悟空戴上了緊箍咒，被折磨得死去活來，頭痛難忍，滿地打滾。玄奘心軟，看不得他這般難受，不再念咒，上前扶起悟空道：“你還敢不敢使性子？”悟空怒道：“原來是你在咒我！”大怒之下，手中金箍棒一晃，碗口粗細就要往玄奘頭上打去，卻不想一道金光閃過，金箍棒被托住，緩了一緩，玄奘驚魂未定，趕忙再次念動咒語，悟空頓時頭痛欲裂，連金箍棒都握不住了，滿地打滾，沒口子的求饒：“師傅，我錯了，我錯了，饒了我吧！”玄奘怒道：“你這潑猴，方纔竟然欺心打我，你想殺我嗎？”悟空趕忙道：“弟子不曾想打師傅啊！”玄奘也不與他計較，不再念咒，悟空如釋重負，趴在地上喘着粗氣。
過了半晌，悟空翻身坐起，問道：“師傅，這咒語是誰教你的？還有這金箍，是哪個給你的？”玄奘淡淡道：“是適間一個老母傳授我的。”悟空大怒道：“不消講了！這個老母，坐定是那個觀世音！怎麼那等害我！等我上南海打他去！”玄奘冷笑道：“此法既是他授與我，菩薩必然先曉得了。你若尋她，她念起來，你卻不是死了？”悟空聞言，被逼的無可奈何，只得跪下哀告道：“師父！這是菩薩用來約束我的法兒，教我隨你西去。我也不再抱怨，只盼你也莫當常言，只管唸誦。我願保你，再無退悔之意了。”玄奘點頭道：“你只放心，你只要不升異心，爲師自然不會念咒，去牽馬來。”悟空無可奈何，只得死心塌地，抖擻精神，束一束綿布直裰，扣背馬匹，收拾行李，奔西而進。
悟空保着玄奘一路西行，時光飛逝，轉瞬就到了寒冬臘月，朔風凜凜，滑凍凌凌，這一路上也沒有什麼好路途，大多是在山嶺間穿行。每日的飲食都是悟空四處尋來的，一路上倒也沒有餓着玄奘。這一日，師徒二人行在山間，聽見前面一陣水響，玄奘坐在馬上張望，卻不見有河水的跡象，問道：“悟空，這是哪裡水響？”悟空聞言，四下看了一看，笑道：“師傅，俺記得這裡不遠處就是蛇盤山鷹愁澗，想來是那山澗水響。”師徒二人說着話，漸漸的來到了山澗旁，玄奘駐馬觀看，但見：涓涓寒脈穿雲過，湛湛清波映日紅。聲搖夜雨聞幽谷，彩發朝霞眩太空。千仞浪飛噴碎玉，一泓水響吼清風。流歸萬頃煙波去，鷗鷺相忘沒釣逢。悟空見玄奘在那看水，也不打擾，往前走了走，準備看看路程。師徒二人都沒有注意到在水澗中有一道黑影悄無聲息的潛伏着，漸漸向水面上浮上來。
悟空走出有十幾丈，忽然感到一陣不對勁，猛然回身將玄奘從馬上撲了下來，他剛剛把玄奘撲倒，就見那澗水中竄出了一條玉龍一口吞了白馬，潛進水中隱匿不見。悟空帶着玄奘雲裡霧裡，來到一座山頂上，玄奘長出一口氣，問道：“徒兒，方纔那是一條大蟒？”悟空看得真切，笑道：“師傅，那是一條玉龍，把咱們的馬都吃了。”“那可如何是好，爲師不過一介凡人，這一路上萬裡迢迢，如何走得？”玄奘頓時愁眉緊鎖。悟空撓了撓頭，道：“師傅，要不這樣，弟子去將那玉龍降服了，這龍族出了名的大財主，拿他些金銀，咱們再去買匹好馬。”玄奘嘆道：“也只好瞭如此，你且去。只是，若是你走後，那玉龍又來偷襲爲師可如何是好？”悟空轉了轉眼珠，猛然拿出金箍棒，往地上一磕，道：“山神土地，五方揭諦何在？還不出來見我！”
悟空一聲大吼，只見天上來了五方揭諦，地下冒出了山神土地，齊聲拜道：“見過大聖。”悟空笑道：“俺老孫保着師傅路經此地，不想有一條玉龍吃了我師傅的馬，你們可知那玉龍來歷？”山神、土地道：“原來是如此。大聖，這澗中自來無邪，只是深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同羣之鳥，往往身擲於水內，故名鷹愁陡澗。只是向年間，觀音菩薩因爲尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，不許爲非作歹，他只是飢了時，上岸來撲些鳥鵲吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎麼無知，今日衝撞了大聖。”“原來是菩薩救下的，竟來跟我爲難，待我拿了他，去找菩薩理論。你們在此護住我師傅！”說話間，悟空飛身而去，來到鷹愁澗上，高聲叫喊：“那個吃了我家白馬的破泥鰍，快快上來受死！快快上來受死！”叫罵半晌，只聽一聲水響，就見那玉龍從澗水中探出了碩大的腦袋，怒道：“你這醜和尚，竟敢辱你家太子！”
悟空好不容易把他給罵上來，豈會跟他廢話，輪着棍，劈頭就打。“好不要臉！”大吼一聲，那條龍張牙舞爪來抓。他兩個在澗邊前這一場賭鬥，果是驍雄，但見那：龍舒利爪，猴舉金箍。那個須垂白玉線，這個服幌赤金燈。那個須下明珠噴彩霧，這個手中鐵棒舞狂風。那個是迷爺孃的業子，這個是欺天將的妖精。他兩個都因有難遭磨折，今要成功各顯能。來來往往，戰罷多時，盤旋良久，那條龍力軟筋麻，不能抵敵，打一個轉身，又攛於水內，深潛澗底，再不出頭，被悟空叫罵不絕，他也只推耳聾。悟空在岸上罵的口乾舌燥，心頭火起，大吼一聲，現出法天象地之相，手中金箍棒變得巨大無比，插進了澗水中，使出翻江倒海的神通，把那清澈如鏡的澗水攪得混沌不堪，泥沙翻騰，攪得水中魚蝦都是翻了上來，死傷一片。
