建安五年（公元二零零年）十月。曹操親率五千步騎襲擊袁紹屯糧之所烏巢，袁紹軍雖有準備，奈何天公不作美，突如其來的一場暴雨毀了袁軍的所有謀劃，曹操順利燒掉了袁紹絕大部分糧草，並且全身而退。而在那一戰倖存的雲嘯，已經到了官渡。
“烏巢沒了？”袁紹看着跪在地下的雲嘯，不敢置信的問道。
“是……主公，本來我等可全滅來犯之敵，只是……”說到這裡雲嘯咬緊了嘴脣：“突然天降暴雨，山路溼滑，兵馬皆葬于山腳……”
“你爲什麼會屯兵山上？”袁紹一錘桌板，震得桌上美酒四濺而出：“難道你沒想過天氣麼？”
“主公，冬日暴雨的確有些蹊蹺。”郭圖插言：“如今責怪雲將軍也是無用，不如思考吾等現在該如何做。”
“公則有何良策？”袁紹一臉希翼。
“曹孟德暗襲我糧草，營中必然空虛，不如派大軍強攻官渡，順勢取許昌。”郭圖一副成竹在胸的模樣。
“主公不可啊。”雲嘯聽到這裡大急：“我軍無糧，若是強攻官渡不下，軍士必然暴亂……未慮勝，先算敗啊。”
“那你想如何？”郭圖有些不高興地看着雲嘯。【我剛纔幫你說話，你馬上來落我面子，不厚道啊。】
“主公，我等趁曹操未歸，先行撤退，等糧草運來，在與曹操一戰，方爲上策。”
“到這裡我等只能背水一戰！豈不聞置之死地而後生？”郭圖一臉譏諷之色：“敗軍之將，何以言勇？”
“你……”雲嘯捏緊了拳頭：“你欲害這十數萬性命耶？”
“夠了！”袁紹怒喝一聲：“張郃，高覽，你二人帶兵強攻曹營，馬上！”
“領命。”
“雲嘯，此非你之錯，下去歇息吧。”
“主公……”雲嘯還不甘心。
“下去吧！”袁紹揮了揮手。
“是。”雲嘯失魂落魄的走出了營帳。
“雲老哥，怎麼樣？”見雲嘯出了營帳，一旁候着的洪海連忙上前詢問。
“難不成……”看雲嘯那寂寥的樣子，洪海立馬猜到了七八分。
“呵呵……都是命啊，我真不甘心啊。”兩行清淚自他臉上滑落：“我們走吧，已經輸定了。”
“雲老歌，袁本初不成大器，不若我們現在就……”洪海眼中兇光一閃，做了個割喉禮。
“……主公雖然昏聵，但卻沒有對不住我等，我若反叛，則是不忠。”雲嘯搖了搖頭：“我要陪他走到最後。”
“可是……”洪海欲言又止。
“呵呵，無所謂的，不就是一條命麼。”雲嘯苦澀一笑：“當初我等投奔主公有八分是因爲路近，我們根本搭不上曹劉的線。他的缺點我們都瞭解，重名士，輕寒門，在這個地方混智商低，能力差不是大問題，情商低纔是致命傷。所以有能力，有脾氣的麴義栽了，田軍師的日子也不好過；沮大人也鬱郁不得志，只有郭圖，審配之輩如魚得水……我曾試圖改變，可還是失敗了啊。”
“不過也無所謂了。”雲嘯緊緊地盯着洪海：“你要降曹便隨你，主公不負我，我雲嘯必定從一而終！”
“雲老哥你這是哪裡話？”洪海佯怒：“不就是拼命麼？”
“好，就讓我們堅持到底吧！”
曹軍營寨，于禁帶領着部隊抵擋着袁紹軍一波又一波的攻擊。
“都給我衝！”高覽舉起長槍，高呼：“殺一名曹軍賞錢五百，殺十名曹軍官升一級，殺一名曹將賞田百畝，封將軍！”
“殺啊……”袁紹軍瘋狂的衝擊着于禁的防線。
“頂住！”于禁不斷指揮着士兵堵上被袁軍衝出的缺口：“爾等身後便是妻兒老小，如何能後退！死戰！死戰！”
“呼……曹軍營寨真如同烏龜一般，攻打良久，徒勞無功啊。”張郃看向一旁的高覽：“應該聽雲小子的啊，郭軍師此計過險了。”
“盡力而爲吧。”高覽拍了拍張郃肩膀：“主公坐擁四州，怎可能輸？”
“希望是這樣。”
兩天後。
“久攻不下？”袁紹瞪大了眼睛：“無能之輩！”
“必是張郃高覽有了二心，不肯盡力。”郭圖連忙往那兩人身上潑髒水：“主公，速下決斷，不可留情啊。”【這計策失敗的責任我是不會背的，張將軍，高將軍，委屈你們了。】郭圖在心中默默道。
“派韓猛去接收軍隊，緝捕二將。”袁紹十分憤怒，下了決定。而帳外一名小校聽到這裡，迅速離開，隨即出了營寨。
“什麼，郭圖污我二人慾降曹操？”張郃十分驚訝。
“是！小人曾受將軍大恩，不忍將軍被人陷害，特來告知。”
“儁乂，我們反了他吧。”高覽一旁聽得火大：“我等浴血奮戰，出生入死，他視而不見，如今卻因小人一句讒言便要誅我等性命，何其愚也！”
“……今我不負他，他先負我。”張郃下定了決心：“吾等現在便降了曹操。”
……
