自上次遛狗事件冷戰結束，千鈞跟靜楊三女的關係再次和好如初。過了幾日，靜楊和小雅再次隨母親彩依回鄉下探親。直子也有了一個任務，父親武居勝彥的一個老朋友要過生日，但武居社長臨時有事情抽不開身，就讓女兒替自己走一趟。由於覺得自己單獨過去太孤單了，直子就讓千鈞開車帶自己一起前往。
路上，直子才說起父親那個老朋友叫做堀田耕作，堀田重工的社長，以前曾經幫助過父親。事實上，武居勝彥的人緣不咋地，朋友也不多，這個堀田就是其中一位。直子想起來，“那個堀田伯伯，在我小時候到家裡來還抱過我呢，好像跟老爸一樣有些勢利。”千鈞好笑，“真的是你老爸的朋友嗎？如果真是特別好的朋友再忙也會過去一趟吧！”直子點頭，“他們確實非常談得來，爸爸才答應來參加堀田伯伯的生日宴會。實在有了急事，不得已才讓我替他前來的，而且我爸的公司與堀田伯伯的公司現在還有不少業務上的來往。”千鈞明白，“最後這句才最重要吧！”直子生氣，“我爸爸雖然有些那個，但你也別總往歪處想……”
毛利小五郎帶着小蘭、柯南也在開車往回趕，大叔抱怨，“真是的，我聽他們說是個大案子，才特地跑到這種偏僻的鄉下來。”小蘭微笑，“你接下來不就好了嗎？”小五郎大怒，“少羅嗦，你老爸是名偵探，怎麼能幫人去找狗！”柯南暗自好笑，“那不是最適合你嗎？”小蘭好笑，“以前這樣的案子你也不是沒接過啊，也沒見你發這麼大火！”大叔火冒三丈，覺得傷了自己名偵探的自尊，“那是以前，我現在的地位可不一樣了！”
這時路邊有人招手，小五郎停車，堀田社長的車子壞了，請毛利偵探幫忙送自己前往山上別墅。大叔有些猶豫，堀田道，“我一定會重重答謝你們的。”小五郎大喜，一口答應下來。堀田將自己名片交給小五郎，二人各自介紹，就此認識。小五郎開車到達別墅，堀田耕作下車，將管家山內正弘喊過來，告知自己的車子故障扔在路上，是小五郎送自己回來的。山內上前表示感謝，小五郎大笑，“這沒有什麼了，人總是會碰到困難的，應該互相幫助嘛！”堀田問起其他家人到了沒有，山內回答，“都到了，大家見老爺沒有到，都還在擔心呢。”堀田冷笑，“是這樣嗎？我看他們幾個巴不得我出車禍早點死吧。”毛利父女都吃了一驚。
山內轉移話題，“對了，你的老朋友武居社長不能來，但他的女兒過來了。”堀田耕作笑着點頭，“那個小丫頭啊，好久沒見到了。武居有個好女兒，真令人羨慕……”堀田轉過身，“毛利先生，今天是我的生日，一起來參加我的生日宴會，就讓我招待你們當做答謝吧！”小五郎稍微猶豫一下，“那就恭敬不如從命了！”小蘭覺得有些冒昧。
等趕到別墅屋子裡時，見到武居直子和千鈞。直子上前給堀田見禮，對父親不能前來表示歉意。堀田耕作讚歎直子越來越漂亮了，直子有些臉紅，介紹千鈞是自己的同學。堀田點頭表示明白，心裡暗道這個怪小子可真有福氣，居然是直子的男朋友。千鈞上前見禮後，跟毛利小五郎和柯南打起招呼，彼此都奇怪對方怎麼會來這裡。堀田這才知道原來毛利蘭跟直子是同班同學，這個世界還真夠小的。很快，大家都知道了來這裡的原因，千鈞暗暗叫苦，柯南跟毛利一起出現，只怕這個生日宴會不會太平了。
到了晚飯時，大家一起恭祝堀田耕作58歲生日快樂。參加生日宴會除了毛利三人、直子二人外，就只有堀田的家人了。因爲58歲不是整壽，自然就沒有大肆慶祝。堀田耕作的長子，名叫堀田浩一，戴着眼鏡，身體消瘦，浩一的妻子是堀田晴美，容貌中下。堀田耕作的次子是堀田良二，眼睛斜翹。據直子說堀田社長還有一女，名叫堀田文子，不知道爲什麼沒有參加。
