所有人都在餐廳集合，水戶刑事開始詢問大家問題，“關於俻前千鶴小姐死的事情，我有些問題要問你們。首先，城元先生，你好像跟千鶴小姐正在辦理離婚手續吧？”城元英彥並不否認，“是的，現在只剩下贍養費的問題了。”水戶道，“下一個是宮部先生，聽說你要跟千鶴小姐解約，是嗎？”宮部耕太手裡拿着毛巾，“啊，這可不是我的原因，是因爲贊助商要換人。”
水戶警官道，“原來如此！下面我要問問大家，千鶴小姐的死亡時間大約是下午的一點半到兩點半之間。請大家告訴我，你們當時在哪裡，幹什麼。”城元道，“這是什麼意思啊？好像在調查不在場證明。”宮部擦汗，“難道千鶴小姐是……”水戶道，“從現場的情況來說，他殺的可能性最高。”城元吃驚，“啊，怎麼會？”水戶道，“聽說城元先生和宮部先生去釣魚了。”宮部站起來，“對，對的。早上十點從旅館出發，下午四點纔回來。我一直都在湖上。”水戶警官問道，“城元先生也一樣嗎？”
城元道，“哎，不是，我忘記了帶便當，12點回來了，在旅館大廳跟毛利先生一起吃了飯，一點半之後離開的。”水戶警官道，“那時候你有沒有看到千鶴小姐？”城元道，“我回來之後，馬上去看她。但是我敲門沒反應，我就返回了大廳。”水戶道，“在城元先生回來時，宮部先生不就是一個人嗎？”宮部汗，“雖然這樣……但是我一直在湖邊吃午餐啊！”水戶繼續，“那就是說當時你沒有不在場證明了。有森先生和阿忍小姐呢？”有森道，“我們和千水、新莊小姐、蘭小姐、柯南他們一起去高原了。”阿忍道，“城元先生走後不久，我們就出發了。”
小雅道，“到達高原的時候，大概是11點。”靜楊道，“然後我們一直待在高原，大約6點鐘我們就下山了。”小雅道，“回到旅館的時間，大約是7點鐘。”水戶警官道，“好像有森先生一個人留在了山上，對嗎？”有森道，“是因爲巴士的引擎壞了。”水戶道，“那麼千水先生，你去接他了，對吧！當時他在高原嗎？”阿忍道，“那是當然了。”千鈞道，“的確是在的，雖然人不在巴士上。”小蘭道，“我也去了，絕對沒錯。”
水戶警官問道，“美奈穗和穗奈美小姐，你們呢？”下笠姐妹握着彼此的手，“上午我們剛要打掃，就看見城元先生回來了。”“他跟毛利先生一起吃午飯，給他們送茶時，我們去過大廳。”“在一點半左右，我們送走了城元先生。”“四點之前，我們一直和毛利先生一起看電視。”“接下來是爲大家準備晚飯，直到大家回來一起在廚房裡。”她們說話都是同時的，彼此的連語也很快，連切東西擦眼睛都是同時的，所有動作也一樣，默契程度比新莊姐妹要好很多，因爲她們從小就是一起長大的。
水戶道，“那打掃時，千鶴小姐的房間……”下笠姐妹道，“因爲她叫我們不要打掃了，所以我們沒有接近那裡。”水戶道，“毛利先生，你一直在旅館吧？”毛利道，“是的，我一直在大廳看電視。除了12點半城元先生說上去看看，上過樓外，我一直沒見過任何人上樓。”千鈞道，“也就是說犯人應該是從緊急出口上去的。”水戶道，“緊急出口的情況怎麼樣？”有森道，“緊急出口在走廊的盡頭，在裡面可以隨便出去。但是在外面沒有鑰匙，就不能進來了。”
