保羅來到特庇，又到路司得。在那裡有一個門徒，名叫提摩太，是信主之猶太婦人的兒子，他父親卻是希臘人。路司得和以哥唸的弟兄都稱讚他。保羅要帶他同去，只因那些地方的猶太人都知道他父親是希臘人，就給他行了割禮。他們經過各城，把耶路撒冷使徒和長老所定的條規交給門徒遵守。於是衆教會信心越發堅固，人數天天加增。
聖靈既然禁止他們在亞西亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶地方，到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。他們就越過每西亞下到特羅亞去。在夜間有異象現與保羅：有一個馬其頓人站着求他說：“請你過到馬其頓來幫助我們！”保羅既看見這異象，隨即想要往馬其頓去，以爲上主召我們傳福音給那裡的人聽。於是從特羅亞開船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亞坡裡。從那裡來到腓立比，就是馬其頓這一方的頭一個城，也是羅馬的駐防城。在城裡住了幾天。
安息日，他們出城門，到了河邊，知道那裡有一個禱告的地方，我們就坐下對那聚會的婦女講道。有一個賣紫色布疋的婦人，名叫呂底亞，是推雅推喇城的人，素來敬拜上主。她聽見了，主就開導她的心，叫她留心聽保羅所講的話。
她和她一家既領了洗，便求他們說：“你們若以爲我是真信主的，請到我家裡來住。”於是強留他們。
後來，他們往那禱告的地方去。有一個使女迎着面來，她被巫鬼所附，用法術叫她主人們大得財利。她跟隨保羅他們，喊着說：“這些人是至高上主的僕人，對你們傳說救人的道！”她一連多日這樣喊叫，保羅就心中厭煩，轉身對那鬼說：“我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來！”那鬼當時就出來了。使女的主人們見得利的指望沒有了，便揪住保羅和西拉，拉他們到市上去見首領，又帶到官長面前說：“這些人原是猶太人，竟騷擾我們的城，傳我們羅馬人所不可受、不可行的規矩。”衆人就一同起來攻擊他們。官長吩咐剝了他們的衣裳，用棍打；打了許多棍，便將他們下在監裡，囑咐禁卒嚴緊看守。禁卒領了這樣的命，就把他們下在內監裡，兩腳上了木狗。
約在半夜，保羅和西拉禱告唱詩讚美上主，衆囚犯也側耳而聽。忽然地大震動，甚至監牢的地基都搖動了，監門立刻全開，衆囚犯的鎖鏈也都鬆開了。禁卒一醒，看見監門全開，以爲囚犯已經逃走，就拔刀要自殺。保羅大聲呼叫說：“不要傷害自己！我們都在這裡。”禁卒叫人拿燈來，就跳進去，戰戰兢兢地俯伏在保羅、西拉麪前，又領他們出來，說：“二位先生，我當怎樣行纔可以得救？”他們說：“當信主耶穌，你和你一家都必得救。”他們就把主的道講給他和他全家的人聽。當夜，就在那時候，禁卒把他們帶去，洗他們的傷；他和屬乎他的人立時都受了洗。於是禁卒領他們上自己家裡去，給他們擺上飯。他和全家，因爲信了上主，都很喜樂。
到了天亮，官長打發差役來說：“釋放那兩個人吧！”禁卒就把這話告訴保羅，說：“官長打發人來叫釋放你們。如今可以出監，平平安安地去吧！”保羅卻說：“我們是羅馬人，並沒有定罪，他們就在衆人面前打了我們，又把我們下在監裡，現在要私下攆我們出去嗎？這是不行的。叫他們自己來領我們出去吧！”差役把這話回稟官長。官長聽見他們是羅馬人，就害怕了，於是來勸他們，領他們出來，請他們離開那城。
二人出了監，往呂底亞家裡去，見了弟兄們，勸慰他們一番，就走了。保羅和西拉經過暗妃坡裡、亞波羅尼亞，來到帖撒羅尼迦，在那裡有猶太人的會堂。保羅照他素常的規矩進去，一連三個安息日，本着聖經與他們辯論，講解陳明基督必須受害，從死裡復活；又說：“我所傳與你們的這位耶穌，就是基督。”
他們中間有些人聽了勸，就附從保羅和西拉，並有許多虔敬的希臘人，尊貴的婦女也不少。但那不信的猶太人心裡嫉妒，招聚了些市井匪類，搭夥成羣，聳動合城的人闖進耶孫的家，要將保羅、西拉帶到百姓那裡。找不着他們，就把耶孫和幾個弟兄拉到地方官那裡，喊叫說：“那攪亂天下的也到這裡來了！
17:7耶孫收留他們。這些人都違背凱撒的命令，說另有一個王耶穌。”衆人和地方官聽見這話，就驚慌了，於是取了耶孫和其餘之人的保狀，就釋放了他們。
