獸人帝國最南端城市納溪城，城外坑坑窪窪就像月球表面，所有的“環形山”都是臨時堆積的屍體，準備在累積到一定高度後統一燒燬，賈格斯和艾薩克望着遠處煙霧瀰漫的納溪城發呆，沒想到卡彭特軍人的抵抗居然如此頑強。
四十萬獸人大軍日夜不停的進攻，依然無法佔領二十萬卡彭特大軍防禦的納溪城，獸王奧古斯汀已經多次表達對兩人的不滿，明天日出之前如果再拿不下納溪城，根本沒有辦法向魔族交代，那個時候估計獸王也沒有辦法袒護愛將艾薩克。
所以現在的艾薩克兩人的壓力非常大，讓人無語的是，納溪城北方，也就是阿克蘭的南方，也受到比較大的挫折，獸人的一座邊境城市被卡彭特一方偷襲得手，並且被查理王后續不斷加固防禦，現在已經嚴重干擾到南線與中線主力的聯繫。
所以魔王對於南線的連續失利非常震怒，獸王奧古斯汀向魔王保證儘快打開局面，可是一連三天的強攻都是鎩羽而歸，就在艾薩克夜晚準備出動所有空戰力量背水一戰的時候，一個魅魔悄然來到了史丹城外的軍營。
魅魔在魔族盤踞的詛咒之地都非常稀少，魅魔擅長魔法的特質以及兇殘狡猾的天性，讓其一般作爲魔族的特工以及幕僚，一般沒有特殊情況沒有獸人願意去得罪一個魅魔，雖然有資料指出她現在跟着一個人類。
這個魅魔自然就是蘭伲，她告訴艾薩克一個非常感興趣的情報，但這卻是獸王沒有下達的命令，據蘭伲的描述，盤踞獸人城市的卡彭特軍隊有着明顯的弱點，雖然蘭伲說的頭頭是道，但由於蘭伲手中沒有魔族的信物，兩位獸人大將還是很難去信任她……
這座獸人的邊境小城雖然比較小，但城牆高大厚實，是絕對的易守難攻的險城，如果不是抓住機會，勒伯恩即使有比勒夫的幫助，也難以有什麼勝算，現在小城中盤踞着十五萬卡彭特軍隊，反而成爲獸人的夢魘。
因爲卡彭特軍隊不但驅趕原來城中的獸人，對周邊城市造成了衝擊和影響，還時不時的劫掠過往的物資，對南線收復納溪的戰爭造成極大的影響，這也是艾薩克兩人感興趣的最大動力，最終艾薩克的大軍還是秘密北上。
因爲獸人帝國的封鎖，外出遊擊的比勒夫都會在下半夜相對安靜的時候來卡彭特大營尋求補給，這也是一次破城的完美機會，不過這需要把握機會的效率，被逼入絕境的艾薩克根本不缺乏這樣的魄力！
比勒夫還像往常一樣夜間行軍準備接受補給，卻在剛剛出發不久就被一支獸人軍隊盯上，不得已比勒夫不得不退回山區，而同一時間米倫率領一支人馬，扮成比勒夫的手下來到卡彭特軍營接受補給，每當這個時候比勒夫一般都會帶回來一批重傷員。
這次也不例外，一個重傷員需要緊急搶救，在牧師的堅持下城外的軍官不得不打開城門，沒想到米倫的手下突然暴起攻擊，這個時候天空中獸人的空戰魔獸也適時殺到，成功的牽制住增援的卡彭特軍隊。
按照米倫手下的實力，是沒有機會奪取城門的，但城外變成動物的獸人德魯伊第一時間加入了城門的爭奪戰，爲艾薩克狼騎兵的突擊贏得了時間，半個頭顱已經別在腰帶上的艾薩克親自帶隊殺進城內，在熟悉的環境內，空中絕對優勢下，獸人的進展非常快捷！
卑鄙的艾薩克也投入大量的召喚師作戰，在這樣絕對被動的情況下，即使是作風硬朗的勒伯恩也是無力迴天，卡彭特增援需要時間，而獸人的援軍已經在城外，勒伯恩斟酌再三還是決定退出這座城市，不過臨走之前也是毒辣，用水晶雷完全炸燬了三座城門以及所有的城防設施！
回到山區的比勒夫發現連退路也被人截斷，不得已只能不斷躲避着獸人大軍的鋒芒，直到一支隊伍的接應，才讓比勒夫安定下來，不過這支軍隊的領袖正是蘭伲以及被自己拋棄的米倫，剛剛抱住卡彭特大軍作爲大樹的比勒夫，悲催的發現自己，再一次成爲神明發泄憤怒的犧牲品！
按照與艾薩克的協議，普希諾兵不血刃的收編了比勒夫的軍隊，也將被卡彭特佔據的城市送到艾薩克的手裡，這樣一來普希諾再次回到那種比較寬鬆的環境，而且艾薩克還承諾會繼續發來武器的訂單。