建安五年十月，曹操與袁紹戰於官渡，曹軍式微，曹操死中求活，偷襲烏巢，袁軍雖有埋伏，但因天公不作美，烏巢所屯軍糧被曹操燒燬。袁紹聞此孤注一擲，強襲曹營，卻久攻不下，郭圖懼袁紹怪罪，污張郃高覽有投曹之心，袁紹大怒，欲斬兩人，張郃高覽知曉此事之後一不做二不休投了曹操，在走之前還大肆宣揚袁軍烏巢之敗，袁軍士氣低迷，曹軍趁勢出擊，袁軍崩潰，袁紹與其長子袁譚僅率八百人逃回北方……
時曹操繳獲許多人寫給袁紹的書信，曹操看都不看，當衆燒燬，說：“當時袁紹如此之強，我都沒有自保的信心，何況其他人？”
袁紹大敗，冀州許多城池望風而降，袁紹一直逃到了黎陽北岸，才停下了腳步。當時衆人都以爲被監禁的田豐會被放出來……結果袁紹卻因爲無法面對他而殺了他。
和田豐一樣被監禁的還有沮授，不過沮授是落到了曹操手裡，寧死不降，並大罵曹操，最後沮授面北而死，曹操憐其忠，厚葬之。
十月底，曹操率軍回了許都，聽說孫策重傷，便想要趁機撈點好處，不過被荀彧勸止。當時，莫問把馬鞍的構想告訴了曹操，並引起了曹操的重視。
“袁紹雖敗，仍有餘力，乃是主公大敵，未可輕易與他人結下仇怨。”這番話打消了曹操南征的念頭。
劉表則趁張羨身亡，奪下了長沙，，張魯佔據了漢中，劉璋治下趙韙欺他軟弱，發動了叛亂……
建安六年（公元二零一年）三月，曹操整頓軍隊，欲徵劉表，荀彧言“袁紹新敗，宜趁勢擊之，明公爲何舍近而求遠耶？”而在這時，傳來了袁紹捲土重來的消息……
四月，曹操與袁紹戰於倉亭。
這時袁紹已經收拾了因官渡之敗而叛亂的冀州諸縣，並重新召集起了兵馬，準備進攻陳留，而後襲擊許昌……
此戰曹軍六萬人，袁軍七萬五千人，但曹軍歷戰無數，皆是精兵，縱使袁紹小心謹慎，步步爲營，依然敗給了曹操……
此戰之後，袁紹實力大損，自身也因怒火衝心而嘔血數升，不得不臥牀休養。
七月，曹操親率大軍擊劉備於汝南。
雖然關張趙的勇猛和劉備方旅者的詭計給曹軍帶來了不少的麻煩，其中莫問有一次差點被關二爺砍成兩段。但他們最終還是沒能夠翻盤——兵力差距太大了。
敗北的劉備則逃往荊州，劉表聽到劉備前來投奔，親自出城迎接，並讓他屯兵新野。
九月，莫問隨曹操一同回了許都。
“雲山，此次我等大勝，便可不用你徐州之兵了，他日你便可帶兵回下邳，雖然孫策被刺，但他傷好之後必有北伐之心，徐州就靠你了。”
“名必不負主公重託。”莫問拱手。
“好了，如今大破袁紹，擊潰劉備，汝之功不少，所欲何物？食邑？官職？”曹操饒有興趣地看着莫問。
想要什麼？莫問一時有些迷茫，財物？自己的俸祿足夠了；美色？自己終歸是個過客，沒必要留下無用的羈絆，到時還要爲此傷心；官職？如今自己貴爲一州刺史，再要官位曹操一定容不得自己；兵器……想到這裡莫問將自己的背在身後巨劍拿到了面前。
“主公，吾之劍在月前與劉備的爭鬥中受損，今我欲求兵刃一柄，望主公成全。”
“讓我看看……唔，還真沉！”曹操將莫問的巨劍接了過來。
寬闊的劍身上密密麻麻布滿了深淺不一的傷痕，其中有一條刀痕清晰無比，幾乎將巨劍砍開一半——一個月前，莫問就是用這把劍擋住了關羽勢大力沉的一刀。
“兵刃啊，剛剛好，吾今正巧要打造兩劍，也可順勢幫你打造一把，你要劍長多少，輕重幾何？”
“刃長五尺即可，重不過四十斤。”劍太長了砍士兵方便，但中距離下馬近身戰就有些不合用了。（東漢時一尺23.75釐米）
“如此便好，你先回徐州，到時吾遣人送與你。”
“謝主公厚待。”
建安五年十月，莫問帶着麾下回到了徐州。
益州。
此時，劉璋平定了趙韙之亂，開始休養生息，益州旅者雖對荊州有想法，但也無可奈何。
江東。
孫策依然是窩在牀上的病貓子，但江東的旅者們卻開始配合周瑜，孫權等人，壓服江東世家，並擊退了數次山越的進攻。
荊州。
劉表拿下長沙四郡後無視了衆將擴張領土的建議，開始休養生息。
冀州。
袁紹經歷了倉亭之敗後，本來被袁紹拿下的冀州諸縣又開始蠢蠢欲動，此時袁紹不顧身體不適，以雷霆之勢平定了冀州各處的叛亂……
漢中。
張魯開始在漢中實行自己的制度，很類似宗教——不設官職，政教合一，張魯本人爲大祭酒——有那麼幾分神棍的味道。
新野。
重新得到了安身之所的劉備在許多旅者的幫助下，在新野安頓了下來。
建安六年，就這樣過去了。