宮部站起來叫道，“那犯人就應該是旅館裡面的人吧？”毛利道，“不，因爲鑰匙在我這裡。”宮部道，“這不是很清楚了嗎？能夠這樣做的犯人只有她們了。”宮部指向了下笠姐妹，下笠姐妹大驚，“我們什麼也沒做。”千鈞道，“拜託，你有點腦子好不好？不是說過了嗎？從一點半到4點，她們一直都和毛利叔叔看電視，對吧，大叔？”小五郎道，“一點都不錯。我還向她們兩個講解了洋子小姐的過人魅力。”宮部大叫，“那犯人就是你們三個了！你們三個是同夥的話，就可以爲對方做不在場證明了。”
毛利這個氣，“你胡說什麼？”宮部縮了，“反正沒有鑰匙的我不是犯人。”千鈞道，“不，即使沒有鑰匙，也有辦法從緊急出口進來。”水戶警官道，“一點都不錯。例如，城元先生，12點半你去看千鶴小姐的時候，可能從裡面打開了緊急出口的門，然後放上一些阻礙物，讓它不能關死。然後一點半以去湖邊爲藉口，從緊急出口回到旅館，殺害了千鶴小姐。”城元叫道，“怎麼可能？”柯南佩服，“這個水戶警官蠻厲害的，的確有這種可能。”千鈞道，“同樣的道理，宮部先生，你也可能成爲城元先生的幫兇。”
宮部不滿，“你在說什麼啊，少年？”千鈞道，“你剛纔不也這樣說毛利叔叔和下笠姐妹嗎？我不過是以彼之道還施彼身罷了！”宮部語塞，“這個……”下笠姐妹向千鈞投去感激目光，千鈞大爲歡喜，靜楊嘆氣，“他又來了！”小雅道，“永遠幫美女說話。”宮部看向水戶，“刑事先生……”水戶道，“千水老弟說的很有道理，你可能跟城元一起回來，然後先藏起來。再利用城元打開的緊急出口，進入旅館殺了千鶴小姐。”城元急了，“這麼推理也太過分了！”
有森道，“你這是把他們當犯人了啊！”水戶道，“那個……這個只是一種推測。”宮部指着有森和阿忍，“你們兩個又怎麼樣呢？”有森道，“你這是什麼意思啊？我在幫你說話啊！”宮部擦汗，“有鑰匙的只有你們兩個吧？你們下山後不就可以……”子門忍很生氣，“你不要亂說了！”宮部又指着千鈞，“昨天晚上，你還因爲這個女廚師跟千鶴小姐吵架了呢！你最有殺人動機了！”
千鈞跳腳，“我最有殺人動機？你有沒有搞錯啊！我們只是一般的口角而已，犯得着殺人嗎？還有，我今天一直在高原上，晚上纔回來的。我可是有不在場證明的。”阿忍道，“就是啊！宮部先生，你這樣做太過分了！”靜楊道，“就像一個瘋狗一樣。”小雅補充，“胡亂攀誣撕咬。”柯南汗，“喂喂……”宮部乾笑，“不過也是有這種可能的，對吧，警官先生？”水戶警官鄙視他，“很遺憾，宮部先生，他們幾個都是不可能的。”宮部叫道，“警官先生，你不能只懷疑我們啊！爲什麼他們就不可能呢？”
水戶警官道，“從高原和湖邊返回旅館，都要經過森林裡的一座施工大橋。我剛纔已經派助手問過森林裡的工人了，回旅館的只有城元先生的車。也就是說，有犯罪可能的是城元英彥、宮部耕太，下笠美奈穗和穗奈美，還有毛利先生。”被點到名字的人，都有些不自然。毛利叫道，“喂喂，怎麼，我也是嗎？”水戶很篤定，“是的，毛利先生，你也同樣有嫌疑。”
千鈞和柯南私聊，千鈞道，“水戶刑事說的沒錯，這個警官很厲害啊！”柯南也有同感，“感覺比白鳥、橫溝他們幾位警官還要高上一籌。但是一定另有原因。”千鈞疑惑，“什麼原因？我回來晚了，沒去看現場。”柯南道，“例如，停掉的冷氣。還有，留在千鶴身上的白色粉末，那到底是什麼呢？”千鈞道，“白色粉末啊，會不會是毒品？”柯南搖頭，“怎麼可能呢？等等，難道是……”