弟兄們隨即在夜間打發保羅和西拉往庇哩亞去。二人到了，就進入猶太人的會堂。這地方的人賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。所以他們中間多有相信的，又有希臘尊貴的婦女，男子也不少。但帖撒羅尼迦的猶太人知道保羅又在庇哩亞傳上主的道，也就往那裡去，聳動攪擾衆人。當時弟兄們便打發保羅往海邊去；西拉和提摩太仍住在庇哩亞。送保羅的人帶他到了雅典，既領了保羅的命，叫西拉和提摩太速速到他這裡來，就回去了。
保羅在雅典等候他們的時候，看見滿城都是偶像，就心裡着急，於是在會堂裡與猶太人和虔敬的人，並每日在市上所遇見的人辯論。還有伊壁鳩魯和斯多亞兩門的學士與他爭論。有的說：“這胡言亂語的要說什麼？”有的說：“他似乎是傳說外邦鬼神的。”這話是因保羅傳講耶穌與復活的道。他們就把他帶到亞略巴古，說：“你所講的這新道，我們也可以知道嗎？因爲你有些奇怪的事傳到我們耳中，我們願意知道這些事是什麼意思。”
（雅典人和住在那裡的客人都不顧別的事，只將新聞說說聽聽。）保羅站在亞略巴古當中，說：“衆位雅典人哪，我看你們凡事很敬畏鬼神。我遊行的時候，觀看你們所敬拜的，遇見一座壇，上面寫着‘未識之神’；你們所不認識而敬拜的，我現在告訴你們。創造宇宙和其中萬物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服事，好像缺少什麼；自己倒將生命、氣息、萬物賜給萬人。他從一本造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限和所住的疆界；要叫他們尋求上主，或者可以揣摩而得。其實他離我們各人不遠，我們生活、動作、存留，都在乎他。就如你們作詩的，有人說：‘我們也是他所生的。’我們既是上主所生的，就不當以爲上主的神性像人用手藝、心思所雕刻的金、銀、石。世人矇昧無知的時候，神並不監察，如今卻吩咐各處的人都要悔改。
因爲他已經定了日子，要藉着他所設立的人按公義審判天下，並且叫他從死裡復活，給萬人作可信的憑據。”衆人聽見從死裡復活的話，就有譏誚他的；又有人說：“我們再聽你講這個吧！”於是保羅從他們當中出去了。但有幾個人貼近他，信了主，其中有亞略巴古的官丟尼修，並一個婦人，名叫大馬哩，還有別人一同信從。
這事以後，保羅離了雅典，來到哥林多。遇見一個猶太人，名叫亞居拉，他生在本都；因爲革老丟命猶太人都離開羅馬，新近帶着妻百基拉從意大利來。保羅就投奔了他們。他們本是製造帳棚爲業。保羅因與他們同業，就和他們同住做工。每逢安息日，保羅在會堂裡辯論，勸化猶太人和希臘人。西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅爲道迫切，向猶太人證明耶穌是基督。他們既抗拒、毀謗，保羅就抖着衣裳說：“你們的罪歸到你們自己頭上，與我無干！從今以後，我要往外邦人那裡去。”
於是離開那裡，到了一個人的家中，這人名叫提多猶士都，是敬拜上主的，他的家靠近會堂。管會堂的基利司布和全家都信了主，還有許多哥林多人聽了，就相信受洗。夜間，主在異象中對保羅說：“不要怕，只管講，不要閉口。有我與你同在，必沒有人下手害你，因爲在這城裡，我有許多的百姓。”
保羅在那裡住了一年零六個月，將上主的道教訓他們。到迦流作亞該亞方伯的時候，猶太人同心起來攻擊保羅，拉他到公堂，說：“這個人，勸人不按着律法敬拜上主。”保羅剛要開口，迦流就對猶太人說：“你們這些猶太人！如果是爲冤枉或奸惡的事，我理當耐性聽你們。但所爭論的，若是關乎言語、名目和你們的律法，你們自己去辦吧！這樣的事我不願意審問。”就把他們攆出公堂。衆人便揪住管會堂的所提尼，在堂前打他。這些事迦流都不管。
保羅又住了多日，就辭別了弟兄，坐船往敘利亞去，百基拉、亞居拉和他同去。他因爲許過願，就在堅革哩剪了頭髮。
到了以弗所，保羅就把他們留在那裡，自己進了會堂，和猶太人辯論。衆人請他多住些日子，他卻不允，就辭別他們，說：“上主若許我，我還要回到你們這裡。”於是開船離了以弗所。
在凱撒利亞下了船，就上耶路撒冷去問教會安，隨後下安提阿去。住了些日子，又離開那裡，挨次經過加拉太和弗呂家地方，堅固衆門徒。