小五郎見到生日宴會上的精美晚餐，興奮的不得了，恨不得立即大快朵頤。浩一開口，“爸爸，你到了我們約好的時間還沒現身，我們還以爲你路上出了意外呢！剛纔還在擔心你。”晴美也道，“是啊，還好沒有碰到什麼意外。”良二贊成，“我們都希望爸爸能夠好好保重身體。”山內正弘推着餐車進來，拿出一瓶1979年的法國香檳，說是浩一少爺特意給老爺準備的。小五郎告訴小蘭、直子，那瓶酒非常高檔，稱得上是酒品中的帝王。隨後，斟好酒，浩一帶頭，大家一起舉杯恭祝堀田社長生日快樂。
良二突然插話，“等一下，大哥先喝一口比較好。”浩一臉色難看，“你這話什麼意思？”良二冷笑，“要是裡面有毒的話，可就不好看了！”小五郎剛剛把一杯酒都喝到嘴裡，聞聽此言大駭將酒都噴了出來。晴美惱怒，“良二，你太沒禮貌了！”良二不屑，“少來了，我早聽說過了，大哥的所作所爲使公司在海外的產業大受影響。後來，爸爸一聲令下，解除了大哥的董事資格，又把大哥派到分公司去，不是嗎？”浩一勃然大怒，“你是說我會爲了這個謀害爸爸嗎？我最近聽說你沉迷在賭場裡，你還向外面借了一大筆高利貸吧！”良二被揭穿，惱羞成怒，“不用你多管閒事！”
堀田耕作見兩個兒子把家裡的醜事當着外人都說了出來，惱怒之下忍無可忍，抓起桌布將所有餐飲都掀翻了。小五郎哀嘆，“這些美食我還沒有吃到呢，我的晚飯！”堀田批評兩個兒子，“你們兩個有完沒完！”這時走進一個漂亮的女郎，“你們兄弟還跟以前一樣啊！”良二叫道，“姐姐！”浩一也吃驚，“妹妹！”直子也急忙上前見禮，“文子姐姐，你回來了。”“直子，幾年不見，你都這麼大了，真漂亮啊！”原來這個30歲的帥氣美女，就是堀田文子。堀田耕作的臉色稍緩，“你回來做什麼？”
文子淡然走進來，“這就是你的招呼嗎？是你自己送帖子請我來的啊！”堀田社長大怒，伸手指着文子吼道，“我們早在5年前就斷絕父女關係了，我怎麼可能寄請帖給你？我根本不想看到你這張臉！給我出去！”文子大怒，一拳擊在桌上，“貼上寫道有話跟我說的人不是你嗎？”堀田惱怒，“我跟你沒有話好說。”父女二人的臉色都很難看，恨不得吃了對方。隨後在管家的勸解下，大家都各自回房間冷靜一下。山內重新準備了些晚餐，大家都沒想到堀田的家務事如此鬧心。
毛利小五郎、柯南、小蘭、千鈞、直子在管家的陪同下一起吃了頓簡易晚餐，大叔抱怨，“今天本來應該有頓大餐的。”柯南問起堀田父女之間的事情，山內說自己也不知道，他來這裡當管家是2年前的事情。直子倒是知道些皮毛，堀田耕作本來最疼愛文子，但在5年前因爲挑選意中人的事情，父女二人意見不合徹底鬧翻了。文子在窗口發呆，直子過去說話，發現文子的脖頸上戴着一個漂亮的項鍊，文子說是最重要的人留給她的。
房間內，堀田耕作看到了木盒裝着的威士忌，奇怪是誰送給自己的。隨後大家都聽到了劇烈的爆炸聲，整個別墅都在晃動。千鈞哀嘆，怕什麼來什麼。千鈞帶着柯南衝向爆炸的房間，小五郎和山內正弘隨後追來。可憐的堀田耕作，連最後的生日都沒過完，就被炸彈炸死了。浩一和良二也聞訊趕來，小五郎讓山內管家馬上報警。
小五郎進去查看現場，認定是有人事先在房間裝了炸彈。良二想要進來，被千鈞攔住，“在警方派人到達這裡之前，請大家都在外面等候。”浩一跟良二都不服，“我們爲什麼要聽你的？”“這個小鬍子爲什麼可以進去？”千鈞奇怪，“你們不是知道大叔姓毛利嗎？”小五郎轉過身來，鄭重道，“我就是名偵探毛利小五郎！”其他人都震驚了，原來這位毛利先生竟然是大明明鼎鼎的沉睡小五郎。
