3月25日,南斯拉夫**簽署參加德、意、日三國同盟的協定。27日，南軍親英派發動政變，奪取政權。南新**拒絕與德結盟，並於4月5日同蘇聯簽訂友好和互不侵犯條約。希特勒遂決定佔領南斯拉夫。
歐洲戰端又起，杉山元終於下定決心親自前往中國南部、法屬印度支那、泰國、馬來西亞、印度尼西亞等地進行視察，爲開戰做準備工作。
3月28日：英國艦隊於馬塔班角大敗意大利海軍，奪得地中海的制海權。希特勒隨即命令北非的意德軍(2個坦克師、1個步兵師)進攻英集團軍(2個已被削弱的師另1個旅)，以便前出利比亞、埃及邊界，攻佔塞盧姆。聯軍的進攻出乎英軍統帥部意料。英軍在兩星期內退到了埃及邊界，留下了駐圖卜**的強大守軍(近1個半師)，結果這支守軍遭到了聯軍的圍困。
隆美爾原指望在得到增援後向開羅發展進攻，但由於德國正準備進犯蘇聯，所以他沒有得到補充兵力。這就使英集團軍免於徹底失敗，使英國不致失掉埃及和蘇伊士運河。
趙繼統入主第二部以後，以“東進”爲藉口，用參謀本部的名義下發過一份“限制擴大作戰地域”的方針，岡村寧次對此大爲不滿。上書宣揚什麼:“敵軍抗日勢力之中樞既不在於中國四億民衆，亦不在於**要人之意志，更不在於包括若干地方雜牌軍在內之200萬抗日敵軍，而只在於以蔣介石爲中心、以黃埔軍官學校系統的青年軍官爲主體的中央直系軍隊的抗日意志。只要該軍存在，迅速和平解決有如緣木求魚。”他要求大舉增兵一逞。
由於他的上書和御前會議制定的大方針有衝突，他被調離前線，回日本當軍事參議官，坐上了冷板凳。對於一直支持其觀點的西尾壽造也被調回國內擔任軍事參議官，佃俊六大將繼任爲中國派遣軍總司令官，負責全面指揮侵華戰爭，後官淳中將則代替板垣徵四郎成爲總參謀長。
值得一提的是板垣徵四郎曾輔佐過佃俊六的哥哥畑英太郎（在其身邊擔任高級參謀），他哥哥在1930年病死在關東軍司令官任上。佃俊六大將雖然對岡村的越級提升（從第二師團長直接組建侵華日軍第十一軍）很不滿，但是對他指揮的幾次作戰還是表示肯定的，上任伊始就四處爲他說情。終於在4月，岡村寧次被授予大將軍銜，出任華北方面軍司令。當時，華北方面軍人員24.5萬名， 馬匹5.2萬頭，重炮740門 ， 汽車8000輛， 是日本最大的一個戰略集團。
4月6日：南斯拉夫的軍隊向德國投降，德國於是發起了一連串佯裝進攻英國的作戰，假裝正在挪威聚集部隊。這些行動配合了大張旗鼓的海軍艦隻聚集、飛行勘測、和演習行動，並且還故意透露虛構的入侵計劃細節。
趙繼統知道這是作戰前的欺瞞行動，爲了能獲得一些遙遠德國的情報，再一次酒會上他跟德國駐日大使館的外交宮奧特說了一段交淺言深的話“離你們那個副元首、不管部長遠一點，會害死人的！”
奧特不明其意，但是他知道這是日本公認的諜報高手，也許有什麼情況也未可知，於是將此次談話彙報給了帝國安全總局，但是未得重視只是記錄在案。5月10日：納粹德國第二號頭子魯道夫·沃爾特·理查德·赫斯私自駕機秘密飛抵蘇格蘭，企圖私下與英國進行和談，後被英國方面逮捕，淪爲階下囚。
這件事驚動了德國“國家秘密警察”的頭子萊因哈德·海德里希，獲知事情原委之後，他親自撰寫了一封給趙繼統信件，首先對其善意的提醒表示感謝，其次提出一個情報共享的合作方案。
他提到在波蘭華沙任職的蓋世太保官員約瑟夫·梅辛格（Joseph Meisinger），負責東亞的秘密警察工作，他手下有一名叫卡納的諜報人員，對外以德國駐上海總領事館印務官的身份活動，以後專門負責和趙繼統聯繫。給趙繼統的頭銜是德國“國家秘密警察”中國事務總顧問（日德是同盟國，不能在對方國內安置諜報人員），薪金每個月1570馬克外加260馬克的海外補貼。
聽着好像不太高可是德國元首希特勒的正常薪金才1500馬克外加戰時補貼（與元帥同級）120馬克，處於前線的元帥是1120馬克加120馬克，參謀部的元帥級薪金只有1080馬克加120馬克，海德里希自己一個月才771馬克（黨衛軍一級上將）加戰時補貼108馬克。
可是這些錢在日本人眼裡還真不算什麼，當他上報給杉山元時，這位大將只說了一句“古板的德國人！這點錢就想收買帝國的精英？太天真了！”
趙繼統不是爲了錢，而是爲了德國發達的情報系統，所以得先表示點能量出來。5月24日凌晨，奧特被一陣急促的電話鈴聲吵醒，接聽後一個急促的聲音說道：“本月21日貴國俾斯麥號戰列艦於接近卑爾根的挪威格里姆斯塔峽灣下錨時被噴火式偵察機發現並拍下了照片。皇家海軍的戰列艦及其他軍艦正在制定圍殲部署，請密切留意俾斯麥號進入大西洋時將會途經的各條航線。”
獲得情報的海德里希立刻聯繫海軍部給俾斯麥號示警，得到的答覆是“遭遇英國艦隊的威爾士親王號戰列艦及胡德號戰列巡洋艦，激戰後我艦擊沉了英國皇家海軍旗艦胡德號戰列巡洋艦，但也被威爾士親王號擊傷，航速下降至26節。”
英海軍隨後調集42艘戰艦圍殲“俾斯麥”號，其中包括2艘航空母艦、3艘戰列巡洋艦和5艘戰列艦。負傷的“俾斯麥”號爲了掩護“歐根親王”號南下執行海上襲擊任務，轉變航向，朝追擊的英艦衝來交戰。