第二階段，解放軍以第3、第10縱隊和第l縱隊1個師位於瀋陽以西，分別繼續圍困法庫，並牽制瀋陽國民黨軍;主力轉兵遼南。在第1縱隊主力、第2、第7縱隊和第6縱隊1個師於瀋陽以南準備打援的掩護下，第4、第6縱隊及炮兵主力和南滿獨立師，於2月6日攻克遼陽，全殲守軍暫編第54師等部，20日，再克鋼都鞍山，殲第52軍第25師。
隨後，第4縱隊與南滿獨立第1師乘勝南下營口，在強大軍事壓力與政治爭取下，營口守軍暫編第58師起義。至此，解放軍全部收復遼南地區，控制了營口海港。
其間，解放軍第10縱隊等部追殲法庫突圍守軍暫編第62師大部於開原、法庫之間，繼克開原。
在解放軍的連續打擊之下，瀋陽之國民黨軍顧此失彼。此時，四平僅有第71軍第88師和一些保安團守城。解放軍乘機發展勝利，以第1、第3、第7縱隊及1個獨立師，於3月13日攻克四平。
在此期間，吉林守軍第60軍於3月9日棄城撤至長春，吉長地區之解放軍4個獨立師當即發起追擊，收復吉林。東北人民解放軍共殲滅國民黨軍156470人，其中俘敵105000人，斃傷43150人，起義8320人，攻克和收復戰略要點四平、吉林、營口等城市18座，砌底切斷了北寧鐵路(北平至瀋陽)、中長鐵路(自哈爾濱西至滿洲里，東至綏芬河，南至大連)。迫使國民黨軍龜縮於長春、瀋陽、錦州三個孤立地區。
蔣介石從南京趕來，“娘希匹”地罵廖耀湘和李濤見死不救。廖、李二將說沒接到救援的命令，那話語就像身形挺得筆直梆硬。承認錯誤本來不是政治家的習慣，可當着老頭面弄僵了，也只有習慣一下，好像還能顯示一下風度。
陳誠也把身子挺得筆直“新5軍被殲是我指揮無方，請總裁按黨紀國法懲辦我。”
蔣介石對於同時浙江的“小老鄉”總是多了一份寬容，說了句“仗正打着，俟戰爭結束後再評功過。”
蔣介石走後不久，陳誠也走了。杜聿明是病着走的，陳誠也是病着走的。都是爲黨國嘔心瀝血累病的，被共產黨打得傷心憋氣窩囊病的。
47年12月1日國民黨**明令設置“華北剿匪總司令部”，傅作義任總司令，節制晉、察、冀、熱、綏5省軍隊。原保定綏署及張家口綏署撤消。傅作義就職後，即將河北省**遷至北平，並設立總司令部。
48年1月17日成立東北剿總，駐瀋陽，受國防部及東北行轅指導，司令衛立煌，同年6月2日東北行轅撤銷，行轅政務委員會按原編制改稱東北"剿匪"總司令部政務委員會。
兵力方面則重新組建了在47年冬季作戰中被消滅的新5軍，新編成新8軍，使正規部隊達到十四個軍約四十八萬。原華北剿總和東北剿總共同指揮的冀熱遼邊區司令部，改稱錦州指揮所，並劃歸東北剿總單獨指揮，由範漢傑任指揮所主任，指揮第6兵團共四個軍十四個師，連同地方部隊約十五萬人，防守義縣至山海關一線，重點防守錦州、錦西、葫蘆島，保障東北與華北的聯繫。
衛立煌親自指揮第8兵團、第9兵團共八個軍二十四個師，連同地方部隊約三十萬人，防守瀋陽及其周圍的撫順、本溪、遼陽等地，作爲防禦中心。由東北剿總副司令兼第一兵團司令鄭洞國指揮第1兵團兩個軍六個師，連同地方部隊約十萬人守長春，牽制解放軍主力。遼瀋戰役前夕，東北剿總已經下轄正規軍4個兵團14個軍44個師(旅)，總兵力爲55萬人。
48年5月，蔣介石免去陳誠的參謀總長和東北行營主任所兼各職。此後，他便在上海、臺北“養病”。
同年12月，在中國共產黨奪取全國政權已成定局的情況下，蔣介石重新起用陳誠，被任命爲臺灣省**主席和臺灣警備總司令。陳誠秉承蔣介石的旨意，把臺灣經營成國民黨政權的最後落腳點。
49年7月，陳誠又被任命爲東南行政長官公署長官，並仍兼臺灣省**主席和臺灣警備總司令。
50年3月，蔣介石在臺灣“復職”，重新擔任“中華民國總統”後，陳誠被任命爲“行政院”院長。此後陳誠又連任兩屆“副總統”，併兼任“行政院”院長。
57年10月以後，又擔任國民黨副總裁（總裁蔣介石）。此外，還任國民黨陸軍一級上將。成爲國民黨“黃埔系”中僅次於蔣介石的第二號人物，是蔣介石統治臺灣的主要助手。
反過來說說被排擠走的熊式輝也不是個簡單人物，1930年就出任江浙皖三省“剿匪”總指揮，31年出任江西省**主席，熊式輝打着“贛人治贛”的旗號，督贛十年···
在抗戰勝利後的“接收熱”中，國民黨上層人士，如陳誠、張羣、吳鐵城等，都躍躍欲試要爭得“東北”這個肥缺。老謀深算的中央設計局秘書長熊式輝，乘機以中央設計局“東北復員設計委員會”名義，向蔣介石提出《關於東北復員問題的幾項原則意見》，捷足先登。
可是，趙繼統這個名不見經傳的小子，竟然聯合“陳小鬼”把他從東北給“頂”了下來！於是蔣夫人便在“美齡宮”，便迎來了自己的“乾姐妹”顧竹筠(熊式輝夫人)，兩人來到二樓的小客廳敘說情誼。
顧竹筠掩飾不住心中的恨意，而宋美齡卻有些心不在焉。首先，.陳誠是黃埔軍校的教官，屬於蔣介石的嫡系黃埔系的骨幹成員。其次，陳誠是浙江人，屬於蔣介石的同鄉，蔣介石最看中同鄉關係。最重要的陳誠是蔣介石的乾女婿，陳誠的夫人譚祥爲蔣介石的乾女兒，其父譚延闓和蔣關係非同一般。所以在老蔣心中陳誠的分量比熊式輝要重得多。
再有趙繼統是蔣介石的救命恩人，一向以蔣的意願爲主，雖然是他提出的，很可能本來就是蔣的意思，她怎麼會自拆自臺呢？
蔣經國聽聞此事大爲惱火，略施小計就讓熊式輝負責監製代表當時的國民**送給英國伊麗莎白女皇結婚的瓷器。因爲在其時任江西省**主席期間，熊式輝在景德鎮做一整套名爲勝利的瓷器餐具，以慶抗戰勝利。但當時是爲了吉慶所制，而且作爲江西的主席爲了打響“瓷都”的名氣，如此操作無可厚非。
現在堂堂陸軍上將成了督窯的官，心中憤恨可想而知···