小五郎檢查後，認爲兇手用的是**。柯南反對，因爲沒有聞到火藥味。大叔大怒，“你這個小鬼，又給我隨便跑進來！”大叔一拳打來，柯南低頭躲過，發現死者手臂上都是玻璃碎片。小五郎繼續擂他，結果再次擊空，打到地板上，大叫好痛。千鈞也發現了威士忌盒子的木板碎片。柯南立即明白了，手臂的玻璃就是酒瓶破裂的碎片。柯南將推斷告訴大叔，小五郎明白過來，“原來如此，啊，不用你提醒我！我自己遲早會發現的。給我出去！”柯南跌倒在地，發現手上都是泥巴，有些疑惑。
隨後，山內管家報告別墅的電話都打不通了，小蘭和直子也發現這個山區別墅沒有手機信號。毛利偵探把所有相關人都召集起來，詢問一些事情。堀田晴美認爲對父親最有恨意的就是文子，“你不是早在5年前離開這個家了嗎？爲什麼偏偏在今晚回來呢？突然出現在這裡，怎麼想都太奇怪了！”文子坦然承認還在記恨父親，臉上露出悽美的微笑，“我恨他，恨到想親手殺了他的地步。但這件事不是我做的，我不知道是誰幹的。不過，我還真感謝這個兇手！其實，你們不也一樣嗎？”其他人都是一愣，各自哼了一聲。
毛利偵探感嘆，“這都是什麼兒女啊！”直子低聲說，“堀田家人之間的感情本來就很不好。”千鈞到外面確認了，所有的電話線都被人用刀子割斷了。小五郎陷入沉思，山內管家看到威士忌盒子碎片有些吃驚，柯南仔細詢問，山內有些猶豫。小五郎急忙追問他是否有印象，山內點頭，“是良二少爺送給老爺的禮物，就是用這個盒子裝的酒。”山內還說是良二託他將酒送到老爺房間的。千鈞奇怪，“那個良二跑到哪裡去了？”大家才發現良二突然失蹤了。
大家趕到良二的房間，發現裡面沒人，大叔認定良二逃跑了。經過搜查，在良二房間發現了一把鋒利的刀子。千鈞記起，外面的汽車並沒有少。大家都過去觀看，山內也證實了那輛紅色的汽車是良二的。小五郎推斷良二一定沒有走遠，浩一夫妻驚駭，“良二還在附近行動嗎？”千鈞發現車子有些不對勁，“不好，輪胎被人戳破了。”毛利偵探提議爲了大家安全最好先離開這裡爲上策，柯南苦笑，“已經不可能了。”千鈞也補充，“所有汽車的輪胎都被人戳破了。”文子大驚，“那我們所有人都不能離開這棟別墅了？”千鈞無奈點頭。
小五郎發現那把刀子上還有橡膠的碎屑，更認定了良二就是兇手。浩一夫妻提到他們都不會開車，是坐車來的。山內管家提到自己還有一輛車，但是前幾天發生故障，暫時沒法用。柯南發表反對意見，“如果良二是兇手的話，他爲什麼把自己的汽車輪胎也戳破？”小五郎冷笑，“這還用說嗎？如果只有他的車沒有壞，立刻會引人懷疑，豈不是不打自招嗎？小笨蛋！”柯南覺得還是不對勁，良二送給老爸的威士忌爆炸，這幾乎已經是鐵證了，人又不見，警方一來第一個要抓的人就是他，沒必要把自己的車戳破用來撇清。
千鈞見柯南還在思索，上前詢問，“這個良二嫌疑最大，最起碼爆炸的酒是他送的，這可是鐵證如山……”柯南搖頭，“兇手肯定不是良二。”千鈞撓頭，知道柯南這麼說肯定有道理，他也覺得這個良二做的太明顯了。“不過，兇手將大家都困在這裡，以從前的經驗看，可能還要行兇。”柯南點頭，“沒錯，一定還會有事情發生。”小五郎也認定良二還在附近活動，“所以我們大家最好都聚在一起，不要私自行動。”文子冷笑，“你少開玩笑了，我現在就要回自己房間了。”直子急忙勸阻，文子依然自顧自地離去。小五郎抱怨，“真是的，實在太任性了。”
山內正弘打算去將自己的車子修好，小五郎叮囑他小心些。千鈞覺得問題不大，如果良二是爲了財產的話，最可能攻擊的應該是浩一和文子。柯南發現門前有個項鍊，上前撿起來，直子一眼認出是文子的。直子帶着柯南前往文子房間，發現文子像瘋了一樣四處找東西。直子猜到她一定在找項鍊，柯南上前將項鍊還給文子，文子急忙接過來，打開墜子中間小蓋，裡面是個男子的縮影照，長出了口氣，這才放下心來。
