那天晚上,位於上海虹口區的一座日式別墅內燈火通明，裡邊傳來陣陣日本音樂，給人一種喜慶的感覺。不時有穿着和服的日本女子在裡邊，有的在服務，有的在彈奏樂曲，還有一些日本藝伎在表演日本舞蹈，她們的臉擦着很厚的粉。如同戴着假面具，口紅卻很紅，如火一樣，都是櫻桃小口。
賓客們着盛裝，絡繹不絕地走進別墅，泉西裝革履地挽着陳雪走進場。陳雪也濃妝豔抹的很貴氣，更加漂亮。
一個日本守衛走到他們面前，泉亮出請柬，日本守衛爲他放行。
泉和陳雪與達官貴人們打了招呼後，便找到自己的位置坐下。
喬本走進來，與泉打了聲招呼，泉也站起來，與喬本抱了一下拳，並做了自我介紹，同時也不忘記誇獎喬本的中國話說得很流利，看起來也是中國通呀。
喬本也自我介紹他一直喜歡中國文化，在鑫華公司看到鄭老闆掛的中國畫很喜歡，也知道是張老闆送的，因此才請張老闆赴宴。
泉才知道喬本請他的原因，當然他也逢場作戲地說了一番客套話，喬本問起泉到法國留學的事，泉也知道喬本對他也瞭解，便順口說他專攻油畫，並說了幾個大畫家的作品。
對於美術，泉也有一定的愛好，父親在北大教書，他有空也到北大美術系去玩，因此，對於西方油畫他也瞭解，還有，在皖南與任光的交往，也讓他了解不少法國的情況，要不，他也不敢說自己在法國留學了。
喬本對他說起合作的事，泉以回去問家父的意思做爲暫時的推脫，他知道不要輕易答應與喬本合作，因爲組織上要他這次赴宴只是探一下風聲，如果需要另外的同志做深入瞭解，那他也得退出，這不是他這條線的任務。他還有聯絡站要負責。當然，也不能拒絕喬本，不能把路堵死。
因此，他也對喬本說了父親爲什麼不要他和別人合作的原因，因爲父親曾經被最信任的朋友以合作爲名，騙得一無所有。這在生意場上是很常見的事情，喬本也不好多說什麼。
喬本正想說什麼，毅和老周出現在大廳裡，看見泉，毅很意外，老周當然清楚，不過，他什麼也沒有說。老周是以毅的手下身份來的。毅想走過去與泉打招呼，老周拉住了他。
喬本站起來，走向毅，毅和喬本寒喧起來，泉纔像剛看見毅一樣，與毅打招呼。兩人寒喧一會兒，各自找位子坐下，泉又與旁邊的其他賓客交談起來。
而陳雪也與太太們交談着。
宴會正在進行着，老周離開了一會兒。他到院子裡四處觀察着，守衛過來，他裝着想解便，問守衛廁所在什麼地方，那人聽不懂，老周比劃了一陣，那人聽懂了，指給他。老周向廁所跑去。
老周進了廁所並沒有離去，他從廁所的窗戶翻出去，到了一個很空曠的場院，然後好像在找什麼東西，他在牆邊挖着，終於挖出一樣什麼，然後放進自己的口袋裡，又從另一處牆頭翻進來。他鑽進廁所，蹲在裡邊。
一個人走進來，老週一看，正是守衛，廁所燈光暗，守衛也沒有認出他，老周若無其事地起身，紮好褲子走出去。
老周又走回別墅，走到毅身邊，毅問他幹嗎去了。老周說他拉肚子。毅說了一句：“你這個人真是事多。”
老周直說對不起，昨天吃壞了肚子。毅也沒有再說什麼。
舞會開始。來賓們開始在跳舞，泉和陳雪也和來賓們跳舞，喬本也邀請了陳雪，陳雪和他也跳起來，毅好像對這些不那麼感興趣，他坐在一邊看着。老周是手下，當然不可能進舞池跳舞了。
晚會直到十二點過才完，毅有車，他和老周坐車走了，其他許多賓客都有車，喬本似乎對泉很喜歡，主動叫人送他們回家，他們也沒有推辭。
兩人回到家中，趙子南似乎很生氣，問他們幹什麼去了，泉按照上級指示，對趙子南進行保密，只說他們到朋友家去了，趙子南還想問，陳雪說是她的閨中好友結婚，他們參加婚禮去了，趙子南不好說什麼，見兩人很親密，便借題發揮，讓他們別老是粘粘糊糊的，小心弄假成真。
林玉摔開泉的手向樓上跑去。
林玉走進臥室，泉也跟着走進去，“怎麼，這也值得生氣？”
“他幹嗎不相信人呢？再說，就算是弄假成真又怎麼？我願意。”林玉氣呼呼地說。
“好了，好了，別生氣了，這點小事有什麼。你要知道，更大的委屈還等着你呀。”
泉勸着陳雪，他知道，他赴宴的事明天就會在大上海的各個報紙上登出來。自然，他和陳雪都會被罵成漢奸，而他們又沒有辦法解釋。不過，他既然敢去赴宴，就已經有了心理準備。只是陳雪，他本來不想讓陳雪出席宴會，可陳雪非要跟着去。
陳雪不僅因爲擔心泉，也是想去認識一下參加宴會的達官貴人的太太們。泉也就同意了。不過，面對被誤解成漢奸太太，陳雪沒有心理準備，她覺得身正不怕影子歪。就算她不去，也會被誤解的。可她卻忘記了，她和喬本也跳了舞。
“怎麼，你還要去到處解釋我們是去幹什麼的嗎？”泉問到。
陳雪才知道這事還真的不能解釋，漢奸的帽子他們戴定了“不會的，泉哥，你也被誤解過，那時你都挺過來了，還有你對我說過林導演和周團長的爸爸的故事。”
陳雪這樣說，泉也就放心了。