有一個猶太人，名叫亞波羅，來到以弗所。他生在亞歷山大，是有學問的，最能講解聖經。這人已經在主的道上受了教訓，心裡火熱，將耶穌的事詳細講論教訓人；只是他單曉得約翰的洗禮。他在會堂裡放膽講道，百基拉、亞居拉聽見，就接他來，將上主的道給他講解更加詳細。他想要往亞該亞去，弟兄們就勉勵他，並寫信請門徒接待他。他到了那裡，多幫助那蒙恩主的人信，在衆人面前極有能力，駁倒猶太人，引聖經證明耶穌是基督。亞波羅在哥林多的時候，保羅經過了上邊一帶地方，就來到以弗所；在那裡遇見幾個門徒，問他們說：“你們信的時候，受了聖靈沒有？”他們回答說：“沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。”保羅說：“這樣，你們受的是什麼洗呢？”他們說：“是約翰的洗。”保羅說：“約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的，就是耶穌。”他們聽見這話，就奉主耶穌的名受洗。保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上，他們就說方言，又說預言。一共約有十二個人。
保羅進會堂放膽講道，一連三個月，辯論天國的事，勸化衆人。後來，有些人心裡剛硬不信，在衆人面前毀謗這道。保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房天天辯論。這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是希臘人，都聽見主的道。神藉保羅的手行了些非常的奇事，甚至有人從保羅身上拿手巾或圍裙放在病人身上，病就退了，惡鬼也出去了。
那時，有幾個遊行各處、唸咒趕鬼的猶太人，向那被惡鬼附的人擅自稱主耶穌的名，說：“我奉保羅所傳的耶穌，敕令你們出來！”做這事的，有猶太祭司長士基瓦的七個兒子。惡鬼回答他們說：“耶穌我認識，保羅我也知道。你們卻是誰呢？”惡鬼所附的人就跳在他們身上，勝了其中二人，制伏他們，叫他們赤着身子受了傷，從那房子裡逃出去了。
凡住在以弗所的，無論是猶太人，是希臘人，都知道這事，也都懼怕，主耶穌的名從此就尊大了。那已經信的，多有人來承認訴說自己所行的事。平素行邪術的，也有許多人把書拿來，堆積在衆人面前焚燒。他們算計書價，便知道共合五萬塊錢。主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。這些事完了，保羅心裡定意，經過了馬其頓、亞該亞，就往耶路撒冷去；又說：“我到了那裡以後，也必須往羅馬去看看。”於是從幫助他的人中，打發提摩太、以拉都二人往馬其頓去，自己暫時等在亞西亞。
那時，因爲這道起的擾亂不小。有一個銀匠，名叫底米丟，是製造亞底米神銀龕的，他使這樣手藝生意發達。他聚集他們和同行的工人，說：“衆位，你們知道我們是倚靠這生意發財。這保羅不但在以弗所，也幾乎在亞西亞全地，引誘迷惑許多人，說：‘人手所做的，不是神。’這是你們所看見、所聽見的。
這樣，不獨我們這事業被人藐視，就是大女神亞底米的廟也要被人輕忽，連亞西亞全地和普天下所敬拜的大女神之威榮也要消滅了。”衆人聽見，就怒氣填胸，喊着說：“大哉，以弗所人的亞底米啊！”滿城都轟動起來。衆人拿住與保羅同行的馬其頓人該猶和亞里達古，齊心擁進戲園裡去。
保羅想要進去，到百姓那裡，門徒卻不許他去。還有亞西亞幾位首領，是保羅的朋友，打發人來勸他，不要冒險到戲園裡去。聚集的人紛紛亂亂，有喊叫這個的，有喊叫那個的，大半不知道是爲什麼聚集。有人把亞歷山大從衆人中帶出來，猶太人推他往前，亞歷山大就擺手，要向百姓分訴。只因他們認出他是猶太人，就大家同聲喊着說：“大哉，以弗所人的亞底米啊！”如此約有兩小時。那城裡的書記安撫了衆人，就說：“以弗所人哪，誰不知道以弗所人的城是看守大亞底米的廟，和從宙斯那裡落下來的像呢？這事既是駁不倒的，你們就當安靜，不可造次。
你們把這些人帶來，他們並沒有偷竊廟中之物，也沒有謗讟我們的女神。若是底米丟和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子，也有方伯可以彼此對告。你們若問別的事，就可以照常例聚集斷定。今日的擾亂本是無緣無故，我們難免被查問。論到這樣聚衆，我們也說不出所以然來。”說了這話，便叫衆人散去。亂定之後，保羅請門徒來，勸勉他們，就辭別起行，往馬其頓去。走遍了那一帶地方，用許多話勸勉衆人，然後來到希臘。在那裡住了三個月，將要坐船往敘利亞去，猶太人設計要害他，他就定意從馬其頓回去。