文子向柯南表示謝意，“這個項鍊是我最重要的東西。”直子好奇，“文子姐姐，那個人是你男朋友嗎？”文子露出悲傷，“是啊，他已經死了，5年前自殺的。”直子明白了，“原來傳言你跟堀田伯父鬧翻是真的了，就是因爲他吧？”文子恨恨點頭，“沒錯，就是堀田耕作，我的混蛋父親將他害死了，所以我才和他斷絕了父女關係，離開這個家。因爲我沒有辦法原諒父親。”直子和柯南都吃了一驚，文子有些不好意思，“你看我，當着小孩子的面說起這些事情來……哎，一切都無法挽回了。”
柯南出來後思考，文子小姐的動機非常充分，但她沒有作案時間和機會。柯南在外面陽臺發現了一些化學肥料，又在山內的房間找到了硫磺和化學藥品。柯南已經猜到兇手是誰了，他拿起桌子上的照片，看完後大吃一驚。通過直子的話，又跟浩一夫妻確定後，千鈞和小五郎知道文子確實跟堀田耕作斷絕了父女關係，也就不存在財產繼承問題。那麼兇手最大目標應該是浩一了。於是千鈞跟小五郎輪流守了浩一先生一夜，爲了以防萬一，小蘭和直子陪了文子一夜。到天亮時，浩一夫妻都很平安，文子也沒事。浩一非常感激，聲稱自己繼承父親的財產後會重重酬謝毛利偵探。
柯南到車庫見到山內正弘，他正在修理汽車。汽車很舊了，是山內親手設計的第一部汽車。5年前的時候，山內還是汽車設計師，“但是那件事後，我就辭職了。”柯南裝可愛，聲稱自己第一次見到這樣的車子，打開車門到裡面查看，車子的確很舊了，但駕駛位上還有安全氣囊。山內請柯南將文子小姐叫過來，說是請文子小姐去找警察。“有毛利先生留在這裡，大家才感到放心。”柯南好奇問，“山內叔叔你呢？”山內解釋自己是管家，當然有責任留在這裡。柯南點頭離去。
小五郎帶着小蘭、直子、浩一夫婦趕到餐廳。小蘭發現柯南不見了，小五郎不屑，“一定又在附近晃盪。”小蘭無奈，“真拿他沒辦法。”直子疑惑千鈞也不知道跑到哪裡了。柯南突然過來，麻醉了小五郎。於是，沉睡的小五郎推理秀開始上演。山內正弘推着餐車進來，看到桌上一個青年男子的照片。小五郎開口，“這張照片沒什麼好害怕的吧，這是放在你房間的照片。”山內正色，“毛利先生，你到我房間去過？”小五郎沒有否認，“我在那裡發現了些有趣的東西，櫃子裡面有硫磺跟化學藥品。今天那個炸彈不是採用的**，而是化學肥料跟硫磺、化學藥品合成的土製炸彈。”浩一提出疑問，小五郎解釋了這種土製炸彈的威力絲毫不遜色**製成的炸彈。
山內當然不承認，讓毛利偵探解釋自己爲何要殺堀田。小五郎解釋，今天的事情都是爲照片上的人進行的復仇行動。五年前那個青年被堀田逼迫自殺身亡，這個青年就是山內正弘的兒子。在收下良二先生帶來的威士忌之後，送到崛田先生房內的是山內，就是那個時候將利用磷酸肥料和硫磺等化學藥品製作的炸藥放進酒盒裡面的，只要有火柴大小的用料就可以讓它着火。“然而到此爲止，還不是你犯罪計劃的全部，爲了下一宗犯罪，你要盡力免除嫌疑。”
直子和小蘭大吃一驚，發現窗外一輛汽車飛快駛過，直子驚叫是文子小姐。山內正弘鬆了口氣，“毛利先生果然厲害，你說的一點都不錯。”管家山內正弘的兒子鋼琴演奏家健太郎，一直跟堀田文子交往，因爲沒有固定收入不敢求婚。5年前健太郎在鋼琴比賽中獲得優勝，才能受到音樂界肯定，他正式向文子求婚。但是堀田耕作拒絕這門婚事，還殘忍地踩斷健太郎的雙手，讓健太郎從此不能再彈奏鋼琴，被迫退出了心愛的音樂舞臺。
