悟空立在雲端，那廂靈明神猿分身送走了菩薩，心裡才安，果然觀音選中自己，不知是如來授意還是觀音心中早有定數，總之取經沒少了自己，便是造化。
他一個跟頭折回齊天嶺，大禹正在洞中相候，見悟空前來直道：“此番負了悟空所託了。”悟空問道：“怎了？”
大禹道：“我着異獸英招前去阻路，不想那二人見了英招，奪路便逃，便連一個照面也不打，他既躲了，便不好再追，否則不是露了破綻？”
悟空笑道：“無妨，既如此，我心中便有數了。”看來取經這幾人，或許真便早早內定下了，否則以英招本事，遠勝於天蓬捲簾二人，菩薩怎能不動心？這條路上，妖魔鬼怪何其多也，若按照本事高低一個個擇選，可難煞菩薩了。
觀音雖是大能，卻也並非無所不能，偷換唐王一事，悟空便不信會是觀音所爲，觀音自靈山一路西來尋人取經，這事定下並沒多久，而地府中許多佈置，卻並非一兩日之功能成，這事要做得嚴密，恐怕百十年前便已啓動了。
此際，觀世音菩薩應已到了東土大唐境內，接下來順理成章，遴選出前世的金蟬子，即今世高僧陳玄奘爲取經人選，不日後便將行到五行山，救自己出來了。
且說南海普陀山觀世音菩薩，領瞭如來佛旨，一路收了三個取經的助力，便連坐騎都意外得來，心中頗爲歡喜。
她來在長安城，依照佛祖教誨，細細訪察取經的善人，忽聞得當朝皇帝李世民正在大唐宣揚善果，選舉高僧，開建水陸大會大會。觀音心中暗暗留意，果然如來做事周詳，我那廂籌備人選，這邊已爲取經造好勢頭，如此卻省了我許多功夫。
水陸大會既建，觀音自然要去看看那法師壇主。
此時正是貞觀十三年，歲次己巳，九月初三，癸卯良辰。長安城化生寺內建了好一座氣派道場：只見幢幡飄舞，寶蓋飛輝。凝空道道彩霞，映日翩翩紅電。道場內，世尊金像慈祥凝重，羅漢玉容容貌威嚴。瓶插仙花，爐焚檀香，香雲靄靄，直透清霄。又有高僧登臺唱演，誓救衆生脫苦河。
觀音見了臺上這高僧，心中又驚又喜，這高僧：丰姿英偉，相貌軒昂。齒白脣紅，鼻直口方生得俊逸無比，竟與如來二弟子金蟬子生得一般模樣。想當年金蟬子被如來收了，還是觀音奉命送他去地府轉世託生，她又怎能不認得？此番不費吹灰之力，尋到了轉世金蟬子，觀音自然歡欣。
次日，菩薩變作一個行腳僧人模樣，手捧袈裟錫杖，沿街叫賣。這時城中佛事俱興，觀音此舉自然被人矚目，不多時便傳到宰相蕭瑀耳中，
蕭瑀見袈裟豔豔生光，絕非俗物，便着手下人這兩件寶物要價幾何。菩薩道：“袈裟要五千兩，錫杖要二千兩。”
蕭瑀急切間做不得主，便引菩薩和惠岸使者入朝見駕來了。
一行人徑進東華門裡。黃門官轉奏，蒙旨宣至寶殿。
見蕭瑀引着兩個疥癩僧人，立於階下，李世民問曰：“你這兩件寶貝有何好處，值這般高價？”菩薩擡眼一望，堂皇寶座之上端坐那位，不禁眼露迷離之色，好一個天朝帝王，威儀氣度自不必說，菩薩驚得是，她竟看不出這唐王李世民的底數來。
李世民見菩薩只定定看着自己，面露不悅，又問了一句道：“你這僧人，要賣袈裟，爲何又不說話？”
菩薩被這一喝驚醒，忙道：“你問我這袈裟有何好處，我且與你說來聽聽，這袈裟是冰蠶造練抽絲，巧匠翻騰爲線。仙娥織就，神女機成。龍披一縷，免大鵬蠶噬之災；鶴掛一絲，得超凡入聖之妙。但坐處，有萬神朝禮；凡舉動，有七佛隨身。這袈裟，閒時折迭，遇聖才穿。上邊有如意珠、摩尼珠、闢塵珠、定風珠；又有那紅瑪瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，與日爭紅。照山川，驚虎豹；影海島，動魚龍。穿了這袈裟，不入沉淪，不墮地獄，但常人卻也承受不起。”
李世民聽了高興，於是道：“好，正合此寶，才配得上我朝玄奘聖僧。”於是喚人傳陳玄奘上殿來。
長老奉唐王命，將袈裟抖開，披在身上，又接過錫杖，立在階前。只見一個俊美絕倫的僧人，穿上這寶袈裟，多了許多威嚴雅秀來，便如活佛下凡一般。
當下滿朝文武階前喝采，唐王自然亦大喜過望，於是叫玄奘法師穿了袈裟，持了寶杖，着百官送出朝門，送他回寺去了。
待到取出金銀時，菩薩道：“此寶只贈有緣人，既然本朝有如此聖僧，自然分文不取。今見陛下明德止善，敬我佛門，況又高僧有德有行，宣揚，理當奉上，決不要錢。”
唐王大喜，遂設素宴款待不提。
菩薩在宮中館驛住了幾日，閉門不出，便連飲食也只教惠岸送進屋去。她苦思這唐王的來歷，卻終不得眉目，心裡更是起了提防之意。
