青化砭戰役後，西北野戰部隊主力轉移到蟠龍、青化砭西北地區休整，以部分兵力與國民黨軍周旋。
國民黨軍第一戰區司令長官胡宗南急於尋找陝甘寧解放區部隊復仇，集中整編第1、第29軍共11個旅的兵力，由安塞、延安、臨鎮等地分三路進至延川、清澗地區 ，尋找解放軍西北野戰部隊決戰。
4月3日又折向子長(舊稱安定)，連連撲空，兵疲糧罄。遂改以整編第76師守備延川、清澗，整編第15師第135旅守備瓦窯堡，主力於5日南返蟠龍、青化砭休整補充。
6日，整編第29軍途經永坪時遭西北野戰兵團部隊的攻擊.損失600餘人。後發現西北野戰兵團主力位於蟠龍西北地區，即以8個旅的兵力，於1.2日由蟠龍、青化砭地區向西北方向進攻，並以第135旅由於長南下配合，企圖圍殲西北野戰兵團於蟠龍、青化砭西北地區。
西北野戰兵團在中共中央軍委副主席兼西北野戰兵團司令員、政治委員彭德懷和中共中央西北局書記兼兵團副政治委員***的指揮下，以第1縱隊(2個旅)僞裝主力，牽制胡宗南集團t力，誘其向蟠龍西北地區進攻;集中第2縱隊和教導旅、新編第4旅共4個旅的兵力在子長縣城西南羊馬河地區設伏，求殲孤軍南下的第135旅。
13日，整編第1、第29軍主力赦阻於蟠龍西北李家岔、雲山寺一線。14日晨，第135旅沿子長、蟠龍公路兩側高地南下，10時進至羊馬河西北高地時，西北野戰兵團突然對其發起攻擊，迅速分割包圍，首先於東山殲滅其1個團，繼而圍殲位於兩山的旅部及另1個團。
激戰至16時，將第135旅4700餘人壘部殲滅，俘代旅長麥宗禹。
遭遇伏擊後，蔣介石判斷中共中央機關和中國人民解放軍西北野戰部隊在綏德附近地區，並開始東渡黃河。遂令第一戰區司令長官胡宗南部由永坪、蟠龍地區北上，並令榆林守軍南下配合，企圖南北夾擊，消滅中共中央機關和西北野戰部隊於葭縣（今佳縣）、吳堡地區。
胡宗南即以整編第1、第29軍共9個旅的兵力北進；僅留第167旅（欠1個團)及地方團隊1個總隊守備其補給基地蟠龍。
西北野戰軍利用敵軍錯覺，以小部兵力誘敵北進，以主力第一、第二縱隊及教導旅和新編第四旅乘敵後方空虛，由永坪鎮東北地區突然南下，集中第1縱隊的第358旅、 獨立第1旅、第2縱隊的獨立第4 旅及新編第4旅共4個旅的兵力，攻取蟠龍；並令教導旅位於青化砭以北,第359旅位於清澗以西，擔任阻援任務。
5月2日，胡宗南部主力進佔綏德。同日23時，西北野戰部隊對蟠龍守軍突然發起攻擊，至4日黃昏,攻佔蟠龍外圍陣地。接着，對蟠龍鎮發起總攻，戰至24時,全殲守軍6700人，俘旅長李昆崗,繳獲大量武器、彈藥和糧食等。
蟠龍戰役，連同在此之前的青化砭、羊馬河戰役，西北野戰部隊三戰三捷，共殲國民黨軍1.4萬餘人，從而穩定了陝北戰局，也打醒了妄自尊大的胡宗南，爲轉入戰略反攻奠定了基礎。
接連的失利又令蔣介石大爲光火，趙繼統爲了避免成爲“池魚”。這兩天老在外面“視察”，也收了不少“孝敬”。回到家後將這些“阿堵物”放進保險櫃時發現有人曾動過他的東西···
爲了安全起見，他在書桌抽屜和保險櫃裡都設置了一些“安全措施”，現在都被破壞了，可以肯定有人搜過他的屋子，打開過他的保險櫃···
他先到“茶食店”去訂一盒沒人會做的茶點（“白鴿”也做不了，得需要京都特產），發了頓脾氣後離開了。他走後店員趕緊將此事打電話通知了老闆，作爲老客戶、又是高官，這事只能是老闆親自出面解決。
電話那頭的“白鴿”心裡一緊，這是兩人商量好的緊急預警，他要斷開一切聯繫···
趙繼統又轉了幾個地方，進了間咖啡廳喝了杯咖啡，確定沒人跟蹤，會是誰呢？
第二天又找藉口見了見毛人鳳和陳氏兄弟，他們依舊笑臉相迎、稱兄道弟，沒有絲毫被看破計謀的尷尬，這下趙繼統也弄不清了。於是他又給中美合作所里美國中央情報組的打電話，經過他們拆驗，確定保險箱鎖被人試圖或者已經打開過，內壁上留有非專用鑰匙類****造成的劃痕。
他們給出的結論是一個老手所爲，很可能是中共方面的人。啼笑皆非的趙繼統突然心思一轉，不若就來一個“將計就計”···
於是他將此事彙報給了蔣介石，並請他確認，若確實不是自己人的“內部調查”，可利用此事將虛假情報傳遞給“中共”，調出其主力決戰來扭轉戰局。
蔣介石親自給CC打電話確認後，將毛人鳳招來了（畢竟是軍事行動，保密局來操作更名正言順些）。毛人鳳賭咒發誓沒派人監視趙繼統，更不敢派人搜查···
趙繼統拿出了CIG做出的檢驗報告，跟他說起了預想的方案，毛人鳳也是十分贊同，畢竟若能令狡猾的共軍主動決戰，美式裝備的國軍肯定能摧枯拉朽一般橫掃千軍···
當天晚上趙繼統就帶回家了一位“老下屬”的遺孤（保密局特工，代號“折耳貓”），父母雙亡、祖屋也毀於戰火，又是個十指不沾陽春水的大小姐，只好來投奔自己。
趙繼統憐惜孤女，所以規定她只負責整理自己書房（保險櫃所在）和臥室裡的機密文件，剩下的什麼也不管，衛生也僅限於書桌上的。擦地什麼的還是原來的人負責（你得給人家下手的機會不是），就當養了個閒人。
爲了配合此次行動，趙繼統又多了一個“總統府軍事顧問”的頭銜，時不時參加各種軍事會議，宅邸的保衛也增加了一個排。