禁林邊緣。
菲利克斯遙遙看見一個小巫師拼命向禁林的方向逃竄，他舉起魔杖，估摸着距離，在落地的一剎那抖手甩出一道魔咒。
小巫師像是早有預料似的，偏轉身體躲開咒語，敏捷得與年齡完全不符。
“小天狼星·布萊克，我們不妨聊聊。”
菲利克斯一步步朝他走去，布萊克之前服用的複方湯劑作用在消失，他的身體逐漸發生變化，個子一點點長高，身體被拉長、拓寬。
他喘着粗氣，踉踉蹌蹌地往前走，當他邁進禁林時，整個人像是被重重砸了一拳，身體僵直了幾秒鐘，終於倒了下去。
變形開始了。
他蜷縮着身體，渾身都在顫抖，喉嚨裡發出嗬嗬的喘息聲，身上的皮膚像是滾熱的白蠟一樣泛起細密的氣泡，他的手指開始變大、變粗，一隻乾瘦的、屬於成年人的手扒着地上褐色溼潤的泥土，骨節因爲用力而凸出，指甲深陷其中。
布萊克發出一聲低吼，他的肩膀變得寬闊起來，原本寬鬆的袍子被撐了起來，但是沒有破，這個男人身上沒有半點肉。
菲利克斯安靜地等待，距離其他人趕過來，可能要兩三分鐘，他有足夠的時間。
變形結束了。布萊克仰躺在地上，大口大口地喘息着，似乎放棄了抵抗，聲音沙啞地說：“你是誰？這麼年輕，應該是——”他起身從魔杖中射出一道昏迷咒。
菲利克斯早防備着呢，即便是在最痛苦的時候，布萊克也沒有放下手裡的魔杖。
他揮動魔杖彈開咒語，迎面飛來一團紅色的火焰，在半空中炸開，憑藉人形鐵甲咒，他毫髮無損，此刻皺着眉頭看着原地，那裡留下了一根魔杖，而布萊克的身影已經消失了。
菲利克斯仔細檢查了一下，魔杖是真的，不是變形術，這讓他有些驚奇。
“變身阿尼瑪格斯逃脫？這是放棄抵抗了嗎，沒有魔杖你又怎麼是我的對手，你甚至連幻影移形這個最後的希望都失去了。”
菲利克斯敲了敲左手上的戒指，一柄飛天掃帚突然出現，菲利克斯乘着掃帚沖天而起。
下方是大片模糊的棕色和灰色色塊，他輕輕提起掃帚把手，整個人向上攀升，五十英尺，一百英尺，遠遠地，他看到一條大黑狗順着禁林崎嶇的道路疾行，他的速度快得驚人，就像是一縷淡淡的黑煙。
但現在天氣纔剛剛回暖，林子裡的樹木只餘下深褐色的枯枝，枝條上的葉片稀稀拉拉，完全起不到屏障和阻礙視線的作用，這使得菲利克斯根本不會追丟。
在一條小溪邊，他追上了布萊克，一道熾烈的紅色光束擊中了大黑狗，將他遠遠擊飛出去。
隔着六七米，菲利克斯停了下來：“變回來吧，變成一個人，小天狼星·布萊克。”
大黑狗掙扎着擡起頭和他對視，片刻後，他的身體開始了第二次變形，這次變形速度很快，但同樣奇特，他的身體在縮小，一個髒兮兮的男人出現在原來的位置。
如果他一動不動，看起來就像是一具屍體，而且一定有不少人會認爲他生前遭受了非人的折磨——骯髒、糾結的長髮一直垂到肘部，看起來很長時間沒有打理了；他的身上粘着泥土，隱約可以看見慘白的皮膚貼在沒有一絲肉的臉頰上。
布萊克低低地笑着，眼神像狼一樣。他嘶啞着嗓子說：“你是鼻涕精的學生？菲利克斯·海普……大名鼎鼎，我看到了《巫師週刊》的封面，說實話，沒有你本人好看。”
菲利克斯平靜地說：“雖然我有很多話想問你，但是——”