就在悟空攪鬧的時候，澗水中猛地躥出一道白影，騰上天空，怒道：“你是那裡來的潑魔，這等欺我！”悟空怒視着玉龍，道：“你莫管我那裡不那裡，你只還了馬，我就饒你性命！”玉龍道：“你的馬是我吞下肚去，如何吐得出來！不還你，便待怎的！”悟空冷笑道：“不還馬，那就看棍！只打殺你，償了我馬的性命便罷！”他兩個又在那山崖下苦鬥。鬥不數合，玉龍哪裡是悟空的敵手，委實難搪，將身一幌，變作一條水蛇兒，鑽入草叢中去了。悟空急忙縮小身軀，趕了上去，撥草尋蛇，卻哪裡還找得到，他也不願跟這嚇破了膽的小龍糾纏，縱身回了玄奘身邊。玄奘急忙問道：“徒兒，怎樣？”悟空答道：“那小龍不是弟子對手，弟子與他戰了兩回。先一次，他還與老孫侮手，盤旋了幾合；後一次，是老孫叫罵，他再不出，因此使了一個翻江攪海的法兒，攪混了他澗水，他就攛將上來，還要爭持。不知老孫的棍重，他遮架不住，就變做一條水蛇，鑽在草裡。我趕來尋他，卻無蹤跡。”土地道：“大聖不知，這條澗千萬個孔竅相通，故此這波瀾深遠。想是此間也有一孔，他鑽將下去。也不須大聖發怒，在此找尋，要擒此物，只消請將觀世音來，自然伏了。”這時，旁邊的金頭揭諦道：“大聖，聖僧稍待，小神去請菩薩來。”“有勞，有勞！”悟空樂得清閒，笑着拱手道，金頭揭諦施了一禮，騰雲而去了。
悟空保着玄奘在鷹愁澗等候，期間自有山神土地奉上吃食，半日之後，就見半空中蓮花墜地，南海潮音洞主，觀世音菩薩法駕降臨。悟空急忙騰上半空，責問道：“你這菩薩好不厚道，俺老孫應你所說，保着玄奘西行取經，你爲何還要在俺頭上加這個金箍？”菩薩笑道：“你這猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘繫你，你又誑上欺天，知甚好歹！再似從前撞出禍來，有誰收管？須是得這個魔頭，你才肯入我佛門呢！”行者道：“這樁事，作做是我的魔頭罷，你怎麼又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人爲惡，太不善也！”菩薩道：“那條龍，是我親奏玉帝，討他在此，專爲求經人做個腳力。你想那東土來的凡馬，怎歷得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得這個龍馬，方纔去得。”悟空笑道：“如此甚好！只是，他被俺打怕了，不敢出來了。”菩薩笑道：“你只管去，在澗邊喚一聲‘西海玉龍三太子’，他自然上來。”悟空聞言，笑道：“俺老孫的聲音他認得，俺就不去了。金頭揭諦，勞煩你去。”金頭揭諦笑着，來到澗水旁，高聲道：“西海玉龍三太子，觀音菩薩在此，還不出來拜見！”如此高喊三聲，就見澗中騰起一股水柱，一條玉龍竄了出來，在半空中化爲一個白袍青年，劍眉朗目，英武非凡，踏了雲頭，到空中對菩薩禮拜道：“向蒙菩薩解脫活命之恩，在此久等，更不聞取經人的音信。”觀音菩薩指着悟空道：“那不就是取經人的弟子？”玉龍怒道：“這潑魔上來就打，根本就不曾說過半個取經的字眼。”菩薩擺手道：“不要計較了，你上前來。”玉龍拜服上前，菩薩伸手把那小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲叫“變！”那龍即變做他所吞下的那匹白馬的樣貌。
菩薩吩咐道：“你須用心了還業障，功成後，超越凡龍，還你個金身正果。”那小龍口銜着橫骨，心心領諾。菩薩教悟空領他去見三藏，“我回海上去也。”悟空卻不願意了，他伸手扯住菩薩不放道：“我不去了！我不去了！西方路這等崎嶇，保這個凡僧，幾時得到？似這等多磨多折，老孫的性命也難全，如何成得甚麼功果！我不去了！我不去了！”菩薩笑道：“你這猴子在我這跟我撒潑打諢，真是不要麪皮了。你當年未成人道，且肯盡心修悟；你今日脫了天災，怎麼倒生懶惰？我門中以寂滅成真，須是要信心正果。假若到了那傷身苦磨之處，我許你叫天天應，叫地地靈。十分再到那難脫之際，我也親來救你。你過來，我再贈你一般本事。”菩薩將楊柳葉兒摘下三個，放在行者的腦後，喝聲“變”，即變做三根救命的毫毛，教他：“若到那無濟無主的時節，可以隨機應變，救得你急苦之災。”悟空嘿嘿一笑，道：“這便好了，菩薩您慢行。”說罷，回身牽着龍馬回到了玄奘身邊，玄奘得知一切，千恩萬謝。悟空嘿嘿一笑，拍了拍龍馬，笑道：“如今你也算是入了門了，俺老孫也跟你道個歉，走吧，背起師傅，咱們西行！”龍馬打了個響鼻，等着玄奘翻身上馬，跟在悟空身後繼續西行而去。