交州徐某，泛海爲商，忽被大風吹去。睜眼之時，至一孤島，深山蒼莽，心想“海外蠻荒，不知有無居民？”想到此處，揹負乾糧，登州上岸，尋找人跡。腳踏實地，見兩邊懸崖佈滿洞口，密如蜂房。洞內隱隱傳來人聲。來到洞外窺視，裡面住着兩名夜叉。牙齒森森，有如鐵戟，雙目閃爍，巨如燈籠，利爪伸出，生撕鹿肉而食。
徐某嚇得驚魂魄散，疾奔欲逃，兩名夜叉已然發現，一把將他抓進洞穴。
怪物竊竊私語，聲如鳥獸鳴叫，忽然間撕裂徐某衣服，目露兇光，似欲擇人而噬。徐某大懼，忙取包裹內乾糧、牛肉孝敬，夜叉分而食之，味道鮮美，意猶未盡，探手入包裹，不住翻找。徐某搖搖手，意思是說：沒了。夜叉大怒，再次將他擒拿，徐某求道：“放我回去，船艙內有鐵鍋，我煮肉給你們吃。”夜叉不懂人語，聽不明白徐某意思，徐某隻得打手勢解釋，費了好大勁，夜叉總算領悟。
一人二怪來到船內，徐某取了鐵鍋炊具，再次返回洞中。點火燒柴，烹煮鹿肉，夜叉飽食熟肉，心情大悅，夜晚用巨石封堵洞口，防止徐某遁逃。次日天明，夜叉離去，半晌返回，提了一隻死鹿扔給徐某，徐某會意，剝皮取水，煮了一大鍋肉湯。不大會，五六名夜叉齊至，狼吞虎嚥，頃刻間將一鍋鹿肉吃得乾乾淨淨，一個個手指鐵鍋，似乎嫌其太小。過了三四天，一名夜叉揹着一口大鐵鍋前來，其他幾名夜叉則帶來許多死狼，死鹿，徐某混在一起，煮了滿滿一鍋。
衆夜叉邀請徐某同食。如此過了數日，夜叉與徐某漸漸熟悉，不再禁止他外出，人怪共處，有如一家。日子久了，徐某漸漸察音知意，無師自通學會夜叉言語，夜叉見狀，更加高興。這一晚，衆夜叉帶了一名女伴前來，強行配給徐某爲妻，徐某一開始很害怕，女夜叉主動親熱，徐某無奈，只得與之歡好。事畢，女夜叉歡喜不盡，每日常留些熟肉贈予徐某，兩人親密有如夫妻。
這一日，衆夜叉早起，各自頸中掛着一串明珠，魚貫出門，似乎在等候貴客駕臨，又吩咐徐某多煮鹿肉，徐某向妻子詢問究竟，女夜叉道：“今天是天壽節。”出洞跟衆夜叉說“徐郎沒有骨突子。”衆夜叉各自從頸中摘下五粒明珠給她，女夜叉自己又摘下十粒，湊成五十之數，用野麻搓繩，將明珠串起，掛在徐某脖上。
徐某目視明珠，名貴非凡，一顆價值百金。衆夜叉紛紛離去，徐某煮完肉，女夜叉前來相邀，說道：“走，去接天王。”
兩人來到一處大洞，廣闊數畝，洞內擺設許多石凳，平滑若鏡，最上首一張石凳，上面鋪着豹皮，其餘石凳，清一色鋪設鹿皮，上面坐滿了二三十名夜叉頭目。
少頃，大風揚塵，衆夜叉倉皇站立，迎出洞外，笑語喧譁中，走進來一名巨大夜叉，身軀雄偉，大踏步來到豹皮石凳坐下。衆夜叉侍立兩側，舉頭行禮，雙臂作十字交叉狀。
大夜叉點頭巡視，問道：“臥眉山所有兄弟，都到齊了嗎？”衆夜叉齊聲道：“都來了。”大夜叉目視徐某，問道：“這人是誰？”女夜叉道：“他是我相公。”衆夜叉紛紛作證，交口稱讚徐某廚藝高超。兩名夜叉拿來一盆熟肉給大首領吃，大夜叉以手抓食，大聲讚揚“好吃，真好吃。以後天天給我進貢熟肉。”
吃了十來斤肉，大夜叉問徐某“你的骨突子好短，爲什麼？”衆夜叉道：“他剛來，還沒準備好。”大夜叉點點頭，摘下十粒明珠贈予徐某，顆顆大如拇指，圓如彈丸。女夜叉急忙接過，替徐某穿戴掛好，徐某雙臂交叉，連連致謝。
大夜叉駕風離去，快捷如飛。
過了四年，女夜叉懷孕生產，一胎生下兩男一女，都是貌如人類，不像母親那樣醜怪。衆夜叉十分喜愛三名小孩，共同撫養。一日衆夜叉外出，徐某獨坐家中，忽然間跑來一名陌生女夜叉，強令徐某與其交.歡，徐某不肯，夜叉大怒，上前一頓拳打腳踢。徐妻自外歸來，見狀暴怒，兩名女夜叉相互搏鬥，徐妻悍勇，一口咬斷情敵耳朵，女夜叉嚇壞了，狼狽遁去。
自此以後，徐妻日日守候相公，寸步不離。又過三年，孩子們已能走路，徐某開始教授人言，小夜叉漸漸會說人話。雖然還是孩童，但奔山如履平地，對徐某依依眷戀，父子情深。