如來只命自己前來東土傳道，如何又暗地裡叫旁人行事，不聲不響將唐朝皇帝換成了自己心腹。此舉雖是助我，卻也存了幾分懷疑之心。而這個假皇帝究竟是何人，西方諸佛，除了燃燈、藥師佛、如來、彌勒尊者之外，其餘諸佛，勝過自己的卻是難尋。這四人地位尊崇，豈能做出這等事來？她茶飯不進左思右想，一個萬事洞明的觀音菩薩，此刻卻犯了難。
光陰拈指，不幾日，便是水陸大會七日正會。這一日，太宗排駕率文武多官、后妃國戚，早赴長安城化生寺中。長安城中百姓，無論大小尊卑，俱到寺聽講，只將化生寺圍得水泄不通。
時辰既到，只聞仙音響亮，佛號喧譁。萬象澄明，講堂高築，玄奘身着上寶袈裟，端坐法臺，開講大道。
菩薩聽了一會，便穿過人羣，徑直上了臺，手拍寶臺喝阻玄奘，道：“你這和尚，只會講小乘教法，如此淺薄，怎能行超度之事？”
玄奘聞此言，欣喜問道：“老師父，弟子愚鈍又加見識短淺，只學了小乘教法，不知這天下還有其他高深佛法，祈盼師父賜教。”
菩薩道：“你這小乘教法，度不得亡者超升，只可渾俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者昇天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能作無來無去，你可願學？”
玄奘大喜道：“自然願學，只是無路可走，還請師父指點。”
玄奘這廂講道傳法停下，自然有司香巡堂官急奏唐王道：“法師正傳妙法，被一個行腳僧人阻住，此際講起閒話來了。”
唐王眉眼不擡，教人將菩薩擒來，觀音與玄奘一齊入內。
唐王仍認得他，道：“你是前日送袈裟的和尚？”菩薩道：“正是。”唐王道：“你既來此處聽講，只該吃些齋便了，爲何與我法師亂講，擾亂經堂，誤我佛事？”
菩薩道：“你那法師講的是小乘教法，度不得亡者昇天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脫苦，壽身無壞。”
唐王正色道：“你那大乘佛法，在於何處？”
菩薩道：“在大西天天竺國大雷音寺我佛如來處，能解百冤之結，能消無妄之災。”
唐王道：“那大乘佛法有何妙處，你若記得，可試講幾句。”
菩薩道：“貧僧自然記得。”於是菩薩帶了木叉，踏祥雲直至九霄，現出救苦救難本身，手託淨瓶楊柳。只見：瑞靄散繽紛，祥光護法身。九霄華漢裡，現出女真人。
那菩薩寶氣森嚴，周身放光，又有哪個不認得觀世音菩薩的，長安城中萬人朝拜，連玄奘法師亦不例外。只唐王傲然而立，與菩薩一上一下，兩不相干。
菩薩自然知道唐王仍立在地上，更篤定了此人地位超然，絕不亞於自己的想法。她飛上高臺，輕啓朱脣，講了幾段大乘教法，果然菩薩大能，長安城中仙音縈繞，百鳥翔雲。
少頃，菩薩傳法完畢，輕飄飄攜惠岸使者上了祥雲，向南飛去。
而半空中一張簡帖，正落在玄奘法師面前。簡帖上寫道：“西去十萬八千里，大乘妙法待是人。三藏經文超人鬼，成正果者得金身。”
玄奘持此帖來在唐王面前，施禮道：“蒙陛下錯愛，貧僧遠赴西天，求取大乘三藏真經，祈保我王江山永固！”
唐王喜道：“玄奘法師有心，菩薩既然顯聖，自然真經非虛，你若能取得真經來，朕願與你結爲兄弟！”
玄奘感激不盡，道：“貧僧何德何能，天恩能眷顧如此，此去定要盡力直至西天，不得真經，至死不歸，永墮沉淪！”
唐王聽玄奘發了如此重誓，心中暗喜，於是在佛前拈香，二人結拜，唐王口稱“御弟聖僧”，當即着人安排取經之事。
次日一早，便有欽天監上奏，只說便到了遠行吉日。唐王於是設朝聚集文武百官，寫好取經文牒，蓋上通行寶印交付玄奘。
有將一紫金鉢盂交付玄奘道：“此鉢盂乃是國中之寶，惟願御弟此行不受飢寒之苦。”玄奘帶了兩個從者，冬夏衣服自然預備齊當。
唐王擺駕，將玄奘一衆送至長安城外，又問道：“御弟並無雅號，聽菩薩說，西天大乘經文共有三藏，御弟便指經爲名，號作三藏如何？如此方顯取經志堅。”玄奘又謝過唐王賜名之恩。
唐王教人取過御酒，道：“這杯踐行酒，你我兄弟同飲。”
三藏道：“陛下，貧僧是胎裡素，自來不飲酒。”太宗道：“今日不同於往日。此乃素酒，只飲此一杯，以盡朕奉餞之意。”
三藏不敢不受。接了酒，方待要飲，只見太宗低頭，將御指拾一撮塵土，彈入酒中。
三藏不解其意，太宗笑道：“御弟，這一去到西天，幾時可回？”
三藏道：“只在三年，徑回上國。”
太宗道：“日久年深，山遙路遠，御弟可進此酒：寧戀本鄉一捻土，莫愛他鄉萬兩金。”三藏方悟捻土之意，復謝恩飲盡，辭謝出關而去。
此正是：自今別駕投西去，秉教迦持悟大空。西遊路上多少事，濁者濁來清者清。