“後來那個女子也因這件事情拋棄了他，健太郎真的太可憐了，他在悲憤之下開車墜崖自殺。”山內正弘在兒子的葬禮上知道事情的始末，他非常自責作爲父親竟然對兒子的事情一點也不瞭解，隨後山內辭掉原來的工作，改名換姓到堀田家做管家，一直等待報仇的機會。但是他沒有料到文子小姐離家出走了，爲了找到文子，足足花費了2年的時間。山內藉着堀田耕作生日宴會的機會，作爲自己復仇的舞臺，送了一張請帖給文子。
山內露出欣慰的笑容，“這下子我在這個世界上再沒有遺憾了。”小蘭奇怪，“文子小姐不是已經開車離去了嗎？”山內冷笑，“她坐上那部車子，就表示我的復仇計劃已經成功了。”原來，山內在車子上動了手腳，只要用力踩剎車，就會同時啓動安全氣囊，然後在盤山公路上發生車禍墜崖而亡。“我想她現在已經沒命了。”小五郎嘆息，“你說得沒錯，你真的什麼都不瞭解。文子小姐到現在還是單身一人，你不覺得奇怪嗎？”直子也說，“據我所知，文子小姐一直深愛着健太郎啊。”山內不屑，“胡說八道，像她那種連父親都要將其趕走的壞女人，怎麼可能那麼專情？”直子解釋，“文子小姐不是被趕出去的，是主動跟父親決裂離開這個家的，因爲她沒有辦法原諒自己的父親對健太郎做的事情。”山內有些慌亂，“你胡說，一派胡言！那個女人明明拋棄了我的兒子！”
一串項鍊墜子飛過來，打開中央的小蓋，裡面的照片正是健太郎。千鈞走進來，“這是文子小姐的寶貝，是她對健太郎的回憶。她把對健太郎的思念都放在裡面，這個墜子她一直戴在身上，你應該看到了吧。”小五郎肯定，“這就是說她的確還愛着健太郎，你到現在還不相信嗎？山內先生！”山內臉色劇變，當場跌坐在地，“怎麼會有這種事情！那個深愛着我兒子的女子，我竟然……”小蘭和直子都焦急萬分，“快想辦法阻止……”“來不及了！”
這時文子卻從外面走進來，山內大駭，“不可能啊，安全氣囊沒有起到作用嗎？”文子搖頭，“我剛開車出別墅大門口，毛利先生就讓千鈞將我攔下來了，讓我們直接回來，剛纔我們一直就在餐廳門口，後面的話我都聽到了。”山內下跪向文子哭泣道歉，文子道，“這些年來我也一直恨着父親，甚至想殺他。但我也一直沒有辦法原諒健太郎，他把我一個人留在這個世界上孤苦無依繼續痛苦，還讓你這個做父親的爲他做這種事情。”文子說完淚如雨下，“健太郎，你真的太不孝了！”
千鈞很快在地下室找到了良二先生，他被捆綁囚禁在那裡。小五郎醒來後，有些奇怪，餐廳只剩下他一個人了，“其他人都跑到哪裡了，我的肚子快餓扁了。對了，我還沒吃早飯呢。”毛利小五郎大喊，“山內先生，麻煩你把早飯給我拿來！我現在快餓死了，什麼東西都行！快點拿來，山內先生！”別墅門口，佐藤和高木已經帶着三個警察將山內正弘押上警車，其他人都來送行，大家聽到喊聲都莫名其妙。佐藤邀請大家改日前往警視廳做筆錄，當然毛利先生是必然要邀請的。
尾聲，山內正弘爲兒子健太郎報仇殺死堀田耕作、囚禁堀田良二、意圖謀殺堀田文子，經陪審團和律師求情後，被法庭判處6年徒刑。毛利小五郎因破獲堀田家別墅殺人事件，警視廳給以b級獎勵。堀田耕作死後，根據事先留下的遺囑，堀田重工企業由長子堀田浩一繼承，房產別墅由女兒堀田文子繼承，銀行私人存款由次子堀田良二繼承。原來堀田耕作表面上對子女都非常不滿，但還是偷偷在法律公證處恢復了父女關係，並留下這份遺囑。堀田三兄妹爲了感謝毛利偵探的救命之恩，各自給了小五郎一筆酬謝費。小五郎自然大爲欣喜，覺得這筆買賣太划算了，柯南吐槽，還不都是我的功勞。直子的父親武居勝彥哀嘆老朋友又少了一個，直子冷笑，這樣冷血殘忍的老朋友不要也罷。
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