普希諾的實力一下居然膨脹了一倍，但問題依然很多，比如說比勒夫的隊伍裡有很多卡彭特正規軍的教官和戰士，他們堅決抵制普希諾的命令，讓普希諾非常的難堪，準備按照米倫的想法將他們都交給獸人，不過卻被蘭伲阻止。
最終逐漸寵愛蘭伲的普希諾決定，將這些卡彭特軍人交給蘭伲處理，蘭伲暫時將他們安排到附近的鐵礦山負責開採，這樣的安排自然也不會被接受，不過蘭伲給出一張獸人帝國的兵力分佈圖後，卡彭特的軍官立刻停止反抗。
按照蘭伲的說法，這些運輸礦石或者成品的車隊，會光臨附近的所有城市，也就是說只要卡彭特軍人以奴隸的身份出現，便可以“飽覽”獸人帝國前線的所有情報，當然這也需要普希諾的幫助，卡彭特軍人自然知道蘭伲在布蘭尼根的經歷，對其這樣的做法很是不解，蘭伲則是笑而不語。
卡彭特軍人的近況還算不錯，比勒夫的下場就要悲慘很多，尤其是落在米倫的手裡，米倫這次真的是很憤怒，自己付出了可以付出的一切，但換來的卻是最快速的拋棄，如果不是蘭伲，自己可能已經死去多時！
比勒夫用能夠想到的語言在解釋，可是得到的迴應依然是那張迷人的笑臉：“我不在身邊，是不是有女人像我一樣安慰你呢？”
比勒夫以爲自己的謊言有所收穫，不料米倫卻叫來一批女性的半獸人，老實說她們的身材還是不錯的，都是身高強壯的那種，胸肌發達臀部渾圓，但是那“出類拔萃”的面部就不是人類所能接受的了，她們也不客氣三兩下將比勒夫扒光。
毫不客氣的將比勒夫壓在身下，與人類完全不同，她們的體能“優勢”明顯，體力“充沛”，光是一個半獸人已經讓比勒夫只有喘氣的份，就在呼吸都不舒暢的時候，一個女性半獸人屁股坐在比勒夫的嘴巴上來回扭動，“別樣”的氣味讓比勒夫本來就快要崩潰的神經徹底抽搐……
在回到查理斯這邊，在做好充分準備的情況下，卡彭特軍隊還是可以頂住魔族聯軍的攻勢的，可是就在查理斯準備策劃全面反擊的時刻，勒伯恩一線卻突然遭受挫折，本來相對樂觀的南線一下變得撲朔迷離。
查理斯憤怒的在大帳裡來回踱步，勒伯恩垂頭喪氣的跪在地上，其他的將領也是大氣都不敢出，安妮立刻上前扶起勒伯恩：“不管怎麼說，將軍你已經盡力了，而且最後炸燬城門的一手玩的相當漂亮！”
安妮的誇獎多少讓勒伯恩有所慰藉，也讓煩躁的查理斯重新坐回主位，安妮似乎是在爲比勒夫解圍的話，也深深的觸動到查理斯心中的某一個神經，現在的城市防禦應該是最弱的，如果還想有什麼想法的話，必須抓住這稍縱即逝的機會！
勒伯恩是戰後凌晨立刻乘坐飛龍飛到這裡，那麼現在的獸人肯定還沒有完全準備好，總是有那麼一些靈感，卻總也抓不住，最後還是忽忽達給勒伯恩一塊毛巾擦拭盔甲上的雨水時，才讓查理斯一聲大叫明白過來。
勒伯恩身上的絕不是查理王發泄怒火的口水，而是純天然的雨水，據勒伯恩描述，戰後就下起小雨，也是那種輕度的酸雨，對人體影響不大，但雨勢在不斷增大的趨勢中，大家都不明白查理斯的興奮從何而來。
因爲大雨中的戰場，可視距離受到極大的影響，純粹的地面作戰都非常勉強，更不要說是攻城戰了，但一羣狐疑的目光卻絲毫沒有動搖查理斯的決心，應該說這是對雙方都對等的天氣條件，就看如何來利用了……
除了勒伯恩的本部外，查理斯將矮人部落外圍駐防的魯科夫軍團也調上去，防禦勒伯恩軍團身後，解除勒伯恩的後顧之憂，另外查理斯也派人及時聯繫矮人族，希望矮人族的大長老昆西能及時支援旁邊的兩個軍團。
時間就是生命，回到軍營的勒伯恩立刻下令全軍開拔，沒有進行什麼演說鼓勵，僅僅那個剛剛受到挫折的方向，已經說明很多問題，果然就像事先預料的那樣，雨勢越來越大，這段時間大雨似乎已經成爲主旋律。
地面泥濘不堪，不過卯足勁的勒伯恩軍團，卻不願意放棄這個報仇雪恥的機會，所有戰士都冒着大雨前行，由於戰馬在這樣的地面上行動太過消耗體力，所以魔驅車作爲主力頂在前面，等待着決戰時刻的到來……