科爾森和菲茲都沒事，安然的返回了神盾局，之前發生的那些事情，凌霄之後，通過芭芭拉也知道了詳情。
原來在科爾森和菲茲進入空間通道沒多久後，阿方索·麥肯錫就帶着大批的人手乘坐指揮中心趕了過來。
然而現場的情況，讓他們很難下手，除了西蒙斯還落在馬利克手上外，古堡裡還有大量的異人，他們都被關在箱子裡沉眠着，再加上大量的九頭蛇人手和強力的火力，這讓他們不得不投鼠忌器，無法展開大規模行動。
拯救異人，還是拯救科爾森，又或者是攻擊九頭蛇，還是採取組合行動，這一切讓衆人頭疼不已。
不管新的行動計劃是什麼，林肯都要求保證下面那些異人的安全，同樣菲茲和西蒙斯都必須被救出來，還有擅自進入空間通道追殺“沃德”的科爾森，可如何制定一個完善的行動計劃呢？
神盾局的臨時指揮中心雖然能夠隱形，但是一旦他們靠的太近，依然能被九頭蛇的導彈定位，拿下城堡，並控制傳送門的唯一方法就是悄悄的從地面潛入，也就是說不發生交火，不帶後援，一切戰術支援都得留下來。
這是唯一的辦法，衆人分兩隊潛入，一隊搜索院子尋找西蒙斯，另一個控制傳送門，至於那些還在沉眠的異人，只能等其他的行動都成功以後，最後纔對他們展開救援，畢竟事情有輕重緩急。
儘管九頭蛇防守嚴密，但也並不是萬無一失，原來的機關就是利用水電打開傳送門的，但離古堡最近的河也在半英里以外，所以九頭蛇構建的引水區，引入古堡，然後再進入傳送門室，其中有一條是通往樹林深處的溢流口，而神盾局的衆人正是利用那條通道進入古堡，而不被發現。
進入古堡後，隊伍立刻分開，阿方索·麥肯錫帶着亨特和芭芭拉繼續前進進入傳送室，而梅帶着斯凱，林肯，喬伊，還有33號特工卡拉一起在院子裡搜索，尋找西蒙斯。
林肯利用自己的能力讓電路過載，整個古堡突然斷電，進入了一片黑暗中，而喬伊則是利用自己能夠融化特定金屬的能力，消除他們前進路上的一道道障礙，甚至在其他人遇到威脅的時候，挺身出來擋子彈。
喬伊特殊的能力，讓那些子彈在打到他身上以前，全部融化成了液體，看得衆人直傻眼。
而那個突然出來開槍攻擊他們的人，正是九頭蛇內部掌控精神念力的吉耶拉，震驚中的他被林肯一下給電倒。
就在這個時候，梅琳達也找到了西蒙斯。
西蒙斯並非是那種手無縛雞之力的簡單技術員，她畢竟在異星球那種惡劣的環境下生存了數個月，早就已經變得不一樣了，而九頭蛇那些人，卻是倒黴的沒有發現這一點。
綁縛着她的塑料手銬早就被西蒙斯利用落在地上的尖利木棍給弄開了。
之後，等到所有燈光熄滅，古堡陷入一片昏暗的時候，西蒙斯便趁機逃脫了，之後誤打誤撞的情況下，她闖入了那些放置異人的沉眠箱，更是找到了屬於神盾局的隔離倉，還有隔離倉裡面一直沒有被放出來的鞭笞，安德魯·加納。
西蒙斯的作用是非常重要的，馬利克不僅要用她來牽制神盾局，而且一旦菲茲等人行動失敗，無法歸來，西蒙斯就是他手裡的保障，是他展開下一次行動的關鍵，所以西蒙斯逃脫之後沒多久，就被人發現了。
馬利克大發雷霆，同時讓人在基地展開全面搜索，一方面找尋西蒙斯，一方面尋找可能會潛入進來的神盾局的人。
別把馬利克當成傻子，作爲縱橫幾十年的老江湖，他早就察覺到了不對。
