中國艦隊的“華夏”號安裝在四座炮塔內的8門305毫米主炮，24門76毫米副炮首先開火，憤怒的炮彈，呼嘯着以拋物線砸在了福岡的海防塞口的軍艦和日本自衛隊的漁政船上。
只聽見巨大的爆炸聲如天雷滾滾，激起了日本福岡港口的多多白色浪花，要塞上的火炮被攔腰炸斷，裡面的社民黨激進分子根本不懂軍事，紛紛血肉模糊飛上了天。
“中國的軍隊打進來了，快跑！”福岡三面的港口，都陷入了一片火海之中。有的福岡市民這時還沒來得及吃晚飯，就感覺一片地動山搖，像是發大地震了，趕緊鑽到地洞裡。
九月十八日夜，吳佩孚帶領的大漢帝國新軍第7旅，一夜之間就佔領了福岡城，炸燬了福岡的一段鐵路，這很快成了日本歷史上著名的“九一八事變”，九州淪陷！
袁世凱騎着高頭大馬，率領三萬東北新軍進了福岡城。當時，有一些民房也因爲炮擊而起火了，火光沖天。
一些日本浪人和極端社民黨人組織了大規模的反抗，但是，吳佩孚的機槍營和蔣百里的步兵團，對此進了堅決還擊，福岡街頭頓時血流成河，在隨後的三天裡，日本福岡青壯年死亡的人數超過兩萬人。
當時的福岡，本來通貨膨脹也已經很厲害，中國的軍隊進城之後，糧食短缺。所以進城後，袁世凱下令中國的軍隊接管了福岡所有的工廠，實行軍事管制，把福岡人口分三個等級，一等是中國人，二等是阿伊努族人，三等是日本人，規定大米白麪只能一等中國人吃，日本人吃了被發現就殺頭。
九州本島上的大縣主要有大分縣、宮崎縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣（含五島列島和對馬島）、熊本縣和鹿兒島縣（含大隅諸島和奄美羣島）等七個縣，佔領了福岡，在長崎駐軍的配合下，中國的軍隊一路勢如破竹，在十天時間裡，佔領了大分縣、宮崎縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣六個縣。但徐世昌的軍隊，在鹿兒島遭到了日本人最頑強的反抗。
鹿兒島縣，在日本九州最南端的縣，西南以奄美羣島與沖繩縣相對，擁有以世界遺產屋久島爲首的各種特色島嶼，是日本古代文化發源地之一，早在十二世紀末，源賴朝的武士島津氏就成立了政權，使日本的貴族統治變爲武士支配。十九世紀後半期，日本的鎖國體制瓦解，鹿兒島在藩主的指導下非常積極的吸取西洋文化，建設了反射爐和各種機器工場，還曾向英國曾派遣過留學生，西鄉隆盛、西鄉從道、大久保利通、山本權兵衛、東鄉平八郎等的家鄉都是鹿兒島，所以鹿兒島一度是建立新政府的中心勢力。
中日雙方在鹿兒島進行了一場大型會戰，也是整個佔領九州戰爭中進行的規模最大、戰鬥最慘烈的一場戰役，這是徐世昌始料未及的。
吳佩孚的軍隊在鄧世昌的艦隊重炮火力掩護下登陸，鹿兒島的三千餘名日本武士在島津二太郎大帶領下，誓死守護鹿兒島，跟中國的軍隊進行了一個星期的巷戰
。
島津二太郎帶領日本武士，頭纏着日本的日章國旗，穿着和服和木屐，提着鋒利的武士刀衝向中國的軍隊。
吳佩孚的步兵旅很多士兵舉槍射擊，砰砰砰的子彈在街道上亂飛，打死打傷的武士不計其數，很多中國士兵的步槍管子都打得通紅，日本武士還紅着佈滿血絲的眼，不要命地提着刀子往前衝。殺日本兵太多的中國士兵手都有點發抖了。
吳佩孚這個秀才出身的軍官，都忍不住爆粗口了：“他孃的日本鬼子，真是不要命了！”
最後吳佩孚只得命令重機槍營在前方開路，突突突的強大火力，才把日本武士進攻的勢頭壓下去，有的日本武士身重數槍，直接被機槍打成了兩截。
經過一番浴血奮戰，吳佩孚的步兵旅才佔領了鹿兒島，三千日本武士戰死了二千多人，切腹自殺的武士也有數百人，場面驚世駭俗。他們邊戰鬥，還邊放火燒燬民房，整個鹿兒島上濃煙滾滾，火光沖天，島上的居民看到自己的家園成爲一片焦土，哭聲一邊。
島津二太郎知道自己無力迴天後，提着武士刀，一腳踢開了自己的家門，他的妻子法井野合子帶着兩個孩子，迎了上來，被他一刀砍倒在地，嫣紅的血流了一地。
