毛利小五郎接到一封委託信，要去見委託人。但路途有些不便，需要一輛好車代步。小蘭只好打電話求了千鈞，千鈞開車帶上毛利三人組一起過去，既出車又出人，小五郎既省了租車費又省了油。走了一程後，換毛利開車，千鈞三人打開了那封委託信。信的語氣非常委婉，“毛利小五郎先生，你好。不好意思突然給你寫信，實在萬分唐突。”
信裡的主要內容是後面那段，“長話短說，我家裡發生了一件詭異的事情。希望勞動名偵探的大駕來解決。雖說是我家，但其實是數日前我從過世的外公手中繼承的舊別墅。搬入之後每天都發生不可思議的事情，最近有被人偷窺的感覺。我本人也是推理小說作家，所以絞盡腦汁思索，可是由於纔剛搬來，加上對房子的情況不瞭解，獨自思索也不得其解，所以才提筆寫這封信。”
“回頭想想，外公臨終前曾經說，【我給你的別墅很特別】，這句話我很在意，如果你也有興趣，請上午十點半前來，我期待你的大駕光臨，我誠摯等待你的消息。”信的落款是中村操。毛利大呼小叫，“等着我啊，中村小姐！”大叔認爲中村操是個20多歲的芳心寂寞才女，小蘭堅持認爲是個30歲以上的無趣老頭。
千鈞汗，30歲以上就是老頭嗎？“拜託，那叫中年男子！不過，我支持大叔的觀點，語氣委婉、筆法細膩，應該是個年輕的女子。至於，長得怎麼樣，就難說了，才女不一定都是美女啊！比如源氏物語的作者，日本第一才女紫式部……”
小五郎火大，“白癡！如果不是美女，難得一個大好的星期天，我幹嘛找你借車去跑一趟！”柯南沒好氣，“打電話過去聯絡一下，不就知道是男是女嗎？”小五郎哼了一聲，“她根本就沒有裝電話，打什麼電話啊！毫無預警地出現，才能製造令人感動的五體投地的場面！”大叔腦子裡都是歪腦筋，哈哈大笑，小蘭很是惱怒，“讓人家感動做什麼啊？”柯南苦笑，“這個老頭真是沒救了！”千鈞搖頭，“大叔還沒40歲呢，老頭這個稱呼太早了點吧！”
小蘭尋求支持，“柯南，你認爲性別是什麼？”柯南仔細觀看信封，“字很美，應該是女生吧！”說着話，柯南取下郵票觀看。小蘭沒想到柯南也支持毛利，自然火大。小五郎得意之下，臆想飛飛，差點把車開到溝裡去。小蘭大叫危險，柯南也東倒西歪。小五郎不好意思，“抱歉，好久沒有約會了，我就走神了！請原諒我啊，小操！”小蘭火大，“誰要原諒你啊！”
小蘭惱怒，“爸爸，你再亂來，我就把這件事告訴橘真夜小姐……那，你知道後果的！”毛利擦汗，“可惡，小蘭，你竟然威脅我，我是你老爸，你到底站在哪邊的？”在毛利父女的爭吵中，毛利開車趕到了樹林的綠地停下來。4人下車，準備換人開車，小蘭做出決定，“回去的時候，千鈞開車，要不就坐電車。”小五郎不喜，“你這是什麼話，我們一家子好不容易出來痛痛快快地兜兜風！”
小蘭惱怒，“你還敢說痛快？”毛利揮舞雙手，“這麼漂亮的太陽光下，還有小鳥的叫聲。不是叫人心情爲之一寬嗎？”小蘭臉色難看，“你說對了，能換人開車的確鬆了一口氣。”爲了安全，剩下的路程，自然是千鈞來當司機。千鈞回到駕駛位開車，讓大叔到副駕駛位上吸菸。千鈞開車還是比較平穩，小蘭和柯南都放下心來，一路批評小五郎。
很快，汽車進入別墅外圍。停好車，四人進了別墅院子，別墅很漂亮，綠化得很到位，小五郎稱讚，“怎麼樣？你們看看這個環繞在大自然裡，溫暖灌木林的別墅，不錯吧！但是，一個女人住，太寂寞了！”毛利大喊，“中村小姐，讓你久等了，我毛利小五郎已經到了！”小蘭臉色鐵青，“老實說，我終於理解媽媽離開家的原因了。”