西蒙斯很快就被九頭蛇的特工所找到，在關鍵時刻，爲了自身的安全，西蒙斯不得不把加納教授放出來。她甚至都不敢去看之後發生的事情，獨自一個人跑了出來，就在她遇到又一名九頭蛇特工時，梅出現了！
救出西蒙斯之後，梅立刻帶着她，還有其他人再度進入了通道之中，最後和阿方索·麥肯錫等人匯合，而此時他們也已經攻下了傳送室，從西蒙斯的那裡，他們知道了更多更詳細的情況。
同樣的，他們也知道了那個怪物的事情，到了現在，林肯和斯凱終於明白了當初爲什麼嘉穎一發現那塊巨石在神盾局空天母艦上，她的態度便發生了堅決的變化，因爲她清楚那個怪物會對異人族帶來的毀滅性的威脅。
而此時，其他的一些事情也被聯繫了起來，當初神盾局陷落的時候，弗瑞便派遣芭芭拉上了空天母艦，然後將空天母艦給炸燬，這裡面恐怕也有着不想讓九頭蛇得到那塊巨石的打算。
阿方索·麥肯錫對所謂的怪物並不相信，什麼九頭蛇的外星神邸之類的，現在都已經是21世紀了，對他來說，一切就像是天方夜譚。
但是林肯一句話卻又讓他驚疑了起來，現在已經不是過去那個時候了，連擁有5000年壽命阿斯加德人都冒了出來，一個區區2000多年的外星怪物，怎麼不可能活下來？
西蒙斯畢竟去過異星球，當大家開始對要不要將科爾森等人救回來的時候，目光也逐漸集中到了西蒙斯的身上，大家需要聽一聽她對那個怪物的評價，如果最後真的回來的是一頭兇險的怪物，而不是他們所期待的科爾森或者菲茲，那一切就真的麻煩了。
西蒙斯沉吟片刻，這纔開口說道：“我是看到他了，但我說不出他到底什麼樣，更多的是一種感覺，古老而痛苦，就好像他曾經擁有很強大的力量，但現在卻失去了一樣，而且整個星球都荒蕪了，很可能是他造成的。”
沒人能夠確定回來的究竟是科爾森和菲茲，還是那頭傳說中的怪物，所以這一切必須要毀掉。
不過在此之前，不管結論如何，他們都得先將那些異人救出去，然而就在他們準備行動的時候，這是從衛星熱能圖像上發現，那些異人已經全部都死了，因爲鞭笞。
儘管說他們已經利用喬伊的能力，加固了防禦，但是在九頭蛇的瘋狂攻擊下，他們也堅守不了多久。
在這種情況下，阿方索·麥肯錫果斷的作出了決定，他讓大家從隧道回和風一號上去，他自己則留在這裡到最後一刻，等着菲斯和科爾森，還有威爾。
可如果九頭蛇和那個外星人進來了，那其他人就要將整座古堡和院子都炸掉，用光飛機上的所有炸彈。
儘管其他人有其他的不同意見，但是阿方索·麥肯錫卻是利用自己臨時局長的身份，強行讓大家離開。
時間越來越逼近最後關頭，九頭蛇的攻擊也越來越猛烈，而空間通道開啓沒多久之後，九頭蛇也攻入了傳送室，這個時候，被阿方索·麥肯錫任命爲下一任神盾局局長的梅琳達一咬牙，按下了導彈發射鍵。
十幾枚導彈同時轟入了古堡之中，強烈的轟炸立刻讓古堡陷入了一片火海，九頭蛇這個時候也顧不得傳送門之類的事情，那些九頭蛇特工要麼被炸死，要麼果斷的選擇撤出了古堡。
然而就在一片火海之中，神盾局的隔離艙驟然升空，而裡面傳來了阿方索·麥肯錫的聲音，他將菲茲和和科爾森成功帶回來了，神盾局大獲全勝。
對於神盾局來說，這一次冒險是值得的，他們不僅摧毀了九頭蛇想要救回那頭怪物的陰謀，而且就回來了菲茲和西蒙斯，還有科爾森，另外，他們也讓沃德永遠的留在了那個星球。
然而他們並不知道，真正的沃德並沒有跟着前往那顆星球，而更大的危機也在慢慢的迫近中。