當愛德華再次醒來的時候，入目的是破舊的房頂、荒涼的雜草和佈滿青苔的磚石。
愛德華只覺得自己渾身疼痛，並伴隨着一陣陣地搔癢。他不驚反喜，這是他的身體開始進化的反應。
他知道自己冒險硬抗史矛革的龍炎賭對了，只要他痊癒，他以後的身體強度和抗火能力將再進一步。這陣搔癢的感覺就是他的身體在不斷自我癒合以及進化的表現。
他艱難地坐了起來，卻驚醒了坐在他牀邊照顧他的婦女。
“他醒了！屠龍勇士醒了！”
這名婦女尖叫着跑了出去，很快巴德、甘道夫、比爾博和瑟蘭迪爾走了進來。
“諸位，你們好，我們又見面了。還有比爾博先生，真是好久不見。”愛德華看了看自己的身體，發現全身上下都綁着繃帶，就像一個木乃伊一樣。
“見到你醒來，我們都很高興。”甘道夫道，但他的臉上並沒有輕鬆的感覺，反而微微皺着眉頭。
“終於再次見到您了，愛德華先生。”比爾博笑着問候道，臉上同樣有一股淡淡的憂傷。
“真是令人驚異的恢復能力，被龍炎灼傷全身，居然這麼快就能夠醒過來。”瑟蘭迪爾盯着愛德華直看，彷彿是要將他的靈魂穿透一般。
“我們長湖鎮的所有人，都要感謝您，屠龍勇士先生。”巴德誠摯地道謝。
“這裡是哪裡？索林他們呢？史矛革應該死了吧？索林他們應該奪回了他們的家園吧？”愛德華一邊問着，一邊動了動身體，發現已經有行動的能力了。
四人互相看了看，都不知道怎麼回答愛德華的話。
“是不是發生了什麼意外？”愛德華看着四人的反應，問道。
“還是我來說吧。”巴德站了出來道。
“您的僱主索林變了，他被惡龍盤踞過的金銀財寶所詛咒，輕易撕毀了曾經的承諾，不惜想要用戰爭來守護艾瑞博中的寶藏。”
“他封鎖了艾瑞博的大門，不允許長湖鎮的難民進入艾瑞博，也不給我們哪怕是一枚金幣的報酬，眼睜睜地看着我們受凍捱餓。”
“是瑟蘭迪爾陛下給我們送來了糧食和軍隊，如果明天早上索林再不履行諾言，我們將攻打艾瑞博。”
“也就是說，現在矮人們正在艾瑞博當中，而你們是想要進攻那裡？”愛德華將頭上的繃帶拆了下來，露出了一張恐怖的結疤臉，“那爲什麼比爾博先生會在這裡？”
“我偷了矮人們的傳國寶石——阿肯寶石，想要以此來阻止這場戰爭的發生。”比爾博直言不諱地說道。
“愛德華，人類、矮人和精靈不應該發生戰爭，黑暗正在降臨，邪惡正在滋生，我們需要共同面對的敵人，是索倫的大軍。”甘道夫解釋道，“很少有人能夠抵擋寶藏的誘惑，索林也不例外。現在的索林已經不再是原來的那個索林了。”
見愛德華沒有再說話，現場的氣氛變得凝重起來。
愛德華的戰力有目共睹，同時也是一個信守承諾的人。一旦他因爲曾經的承諾而站在了索林這一邊，那麼林地精靈軍和長湖鎮將會面對一個強大的敵人。
瑟蘭迪爾甚至已經將雙手放在了腰間的雙劍之上，只要愛德華稍有異動，他就會發起攻擊。
愛德華沉默了一會兒，雙手在臉上搓了搓，臉上的結疤就像蛇皮一般被褪了下來，再次露出了那張英俊的臉龐。
他微笑着看向了這裡最弱的霍比特人——比爾博，道，“甘道夫先生你曾經說過，霍比特人雖然貪圖享樂和吃喝，但他們卻是中土世界最善良和知足的一羣人，現在我只相信比爾博先生的判斷。”
四人同時鬆了一口氣，比爾博思索了一會兒，堅定道：“我認爲，索林變了，他變得十分暴躁易怒，不相信任何人，貪慾也變得十分重。但是這只是因爲惡龍詛咒的原因，我相信他的本性並沒有改變，希望愛德華先生能夠勸他回心轉意，阻止這場戰爭。”
愛德華顫顫巍巍地站了起來，結下了身上所有的繃帶，將恐怖的燒傷的身體暴露在了四人的面前。
“我會的。”愛德華道，“索林不應該因爲詛咒的關係，去承受會讓他後悔萬分的悲慘後果，既然我的僱主被邪惡所侵蝕，我會親手爲他驅散。”
四人再次鬆了一口氣。
“您真是一位明白事理的人。”甘道夫終於露出了笑容。
“諸位是不是先出去一下，雖然都是男人，但我還是有點不習慣被這麼多人看果體。”愛德華眨了眨眼睛，引得衆人輕笑了起來。
…………
再出現在在衆人面前的，依舊是那個身穿精靈盔甲的英俊人類，只是現在的愛德華沒有了頭髮和眉毛，武器也被瑟蘭迪爾等人保管着。
看着這個光頭男子，所有曾經目睹了他屠龍過程的長湖鎮鎮民，都報以崇敬的注目禮。
愛德華來到了瑟蘭迪爾的帳篷之中，四人正在等他。
“那麼現在，請諸位告訴我你們的計劃吧。”愛德華走進帳篷的第一眼，就看到了放在一旁的星耀和紫杉木長弓。他直接走了過去，將星耀背在了身後，然後掛上長弓和箭壺。
“明天早上，我會帶着阿肯寶石和索林談判，如果他依舊拒絕支付我們的報酬，那麼我們會發動攻擊。”巴德無奈道，“這是迫不得已的，冬天即將來臨，長湖鎮的難民們不可能一直接受瑟蘭迪爾陛下的接濟，我們需要金幣來建設我們的新家園——河谷鎮，否則我們很難渡過這個冬天。”
“我們必須說服索林。”甘道夫道，“現在已經十分確定，索倫復甦並掌握了半獸人大軍，他不會容忍孤山矮人復辟，已經派出了大軍攻打這裡。如果矮人和精靈在搞內戰的話，我們將無法對抗半獸人的進攻。”
“可是他們在哪裡？”瑟蘭迪爾否定了甘道夫的話，“我已經派出了大量的斥候，無論是精靈大道，還是幽暗密林，都沒有發現半獸人大軍的蹤跡。事實讓我很難相信你的話，甘道夫。”
甘道夫楞了一下，嘆了口氣。他已經對這位固執的精靈國王失去了說服他的耐心。
“不管怎樣，戰爭只能對那些邪惡勢力發動，我們內部的戰爭是沒有任何好處的。”愛德華道，“明天如果索林執意要發動戰爭的話，我會先擒下他。甘道夫先生有沒有辦法驅除惡龍的詛咒？”
“只要你能將索林擒下，我相信惡龍的詛咒在我和索林本性的夾擊下，將無所遁形。”愛德華的話引起了甘道夫的共鳴，他用欣賞的目光看着愛德華，並用力地點了點頭。