千鈞上前扣動獅子門環，開門迎接的是個胖胖的猥瑣男，大叔大爲失望，小蘭卻覺得很有意思。胖男甲非常高興，“毛利先生，你還真來了啊！”胖男非常客氣，熱情邀請大家到裡面慢慢說。小蘭哈哈大笑，“你看，我說的沒有錯吧！”柯南疑惑，“寄出這封信的人真的是叔叔嗎？”胖男搖頭，“不是的，寫這封信的人是比我小3歲的……”小五郎大喜，“是你妹妹，對不對？”胖男好笑，“不，是我弟弟，阿操。”一個右手纏住繃帶的瘦瘦男子走出來，一樣的猥瑣，但千鈞感覺他們不像是兄弟。
瘦男打招呼，小五郎歇菜了。小蘭忍俊不禁，千鈞也頗爲失望。瘦男解釋，“雖然繼承別墅的人是我一個，不過這裡實在太大了，就邀請了哥哥一起來住。”千鈞隨口問道，“你的手怎麼了？”瘦男尷尬，“我在搬動架子的時候弄傷的。”小五郎道，“那可真傷腦筋啊，你是個作家，對不對？”瘦男笑道，“只是輕微扭傷，醫生卻小題大做，纏上了厚厚的繃帶。”直覺告訴千鈞，瘦男的繃帶裡藏着危險的東西。胖男邀請大家去屋裡坐。
柯南卻走向臺階外面，千鈞問，“怎麼了，柯南？”柯南道，“你不覺得有點奇怪嗎？你看，右邊的扶手頂端有一隻老虎雕像，可是左邊就沒有，還開着幾個奇怪的洞。”千鈞也覺得奇怪，左邊柱露着2個口，裡面似乎是中空的。小蘭道，“也許是本來想裝上去什麼的，後來忘記了吧！”毛利招呼，“你們三個，快點進來了！”三人答應一聲，進入別墅裡面，獅子門環關閉。
家裡的收藏物品上面都有小動物圖標，比如餐具、傢俱等。小蘭大叫，“好可愛，這些收藏好有趣！”小蘭捧起一個時鐘，“柯南，你看，這是一個海狗。”柯南只好糾正，“小蘭姐姐，那個應該是海象吧！”小蘭有點臉紅，竟然被小孩子給指正了。小五郎抱怨，“收集了這麼多東西，房間裡真是悶死人了。”胖男端着點心進來，“你們一定嚇了一跳吧？我們死去的外公對所有的動物都很喜歡。”
胖男將食物分別放在桌子上，“比起那些因慾望作祟欺騙別人、貪圖暴力的人類，這些爲了生存不得不狩獵的動物們反而更高貴。這句話是我外公的口頭禪！”毛利道，“這裡雖然有不少動物，可是你們的鐘也太多了吧！”胖男笑道，“那是當然了。因爲我外公生前是個鐘錶匠。”他們外公的名字，叫做淵紋時郎，在鐘錶業界名聲響亮，因爲鐘錶做的太好了，所以人們都稱讚他的手巧，說他做的時鐘能用一輩子。
小蘭拿起一個粉色的兔子時鐘，非常喜歡，“這個也是他做的嗎？”胖男說不是，他外公只做那些上發條的時鐘，“我想其他是爲了喜好收集的吧！”毛利拿起一個大象數字時鐘，“這個時鐘上面有一點點刮痕。看來，他對待不是自己作品的態度倒是挺粗魯的。”千鈞也發現了，這些數字時鐘在顯示部位，都有類似的劃痕。胖男覺得奇怪，“我外公一向都是個很愛惜物品的人。”
柯南拿起一個轉盤時鐘，“要說奇怪的話，你們不覺得這個時鐘很奇怪嗎？”原來這個時鐘上面，有東西粘着的痕跡，而且沒有動物。千鈞道，“一定是從上面脫落了什麼。”小蘭在桌子上發現了一張照片，是一個老人和一個少女打高爾夫球的合影。胖男肯定，那個老人就是淵紋時郎，那是很久以前的照片了。千鈞納悶，“跟他在一起的這個可愛女孩是誰？”胖男急忙道，“是外公朋友的一個孫女。他以前還常帶我和弟弟去打高爾夫球呢。”
毛利指着一個高爾夫球袋，“這個是淵紋時郎先生的吧？”千鈞發現袋子下面寫着個demon，是惡魔的意思，罪惡的超自然人物，或者高爾夫打到100杆以上的也稱爲鬼。胖男也道，“外公因爲高爾夫球成績一直不好，纔將它送給我們。”千鈞記得聽佐藤等人提到過，demon以前好像是盜竊集團的名字，那是個只偷黑心企業或者不肖業者的盜竊集團。
