王梓敏似乎覺察到萬全心理的變化，隨即又是一番威逼利誘，好容易纔將萬全安撫了下去。
經過諜報隊一段時間的訓練，萬全順利畢業。這之後，便正式成爲了研究系情報組織的一名成員，被安排至九戰區長官部參謀處下轄的作戰情報隊實習，之後便按照命令成爲研究系情報機構駐上海的一名潛伏人員。
萬全懷疑，自己被安置在上海，這本身就是王梓敏一手安排的，而且，很可能是他一早便已計劃好的。
民國二十七年年末，萬全來到上海，而王梓敏作爲他的直接上級也來到了滬上。直到這個時候，王梓敏纔將一些組織的情況透露給萬全，但對於上層，王梓敏則三緘其口，並以及其嚴厲的語氣交待萬全不得做任何打聽。
於是乎，萬全也只能瞭解到自己的這個組織的大概輪廓。組織人手不多，在上海，萬全和王梓敏是單線聯繫，期間萬全也見過外地來人，但都是王梓敏在接洽，對於王梓敏接觸的人和事，萬全一概無從知曉。
但通過來往的情報，萬全還是瞭解到一些內幕，組織是一個嚴密的情報體系，人數雖然很少，但都是單線聯繫，雖然效率不高，卻增加了安全係數。而且這個組織並不是一個獨立機構，而是依附於軍統、中統、國防部二廳甚至於是研究系等國民政府情報機構的，人員也錯綜複雜，而這個組織存在的目的，直到現在萬全也並不清楚。
到上海之後沒多久，王梓敏便在一次行動中丟了性命。於是萬全當仁不讓的成爲了組織在上海的代理負責人，也就在這個時候，他接到了上面讓他去接回小楊的命令。
到達海島後，萬全首先見到的是一直隱藏在王梓敏背後神秘的上級，國防部二廳的裴中巖以及聶尚允。兩人親自接見了萬全，並對萬全加入組織後的成績給予了充分的肯定，正式任命他爲上海區的負責人，並將王梓敏之前掌控的資源全部劃撥給他。同時，也向他交待了下一步的任務。
萬全聽着裴中巖的任命時，心中感覺複雜至極，自己在這個泥潭中註定要越陷越深了。
之後，他和小楊便奉命火速趕往長沙，此時，長達半年之久的武漢會戰激戰正酣，萬全兩人就在這個時候混進了已成**兵營的長沙。
他們的目標是58軍中的一個姓閔的團長的身邊的一名勤務兵，爲此，裴中巖給萬全調動了長沙的部分人手，配合他們混入軍隊尋找。
而找到那名閔團長的時候，他已經在一次戰鬥中陣亡，他身邊的人或死或散，那名叫張二狗的勤務兵早已經失去了下落。
無奈，萬全只得命令小楊和手下展開大海撈針似的尋找。
功夫不負有心人，小楊憑着在上海灘練就的打聽功夫還真在這中間發現了張二狗的蹤跡。得到消息後，萬全立即給所有手下下令，全力配合小楊抓捕張二狗。
可就在這個時候，張二狗所處的58軍新編12師接到了開拔的命令，小楊等人無奈只得跟隨部隊北上。
在行軍途中的一次宿營時，小楊安排人趁着夜色動手，但張二狗的警惕性極高，偷襲的人不但沒有得手，反倒被他打暈，小楊和他交手時，在他臉上砍了一刀，但日本人的空襲就在這個時候出現，張二狗趁亂帶傷逃走了，之後便再也沒有他的下落。
萬全和小楊等人灰頭土臉的回到上海，通過這一段經歷的磨練，萬全學到了在軍統幾年內都沒學到的東西，他開始意識到在這個亂世中，一個人想要保住性命，一定要有足夠的資本，不管是日本人還是國人，都是不可以信賴的，一切都要靠自己。
萬全一到上海便開始馬不停蹄的接收王梓敏留下來的一切資源。但讓他失望的是，由於組織機構和框架的侷限性，王梓敏留下來的這些東西無外乎是一些情報渠道、幾處規模不大的產業，以及並不寬裕的人手。雖說資金相對寬裕，但相比較軍統和中統在上海的分站，萬全這裡就像是一個貧民窟。
這之後便是聶尚允帶人偷偷潛回上海，對於他趁亂想奪取軍統上海站的做法，裴中巖是不認同的，但聶尚允在組織內部德高望重，參與了很多機密的籌劃，因此裴中巖投鼠忌器，並沒有大戰旗鼓的表示反對，而是私下裡給萬全發來了命令，要求萬全嚴密監視聶尚允。聶尚允如果事成，那就皆大歡喜，如果失敗，就立刻執行家法，斷絕一切泄露組織機密的可能。
