桂軍退出廣東時，沈鴻英幾乎毫髮無損，率部退至廣西平樂。
陳炯明始終不願意對廣西用兵，曾派翁式亮爲密使，到廣西平樂去見沈鴻英。勸沈驅逐陸榮廷，攫取廣西軍政大權，宣佈廣西自治，願以軍費、軍火相助。善於投機的沈鴻英很快被說動，一口答應了陳炯明。
但是，一九二一年六月上旬，曾被粵軍收編的桂軍殘部，受陸榮廷鼓動，在高雷欽廉地區倒戈反粵，遂溪、廉江也有人響應。沈鴻英看形勢不對，加之受陸榮廷的利誘，又反過來對陳炯明出爾反爾。
六月十三日沈鴻英派兵由賀縣侵入連山、連縣、陽山，北江防軍李烈鈞舊屬賴世璜、李明揚等部不敵，敗退到韶關。
敗訊傳到廣州，陳炯明採取了緊急行動，派第一師師長鄧鏗爲北江總指揮，率軍抵抗沈軍，調回第二師師長洪兆麟部加強廣州的守衛。
粵桂戰火重燃，陳炯明根據湘粵聯防條約，請求湘軍出兵進攻桂林，搗襲桂軍的後路。
陸榮廷也根據多年來湘桂同盟的關係，派林虎到湖南，請求湘軍出兵北江，助以一臂之力。
趙恆惕爲之左右兩難，他不希望西南方面兵戎相見，再啓戰端，便發起邀請四川、湖南、雲南、貴州四省共同調停粵桂戰爭。
趙恆惕的建議只獲得四川的劉湘的贊成，雲南和貴州都沒有答覆。原來雲南的顧品珍因爲唐繼堯部下胡若愚、李友勳兩旅已由迤南開入廣西邊境，爲了共同對付唐繼堯，他曾和陸榮廷建立了秘密同盟。
貴州盧燾則因爲陸榮廷收容了貴州“逃將”王華裔，已派黔軍谷正倫、胡瑛兩旅開入黔桂邊境，與陸榮廷處於敵對狀態。王華裔是在劉顯世失敗後逃去湘西，又被假道湘西的滇軍趕走，逃入了廣西北部。
這樣，趙恆惕的四省聯合調停粵桂戰爭的計劃只能流產。
眼看粵桂之戰已不可避免，畢竟湘粵聯防條約要更重要些，而且一直以來從陳炯明處曾得到真心實意的援助，比如湘東反擊戰。趙恆惕在不能兩全的情況之下，只能選擇與陳炯明同進退。
桂軍打過來，陳炯明沒了別的選擇，只能橫下心來討伐桂系。
一九二一年六月十八日，孫中山下令對廣西總攻擊，二十六日發表命令，派陳炯明爲援桂軍總司令。
就在同一天，陳炳焜的部將，手握重兵駐梧州的劉震寰響應粵軍，宣佈獨立。搞得陳炳焜、莫榮新、韋榮昌等措手不及，匆匆忙忙地逃往潯州。
粵軍不戰而克梧州，孫中山隨後任命劉震寰爲桂軍第一師師長。
陸榮廷對梧州的陷落沒太在意，他下令沈鴻英進攻莫德、三水，又叫林俊廷等迅速由高雷一帶北進。這是雙管齊下的軍事計劃，不但可以直接威脅廣州，而且可以截斷梧州粵軍的後路。
但是，沈鴻英眼見形勢有變，哪肯爲陸賣命。暗中請趙恆惕轉達陳炯明，願意宣佈自治，履行以前的條約。
陳炯明這時不敢相信他了，粵軍馬不停蹄地向廣西深入。北江粵軍一路由信都、賀縣包抄沈軍的後路。一路由英德、韶關向西進攻。
粵軍爲保衛家鄉而戰，士氣高昂。從七月三日到八日，信都、陽山、連縣、連山都被粵軍收復。
七月九日，退往賀富山的沈軍將領黃自高、沈榮光等聯合推舉沈鴻英爲“救桂軍總司令”，宣佈廣西自治，脫離陸榮廷，與西南軍政.府保持一致。
粵軍乘勝溯西江而上，克復潯州，且以破竹之勢佔領藤縣、容縣、北流、平南、貴縣。
