晚上，位於虹口區的日軍司令部裡，一場宴會正在舉行着。日軍駐滬總司令崗田親自出席宴會，其間還有上海各界政要，自然也少不了上海淞滬司令等軍政大員，而被邀請的名伶中有當紅歌星、舞女、戲劇名角等。可是，上海灘最亮麗的兩位明星泉和冰兒卻沒有到場，直到宴會快開始時，公司一個員工才趕到宴會廳，找到老闆，將他叫到一邊，對他說，因爲海上起大風，泉和冰兒他們劇組被困在崇明島，明天才能趕回。
老闆生氣了，狠狠罵了那位員工，然後又向崗田解釋着。“真對不起，泉子和冰兒在外境地拍電影，海上起大風，他們趕不回來，冰兒和泉也來不了。”
“哦，沒什麼，當演員吧，演戲重要。聽說他是一個有氣節的明星，不想給我們日本人彈琴。”崗田很寬容，但話中有話。
“說什麼呀，他是在吹噓自己，我從來不相信什麼氣節，就連梅老闆，要是他餓上幾天，看他還有什麼氣節沒有。那泉子先也是推辭着，不想來參加宴會，我說，不去也可以，不去你就另謀高就吧，我可不敢用有氣節的明星。他馬上就求我了，生怕我辭退他，哼，離開我，他去哪裡找有這樣優厚報酬的工作呀，還是去拉板車吧。”這是林導演要他這樣說的，林導演要他保護泉，保護泉也是保護他們自己，要不，公司裡真有一個有氣節的明星，那大家都會被連累的。
果然，這話讓崗田不好說什麼，雖然他覺得那是兩位明星在推託，但想了想，不就是一個明星吧，來不來也無所謂，再說，也不可能因此將兩人抓起來呀，畢竟，他們在上海還要搞中日親善呀，於是，他笑了起來：“不談他了，貴公司的明星真不錯，一個個郎才女貌的。要是貴公司能夠拍攝一部中日親善的電影就好了。”
“這。”老闆沒有想到崗田會這樣說，也不知道這只是他的隨口而言，還是真要他們拍這樣的電影，如果真要他們拍這樣的電影，不但林導演他們會辭職，就算拍了，報紙上也要做文章，而其他公司也會因此抵毀他們的聲譽的，那到真的應驗了林導演的話，他們的電影賣給誰呀，他才覺得投資電影公司真是一塊燙鐵呀，雖然他賺了不少錢，可是卻像走在鋼絲上，稍不留神就會掉下去。他怪自己當初頭腦發熱，熱血沸騰，居然投資電影，還想拍像《漁光曲》那樣一連賣座三十五天的電影，他讓林導演寫類似的劇本，林導演卻提醒他，要小心吃官司呀。
“我也是說說而已，老闆如果拍這樣的電影，恐怕會被當成漢奸的，只是希望今後貴公司多多拍攝一些愛情電影，別談政治，沾了政治就不是好電影了。你看人家《羅蜜歐與朱麗葉》，對了，你們也可以拍攝這樣的電影吧。”崗田見老闆猶豫不決，便說到。
“謝謝大佐指教。”老闆鬆了一口氣。
此時，林導演和泉，冰兒帶着一大幫人，都是劇組成員還在崇明島外，大家燃起一堆篝火，說說笑笑，好不熱鬧。
“怎麼樣，傻小子，你滿意了吧。”林導演問。
“林導演，我們爲什麼不和他們鬥爭。”泉問了一句，他也不知道怎麼，居然說出鬥爭這個詞，他知道，李濤他們過去就愛說這個詞，在一二九運動中，大家喊得最多就是這個詞。
林導演做手勢制止泉，壓低聲音說：“你不要命啦，傻小子，你幹嗎那麼大聲，你以爲這裡沒有外人，要是讓日本人聽到了，會連累我們大家的，你知道嗎？我早就說過，你不如你爹，要是你爹也像你一樣，你們還能離開北平？早就進北平憲兵司令部了。”林導演第二次提到泉的父親，在心中他一直敬佩這個正直愛國又很有謀略的知識分子。
“我，林導演，對不起，我，我。”泉不知說什麼。
“小子，別把什麼鬥爭、氣節之類地掛在嘴邊，要現實一點，還有，你幹嗎對記者說那些。
”林導演也不滿意泉對記者說的話。
“我，我只是說實話嘛。”泉有些不服氣。
“說實話也得看場合，你和我們說實話沒有什麼，可是，那些記者懂什麼？你以爲他們懂你的苦難嗎？他們只是覺得好玩。還有，惹了麻煩他們又不會爲你扛。”
“我，我錯了。”泉也覺得自己太幼稚了。
“好好保護自己吧。對了，有空多看點書，練點字，再好好想想演戲的事，雖然你出名了，但你畢竟是半路出家，想當一個好演員還差着啦。包括你，冰兒。”林導演不忘記囑咐兩位年輕人。
等大家都休息了，林導演把冰兒約到海邊散步。他知道女兒一心想去日本軍部赴宴，從裡邊搞到重要情報，本來他也考慮過讓冰兒和泉去日本軍部赴宴，誰知，泉爲此與老闆頂起來，寧可辭職也不願意去赴日本人的宴，而冰兒一個女孩獨自去那樣的地方也不妥當。就算他說服泉與冰兒赴宴，弄不好，他一衝動會惹出麻煩，除非告訴他冰兒赴宴的目的，這顯然是不可能的。再說，冰兒的目標也太大了一點，於是，他向地下黨上海市委做了彙報，考慮到電影是黨向民衆宣傳抗日愛國的重要戰場，不能輕易放棄。爲了保護冰兒，他們臨時決定，讓其他同志到日本軍部去搞情報，換下冰兒。
可是，冰兒很生氣，她一直想到前線去殺敵人，要不就深入虎穴刺探情報，她根本不想當明星，也不想拍電影，她覺得，他們整天就是拍電影，而且還得拍古裝的，這有用嗎？爲什麼不拍像《漁光曲》那樣的電影呢？
林導演告訴她，現在的情形和拍《漁光曲》的情形不一樣了，他們是處在孤島呀。其實，他們拍《北國之戀》也不錯呀，尤其是那場戲，冰凝朗誦李清照的詞，全場一片掌聲呀。而國民黨文化部電影審查委員會也審查不出什麼來，誰又能說李清照有什麼政治傾向呢？林導演覺得冰兒也怪聰明的。
林導演再一次告訴冰兒，讓她千萬不能告訴泉子他們的真實身份。他生怕冰兒因爲對泉的愛情太深，再加上泉老是說出什麼鬥爭氣節之類的詞，就認爲泉也傾向革命，就將自己的身份告訴他。這樣做很危險。
冰兒以爲林導演怕泉知道他們的真實身份會向敵人告密。林導演笑了笑，他不擔心泉會故意向敵人告密，他也相信泉也很有氣節，就是太沖動，不過，他要是知道林導演他們做什麼，會嚇壞的。也許會無意中暴露他們。林導演讓冰兒提醒他，說話小心，別把自己弄進監獄了，還不知道怎麼回事。公司已經有人進去了，大家都得小心。