他用魔杖指着布萊克，“清理一新！”布萊克的嘴裡涌出一串泡泡，他發出一陣咳嗽，好半天才停下來。
他不緊不慢地藉助溪水照了照自己的牙齒，“很有創意的想法，我們年輕的時候對鼻涕精用過，詹姆爲此在臉上留下一道傷疤。”
菲利克斯搖搖頭，“我從很多人口中聽到過你的故事，他們眼裡的小天狼星·布萊克相貌英俊，狂放不羈，不經意間帶出幾分典雅，再看看現在的你——”
他揮動魔杖，從溪水中捲起一道形如龍捲的水渦，倒卷着將布萊克徹底吞噬。
布萊克的眼睛一下子瞪大了，他張開嘴，“老——鼠——”艱難地發出聲音，但水流掩蓋了他的說話，反而被嗆了兩口。
水流在他身上流轉，過了差不多十幾秒，一團污濁的渾水被丟回了小溪裡。一番清洗過後，他的樣子比最初好了太多，儘管依然瘦得皮包骨頭，但依稀可以看到一絲年輕時的影子。
布萊克懸在半空，歪着頭，有些意外地說：“你不想殺我？”
“爲什麼呢？我說過，我有很多話想和你聊，你的背叛，你的越獄——哦，後者不用說了，阿尼瑪格斯，已經非常明顯了。”
“帶我去見鄧布利多！我會毫無保留地坦白一切。”
“不能現在告訴我？我的好奇心很重，但是有些問題是不適合在公開場合下問的，比如西弗勒斯和波特夫婦之間的恩怨，比如伏地魔的一些情報。”
“呵！你是打算把我賣給魔法部，還是送給鼻涕精當禮物？你一定是他最喜愛的學生，他連這些秘密都告訴你了……”布萊克嘲笑着說，一陣風突兀捲起，他身體止不住顫抖起來。
“我不喜歡你口中的稱呼，如果你還堅持挑釁我——”菲利克斯比劃了一下魔杖，眨眨眼睛，“你肯定會吃苦頭的。”
布萊克滿不在乎地說：“折磨嗎，對一個在阿茲卡班待了十二年的人？你做的一切只會讓我感覺自己還活着——”
他冷得牙齒直打顫，但眼睛仍然死死盯着菲利克斯。
菲利克斯的魔杖點在布萊克胸口，他身上冒出大團的蒸汽，身體一下子變得乾燥起來。
布萊克落在了地上，他活動活動手腳，眼神驚疑不定地看着菲利克斯，“你不怕我逃走？不把我捆起來？”
“你可以認爲，我是在表達善意，方便接下來的溝通。”菲利克斯說。
布萊克凹陷的眼睛盯着他，咧嘴笑道，“我有點喜歡你了，不過——我還是不能相信你，你和斯內普關係太近了。”
菲利克斯發現，他的表情變得從容了，於是試探地問：“相不相信對你來說重要嗎，你還有選擇的餘地嗎？”
“當然，不要小瞧任何人。回去告訴鄧布利多，那個小子，韋斯萊家的、和哈利是同學的那個，他的寵物老鼠是一個阿尼瑪格斯。”布萊克說，他還不知道斑斑失蹤的消息。
“阿尼瑪格斯？”菲利克斯重複地說。
“沒錯，他是小矮星·彼得，他沒有死——該死！我以爲他死了！”布萊克突然暴躁地說，瘋狂地咒罵着，過了半天，他勉強平靜下來，“抱歉，讓你看到這個樣子，但我壓抑得太久了。”
“你想說彼得是叛徒？在你做保密人的情況下？”菲利克斯說。
“不是我——我們最後交換了！我和他，我們交換了，他纔是保密人！鄧布利多會理解的，只要抓住彼得，一切都會真相大白。”
“我認爲，這些事情你最好當面告訴鄧布利多。”