這時候，黔軍谷正倫、胡瑛兩旅沿盆江南下，唐繼堯舊部胡若愚、李友勳兩旅由迤南開進，李烈鈞所屬朱培德、楊益謙兩旅由湘西開到，都集中在桂西北一帶。
此時，唐繼堯還沒回師雲南，爲了統一指揮，唐繼堯、盧燾把他們的部隊撥歸李烈鈞指揮。李烈鈞便號稱爲“滇黔贛討陸聯軍總司令”，準備向桂林柳州兩面進攻。
桂軍在大勢已去的情況下，將領們均紛紛通電和陸榮廷脫離關係。
七月十二日，桂軍旅長賁克昭在柳州自稱柳慶救桂軍總司令。十四日，桂軍統領秦步衢逐走了陳炳焜和桂林鎮守使李祥祿，自稱桂林救桂軍總司令。韋榮昌、劉達慶、韓採鳳在貴縣陷落後，也都宣言“自治”。
陸榮廷於七月十六日通電下野，把政權交與沈鴻英，並令龍州鎮守使黃培桂移駐南寧，代理督軍、省長兩職，他自己偕同譚浩明由南寧逃往龍州。
一九二二年八月十一日孫中山派馬君武爲廣西省長，派陳炯明爲廣西善後督辦。
九月三十日，粵軍攻克了桂軍的最後據點龍州，首先入城的是魏邦平部，桂軍殘餘部隊非降即潰，陸榮廷隻身逃往安南。
討桂各軍一部分撤返廣州，準備北伐。
此時，雄心勃勃的孫中山，召集粵軍將領、內河艦隊及飛機隊管帶，作動員講話：“此次粵軍進攻廣西，不到一月就把桂系蕩平，乃將士用命所致。現在兩湖已發生戰爭，當出兵北伐，統一中國，北伐之舉勢在必行，偏安一隅，只能苟全，而非久安，希望將士用命，戮力北伐。”
十月八日孫中山向廣州國會提出北伐案，獲得通過，十八日，在廣州舉行北伐誓師大會。
孫中山決定由桂林取道湘省北伐。偕胡漢民、許崇智等離廣州，沿西江入廣西。在廣西沿途巡視，經三水至梧州。
在梧州時曾向國民黨員演講：“梧州的革命黨部甫告成立，今天各位出席成立大會，人數雖只是二百人之譜，可是革命不在人多，如果要使廣西永遠成爲革命黨的基地，機關槍、過山炮都不可能，唯有革命主義纔是力量的源泉。我們必需要把革命真理傳播出去，這個責任就在各位身上。如果我們成功了，中華民國就會得救，就會富強。如果我們失敗，將來陸、譚、馬、莫諸強盜就會捲土重來，廣西數百萬人民又將淪爲奴隸了。”
這時候陳炯明率部駐防南寧，他仍反對北伐。
孫中山曾電促陳出兵，陳置之不理，且屯兵不進，揚言至少在半年以內休養整訓。
孫無奈，赴桂林之前，親往南寧防陳。
他知道陳的心思，便對孫說：“你應該支持我北伐。從利害觀點論，我北伐後，如果成功，中國統一，我當然不會再回廣東來。如果不幸而失敗，我又有何顏回到兩廣。所以我北伐後，兩廣一切全權由你主持，不過請你不要阻止我北伐，並且請切實接濟餉械。”
這番話是說到了陳的心裡，但陳對北伐仍沒明確態度，但似乎不像先前那樣反對了。
不久他奉孫中山命回廣州籌備北伐軍餉、補給，回粵後，藉機先把廣東省的財權緊緊抓到手中。
孫中山在到南寧時，曾在羣衆大會發表演講，主題是“廣西善後方針”。
他開門見山：“我是第一次到廣西，所以也是第一次到南寧，……大家都知道廣西是個貧瘠的省份，可是這次溯江西上，所見兩岸都是肥沃的平原，甚至山林丘壑也都蒼蔚，因此我發見所謂的貧瘠，並不是真的貧瘠，而只是人事未到而已。”
接着就開發利源建設地方，興借外債，修築鐵路，開礦山，樹農場，建工廠等項大爲發揮，使聽衆耳目一新，可謂振聾發聵。