柯南跑了出來，千鈞只好跟上來。二人來到了旅館樓頂，這裡非常平坦寬敞，四周圍欄的燈都是打開的。柯南道，“簡直就是一個飛翔物的跑道啊！”千鈞道，“這很自然啊，因爲有森先生是滑翔愛好者啊！喂喂，你不會在懷疑有森或者阿忍吧？”柯南道，“少說廢話，先查看一下，看看有沒有什麼痕跡。”二人就沿着樓頂的圍欄找起來，柯南發現有一塊護欄弄花了，留下了明顯的痕跡。
柯南和千鈞又來到了儲物室，柯南道，“你趕快把門打開，我們進去看看。”千鈞道，“喂喂，你不會讓我破門吧？”柯南道，“少來，我知道你一定有辦法安全地把門打開。”千鈞頭疼，“你真當我是神仙啊！等我一下，我去把鑰匙偷來！”千鈞離去一會兒，順利地偷到了鑰匙，打開了倉庫門。其實千鈞還有別的辦法，但他不敢在柯南面前表現的太妖孽，會讓柯南起疑心的。進入了倉庫，果然找到了柯南想象的東西。
查看完後，千鈞急忙去歸還鑰匙。柯南假傳毛利的旨意，讓助手警官甲去儲物室查看一下。水戶刑事依然在盤問毛利、下笠姐妹、城元、宮部五個人，“請你們把一整天的具體活動詳細地告訴我。”毛利火大，“你知道我是……”柯南射出了麻醉針，小五郎倒下，“又犯困了！”千鈞急忙扶住讓他坐在椅子上。水戶警官奇怪，“毛利先生，你怎麼了？”千鈞道，“不要急，水戶警官。這是沉睡小五郎推理的開始。”下笠姐妹和新莊姐妹一起點頭，小蘭道，“對對，我爸爸就是沉睡的小五郎。”
水戶這才明白，“什麼？原來你就是傳聞的名偵探……我還以爲是重名的人呢！”柯南躲在後面，沉睡的小五郎道，“接下來的事情就包在我身上了。”水戶吃驚，“難道你已經知道誰是犯人了？”毛利道，“是的，我已經知道了犯人和犯人所用的手法。”水戶納悶，“手法？”毛利道，“犯人是用飛翼，把不可能變成可能的魔法之翼。是的，犯人就是你，有森光行先生！”所有人都大吃一驚，一起看向有森。千鈞也有些驚訝，“不會吧，犯人又是下笠姐妹的主顧啊！”
有森冒汗，“你……你說什麼啊？我和小蘭他們一直在高原上啊！”子門忍道，“是啊，有森先生不可能是犯人。”靜楊道，“就是啊，除了晚一點出來，晚一些回去，沒什麼太奇怪的地方啊！”小雅道，“還有開了一輛巴士，顯得有些多餘。但應該沒什麼問題啊！那輛巴士一直停在高原上。”毛利道，“所以我說有森先生有魔法之翼啊！”水戶道，“魔法之翼指的是……”門打開了，助手警官甲和一位警員搬着一樣東西進來。
水戶警官道，“這是什麼？”毛利道，“那就是魔法之翼。”助手警官甲道，“這是在儲物室發現的。”助手警官乙打開觀看，“這是簡易的滑翔機啊！”水戶吃驚，“什麼？”助手警官甲道，“而且我發現死者的頸部有陽臺上擦花的痕跡。”水戶的反應是一等一，“明白了。有森先生利用滑翔機，從高原飛回旅館，然後從上面吊着繩子爬到千鶴小姐的房間，再利用滑翔機返回高原。”有森辯解，“這種事情不可能的。”小雅道，“是啊，有森先生離開我們去拿便當，只有四五分鐘的時間。”
子門忍道，“就算是用滑翔機，來回也要15分鐘左右。”靜楊道，“而且從旅館再飛回山上的高原，風向不對，需要的時間就更長了，這不太可能吧！”水戶皺眉，“這……毛利先生……”毛利道，“確實，大家說的沒錯。但是要殺害千鶴小姐，只要四五分鐘就夠了，在千鶴小姐身邊的話。”
城元道，“你在說什麼啊？千鶴她一直留在旅館啊！”水戶道，“對了，還有巴士！”毛利讚賞，“沒錯，在出發之前，有森先生跟阿忍小姐說去鎖門，另開一輛車跟大家集合。有森來到千鶴小姐的房間，用電擊槍什麼的把她弄昏。然後把她和滑翔機都裝上巴士。”