孫科回到地面上後，還處於震驚中，他曾經對蘇聯的模式充滿了崇拜，沒有想到強大如斯的一個國家，也會像中國那樣被外敵入侵，還打得如此之慘。之所以請他也去看戲，是因爲何俊才交付給他了幾項秘密的任務，他的耳邊還響着何俊才告訴給他的那句話：“國與國之間沒有永恆的朋友，也沒有永恆的敵人，唯有利益。爲國家服務，可以犧牲個人的榮譽。”
蘇聯人顯然被德國人的突然進攻打蒙了。蘇聯西部66個機場遭到猛烈轟炸，蘇軍半天之內就損失飛機1200架，其中800架未及起飛即被毀於機場，蘇聯西部城市、海空軍基地、通訊設施，在德軍航空兵襲擊之下嚴重受損，邊境軍區指揮機構基本陷於癱瘓。德軍在戰爭的第一天就前進了50至60公里。由於原始落後的通信網絡，駐紮在西部的蘇聯紅軍面對德軍的迅猛攻勢束手無策。在取得了絕對空中優勢後，德國空軍的戰術轟炸機進一步襲擊了公路、鐵路等交通網絡，摧毀了一些蘇軍地面指揮部，還襲擊了碉堡、工事、戰壕等小型目標。正如140年間的戰役一樣，德軍的進攻切斷了蘇軍前方部隊和後方指揮部的聯繫，造成了蘇軍機械化部隊的癱瘓。
蘇聯人被德國人欺騙了，可以說，以嚴謹著稱的德國人演了一出很好的戲碼，雖然很多人看懂了，但是斯大林沒有看懂。
早在1940年7月，也就是剛剛開始“海獅計劃”的時候，希特勒就提出了進攻蘇聯的想法。希特勒認爲，在大西洋上，德國海軍的潛艇戰正在切斷通往不列顛羣島的食品和燃料供應線，此舉足以將英國活活困死。他還認爲，在歐洲，英國只有說服蘇聯進攻曾與自己簽訂《蘇德互不侵犯條約》的德國，纔有可能存活下去。希特勒對於斯大林及其領導的蘇聯持懷疑態度，試圖通過先發制人的襲擊徹底消除來自蘇聯的威脅。他認爲，儘管美國截至此時在戰爭中一直保持中立，但其對於英國的處境還是表示出了深切的同情。希特勒確信，美國在適當時候一定會捲進戰爭的漩渦。
到1940年底的時候，以中世紀神聖羅馬帝國的皇帝腓特烈大帝的外號——紅鬍子命名的“巴巴羅薩”計劃正式登場。毫無疑問，蘇聯將是一個強大的對手。蘇聯地大物博，人口衆多，而且蘇聯的工業生產能力遠非德國可比。戰前，蘇聯的工業總產值是歐洲第一，世界第二。希特勒的德國雖然征服了大半個歐洲，並奉行“以戰養戰”原則，但是，一旦蘇聯把整個國民經濟動員起來，德國仍不是對手。所以擺在德國人面前的只有突襲，秘密地突襲，這也是爲什麼德軍一定要多“巴巴羅薩”行動計劃嚴格保密的原因。
所以在指令中，希特勒特別提到“切切不可暴露意圖”，並認爲如果暴露了德國的意圖，將會在政治上和軍事上產生極爲嚴重的後果。希特勒把保密的任務交給了德國兩個最強大的情報機構，其一是德軍諜報局，另外一個就是黨衛軍保安局。希特勒規定，由這兩個機構全權負責“巴巴羅薩”行動的保密工作。當然希特勒也知道，完全保守秘密是不可能的，畢竟要調動那麼多的軍隊，所以他還策劃了世界上最狡詐的欺騙行爲，用欺騙手段擾亂視聽，干擾斯大林的決策，從而達到突然襲擊的目的。
在制定“巴巴羅薩”行動計劃時，德國專門制定了一項掩護“巴巴羅薩”行動的欺騙計劃。爲了貫徹這一欺騙計劃，希特勒規定由最高統帥部參謀部國防處負責實施“巴巴羅薩”計劃的欺騙戰略，負責協調各軍種指揮部採取的欺騙措施和德軍諜報局長擬定的措施，在與各軍種參謀部和情報主任磋商後他有權發出指示，明確意圖，並根據具體情況決定欺騙的具體措施。德軍諜報局長卡納里斯負責發佈假情報，情報的傳遞只能根據他的命令，通過嚴格規定的聯絡渠道進行。所以連“海獅”計劃也可以變爲掩護“巴巴羅薩”行動的措施之一。
德國人在5月大規模轟炸倫敦並做出“魚叉”和“鯊魚”登陸計劃的目的就是在欺騙蘇聯。“魚叉”計劃要求，駐挪威、法國和丹麥的德軍着手對英國實施兩棲作戰，“鯊魚”計劃內容和“海獅”計劃相似。希特勒從A集團軍羣中抽調出三個野戰集團軍，公開作登陸的準備，擺出一副渡海作戰的架勢。