萬全接到命令後，立刻安排小楊執行，在這個過程中，他注意到了林笑棠的存在。在林笑棠假裝受傷，對聶尚允反戈一擊並將其逼上絕路的時候，小楊果斷的幹掉了聶尚允。
但聶尚允的死也將林笑棠的注意力吸引到了萬全的組織身上。同時，萬全也察覺到聶尚允身上似乎隱藏着一個重大的秘密，他沒膽子親口去問裴中巖，於是便開始對王梓敏留下的，尚未銷燬的秘密檔案進行了翻查。
萬全的心中有一個謎團，作爲一名特務，他敏感的察覺到聶尚允、王梓敏、包括裴中巖，以及當年在南京被暗殺的周朝堅以及那個張二狗，他們之間似乎有着某種聯繫，好奇和疑問引導着萬全翻開了那些塵封已久的檔案。
……
民國二十六年，淞滬抗戰爆發，日軍兵鋒直指國都南京。關於南京的堅守和放棄，國民政府高層猶豫不決，直到最後時刻，才任命唐生智爲南京衛戍司令，決意固守南京。但此時，軍心已亂，部署倉促，大批沒來得及撤退的市民被堵在城中，城內一片混亂。
12月8日，日軍佔領南京外圍防禦陣地，開始對城牆防線發動攻擊。12月11晚，大本營來電致唐生智，“如情勢不能久持時，可相機撤退”。此時，駐守中華門的88師師長孫元良放棄陣地，擅自帶部分部隊向下關撤退，雖被36師宋希濂阻攔，但已造成城中大亂。唐生智倉促間佈置各部撤退，一時間，各部長官、士兵爭相撤退，南京城淪陷。
南京之戰爆發前，國民政府主要機構已經遷往武漢，包括留存的大批文物、黃金、貨幣也都分批向後方撤退。
但其中一批隸屬於中央金庫的黃金卻在運送途中出現意外，失去了蹤影。當時，由於日軍的不斷逼近，南京城內已經是一片混亂，國民政府曾責成國防部二廳匯通軍統調查這批黃金的下落，但戰端一開，各部門自顧不暇，還哪有時間和精力仔細調查黃金的下落。
裴中巖當時是國防部二廳的主管國內情報的第三處處長，奉命調查此事，於是便聯繫了聶尚允一起追查此事，希望渾水摸魚，拿下這批黃金作爲組織的經費，當然，這也得到了組織內其他高層的一致同意。
經過周密的調查，中央金庫的兩名職員逐漸浮出水面。一個是叫做周朝堅、一個叫做林笑君。
周朝堅是當時中央金庫的副主管，這批黃金便是由他全權負責運往西南的，包括押運事務的協調和路線的涉及，都由他一手操辦。林笑君則是他的助手，兩人據說私交很好。整個運送中的參與人員，包括從南京衛戍師調遣的兩個連的士兵，包括十餘輛卡車全部在浙江境內的羣山中失去了蹤影。
而這段時間，周朝堅也曾藉口到上海辦事，失蹤過將近一個星期的時間。
可以說，關於這次押運黃金的案件中，現在只剩下這兩個知情人，他們的嫌疑也是最大的。
但聶尚允並不敢貿貿然就下手，一方面根據情報，這個周朝堅在國民政府內的關係盤根錯節，尤其是和孔家以及陳氏兄弟關係匪淺，一個不慎，便容易引起各方的反應；而林笑君，據說是某位國民政府元老的女婿，這樣一來，聶尚允就有些猶豫了；再一方面的原因，這件事情事關重大，如果採取太過激烈的手段，容易引起別的勢力的注意。
也因爲這樣，聶尚允只是在南京不斷的訪查兩人的情報，並開始初步和兩人接觸，試圖將兩人拉進組織裡來。
可是，兩人卻始終沒有任何表態，只是不停的與聶尚允打着太極，虛與委蛇。
日軍進逼的腳步越來越近，聶尚允也越來越焦躁不安。形勢的改變最終源於一份情報，這份情報是王梓敏從武漢發來的。
日軍佔領上海後，破獲一個地下抗日組織據點，從其中發現關於周朝堅的一份情報，有確切的證據顯示，周朝堅是***派駐到國民政府的高級特工人員，而且有意向將大批資金轉移至根據地。
這份情報到達上海後，便隨着據點被破獲而落入到日軍手中，再也沒有機會發送到根據地。
而王梓敏憑藉着自己在上海僞政府的渠道，得到了這一消息，立刻便傳遞給聶尚允，同時，派出殺手長槍小楊，命令他即刻暗殺周朝堅，他的建議是這批黃金就算石沉大海也不能落到根據地的手中。
聶尚允也同意了王梓敏的計劃，隨即，周朝堅就在離家不遠處的小巷中被暗殺了。
聶尚允也加大了對林笑君的監視力度，現在只剩下他一個知情人，所以，無論如何，不容有失！