毛利當過警察，自然知道這件事，“笨蛋，那個不叫demon，而是疾風小妖精盜竊集團，代號哥布林！”聽到毛利這句話，端着咖啡過來的瘦男，驚駭之下，盤子落在地上，咖啡杯都打碎了。小蘭急忙過來道歉，“對不起，我應該來幫你的。”
柯南觀察地上的杯子，只有一個杯子把手沒有動物，但是其他杯子把手部分都有動物圖案。這個杯子的把手被砂紙小心磨過，如果只是摔掉，直接用粘連劑粘上去就好，“爲什麼要這麼做呢？”千鈞覺得柯南疑心太重了，一個杯子哪有那麼多道道，“我反而認爲這兄弟兩個有些不對勁，首先肯定，他們兩個絕不是兄弟……”柯南好笑，“你跟曉月也不像是兄妹啊！”
小蘭從柯南手裡拿過杯子，“這裡由我來整理就好了。”瘦男低聲道謝。小五郎道，“現在可以仔細把事情告訴我了吧？到底是什麼詭異的事情？”小蘭端着杯子出去，瘦男說就是這些時鐘，“已經10:48，剛剛好。請你們先跟我來書房。”兄弟二人在前面帶路，來到書房，發現書房的門打不開了。瘦男說好像勾到了什麼東西，胖男提醒，“你難道忘了嗎？這個門要踢右下側才能打開。”胖男踢門，門果然打開了。瘦男笑道，“說的也是。”
大家進入書房，小五郎覺得太悶了，“天氣這麼熱，窗簾怎麼還拉得這麼緊啊？”胖男過去打開窗簾，讓光線射進來。瘦男道，“我不是在信上說了嗎？我覺得有人好像在偷看我們。”胖男打開窗戶，“所以才拉上的。”柯南發現書房牆壁上有個小洞，胖男笑道，“是嗎？這個別墅該破得地方也破的差不多了。”千鈞很吃驚，這個洞非常光滑，如果沒有工具，根本沒有辦法鑽得這麼漂亮。柯南皺眉，“這個洞到底是做什麼用的呢？”
毛利偵探問起時鐘的事情，瘦男說是一個鴿子時鐘，四處張望尋找。毛利鄙視，指了指了牆壁的懸掛木鐘，“你說的是不是這個？”瘦男急忙說就是這個。小五郎譏諷他兩句，千鈞道，“這樣看起來，跟普通的鴿子時鐘也沒有什麼兩樣啊！”毛利也問，“哪裡不對啊？”瘦男說，“只要時間一到，它就會自己響。”毛利哼了一聲，“這是當然了，這種時鐘就是這個樣子的。”
瘦男說不是的，這個鍾會在不前不後的時候，開始報時。10:50報一次，而且這個時鐘小窗口冒出的不是鴿子，而是奇怪的東西，“總之，你們看過就知道了，差不多快到了。”但是，時間到了後，什麼事情也沒發生。瘦男很奇怪，“我在之前看的時候明明還有的。”毛利撇嘴，“該不會只是單純的壞掉吧？”瘦男辯解，“怎麼可能呢？我外公的時鐘向來以不會出故障而聞名的。”小五郎不信，“簡直是一派胡言。”
毛利覺得沒什麼意思，又沒有美女，“我要回去了。”兄弟二人急忙阻攔，“請你等一下，毛利先生，我們還有很多問題要向你請教呢！算我們求你了！”柯南發現錄影機上的時間也被設定了，而且也有劃痕。毛利火大，“放開我，我說要回去就是要回去了。”千鈞好笑，“如果有個美女在這裡，大叔肯定會死賴着不走。”
這時，11點鐘到了，刺耳的鈴聲響起來，所有的鬧鐘都同時發出聲音。毛利驚問，“怎麼回事？”小蘭急匆匆跑過來，“爸爸，不好了，屋裡的時鐘全部都一起響起來了！”毛利和千鈞都很吃驚，柯南發現錄影機也在震動，“奇怪，到底是怎麼回事？”
時間到11:01後，聲音就停止了。錄影機也只動了1分鐘，柯南更覺得奇怪。書房頂部有個黑影在神秘喘氣，用力發出聲音，小蘭嚇得一哆嗦，“那是什麼聲音？”千鈞皺眉，他早就發現上面有正常的生命波動，“一定是活着的東西。”瘦男急忙說，“是一隻貓了，屋頂上面住了一隻大貓。讓我們傷透腦筋了。”千鈞這才釋然，“原來如此。”千鈞無法準確區分人和動物發出的生命波動，但總覺得不像是動物。
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