島津二太郎六歲的女兒和三歲大的兒子，在旁邊看到自己的母親被殺，嚇得抱在一起，哇哇大哭。
島津二太郎走了過去，把他的兒子和女兒摟在懷裡，說：“不許哭，我們島津家族的人，爲天皇戰死，是莫大的榮耀。你們不要怕，跟着你娘去吧。”
島津二太郎的家族，除了戰死的，確實都自殺了。最後，島津二太郎盤好自己的頭髮，在一棵合抱粗的扶桑樹下，輕輕哼着《君之代》的日本國歌，切腹自殺了。
徐世昌聽說這件事後，輕聲嘆了一句：“這戰爭的怪獸！”他最後命人把島津二太郎，還有鹿兒島自殺的武士和西鄉隆盛一起葬了。
九一八，成了日本歷史上最恥辱的時刻之一，很多九州的日本居民攜家帶口，逃往本州，四國等地流浪，九州成爲日本的“淪陷”區。
中國的軍隊佔領了九州後，宣佈成立九州國，實際上九州就歸中國所有。
因爲九州很多溫泉，適合發展旅遊，加上戰死的日本青壯男太多，一些日本婦女便沒了丈夫，也正有需要，中國的軍管會便將之收編，發展特殊服務業，這正合適
。
曾紀澤把九州劃爲休閒度假特區，供中國士兵和表現優秀的政府官員休閒度假的去處，免費提供日本婦女的志願服務，她們爲了吃上飯，也只好志願服務中國人。
當時的國際社會對這種現象司空見慣，是歷史問題。
大正天皇聽說中國的軍隊佔領九州後，腦血栓症發作，雙手發抖，但因爲北海道和本州東北的社民黨還需要中國的軍隊的幫助，不得不向中國人低頭。
馮國璋的十萬駐軍將社民黨激進分子擋在日本東北的關外，就這樣，日本就一分爲三，進入“三國時代”，社會處於動盪不安，根本就沒精力發展經濟，中國的後患徹底消除。
但是隨即，朝鮮發生了一件讓曾紀澤很惱火的事，中國決定把朝鮮設置爲東北的第四個行省，這是怎麼回事呢？
原來，20世紀初的各國民族獨立運動風起雲涌，朝鮮高宗李熙劫後餘生，竟然也發奮圖強起來，想謀求朝鮮獨立。
剛開始，朝鮮李熙一直暗地裡派人和俄國佬勾勾搭搭。當年以金弘集爲首的內閣宣佈實行太陽曆，並建年號爲“建陽”，同時還宣佈了“斷髮令”，要求朝鮮人民斷髮易服，這一連串的改革措施，本來是要推行朝鮮的近代化，卻引發了朝鮮民衆“頭可斷，發不可剪”的口號，引發社會騷亂。
親俄派李範晉、李完用等人抓住這機會，收買宮女和宦官對高宗加以勸誘，偷偷逃出景福宮，將高宗轉移到俄國公使館，建立了以金炳始爲總理大臣的親俄政權。
但中俄戰爭以俄國的戰敗而告終，俄國退出了在遠東和東北亞地區與中國的爭奪，高宗就孤立無援了。
鑑於高宗李熙和俄國人勾結，曾紀澤決定實施並確立對朝鮮的保護權，任命唐紹儀爲全權大使，不僅負責處理外交，還負責朝鮮內政，此後在朝鮮景福宮召集大臣會議上，一般由唐紹儀端坐中央，兩側就是戰戰兢兢的朝鮮朝臣。
剛開始，唐紹儀經常拿出中朝協議書問道：“想聽聽列位對此案是贊成還是反對啊？明白地！”
這時，從王宮外傳來了中國駐朝鮮新軍的槍刺碰撞的聲音和吼叫聲。
朝鮮大臣們一般都是軟骨頭，得到的多是贊成的聲音。
不過，也有人反對過。有一次，早朝議事，唐紹儀拿出一份修建漢城到仁川鐵路的方案，讓朝鮮的大臣們議一議。
頭髮花白的朝鮮總理韓圭卨猛然離席。大呼“絕死反對”，便跑向國王李熙的房間衝去，邊跑邊喊：“陛下救臣，爲臣等作主！”
可惜，這個韓圭卨老眼昏花，過於驚恐，一下子跑進了李熙的一個王妃的房間去了，當時，那王妃還穿着睡衣躺在牀上睡覺，這下算是犯了死罪
。
唐紹儀隨即命人把韓圭卨抓住，不過沒有殺他，只是扒了他的官服，命人端來兩盆冰水，當着衆朝鮮大臣的面，給他挑戰了一下。並冷笑着說：“我看有些人年紀大了，頭腦不清醒，最好用冷水從頭澆下去讓他清醒清醒！”
可惜這些朝鮮大臣們和高宗李熙頭腦並不清醒，美國總統西奧多·羅斯福提出召開第二次海牙萬國和平會議，擴大原有的海牙公約，修改部分條約，並加入新成員，訂立公約規範收集債務，戰爭規則，以及中立國的權利和義務，相當於召開聯合國大會。
