漢普頓宮的事情解決完之後，梅林對趙繼統發出了邀請，兩人來到他的住處，梅林給他看了一份法師界內部的資料，裡面說的還是關於“魂珠”的事情。
由於現在趙繼統的身份已經是教廷的上層人士了，梅林還是比較善意的解釋了“魂珠”內部那個巫師靈魂的重要性，看來還是對於趙繼統體內的“蠍王珠”有所懷疑。
趙繼統坦言他的“蠍王珠”內只能貯藏一位死靈，這一點到和關於“魂珠”地傳說不謀而合，也就是說哪怕“蠍王珠”就是“魂珠”，那裡面也只有亞曼拉存在，不可能有其他的靈魂。
不過梅林還是介紹了“魂珠”的特性，它雖然叫珠子，但外形不一定是圓珠形狀，因爲大巫師們總喜歡把自己的巫器和巫藥的外形弄得千奇百怪，讓普通人難以分辨其功效。
還是希望趙繼統能夠幫忙在美國境內找一找，畢竟那麼大片土地，又有發達的經濟和技術，保不準那個巫師的後裔就移民過去了，其身懷寶物而不自知。
趙繼統肯定是明確表態一定幫忙尋找，若有線索及時通知等等。
回到美國後老趙查閱了關於奇形怪狀物品的靈異事件，還真發現了一宗，只不過已經解決了，所以“特別事件調查&管理局”纔沒有處理。
在美國有一對沃倫夫婦，他們便是神秘的驅魔人，沃倫夫婦擁有一間靈異博物館，博物館中的展品都是沃倫夫婦從一樁樁靈異案件中收集的物品。
其中有一個非常普通的布娃娃，它被安放在一個玻璃櫥窗裡，被放在博物館最顯眼的位置，它就是安娜貝爾，被沃倫夫婦認爲是整個博物館最邪惡的展品。
時間回到幾年前，是2個護士安吉和唐娜找到的他們，其中唐娜有個娃娃就是那個安娜貝爾。
還是個大學生的唐娜和她媽媽在一家破舊二手商店閒逛，看到一個娃娃很喜歡，她媽媽給她買到了這個名叫”安娜貝爾”的娃娃。
後來唐娜和室友安吉共處一室，就帶着這個娃娃一起入住了她倆的公寓。
初期並未感覺到娃娃有什麼不妥。但隨着時間的推移，她們發現安娜貝爾似乎一直在移動，漸漸一點點離開了自己剛開始所呆的位置，並且好像撕扯了其他的娃娃，但一切只是輕微的現象。
不過幾周後，這個娃娃會自主移動已經是很明顯的事情了，唐娜和安吉出門回來總是會在牀上或沙發上看到安娜貝爾靈異事件。
唐娜和安吉的朋友羅伊很討厭這個娃娃，他認爲這個娃娃是邪惡的，但身爲現代人的女孩們並不相信這些，她們認爲其中一定有可以解釋這些現象的原因。
但很快安娜貝爾變得越來越怪異，唐娜開始在室內發現諸多寫有文字的羊皮紙，上面會寫到“救救我們”，甚至是“救救羅伊”！
最詭異的是，這屋子裡本來沒有羊皮紙，這些紙張到底是哪來的？
事情繼續升級，一晚唐娜回到屋內，發現安娜貝爾躺在牀上，手中有血跡，或者說是紅色的印記，像是娃娃自己的血。
終於，唐娜決定請一個靈媒介入調查。
結果是，很久以前，公寓未建成時，有一個叫做安娜貝爾的小女孩被發現喪生此處，她的魂靈依然遊蕩於此，她附身在娃娃上，窺探住在這裡的女孩們，最終發現唐娜和安吉是值得信賴的。
安娜貝爾只是想和女孩們呆在一起，並無惡意。
唐娜和安吉都是讀護理專業的，職業良心使然，她們願意陪伴安娜貝爾，所以娃娃依然和她們呆在一起，而這，導致了後來發生的一切混亂要常來。
羅伊開始做噩夢，夢見夜裡安娜貝爾爬上他的牀用小手掐住他的喉嚨。
羅伊嚇醒了，渾身冷汗，他開始感到徹底的害怕。
幾天後他打算和安吉外出閒逛，卻聽到有人在唐娜的房間裡走動，這個闖入者是誰？
羅伊悄悄走到門口，猛地推開門，發現沒有人在，房間是空的，一切安好，娃娃靜靜的呆在角落裡。
他走近安娜貝爾，突然感到胸口一陣劇痛，撕開襯衫，發現有一塊爪印似的疤痕，撕裂了他的皮肉，他覺得這是布娃娃做的。
爪印似的傷疤癒合的很快，兩天內幾乎完全消失了，就像從來沒出現在羅伊胸口上一般。
唐娜等人覺得自己需要幫助，她們向一家聖公會求助，公會通知了兩名“獵魔者”夫婦埃德和沃倫前去處理。
沃倫很快得出了結論：有一股惡靈之氣附身到了娃娃上，而且，娃娃並不具備人的特點，只是一堆破布罷了，所以，惡靈的最終目的還是搶奪真正的肉身，它附體於安娜貝爾，接近人類，其實際目標是唐娜。
一位神父在公寓裡做了驅魔儀式，然後沃倫和埃德便將娃娃裝進了袋子，帶着袋子取車往回趕，他們沒有選擇高速公路，生怕惡靈附體於高速行駛的卡車，造成慘不忍睹的交通事故。
所以，他們選擇了走小路，而怪事還是發生了，發動機不停地熄火，方向盤轉向次次受到阻撓，剎車後來也失靈了，埃德情急之下從袋子裡取出娃娃，潑灑聖水，一切才又平靜下來。
安全到家後，他們把安娜貝爾娃娃放在他們辦公室的一張椅子上，但恐怖的是，每次他們回來，都會看到安娜貝爾娃娃坐在那張椅子上，在大門前等着他們。
而且，無論他們把安娜貝爾娃娃拿到哪去放，每次回來都是那嚇人的景象。
安娜貝爾娃娃似乎還有個朋友，一隻黑貓。那隻黑貓有時會爬上他們的辦公桌”翻閱”他們的文件，然後又跑回安娜貝爾娃娃旁邊。
沃倫夫婦認爲那是惡魔實體化的象徵。前後發生了幾次，最終變得安靜了。
沃倫和埃德夫妻通過“獵魔者公會”的協調，邀請到“25區”的驅魔牧師傑森牧師來幫忙祝福這間公寓和兩位護士。