只能是一具化身。”
烈炎笑了，說：“有得有失嘛，弟子這就要告辭了，願師尊安康！”說完，烈炎這一具化身便消散在了天地之間。徐縉看着平靜的湖面，淡淡一笑。
在人間，因爲炎帝的失敗，所有中原部族全都人心惶惶，有的甚至舉族遷徙來到被給予厚望的姬水軒轅部落，而此時的軒轅正在議事堂中接待趕來的各族族長和傷重的炎帝。
在議事堂中，炎帝和軒轅一起位居首座，雖然軒轅爲了表示敬意坐在了下首，但是所有人都明白軒轅已經取代炎帝成爲了實際意義上的共主，只因爲他是上一任人皇神農指定領袖。
炎帝看着大堂中的衆部族族長，強打精神說道：“今次東夷蚩尤進犯，實乃是我等中原部族從未有過的浩劫。我希望各族之間摒棄前嫌，共同抗擊蚩尤。”
一名族長看了看炎帝空蕩蕩的袖管，深深吸了一口氣，問道：“敢問炎帝，那蚩尤究竟本領如何？”
炎帝苦笑一聲，撫摸着自己的大腿，說道：“那蚩尤絕對不是我人族血脈，生就異象也就罷了，但是他僅憑肉身武技就能將我手臂撕斷，而且那種眼睜睜看着卻無能爲力的感覺絕對是武技達到了道的境界才能做到的。就連我也只是當初隨老師學藝之時，老師演練巫族戰術時才體會到過，蚩尤那廝絕對是巫族餘孽，諸位絕對不能掉以輕心！”
炎帝此言一出，大堂中馬上沉寂了，在座的都知道，炎帝的老師就是人教玄都大法師，雖然炎帝不曾學的仙法，但是一身武技也是人界巔峰的水準，就這樣被蚩尤擊敗，他們又有什麼能力反抗？
眼見衆族長意氣消沉，軒轅眉峰一挑，朗聲道：“衆位族長，怎麼還沒一戰就已經膽怯了嗎？那蚩尤就算個人勇力無敵又能怎樣，他手下的東夷兵士難道各個和他一樣嗎？這次炎帝失利只是因爲輕敵，未曾率領族中練氣士出戰，才被那蚩尤佔了便宜。我等數十部族，人口逾千萬，難道害怕一個小小東夷不成，哪怕蚩尤再厲害，我等麾下數萬兒郎還不能擒殺了他？我等人族何時怕了那巫族？”
聽了軒轅的話，各族族長的神色好轉，戰意也慢慢提升了起來，本來就是嘛，蚩尤是巫族又怎樣，當初人祖可是帶領人族把巫族打得大敗，我等人族練氣士也不必那些巫族術法要差！
炎帝看着被軒轅一番話調動起信心的族長們，淡淡嘆了一聲，果然，這軒轅比自己更適合領導這一場戰爭。