高宗覺得自己的機會來了，他想採取秘外交途徑，爭取恢復主權。於是高宗秘遣李相卨、李儁、李瑋鍾三人帶着自己的親筆信和參加會議的委任狀前往荷蘭海牙，呼籲列強幹預，聲援朝鮮獨立。
但是，此時中國也已經是列強之一，而且與會各國均承認中國對朝鮮的保護權，覺得朝鮮人是不是瘋了，於是發電報向高宗確認代表身份，電報自然落入了掌管朝鮮電信業的唐紹儀的手中。
唐紹儀趕緊跟曾紀澤彙報此事，曾紀澤聞訊大怒，通知各國委任狀系僞造，並派人逮捕李儁三人，此時，曾紀澤已有廢除高宗之心，以大院君之孫李埈鎔取代高宗。
海牙會議之後，中國在漢城設置了統監等職能機構，公佈了統監府的官制，規定統監直接隸屬於中國總統，在京城設置統監府，在各要地設置理事廳，規定朝鮮改善施政，制定法令、行政上的處分和高等官吏的任免也必須得到統監的許可，從而使中國掌握了朝鮮內政的全部權力。
10月10日，中國特使唐紹儀被派往景福宮“慰問”朝鮮皇室，準備將一項保護條約強加在朝鮮身上，然而高宗皇帝卻堅決反對締約。10月15日，唐紹儀進宮謁見高宗，攤開早已準備好的保護條約，屏退左右，反覆威脅利誘高宗，高宗則堅持不允。
唐紹儀對高宗說：“這是中國政府經過多方考慮，最後的決定，絲毫不能變更。若是拒絕，將要發生大事。”
高宗反駁說：“自祖宗以來，凡國家大事皆諮詢政府大小官吏乃至賢儒而後決定。況有了解國內紳士、人民輿論之先例，朕不能擅自決定。”
唐紹儀大笑道：“向政府臣僚諮詢可以，但瞭解人民意向，卻是奇怪的。朝鮮不是一切經陛下裁決的君主專制國家嗎？”
高宗也大怒，明確表態道：“承認此約，和亡國一樣。朕寧可殉社稷，也決不承認！”
唐紹儀見高宗不肯就範，大怒說：“從血緣上來說，你本來只是朝鮮王室的旁支，基本上沒有可能繼承王位，我們讓你當了幾十年的皇帝，你應該知足了！”
於是，唐紹儀一方面收買朝鮮的內閣大臣，一方面派遣一萬軍隊開入漢城，包圍景福宮，強迫高宗締約
。
高宗見大勢已去，稱病不去，由內閣八大臣李完用等人締約，反對締約的參政大臣總理大臣韓圭卨被拘禁。
此時主掌朝鮮國政的學部大臣李完用、軍部大臣李根澤、內部大臣李址鎔、外部大臣樸齊純、農商工部大臣權重顯被朝鮮人民罵爲“乙巳五賊”，在朝鮮全國形成了聲勢浩大的反抗運動，唐紹儀派炮兵強力鎮壓。
曾紀澤原本還打算讓大院君之孫李埈鎔當朝鮮國王，朝鮮發生流血事件之後，考慮到當年旱災遷移到朝鮮的二百萬漢人已經落地生根，乾脆一不做二不休，中國將朝鮮改制成東北的第四個行省，朝鮮國王和王室成員，按慣例，撥50萬元經費供一年開支，保留其中有侯爵6人、伯爵3人、子爵22人、男爵45人，解散朝鮮所有政治團體，廢除朝鮮警察，公務員全部改由漢人擔任。
而越南的潘佩珠流亡海外成立維新會，此團體成員曾先後潛回越南發動武裝起義。中國爲了更好地控制越南，曾紀澤也順便把越南改制成了越南省。
法國駐華大使皮羅德對此提出抗議，曾紀澤讓伍廷芳給皮羅德送去一封國書，上面寫着：公元前214年，秦始皇將嶺南地區和越南中北部納入版圖，在此設立了三個郡，其中越南中北部隸屬於象郡。公元前111年，漢武帝滅南越國，並在越南北部和中部設立了交趾、九真、日南三郡。明成祖永樂年間，越南陳朝君主遭外戚胡季犛篡位，中國明朝應陳朝遺臣的請求推翻了胡氏政權。明軍順勢佔領了越南，設郡縣、置交趾承宣布政使司，再次進行了直接統治，即“安南屬明時期”。1802年，原阮氏家族的後代阮福映在法國支持下滅西山朝，建立阮朝。次年阮福映遣使宗主國中國，請求改國號爲“南越”，最終嘉慶皇帝下賜國號“越南”，並冊封阮福映爲“越南國王”。這就是越南國名的由來。1883年……
皮羅德詢問這是什麼意思，外交大臣伍廷芳摸着自己花白的鬍子說：“中國的意思，是越南自古就是中國的領土！包括其海域的島嶼，你們法國人最好別插嘴。否則，1883年的中法戰爭，有可能會再次重演！”
威脅，這是很明白的對法國佬的威脅，只有中國是軍事強國纔會有如此強硬的外交！(。)