希特勒還制定了其他一系列的欺騙措施，以強化“巴巴羅薩”行動的欺騙效果。這些作戰計劃中，有真正要實行的作戰計劃，也有純出於欺騙目的而制定的假作戰方案，假計劃滲雜於真計劃之中，令人真假莫辨，搞不清希特勒下一步的征服目標到底是誰。大規模的德軍東調因此而被掩飾一時。在這些真真假假的作戰計劃中，“馬利他”戰役是要征服希臘，“向日葵”戰役是要入侵北非，兩戰役除了自身的戰略意義外，更重要的是其欺騙意義，如A集團軍羣的東調就是在“馬利他”戰役的掩飾之下進行的。另一些計劃，如佔領直布羅陀的“黑葡萄”戰役、佔領法國南部的“阿提拉”戰役，則純粹是紙上談兵，喧囂一時，完全是“巴巴羅薩”欺騙計劃的一部分，旨在把人們的注意力從蘇德邊境移開。德軍進佔巴爾幹，完全是德國侵蘇之前的準備工作之一，這是不可能瞞過蘇聯情報機構的，但希特勒竟然利用巴爾幹行動來掩護“巴巴羅薩”行動。他藉口要在巴爾幹地區採取軍事行動，頻繁地使用了波蘭和捷克斯洛伐克的運輸網，從而有效地掩蓋了“巴巴羅薩”行動的準備工作。希特勒成功地使斯大林相信，德軍在東歐的調動是爲了征服巴爾幹，德軍1941年4月、5月間在巴爾幹進行的軍事行動已經排除了它在6月份進攻蘇聯的可能性。
除了在軍事上進行欺騙外，德國還利用各種機會散佈假情報，旨在使蘇聯情報機構誤入歧途。德蘇的經貿合作一直在進行，《蘇德互不侵犯條約》也被大肆渲染，在預定的進攻發起回到來前不久，德國最高統帥部宣傳處還策劃了一項欺騙行動。他們大張旗鼓準備迎接蘇聯貴賓。蘇聯客人下榻的賓館裡擺滿了鮮花，掛起了紅旗，晚上德國人還秘密裝飾柏林火車站，以便迎接蘇聯客人。儘管這些準備工作都是秘密進行的，但沒有賓館服務人員和火車站職工的配合很明顯是不行的，因此消息很快傳了出去，秘密成了新聞。宣傳處還散佈謠言說斯大林即將到德國南部的巴登療養，給人一種德蘇關係友好的印象。
德國情報機構竭力隱瞞德軍的大規模東調，爲東線德軍的出切尋找藉口。如德軍的機械化部隊出現在波蘭境內，宣傳處說這是必要的“防範”措施，要保護勝利果實，反對可能的侵略。宣傳處還利用電臺的聽衆點播節目，讓人覺得德軍的精銳部隊還在西線，東線德軍僅僅是些老弱病殘之輩。
爲了給德軍在東線大量出現提供一個“合情合理”的解釋，希特勒對其高級軍官講，“巴巴羅薩”行動是防止蘇聯改變其對德政策時的緊急計劃，德軍在東線集結是爲了防止蘇聯“先發制人”的打擊。他還竭力讓德軍下級官兵知道，加強蘇德邊境上的兵力是防禦性的，德軍在東線大量集結，只是增加蘇德談判中的籌碼，逼迫蘇聯讓步，確保對英戰爭的勝利。對於德國的盟國，希特勒也不放心，竭力對它們隱瞞真相。除了芬蘭較早知道德國的行動計劃外，羅馬尼亞、匈牙利甚至意大利都是在戰爭前夕才知道“巴巴羅薩”行動的詳細計劃。日本人則自始至終未被告知“巴巴羅薩”行動。
在這一系列的組合拳面前，斯大林被打暈了，他自始自終也不相信德國會進攻強大的蘇聯。即使紅色間諜佐各爾送來了情報、美國送來了被破譯的日本外交電文、丘吉爾的來信、駐柏林的外交使團發回的情報、波蘭傳來的德軍正在修正機場的情報、波蘭戰俘營中戰俘西遷的情報、柏林的蘇聯地圖被搶購一空的情報、德軍不斷越境進行偵查的情報都沒有得到斯大林的重視。反而固執的斯大林堅定了自己的看法，這是英美的詭計，是希望將蘇聯拉下水的詭計。所以他反而嚴禁蘇軍自行決定反擊，而遭到襲擊後的蘇聯指揮機關的癱瘓使得層層彙報變得更本不可行，導致了更大的指揮混亂。
總之，德國成功地欺騙了蘇聯，讓它在最初的時候輸得很慘。第二天一大早（那個時候中國已經是上午了），整個世界都在討論德國的奇襲和蘇聯加入戰事的影響。英國人早就預料到這一天，所以在第一時間內就按照預案宣佈在戰爭中支持蘇聯，雖然英國和蘇聯比德國更加不對付。而美國也在第二天宣佈了支持蘇聯的決定。
德國的入侵對於中國來說並不是什麼好事情，因爲這可能鼓舞德國的盟友日本。要麼讓日本取消南進策略，保留更多的兵力在大陸，從而進攻蘇聯。要麼日本就可以抽調精銳的關東軍，再也不需要跟蘇聯對峙在滿蒙邊界。鑑於蘇聯在抗日戰爭初期曾經大力援助過中國，雖然它在今年的4月因爲自己的利益拋棄了中國（那時志願飛行員全部撤回了蘇聯，軍火的援助也暫停了，只有商貿還在繼續），但是在這個時候，國民政府還是站在道義的高度宣佈了支持蘇聯的政策。並且提出對蘇聯進行援助的想法，具體的方案交給中蘇友好協會的會長孫科。
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