抗日烽火美麗的青春
雖然泉找到了工作，但他卻依然憂心，他爲了妹妹，妹妹是代主任的女人，現在還是大上海歌舞廳的歌舞皇后，他不希望妹妹在這泥潭裡越陷越深，父親臨死前囑咐他要好好保護妹妹，要引導她走正道。
他想，他應該負起長兄的責任了。於是，他決定到歌舞廳去勸說妹妹，讓她認清代主任的真面目。不要做花瓶，充當上海當局給市民製造歌舞昇平的工具。
他很痛恨現在的上海，前方戰士在浴血奮戰，後方卻歌舞昇平，還選什麼歌舞皇后，真讓人氣憤。
毅自從在那裡最後見到冰凝後，再也不想進那歌舞廳了，他不想去那傷心的地方。不過，爲了泉，他決定去那裡，好陪一下泉。可是泉卻不讓他去，因爲毅與冰凝戀愛過，代主任是不會放過毅的，他會再次傷害毅的，而他是冰凝的哥哥，代主任會看到冰凝的面子，不會傷害他的。
毅同意了，他到不怕傷害，只是如果他去了，代主任會對冰凝不利的。只是他擔心泉，怕泉忍不住與代主任發生衝突，他要泉要小心，千萬不要和那人發生衝突，要保護自己。泉答應了，小龍要陪他去，他也拒絕了，他覺得那些場合小孩子去不好。他讓大家放心。
泉坐電車趕到大上海歌舞廳，這裡比過去更加熱鬧，霓虹閃爍，把歌舞廳裝點得很漂亮。冰凝的巨幅照片掛在櫥窗內，她穿着入時，舉止輕浮，很妖冶，她模仿美國女明星做着媚態。泉轉過臉，不想看冰凝的照片。他走到門口，買了一張票進門。
大廳裡燈光溢彩，富麗堂煌，絃歌不斷，男人喝酒行令聲，女人的浪笑聲，女人和男人打情罵俏聲使廳內很喧鬧。泉找了一個靠邊的位子坐下。侍者過來問他要點什麼，他不要，侍者退下。
一個舞女走過來，摟住泉說：“先生，陪我喝一杯。”
泉推開那舞女，說：“我沒興趣。”
舞女一看驚奇地說：“喲，這不是冰凝小姐，哦，不，是妮娜小姐的哥哥嗎？還是大明星呀，怎麼，也來參加大上海歌舞皇后的頒獎典禮呀，這是應該的，當哥哥的應該爲妹妹捧場呀。”
“小姐，我想安靜地坐一下，你到別處去吧。”泉不耐煩地說着。
舞女站起來，搖擺着走開了，她又去找另一個男人，開始打情罵俏。
一個刺耳的女人浪笑聲出現了，笑聲很誇張，讓泉不由自主的向笑聲出現的方向看過去。泉驚呆了，只見冰凝挽着代主任的胳膊走出來的，臉上流露出得意的神情。一些人與冰凝打招呼，她也與他們打招呼。泉轉過臉，不再看冰凝，他實在無法忍受冰凝的變化。
冰凝到了臺上，記者們舉着照像機給她拍照，鎂光燈不停地閃爍着。冰凝不斷向臺下的觀衆拋媚眼。臺下的觀衆喊着她的名字，向她揮舞着花。
一個小女孩走上臺，向她獻花。冰凝接過花，擁抱了一下小女孩。
一位很有派頭的男人走出來宣佈：“經過上海各資深評委的評判，1939年度上海歌舞皇后是。”男人不說話，看着冰凝。場內觀衆屏住呼吸。一些歌舞女郎做出緊張的樣子。男人說着：“冰凝小姐。”
場內開始熱鬧起來。冰凝叫起來。自然，爲歌舞皇后頒獎的是上海市趙市長。一男人走上臺，從禮儀小姐手裡接過金盃，頒給冰凝，並吻了冰凝的額頭。冰凝笑着接過獎盃，向大家打招呼。
冰凝嗲聲嗲氣地說：“謝謝，謝謝趙市長，謝謝評委，謝謝大家，謝謝我的老闆。”
臺下，泉冷漠地看着這一切。
頒獎後，晚會開始了，冰凝又邊跳邊唱一首流行歌曲。還跳了一段拉丁舞蹈。她那誇張的笑和喜悅的表情讓晚會掀起高潮，爲她獻花的不少。泉卻痛苦地望着妹妹。他的眼前閃現出冰凝過去純真的模樣。她那單純美麗而堅定的目光。
而現實地冰凝卻已經變了，再也找不到過去的影子，她是那樣嬌豔，那樣性感，醉眼迷濛。她扭動着胯跳着，很輕浮放dàng，讓泉的心深深的痛了起來，他沒有想到冰凝會有這樣大的變化，她似乎很滿足這樣的生活。
樂隊奏起《何日君在來》音樂，冰凝用很哆的聲音唱起來：“好花不長開，好景不長在，今宵離別後，何日君再來。”
冰凝走下臺來，端着一杯酒，走到各個來賓桌子前，邊唱歌邊與客人乾杯。凝唱着走到了泉的身邊，但泉背對着她。冰凝唱到，“來來來，請陪我乾了這一杯吧。”手也伸過來挽住泉。
泉轉過頭，兄妹倆目光相對。泉掙開她的手。冰凝也愣住了。冰凝很快鎮靜下來，她繼續唱着。她離開泉，卻被泉抓住手。“我要和你談談。”冰凝不耐煩地說：“我正忙着。”便從泉的手中抽出自己的手。
冰凝唱完歌曲，泉走過去，擁住冰凝說：“對不起，我要和這位小姐談談。”衆賓客很吃驚。冰凝對賓客說：“這是我哥哥，我們好久沒有見面了，請給我十分鐘。”說着，她不等大家表態，就帶着泉進旁邊的包廂。代主任見了也沒有說什麼，點頭同意了。
歌舞廳老闆見狀，只好讓另一個歌女上場，樂隊又奏起一首曲子。