不過也有人說他是善放空炮，還拿出當年他去北京見袁世凱，到處聲稱十年修二十萬公里鐵路之舊事拿來調侃。
孫中山從南寧折返梧州，再由梧州沿灕江過昭平，沿途系乘帆船溯江而上，從昭平至陽朔，路更險峻，梧州陽朔間雖然才四百五十里，整整就走了十六天。
孫在陽朔發表演說，同樣語出驚人：“陽朔是塊好地方，萬山環繞，遍地膏腴。無知識人的以爲這是土瘠民貧，可是卻不知道奇峰聳峙的高山，都是石灰岩層的蓄積，可以燒石灰，可以制水門汀。所以別人認爲陽朔是不毛之地，我則認爲陽朔遍地都是黃金，所以我們應該擬定一套計劃，把蘊藏在石灰岩層中的煤、鐵、金、銀、鉛、水銀諸礦，大量開發出來。”
孫中山在陽朔沒有停留，即由陽朔赴桂林。
孫中山打定主意在桂林整備軍隊，組織北伐大本營。
當時在桂林的部隊有粵軍第二軍許崇智部、福（福建）軍李福林部。
此前，孫中山已委派朱培德爲滇軍總司令、彭程萬爲贛軍總司令、谷正倫爲黔軍總司令、李烈鈞爲大本營參謀長、胡漢民爲文官長。
朱培德（1888年10月29日—1937年2月17日），字益之，祖籍雲南省安寧縣。出生於仕宦之家，書香之門。其先祖朱化孚爲明朝湖廣按察使，其父朱秉堃系清朝舉人。朱秉堃出任廣通（今屬祿豐縣）猴鹽井山長時，攜全家同往。
一八九二年，父親去世，四歲朱培德與長兄朱潤德、幼弟朱樹德一道被叔父朱秉鑑接回安寧。從此朱培德由祖母撫養，先入私塾，後上高小。少年時讀書之餘，又喜歡弓馬騎射。
一九零七年，朱培德進入雲南昆明陸軍第十九鎮營部武備學堂學習。一九零九年八月，雲南陸軍講武堂成立，將該營部武備學堂合併，朱培德十一月入學，就學於雲南武備學堂第一期步兵科丙班，與朱德、範石生、金漢鼎、唐淮源等同學，接受嚴格的軍事訓練。此時同盟會雲南支部在講武堂和雲南新軍中甚爲活躍，朱培德受到革命思潮的影響，常秘密閱讀革命書籍，傾向反清革命，不久加入中國同盟會。
畢業後任滇（新）軍第十九鎮（統制鍾麟）三十七協（統領蔡鍔）七十三標（統帶丁錦）第二營第七隊隊官。武昌起義爆發，朱培德參加了雲南“重九起義”。先後擔任排長、連長、營長。
一九一六年二月二十日，護國第二軍在總司令李烈鈞的指揮下，由昆明出發，取道蒙自，東出開（化）廣（南），進入桂粵，朱培德支隊爲前頭部隊，他處處以身作則，出師以後，很快就成爲方聲濤梯團的主力。
三月十五日龍潭（今廣南縣境）一役，首戰告捷，全殲龍覲光犯滇先遣司令李文富一千餘人。
五月十二日抵達廣東省的重鎮肇慶，朱培德支隊奉命改編爲第二軍第二十五團，由朱培德擔任團長，隨即奉命轉向北江。
七月六日，朱培德奉命迎擊源潭二萬援軍，率領忠勇善戰官兵五百餘人，直插援敵心臟，俘虜敵軍二千餘人，創造了全軍以少勝多的光輝戰例。不久，升任升爲羊城（廣州）攻略軍司令。
十月二十一日，朱培德被北洋政.府授爲陸軍少將。十一月李烈鈞在各方面壓力下辭護國軍第二軍總司令職，護國軍第二軍入廣東的部隊改稱駐粵滇軍，編爲兩個師，朱培德晉升爲駐粵滇軍第四師（師長方聲濤）第七旅旅長，駐守廣州市區，其本人加入了孫中山的中華革命黨。