3月26日，中共中央通知南京**，以毛**八項條件爲基礎，於4月1日在北平舉行和談。4月1日，南京**派出由張治中(首席代表)、邵力子、劉斐、章士釗、黃紹竑、李蒸組成的和談代表團抵平。
中共方面首席代表爲周恩來，代表是:林伯渠、葉劍英、林彪、李維漢，後來又加派聶榮臻爲代表。李宗仁雖然公開表示願意以八項條件作爲談判的基礎，但這是假的。實際上是想保存國民黨的**與軍隊，佔有江南數省，以期東山再起。
李宗仁在臺上進行和談活動，蔣介石在臺下則加緊實施在三至六個月內完成大規模擴軍的計劃。其備戰計劃包括:重建400個師;徵募250萬新兵;重新召集退役軍官;編制新的裝甲兵團;擴充空軍。這是我們和廣大人民完全不能同意的。
因此，談判的焦點是:南京**是真接受八條還是假接受八條。
談判前夕，張治中曾去溪口見蔣介石。對此，中國共產黨是有警惕的。張治中抵平後，周恩來即當面質問他，指出這顯然是蔣介石仍在幕後操縱，並質詢南京“四一慘案”（4月1日，南京中央大學、金陵大學等10所大專院校的學生和部分教職員工6000餘人舉行大遊行，要求國民黨**接受中國共產黨的八項和平條件。遊行結束後，回校學生遭到預伏的國民黨暴徒的圍毆和毒打，被打死和被打重傷致死3人，釀成震驚全國的“四·一”慘案，這是解放前國民黨製造的最大的學運慘案。）事件真相。
張治中作了一些解釋，4月6日，新華社發表社論尖銳地指出:雖然李宗仁**“表示希望參與和平解決國內問題，但是他們和繼續主戰的蔣介石及其死黨一樣，反對人民解放軍繼續前進，反對接受中共的八項條件”。
“他們要把反動勢力'乾等'地'光榮地'保存下來，以爲捲土重來的資本”。社論指出這是一種極荒謬、極反動的態度，是與立功贖罪的態度完全不相容的。
4月7日晚，我們爲南京代表們安排了晚會，演出了秧歌劇。演出完後，張治中對我方人員說:“真好!站在代表的立場，我不能鼓掌。但站在領會一種新藝術的觀點，我始終是在笑着。我衷心地喜悅，這是我們民族的活力，一種青春的質素在裡面。”
南京代表中有人還與三輪車伕、飯店茶館店員、大學生、中學生談話，深切地感到共產黨的領導是大有前途的。他們承認國民黨的錯誤和失敗，承認今後的國家工作應由共產黨來領導，同意了《國內和平協定》修正案，並表示願意說服李宗仁接受這一協定。
在談判桌上，張治中坦然地表示:“國共兩黨的鬥爭，到今天可以說告一結束了”，“我們應該把眼光放大些，把胸襟開擴些，重新合作”。
4月8日上午，毛**、周恩來在北平香山接見張治中，就談判中有關事宜，長談了4個小時。毛**談到，爲了減少南京代表團的困難，可以不在和平條款中提出戰犯的名字，對南京代表團的處境和困難，也表示諒解。並說，和談方案先由中共方面草擬，拿出方案後，正式談判就容易了。
將來簽字，如李宗仁、何應欽、于右任、居正、童冠賢等都來參加則更好。毛**還邀請張治中吃午飯，張得知毛、周昨宵一夜未眠，使辭謝而歸。
中共方除熱情接待外，還對他們做了大量的思想工作。正式談判前，曾派代表多次與他們個別談話，交換意見。特別是毛**，從4月8日起，分別邀請張治中、邵力子和章士釗、黃紹轅和劉斐、李蒸和盧鬱文(南京代表團秘書長)談話，使他們思想有了轉變。
見了毛**後，張治中很興奮。吃飯時，他談到了共產黨的樸素、誠懇、吃苦耐勞、自我批評和虛心學習種種美德。他感慨萬端地說:“國民黨的失敗是應該的，共產黨的成功並非偶然。”
在這一期間裡，他們親眼看到了解放區的新氣象，人民當家作主的情形及中國共產黨幹部的優良傳統，很爲感動。
4月13日，舉行第一次正式會議。我方提出了在八項條件原則基礎上制定的《國內和平協定》草案。周恩來對草案的各條作了說明，雙方進行了充分的討論。
我們的態度是:如南京**真正接受八項條件，那一切都好商量，而是否接受八條，又主要集中在兩個根本問題上，周恩來說:“中心問題是接收和改編。”⑴關於我軍渡江接收國民黨軍隊問題。南京方面企圖劃江而治(何應欽曾在十二日電示南京代表團說:“簽約後駐軍，第一期最好各駐原防地”， “渡江問題要嚴加拒絕。”)。
我方則指明，人民解放軍必須渡江接收國民黨政權。周恩來說，今天的革命，再不能像辛亥革命和北伐戰爭那樣，由於中途妥協而使反動派最後又得到勝利。因此，要堅持將革命進行到底。南京代表團雖然不能反對渡江，但總希望慢一點。我方指出:慢一點渡江，無異給廣州、溪口以掩護，使之獲得喘息之機。同時我方也向他們表示，在談判期間可暫不渡江。
⑵關於改編國民黨軍隊問題。南京代表團希望雙方軍隊分期分批各就駐在區域內自行改編，這實質上是要保留其軍隊。我方則堅決主張依據民主原則，改編國民黨的反動軍隊。至於改編方法，考慮到國民黨軍隊的出路，提出先依照原編制集中整理，然後再改編爲人民解放軍。
後來，南京代表團同意改編，但希望將改編劃分爲兩個時期，在聯合**成立前，國民黨所統轄的部隊由他們自己處理;聯合**成立後，再由整編委員會處理。中共不同意這樣辦。以上兩條是關係到人民革命能否進行到底的根本問題，是不能讓步的。
但是爲了儘量爭取以和乎方法解決問題，中國共產黨在其他問題上作了許多讓步。