這一日女夜叉帶着一子一女外出，半日不歸，洞外北風大作，徐某思念故鄉，惻然傷感，攜子來到海邊，見舊船仍在，跟兒子說“走，咱們返回交州。”兒子道：“還是跟母親說一聲，再走不遲。”徐某搖頭制止，父子登舟過海，只一晝夜，便迴歸故里。
此時原配妻子已經去世，徐某出售兩枚明珠，換取萬兩白銀，家境富裕。替兒子取名徐彪，十四五歲，粗莽好鬥，力能舉百斤巨石，名聲外揚，交州統帥十分欣賞，特地給徐彪封官千總。正值邊疆動亂，徐彪平叛有功，十八歲升爲副將。
那時節，一名商人泛舟出海，遭遇風浪，漂泊來到臥眉山。方上岸，見一少年，眉目如畫，容貌酷似中原百姓，與之交談，果是同類。少年將商人帶入一間小石洞，洞外皆荊棘，拿出鹿肉款待客人，自我介紹“家父也是交州人。”商人詢問姓名，知道是徐某，與自己相識，說道：“那是我故人。他兒子已經做了副將。”
少年問道：“什麼是副將？”商人到：“這是中國官名。”少年問“何爲官？”商人道：“出入乘轎，住宿豪宅，一呼百應，操控生死，這便是官。”少年聞言心動。商人問道：“令尊身在交州，爲什麼你卻長留此地？”少年告以實情，商人勸他南歸。少年道：“我亦有此打算，只是母親非中華百姓，語言相貌與人類迥異，況且私自逃離，若被夜叉察覺，必遭殘害。因此猶豫難斷。”起身外出，說道：“等待北風颳起，我來替你送行。回去後代我向父兄問好。”商人在洞內住了半年，時不時見到荊棘叢外許多夜叉往來，提心吊膽，不敢稍有動彈。
這一日北風呼嘯，少年忽至，引着商人來到岸邊，贈以肉脯，說道：“快逃命吧，記得我跟你說的話。”商人諾諾答允，上船離去。
回到交州，商人前往副將府拜訪徐家父子，細細講述出海經歷，徐彪聞言大悲，欲前往臥眉山尋找弟妹。徐某擔心海濤洶涌，危機四伏，極力阻止。徐彪執意堅持，非去不可，入帥府稟明上司，帶了兩名手下乘船至海，逆風行舟，顛簸半月，四望無涯，海水迷濛，不辨東西南北。忽然間海浪如潮，打翻船舶，徐彪跌落海中，隨波浮沉，被一怪物所救，來到一處庭院。
徐彪凝目打量，怪物面目猙獰，正是夜叉同類，徐彪以夜叉語與之交談，說道：“我想去臥眉山，你認識路嗎？”夜叉喜道：“臥眉山是我故里，適才唐突得罪，莫怪。公子偏離航線八千餘里，這條路是通往毒龍國的。”找來一條輕舟，護送徐彪上路，夜叉身處水中，推動船體，舟行如飛，瞬息千里。只一夜間，便已抵達臥眉山。
徐彪登州上岸，見海邊一少年望洋佇立，心想“臥眉山並無人類，這一定是我弟弟。”上前打量，果然沒錯，兄弟兩執手哭泣，徐彪問起母親妹妹近況，弟弟說“她們都很好，身體健康。”徐彪道：“帶我去見她們。”弟弟揮手製止，匆匆離去。過不大會，母妹二人俱都到來，徐彪道：“父親很想念你們，大家跟我回交州吧。”母親道：“人生地不熟，就怕被人欺凌。”徐彪道：“兒子在中華地位顯赫，沒人敢欺負你們。”三人定下歸計，苦於逆風行船，難以渡海，母子正自彷徨，忽見布帆南動，天邊處颳起北風，徐彪喜道：“天助我也。”
一家四口相繼登舟，波濤如箭，三日間抵達故居。道旁行人目睹夜叉，四面逃逸。徐彪脫下衣服給三人遮掩容貌，回到家中，徐某出來迎接，夫妻重逢，母夜叉怒罵不休，怨怪徐某當初不該不辭而別。徐某連連致歉，家人拜見徐妻，無不戰慄。徐彪勸說母親學習漢語，穿錦繡，吃熟食，母夜叉這才釋然。母女皆着男裝，裝束與滿洲人類似。數月之後，三人粗通言語，弟妹皮膚漸轉白皙。
弟弟取名徐豹，妹妹喚作夜兒，都是天生神力。徐彪因爲自己不識詩書，悉心教導弟弟學問，徐豹性格聰慧，經史書籍，過目不忘，又習練弓馬箭術，文武全才，科舉中第，名列武進士，聘娶某遊擊之女爲妻。
夜兒天生異種，沒人敢提親，徐彪部下有一守備姓袁，髮妻死去，強行將妹妹許配給他。夜兒能開百石強弓，百步外射飛鳥，箭無虛發。袁守備每次出征，都帶妻子隨行，升官至同知將軍，戰功多出自夜兒之手。
徐豹三十四歲掛印南征，母親一同出發，每臨巨敵，母夜叉衝鋒陷陣，所向披靡。天子大喜，聖旨御封她爲護國夫人。